整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日的三个月，产品收入7.0409亿美元，服务收入7.0119亿美元，总收入14.0528亿美元；2020年同期产品收入7.2598亿美元，服务收入6.2161亿美元，总收入13.4759亿美元[13] - 截至2021年9月30日的九个月，产品收入20.9892亿美元，服务收入20.1949亿美元，总收入41.1841亿美元；2020年同期产品收入25.8221亿美元，服务收入24.2477亿美元，总收入50.0698亿美元[13] - 截至2021年9月30日的三个月，净亏损1.3042亿美元，2020年同期净亏损1.9969亿美元；九个月净亏损4.4123亿美元，2020年同期净亏损44.9636亿美元[13] - 截至2021年9月30日，基本每股净亏损为0.22美元，2020年同期为0.33美元；九个月基本每股净亏损为0.73美元，2020年同期为7.52美元[13] - 截至2021年9月30日，公司总资产10.91899亿美元，2020年12月31日为11.5226亿美元[18] - 截至2021年9月30日，公司总负债3.87392亿美元，2020年12月31日为3.94629亿美元[18] - 截至2021年9月30日，股东权益7.04507亿美元，2020年12月31日为7.57631亿美元[18] - 截至2021年9月30日的三个月，综合亏损1.888亿美元，2020年同期为1.6612亿美元；九个月综合亏损4.833亿美元，2020年同期为46.23亿美元[15] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为6756.1万美元，2020年12月31日为7201.1万美元[18] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为1.6144亿美元，2020年12月31日为1.63135亿美元[18] - 2020年6月30日至9月30日净亏损19969美元，2019年12月31日至2020年9月30日净亏损449636美元[23] - 2021年前九个月净亏损44123千美元，2020年前九个月净亏损449636千美元[26] - 2021年前九个月折旧和摊销费用为62086千美元，2020年前九个月为75306千美元[26] - 2021年前九个月运营活动提供的净现金流为20572千美元，2020年前九个月为131142千美元[26] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金流为5328千美元，2020年前九个月为2737千美元[26] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金流为19387千美元，2020年前九个月为56983千美元[26] - 2021年前九个月现金及现金等价物净减少4450千美元，2020年前九个月净增加71208千美元[26] - 2021年前九个月支付利息2785千美元，2020年前九个月支付5716千美元[26] - 2021年前九个月支付所得税净额1272千美元，2020年前九个月收到37393千美元[26] - 2021年前九个月公司所得税收益为910万美元，对应税前亏损5320万美元；2020年同期所得税收益为5410万美元，对应税前亏损5.037亿美元[90] - 2021年前九个月和2020年前九个月，公司确认的基于股票的薪酬费用分别为630万美元和530万美元[97] - 2021年第三季度，公司总营收1.40528亿美元，运营亏损1613.9万美元，资本支出366.6万美元，总资产10.91899亿美元[101] - 2020年第三季度，公司总营收1.34759亿美元，运营亏损3084万美元，资本支出236.2万美元，总资产1180万美元[101] - 2021年前九个月，公司总营收4.11841亿美元，运营亏损5351.9万美元，资本支出1097.7万美元，总资产1091万美元[103] - 2020年前九个月，公司总营收5.00698亿美元，运营亏损5.05976亿美元，资本支出1127.7万美元，总资产1180万美元[103] - 2021年和2020年前九个月，随时间转移给客户的产品和服务收入分别约占合并收入的63%和62%[107] - 2021年前九个月，公司净亏损4410万美元，即每股0.73美元，而2020年同期净亏损4.496亿美元，即每股7.52美元[175] - 2021年前九个月，公司总收入减少8890万美元，即18%，产品收入减少4830万美元，即19%，服务收入减少4050万美元，即17%[178][179] - 2021年前九个月，公司总收入中61%来自短周期产品和服务销售，高于去年同期的55%[179] - 2021年前九个月，公司总营收成本（不包括折旧和摊销费用）减少1.091亿美元，即24%，销售、一般和行政费用减少810万美元，即11%，折旧和摊销费用减少1320万美元，即18%[182][184][185] - 2021年前九个月，公司运营亏损5350万美元，2020年同期运营亏损5.06亿美元[188] - 2021年前九个月，公司净利息支出为760万美元，2020年同期为1120万美元，净其他收入包括400万美元非现金收益，2020年同期为1070万美元，所得税收益为910万美元，即税前亏损的17%，2020年同期为5410万美元，即税前亏损的11%[189][190][191] - 2021年前九个月其他综合损失为420万美元，2020年同期为1270万美元[192] - 2021年前九个月经营活动产生的现金流为2060万美元，2020年同期为1.311亿美元[202] - 2021年前九个月投资活动使用现金530万美元，2020年同期为270万美元[203] - 2021年前九个月融资活动使用净现金1940万美元，2020年同期融资活动提供现金5700万美元[206] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物总计6760万美元，2020年12月31日为7200万美元[207] 资产减值与重组成本相关 - 2020年第一季度，公司记录商誉减值4.061亿美元、固定资产减值520万美元、存货减值2520万美元、遣散和重组成本66万美元[37] - 