公司基本信息 - 公司中文简称为美埃科技，股票代码为688376，在上海证券交易所科创板上市[17,20] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为赵国豪、赵文娇[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，签字保荐代表人为王珏、方雪亭，持续督导期间为2022年11月18日–2025年12月31日[22] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报、证券时报等，证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[19] 财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元[6] - 截至2023年末母公司可供分配利润为367,731,918.10元[6] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[6] - 截至2023年12月31日，公司总股本134,400,000股，合计拟派发现金红利40,320,000.00元（含税）[6] - 2023年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为23.28%[6] - 2023年营业收入为15.05亿元，较2022年增长22.68%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为1.73亿元，较2022年增长40.76%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元，较2022年增长33.55%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.20亿元，2022年为 - 7941.55万元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.34亿元，较2022年末增长10.73%[24] - 2023年末总资产为29.90亿元，较2022年末增长18.10%[24] - 2023年基本每股收益1.29元/股，较2022年的1.19元/股增长8.40%；稀释每股收益1.29元/股，较2022年增长8.40%；扣除非经常性损益后的基本每股收益1.13元/股，较2022年的1.09元/股增长3.67%[25] - 2023年加权平均净资产收益率11.14%，较2022年的20.62%减少9.48个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.73%，较2022年的18.97%减少9.24个百分点[25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为4.66%，较2022年的4.21%增加0.45个百分点[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长40.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长33.55%[26] - 2023年第一至四季度营业收入分别为267,669,665.75元、383,969,291.36元、420,249,767.63元、433,420,375.21元[29] - 2023年非经常性损益合计2,198.98万元，2022年为982.26万元，2021年为239.05万元[31] - 2023年应收款项融资期初余额25,044,957.65元，期末余额14,579,470.27元，当期变动-10,465,487.38元；交易性金融资产期初余额为0，期末余额50,601,419.80元，当期变动50,601,419.80元，对当期利润影响金额601,419.80元[33] - 2023年公司实现营业收入150,530.91万元，同比增长22.68%；利润总额19,284.13万元，同比增长38.77%；归属上市公司股东净利润17,323.27万元，同比增长40.76%[42] - 报告期内公司扣非归母净利润为15,124.29万元，同比增长33.55%[123] - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比重达90%左右[124] - 报告期内公司应收账款为74,760.90万元，占流动资产比重为32.03%[125] - 报告期内公司营业收入为150,530.91万元，同比增长22.68%[132][134] - 报告期内公司归母净利润为17,323.27万元，同比增长40.76%[132] - 报告期内公司总资产299,045.88万元，较报告期初增加18.10%[132] - 报告期内公司归母净资产163,352.35万元，较报告期初增加10.73%[132] - 报告期内营业成本为109,515.47万元，同比增长23.66%；2023年毛利率为27.25%，较上年同期减少0.57个百分点[134] - 销售费用、管理费用、财务费用、研发费用变动比例分别为26.89%、10.59%、 - 46.82%、35.62%[134] - 应收款项融资期末余额14,579,470.27元，占总资产0.49%，较上期减少41.79%[149] - 在建工程期末余额116,238,667.21元，占总资产3.89%，较上期增长318.44%[149] - 无形资产期末余额249,888,463.35元，占总资产8.36%，较上期增长433.19%[149] - 境外资产24,024.44万元，占总资产的比例为8.03%[151] - 其他类别金融资产本期公允价值变动损益601,419.80元，本期购买金额5,193,950,000.00元，本期出售/赎回金额5,143,950,000.00元，期末数50,601,419.80元[155] - 应付账款期末余额368,847,292.59元，占总资产12.33%，较上期增长34.15%[149] - 合同负债期末余额194,404,365.54元，占总资产6.50%，较上期增长75.45%[149] - 应交税费期末余额16,699,409.75元，占总资产0.56%，较上期增长78.59%[150] - 一年内到期的非流动负债期末余额57,319,256.10元，占总资产1.92%，较上期增长110.44%[150] - 