公司总资产情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为26,108,681美元和26,667,376美元[10] 公司净亏损情况 - 2023年前三季度和2022年同期，公司净亏损分别为617,897美元和332,722美元[13] - 2023年第三季度公司净亏损121766美元，前九个月净亏损617897美元；2022年第三季度公司净收入158422美元[127][128][129] - 2022年前9个月净亏损332,722美元，主要由765,788美元运营费用、152,187美元特拉华州特许经营税和209,462美元所得税准备金构成，部分被信托账户有价证券利息收入794,715美元抵消[130] 公司现金流情况 - 2023年前三季度和2022年同期，公司经营活动净现金使用量分别为1,513,442美元和525,309美元[22] - 2023年前三季度和2022年同期，公司投资活动净现金提供量分别为472,362美元和59,312美元[22] - 2023年前三季度和2022年同期，公司融资活动净现金提供量分别为237,476美元和0美元[22] - 2023年和2022年前9个月经营活动现金使用量分别为1,513,441美元和525,309美元；截至2023年9月30日，公司现金12,004美元，共同基金投资52,581美元，信托账户现金25,948,932美元，营运资金赤字1,125,778美元[134] 首次公开募股及相关情况 - 2021年10月29日，公司完成首次公开募股，发行11,000,000个单位，每个单位10美元，总收益1.1亿美元[27] - 2021年11月5日，承销商全额行使超额配售权，额外购买1,650,000个单位，每个单位10美元，额外收益1650万美元[27] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售2,100,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益315.1万美元[28] - 行使超额配售权同时，公司向赞助商额外出售110,000份私募认股权证，每份1.5美元，收益16.5万美元[28] - 首次公开募股发行成本为2,654,349美元，超额配售发行成本为330,000美元[29] - IPO和私募认股权证出售所得净收益中的1.27765亿美元（每股10.10美元）存入信托账户[30] - 2021年10月29日和11月5日，公司通过首次公开募股和超额配售共出售12,650,000个单位，每个单位售价10.00美元[83] - 2021年10月29日，公司私募发行2,100,667份私募认股权证，每份1.50美元，募资3,151,000美元；11月5日额外私募110,000份，募资165,000美元[84] - 2021年11月5日，承销商全额行使超额配售权，购买1,650,000个额外单位，产生16,500,000美元的总收益[97] - 2021年10月29日完成11,000,000单位IPO，11月5日承销商全额行使超额配售权购买1,650,000单位，每单位10美元，总收益1.265亿美元；同时向发起人出售2,210,667份私募认股权证，每份1.5美元，收益331.6万美元；行使超额配售权时，发起人额外购买110,000份私募认股权证，收益16.5万美元[131] - IPO和超额配售完成后，1.27765亿美元（每单位10.1美元）净收益存入信托账户；IPO费用2,654,349美元，超额配售费用330,000美元[132] - 承销协议日期为2021年10月26日，由公司与奥本海默公司（代表承销商）签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] 初始业务合并及截止日期相关情况 - 公司进行初始业务合并，其总公平市值至少为信托账户资产（不包括递延承销佣金和应缴税款）的80%，且交易后公司需拥有或收购目标公司50%以上有表决权证券[31] - 2022年12月21日，公司将完成初始业务合并的截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10170490股A类普通股股东行使赎回权[39] - 2023年10月26日，公司将完成初始业务合并的截止日期最多可分八次按月延长至2024年6月30日，355677股可赎回A类普通股股东行使赎回权[40] - 若公司在2024年6月30日前未完成业务合并，将赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除最多10万美元利息用于支付解散费用）除以当时流通的公众股份数量[44] - 2023年10月26日，公司特别会议批准将完成首次业务合并的日期延长至2024年6月30日，355677股可赎回A类普通股持有人行使赎回权[119] - 2022年12月20日特别会议批准将首次业务合并截止日期从2023年4月29日延长至2023年10月30日，10,170,490股A类可赎回普通股股东行使赎回权[133] - 2023年10月26日特别会议批准将首次业务合并截止日期从2023年10月30日延长至2024年6月30日，355,677股A类可赎回普通股股东行使赎回权[134] 普通股赎回及相关情况 - 2023年11月1日，公司向A类普通股赎回股东支付总计3728024美元（每股10.48美元），赎回后公司有5286332股A类普通股流通，其中2123833股为公开发行股份[42] - 10,170,490股A类普通股股东行使赎回权[68] - 2023年11月1日，公司向A类普通股赎回持有人支付总计3728024美元，每股赎回价格10.48美元，截至当日，公司有5286332股A类普通股流通[121] 信托账户情况 - 截至2023年11月1日，信托账户余额约为2230万美元[43] - 截至2023年9月30日，信托账户持有的资产主要为美国国债，价值25948932美元，共同基金投资价值52581美元[115][117] - 