2020年第二季度，公司记录固定资产减值299.2万美元、遣散和重组成本539.7万美元[37] - 2020年第三季度，公司记录存货减值592.1万美元、遣散和重组成本28.8万美元[37] - 2021年前三季度，公司记录固定资产减值65万美元、经营租赁资产减值279.4万美元、存货减值211.3万美元、遣散和重组成本671.3万美元[39] - 2020年第一季度和第三季度、2021年第三季度，公司分别记录存货减值2520万美元、592.1万美元和211.3万美元[37][53][54] - 2020年第一季度，公司确认非现金商誉减值费用总计4.061亿美元[144] 准则变更影响 - 2021年1月1日采用ASU 2020 - 06准则，使2023年到期的1.50%可转换优先票据净账面价值增加1220万美元，递延所得税减少270万美元，股东权益净减少950万美元[33] 应收账款与坏账准备情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司应收账款净额分别为1.6144亿美元和1.63135亿美元，坏账准备占比分别为4%和5%[49] - 2021年前九个月，坏账准备从830.4万美元降至626万美元，存货净额从1.70376亿美元增至1.78078亿美元[52] 固定资产与无形资产情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，固定资产净值分别为3.40384亿美元和3.8356亿美元[55] - 2021年和2020年前三季度折旧费用分别为4670万美元和5660万美元，第三季度分别为1470万美元和1800万美元[55] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，其他无形资产净值分别为1.90845亿美元和2.05749亿美元[57] - 2021年和2020年前三季度摊销费用分别为1540万美元和1870万美元，第三季度分别为490万美元和620万美元[57] 债务相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，长期债务分别为1.60434亿美元和1.65759亿美元[60] - 2021年2月10日，公司签订1.25亿美元资产抵押循环信贷协议，2025年2月10日到期[61][62] - 截至2021年9月30日，2026年票据未偿还本金为1.35亿美元，2023年票据未偿还本金为2600万美元[65] - 截至2021年9月30日，公司有1650万美元未偿还信用证，无未偿还借款，可用额度为6140万美元[67] - 2021年3月19日，公司发行1.35亿美元2026年票据，扣除发行成本后净收益1.306亿美元[72] - 2026年票据年利率4.75%，2026年4月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换95.3516股普通股[73] - 2018年1月30日公司发行2亿美元2023年票据，年利率1.50%，初始转换率为每1000美元本金对应22.2748股普通股[78] - 2023年票据会计目的的有效利率约为6%，高于现金利息支付率[79] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，2023年票据负债组成部分的本金分别为2596.9万美元和1.57369亿美元[80] - 2021年前九个月公司购买本金1.314亿美元的2023年票据，支付现金1.25952亿美元，确认非现金收益402.2万美元[82] - 2018年收购GEODynamics时公司发行2500万美元本票，年利率2.50%，截至2021年9月30日账面价值减至1750万美元[83] - 截至2021年9月30日，2023年票据和2026年票据估计公允价值分别为2460万美元和1.329亿美元，对应本金为2600万美元和1.35亿美元[84] 股权相关情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司普通股流通股数分别为6137.6万股和6100.5万股[85] - 2021年5月11日，公司股东批准修订后的股权参与计划，计划授权发行股份数量增加450万股[98] 剩余积压订单情况 - 截至2021年9月30日，公司有1.532亿美元与原预期期限超过一年的合同相关的剩余积压订单[107] - 剩余积压订单约21%预计在2021年剩余三个月确认为收入，38%在2022年确认，其余在之后确认[107] 公司面临的风险与事件 - 2021年前九个月，新冠疫情影响仍不确定，公司面临产品和服务需求及价格下降等问题[110] - 公司涉及各类未决或可能发生的索赔、诉讼和行政程序，但管理层认为最终责任不会对公司财务状况产生重大不利影响[111] - 公司与美国海关和边境保护局就反倾销和反补贴税问题达成730万美元和解协议，认为卖方应赔偿750万美元相关费用，截至2021年9月30日将本票账面价值减至1750万美元[112] - 卖方起诉公司未按本票条款还款，并声称有权获得约1900万美元联邦所得税抵免退款，2021年9月其部分简易判决动议被驳回[113] - 2020年3月WTI原油现货价格下跌超50%，公司实施成本削减举措并完成两项重大融资交易[123][124] - 2021年2月公司签订1.25亿美元资产抵押循环信贷协议，2021年3月发行1.35亿美元2026年到期4.75%可转换优先票据[125][126] - 飓风艾达致2021年第三季度收入和营业收入分别减少590万美元和300万美元[127] 原油与天然气价格及钻井平台数据 - 2021年第一季度至第三季度，布伦特原油平均价格分别为61.04美元/桶、68.98美元/桶、73.51美元/桶，WTI原油分别为58.09美元/桶、66.19美元/桶、70.58美元/桶，亨利枢纽天然气分别为3.50美元/百万英热单位、2.95美元/百万英热单位、4.35美元/百万英热单位[128] - 2021年10月22日，布伦特原油、WTI原油和天然气现货价格分别收于85.43美元/桶、84.53美元/桶和5.10美元/百万英热单位，美国钻井平台数量较第三季度平均水平高9%[129] - 截至2021年9月30日，美国石油定向钻井占总钻机数量的81%[136] - 2020年2月29日至8月14日，美国活跃钻井平台数量从790台降至244台，2020年8月14日至2021年9月30日增加114%至521台[1