财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度产品收入8.58亿美元，服务收入7.83亿美元，总收入16.40亿美元，较2021年同期的12.56亿美元增长30.59%[15] - 2022年第一季度净亏损942.4万美元，较2021年同期的1581万美元有所收窄[15] - 截至2022年3月31日，公司总资产为10.78亿美元，较2021年12月31日的10.86亿美元略有下降[21] - 2022年第一季度经营活动净现金流为-1073.5万美元，投资活动净现金流为-205.6万美元，融资活动净现金流为-122.3万美元[25] - 2022年第一季度基本和摊薄每股净亏损均为0.16美元，2021年同期为0.26美元[15] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物为3915.8万美元，较2021年12月31日的5285.2万美元减少[21] - 2022年第一季度折旧和摊销费用为1781.7万美元，较2021年同期的2152万美元有所减少[15] - 2022年第一季度支付利息52.2万美元，支付所得税净额11.9万美元[25] - 2022年第一季度公司所得税费用为340万美元，税前亏损600万美元；2021年同期所得税收益为230万美元，税前亏损1810万美元[64] - 2022年第一季度公司净亏损942.4万美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.16美元；2021年同期净亏损1581万美元，基本和摊薄每股净亏损均为0.26美元[67] - 2022年第一季度公司总营收1.64044亿美元，2021年同期为1.25589亿美元，同比增长约30.6%[75][79] - 2022年第一季度公司运营亏损433.6万美元，2021年同期为1976.2万美元，亏损同比收窄约78.1%[75] - 2022年第一季度公司资本支出285.8万美元，2021年同期为412万美元，同比下降约30.6%[75] - 2022年第一季度净亏损940万美元，每股亏损0.16美元；2021年同期净亏损1580万美元，每股亏损0.26美元[123] - 2022年第一季度综合总收入较2021年同期增加3850万美元，增幅31%[126] - 2022年第一季度综合产品收入较2021年同期增加2430万美元，增幅40%；服务收入增加1410万美元，增幅22%[127] - 2022年第一季度综合收入成本（不含折旧和摊销费用）较2021年同期增加2430万美元，增幅24%[128] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用较2021年同期增加260万美元，增幅12%[130] - 2022年第一季度折旧和摊销费用较2021年同期减少370万美元，降幅17%[131] - 2022年第一季度综合运营亏损430万美元，2021年同期为1980万美元，排除相关费用后运营亏损减少1140万美元，降幅72%[133] - 2022年第一季度净利息费用270万美元，2021年同期为230万美元；2022年和2021年第一季度利息费用占未偿债务总额的比例分别约为6%和4%[134] - 2022年第一季度所得税费用340万美元，2021年同期所得税收益230万美元[136] - 2022年第一季度其他综合收益90万美元，2021年同期为亏损150万美元[137] - 2022年第一季度公司费用为960万美元，与2021年第一季度相当[144] - 2022年第一季度运营活动使用现金流量为1070万美元，2021年第一季度为840万美元；2022年第一季度用于净营运资金增加的现金为2130万美元，2021年第一季度为1210万美元[146][147] - 2022年第一季度投资活动使用现金为210万美元，2021年为240万美元；2022年和2021年第一季度资本支出分别为290万美元和410万美元[148] - 2022年第一季度融资活动使用净现金为120万美元，2021年同期为660万美元；截至2022年3月31日，现金及现金等价物总计3920万美元，2021年12月31日为5290万美元[150][151] - 截至2022年3月31日，公司总债务分别占总债务和股东权益合计的21%（2022年3月31日）和20%（2021年12月31日）[162] - 2022年第一季度，公司报告的外汇兑换损失为40万美元，包含在综合运营报表的“其他运营费用净额”中[170] - 截至2022年3月31日，公司累计其他综合损失从2021年12月31日的6600万美元降至6520万美元，减少了90万美元[171] - 2022年第一季度，英镑兑美元汇率贬值3%，巴西雷亚尔兑美元汇率升值17%[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度，海洋/制造产品部门运营收入为1020万美元，2021年第一季度运营亏损110万美元，其中包括30万美元的遣散费和重组成本[139] - 截至2022年3月31日，海洋/制造产品部门积压订单总计2.65亿美元，2021年12月31日为2.6亿美元；2022年第一季度订单总计9300万美元，订单出货比为1.1倍[140] - 2022年第一季度，井场服务部门收入增加860万美元，增幅22%；运营亏损340万美元，2021年第一季度运营亏损990万美元，运营亏损减少650万美元，降幅66%[141][142] - 2022年第一季度，井下技术部门收入增加630万美元，增幅25%；运营亏损150万美元，2021年第一季度运营亏损160万美元[143] 公司债务相关情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应收账款净额分别为1.94257亿美元和1.8608亿美元，坏账准备占比均为2%；美国和英国应收账款分别占2022年3月31日总额的78%和12%[36] - 2022年前三个月，合同资产净增加20万美元，递延收入增加430万美元[37] - 2022年和2021年第一季度，坏账准备分别从447.1万美元和830.4万美元变为477.9万美元和854.5万美元[39] - 