截至2023年11月1日，信托账户余额约为2230万美元[122] 纳斯达克合规情况 - 2023年4月3日，公司收到纳斯达克通知，过去30个连续工作日最低上市证券市值低于5000万美元，需在180个日历日内（即2023年10月2日前）恢复合规[45] - 2023年9月12日，公司收到纳斯达克通知，不符合至少有400名股东的持续上市要求，需在45个日历日内提交恢复合规计划[48] - 2023年10月27日，公司提交恢复最低公众持股人规则合规的计划，若纳斯达克接受，可给予最多180个日历日的延期[50] 税收政策影响 - 2023年1月1日起，美国上市公司股票回购需缴纳1%消费税，公司回购或受影响[55] 公司账户资金及投资情况 - 截至2023年9月30日，公司运营银行账户有12,004美元，共同基金投资52,581美元，信托账户美国国债25,948,932美元，营运资金赤字1,125,778美元[57] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无现金等价物[65] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司共同基金投资分别为52,581美元和0美元[66] 公司可能面临的清算情况 - 若2024年6月30日前无法筹集资金、延长截止日期或完成业务合并，公司将停止运营并清算[59] 可能赎回的A类普通股情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，2,479,510股可能赎回的A类普通股作为临时权益列示[76] - 截至2023年9月30日，可能赎回的A类普通股价值为26,003,933美元[78] 认股权证情况 - 2021年10月29日发行可购买8,535,667股普通股的公开认股权证和私募认股权证，行权价为每股11.50美元，截至2023年9月30日和2022年9月30日均未行权[79] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有6325000份公开认股权证和3897334份私募认股权证流通[105] - 当可赎回A类普通股每股价格等于或超过18美元时，公司可赎回认股权证[106] A类普通股及普通股收益情况 - 2023年第三季度，A类普通股基本和摊薄净（亏损）收入为 - 120,257美元，普通股为 - 1,509美元；2022年同期A类普通股为126,738美元，普通股为31,684美元[80] - 2023年前九个月，A类普通股基本和摊薄净亏损为 - 386,779美元，普通股为 - 231,118美元；2022年同期A类普通股为 - 266,178美元，普通股为 - 66,544美元[80] 创始人股份情况 - 2020年8月20日，发起人以25,000美元购买2,875,000股创始人股份；2021年10月26日，公司宣布10%的股票股息，创始人股份增至3,162,500股[86] 公司贷款情况 - 2021年，发起人向公司提供三笔贷款共205,000美元用于首次公开募股费用，于2021年12月14日偿还[88] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司营运资本贷款未偿还余额分别为670,000美元和350,000美元[90] 公司费用情况 - 公司将向发起人关联实体支付每月约10,000美元的办公空间和行政支持服务费，2023年和2022年第三季度费用分别为30,000美元和90,000美元[95] 公司股份授权发行情况 - 公司授权发行100万股优先股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，无已发行或流通的优先股[101] - 公司授权发行1亿股可赎回A类普通股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日，有5642009股已发行和流通，其中2479510股可能被赎回[102] - 公司授权发行1000万股普通股，面值每股0.0001美元，截至2023年9月30日和2022年12月31日，分别有1股和3162500股已发行和流通，上市后发起人将集体持有公司已发行和流通普通股的20%[103] 承销费情况 - 承销商获得承销费253万美元，以1,686,667份认股权证形式支付，每份认股权证价值1.5美元[137] 公司会计准则及报告要求情况 - 公司符合“新兴成长公司”条件，可选择延迟采用新的或修订的会计准则，部分报告要求豁免期限为IPO完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止[138][139] 公司风险及内部控制情况 - 截至2023年9月30日，公司无市场或利率风险，信托账户资金投资于短期美国国债或货币市场基金[141] - 截至2023年9月30日，公司披露控制和程序有效，最近一个财季财务报告内部控制无重大变化[143][144] 公司其他协议文件提交情况 - 业务合并营销协议日期为2021年10月26日，由公司与奥本海默公司（代表承销商）签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] - 修订并重述的公司章程相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] - 修订并重述的公司章程修正案相关文件于2022年12月22日提交给美国证券交易委员会[158] - 认股权证协议日期为2021年10月26日，由大陆股票转让信托公司与公司签订，相关文件于2021年11月1日提交给美国证券交易委员会[158] 公司管理层及报告签署情况 - 公司首席财务官为丹尼尔·E·格夫肯，首席执行官为乔纳森·B·西格尔[165] - 报告签署日期为2023年11月8日，由丹尼尔·E·格夫肯代表公司签署[165] 额外利息支付情况 - 2022年12月31日，公司向赎回股东支付额外利息82,524美元[56][68] 首次公开募股发行成本情况 - 首次公开募股发行成本达2,984,349美元[69]