长期借款期末余额100,950,345.47元，占总资产3.38%，较上期增长277.56%[150] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年洁净室空气净化领域收入占营业收入比例为75%；室内空气品质优化领域收入占比22%；大气污染排放治理领域收入占比3%[47] - 洁净室空气净化营业收入112,300.80万元，同比增长28.61%，毛利率23.69%，较上年减少1.58个百分点[136] - 风机过滤单元及过滤器产品生产量431.38万台/万片，同比增长8.95%，销售量405.25万台/万片，同比增长14.26%[137] - 前五名客户销售额55,861.52万元，占年度销售总额37.11%，其中关联方销售额7,756.37万元，占比5.15%[140] - 前五名供应商采购额26,200.34万元，占年度采购总额26.15%，关联方采购额为0[142] - 风机过滤单元及过滤器产品材料成本84,022.91万元，占总成本90.05%，较上年同期增长41.53%[138] - 其他产品销售量4.26万台，同比减少25.78%，库存量0.80万台，同比减少11.11%[137] - 境内营业收入133,470.37万元，同比增长21.72%，毛利率27.32%，较上年减少0.20个百分点[136] - 直销营业收入149,584.25万元，同比增长23.76%，毛利率27.17%，较上年减少0.62个百分点[136] - 其他行业营业收入38,230.11万元，同比增长8.05%，毛利率37.69%，较上年增加3.58个百分点[136] - 洁净室空气净化行业材料成本77,551.08万元，占总成本90.50%，较上年同期增长34.38%[138] 行业市场情况 - 2020 - 2030年半导体行业不同领域应用场景展望中，智能手机市场规模CAGR为6%，个人计算为3%，消费电子为9%，汽车电子为14%，工业电子为12%，有线和无线基础设施为8%，服务器、数据中心和存储为13%[40] - 2020年半导体行业不同领域市场规模总计4710亿美元，2022年为6180亿美元，2025年市场机会为7370亿美元，2030年为10980亿美元[40] - 2023F - 2027E期间，5G FWA CPE需求量从810万台增长到2390万台，电动车从1382万辆增长到3308万辆，AI服务器从157.5万台增长到312.4万台等[38] - Gartner预测全球半导体销售额2023年开始回转并持续稳定增长，资本开支2023年触底反弹开启增长趋势[71] - 目前3nm工艺已开始研发，IC制造对洁净程度要求提高，或推动洁净设备技术迭代[72] - 2024年全球半导体产能同比增长6.4%，突破月产3000万片大关，中国晶圆产能增幅率13%居全球之冠[75] - 东南亚在全球芯片封测市场中所占份额达27%，马来西亚约占一半，其半导体占全球贸易总额的7%，封测领域达13%，半导体产品出口占马来西亚国内电子电气产品出口总额的62%[78] - 英特尔计划未来10年在马来西亚投资300亿林吉特（约合71亿美元）建设封测产线[80] - 东南亚芯片市场规模将从2020年约270亿美元增长至2028年约411亿美元[80] 公司业务布局与产品情况 - 公司主营业务聚焦半导体超洁净厂房，是半导体领域洁净装备和耗材国产化龙头企业[42] - 公司产品覆盖海内外知名半导体企业，在国内半导体洁净室领域居行业领先地位[43] - 依托半导体超洁净技术，公司为GMP生物制药、光伏、新能源等领域龙头企业提供产品和服务[44] - 公司在室内空气品质优化领域有一定市场份额，为知名中央空调厂商和商用建筑项目供应空气净化设备[45] - 公司积极拓展大气污染排放治理业务，开发多系列废气治理设备，下游客户包括国轩高科等企业[46] - 公司拥有30个专业实验室和近450套研发测试仪器，报告期内新增授权发明专利5项、实用新型专利15项、外观设计专利2项、软件著作权3项、其他知识产权15项[49] - 洁净室空气光刻扫描中无机酸总量为5×10⁻⁹、有机酸总量为2×10⁻⁹、碱总量为20×10⁻⁹等[53] - 公司滤材使用寿命延长至国外进口材料的1.7 - 5倍[56] - 公司产品对0.1微米细颗粒物最高过滤效率达99.999997%[56] - 公司将FFU效率从风机裸机效率58%提升至64%以上，组合产品可比通用产品节能超15%[56] - 报告期内公司研发费用为7011.23万元，占同期营业收入比例为4.66%[56] - 报告期内公司研发人员为180人，占公司总人数比例为19.59%[56] - 公司核心团队有5位外籍董事、高管及核心技术人员，来自马来西亚与日本[57] - 公司产品在H14、U15、U16、U17效率级别下阻力比海外龙头品牌康斐尔和AAF低[57] - 2023年公司境外收入为1.71亿元[61] - 2023年公司替换耗材收入占总营收的比例约为30%，突破50%业务模式将转变[62] - 公司拥有7个境内生产基地和2个境外生产基地[63] - 半导体洁净厂房初中效过滤器替换周期在1 - 6个月，高效过滤器替换周期在1 - 8年[62] - 美埃制造（马来西亚）公司持股比例100%，注册于2004.04年[60] - 美埃新加坡公司持股比例100%，注册于2016.01年[60] - GTG Seiko新加坡公司持股比例80%，注册于2020.04年[60] - 美埃日本研究所株式会社持股比例100%，注册于2020.11年[60] - 美埃泰国公司持股比例49%，注册于2019.05年[60] - 美埃加拿大控股公司持股比例100%，注册于2022.11年[60] - 公司拥有7个境内生产基地及2个境外生产基地，如南京生产基地面积38,781.23㎡[67] - 公司对部分产品采用少量OEM生产补充产能，新进入产品领域初期也采用此方式[67] - 公司销售模式按获取方式分公开竞标和客户直接下单，按是否为最终客户分直销和经销，直销占比大[68] - 公司部分核心领先材料自主研发，PTFE膜材料实现50%国产替代[70] - 公司产品应用场景中洁净室场景收入占比最高[70] - 公司产品可满足ISO1级最高洁净等级的空气洁净要求[70] - 电子行业洁净室等级要求为ISO3 - ISO6，医药和医疗行业为ISO5 - ISO8，食品行业为ISO6 - ISO7，仪器仪表、精细化工行业为ISO5 - ISO6[70] - 公司主要产品已获得FM、UL、AHAM、CE、PSE、CCC等认证证书[81] - 公司战略布局与半导体行业发展趋势一致，业务规模有望高速提升[81] - 公司加速布局东南亚等海外市场，已通过多个国际著名厂商合格供应商认证并开展商业实质业务[8