2022年和2021年第一季度，折旧费用分别为1270万美元和1640万美元，无形资产摊销费用均为520万美元[39][41] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，长期债务分别为1.3479亿美元和1.60488亿美元[43] - 2021年2月10日，公司签订1.25亿美元资产支持循环信贷协议（ABL Facility），2021年3月16日进行修订[45] - ABL Facility协议于2025年2月10日到期，借款利率为伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）加2.75% - 3.25%或基准利率加1.75% - 2.25%，季度需支付0.375% - 0.50%承诺费[47][49] - 截至2022年3月31日，公司有1960万美元未偿还信用证，ABL协议下无未偿还借款，可提取总额为5100万美元，且公司遵守ABL协议债务契约[51] - 2021年3月19日，公司发行1.35亿美元本金的4.75%高级可转换票据（2026票据），净收益1.306亿美元，用1.2亿美元现金收益折价购买1.25亿美元本金的2023票据[52] - 2026票据年利率4.75%，2026年4月1日到期，初始转换率为每1000美元本金兑换95.3516股普通股，截至2022年3月31日，无转换或回购条件满足[53] - 2018年1月30日，公司发行2亿美元本金的1.50%高级可转换票据（2023票据），截至2022年3月31日，2600万美元本金的2023票据未偿还[55] - 2021年第一季度，公司购买1.25亿美元本金的2023票据，现金支付1.2亿美元，确认非现金收益363.7万美元[56] - 因2018年收购GEODynamics公司，公司发行2500万美元本票，年利率2.50%，截至2022年3月31日，本票账面价值减至1750万美元[57] - 截至2022年3月31日，2023票据估计公允价值为2490万美元，2026票据估计公允价值为1.467亿美元[58] 公司历史事件及相关费用 - 2020年3月，西得克萨斯中质原油（WTI）现货价格下跌超50%，公司立即实施重大成本削减举措并持续到2021年[32] - 2021年第一季度，公司继续重组，关闭美国额外设施，记录相关费用，其中固定资产减值税后总计51.3万美元，遣散和重组成本税后总计270.1万美元，还因《CARES法案》员工保留信贷计划减少工资税费用480万美元[34] - 2021年第一季度，井场服务部门确认0.7万美元非现金减值费用[40] - 2020年12月，公司与美国海关和边境保护局达成协议，以730万美元解决反倾销和反补贴税问题，公司认为卖方应赔偿750万美元相关费用，并已向卖方主张赔偿[83] - 截至2022年3月31日，公司将2500万美元本票的账面价值减至1750万美元，为抵销赔偿事项后目前的最佳估计欠款[83] - 2022年4月14日，海洋/制造产品部门以860万美元收购E - Flow Control Holdings Limited，资金来自手头现金[85] - 2021年第一季度，Well Site Services运营亏损包含70万美元非现金固定资产减值费用[75] - 2022年1月，公司退出了井场服务部门的某些非盈利服务项目，这些项目在2021年第一季度产生了440万美元的收入[99] - 2022年第一季度，公司记录了与海洋/制造产品部门俄罗斯客户应收账款相关的80万美元坏账费用，截至2022年3月31日，公司在俄罗斯没有剩余重大资产负债表风险敞口[99] - 2022年4月14日，公司海洋/制造产品部门以860万美元收购了E - Flow Control Holdings Limited[100] 市场环境相关 - 新冠疫情及其相关经济、业务和市场干扰的未来影响仍不确定，可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[28] - 公司面临新冠疫情、俄乌战争、市场价格波动、供应链中断等因素影响，可能导致实际结果与前瞻性陈述存在重大差异[80][90] - 2022年第一季度布伦特原油现货均价为101美元/桶，较2021年第四季度增长27%，为2014年第二季度以来最高季度平均水平[95] - 2022年4月22日，布伦特原油、WTI原油和天然气现货价格分别收于105.15美元/桶、102.86美元/桶和6.59美元/百万英热单位，当日美国钻井平台数量为695座，较2021年第一季度平均水平高出10%[97] - 截至2022年3月31日，美国石油定向钻井占总钻机数量的79%，2022年前三个月美国平均钻机数量比2021年同期增加240座，增幅61%[111] - 2020年2 - 8月，美国活跃钻井平台数量从790座降至244座，截至2022年3月31日，增加到670座[111] - 公司使用包括钢材在内的多种国产和进口原材料及零部件产品，美国对进口产品加征关税，其他国家有报复性关税措施，可能对公司财务状况产生不利影响[112] 公司其他事项 - 2022年第一季度，随时间转移给客户的产品和服务收入分别约占合并收入的62%[79] - 截至2022年3月31日，公司有1.52亿美元与原预期期限超过一年的合同相关的剩余积压订单，约35%预计在2022年剩余九个月确认为收入，另外35%在2023年确认，其余在之后确认[79] - 2022年和2021年第一季度，公司分别授予150万美元有条件长期现金激励奖，最终奖励金额在0至310万美元之间[72] - 截至2022年3月31日，公司无表外安排[164] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[172] - 2022年第一季度，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[173] - 公司2021年年报中风险因素无重大变化[175] - 2022年2月，公司购买160,834股股票，每股平均价格为6.15美元[178] - 2022年第一季度购买的所有股票均是为结算员工限制性股票授予产生的所得税和相关福利预扣义务[178] - 2022年第一季度受限股的股份支付费用为183.5万美元[22]