门店数量与布局 - 截至2023年1月28日，公司在29个州拥有468家门店，内部估计和第三方研究显示美国有超1050个潜在开店位置[13] - 2018 - 2022年，公司门店从303家增至468家，复合年增长率为11.5%，进入6个新州[15] - 截至2023年1月28日，公司运营468家门店，平均面积约3.3万平方英尺，分布在美国东部29个州[45] - 公司预计可将门店数量在全国范围内盈利性扩展至超1050家[47] - 2022 - 2020年，年初门店数分别为431、388、345家；当年开店数为40、46、47家；关店数为3、3、4家；年末门店数为468、431、388家[48] - 截至2023年1月28日，公司在29个州拥有468家零售门店[313] 销售业绩相关 - 2018 - 2022年，可比门店销售额年均增长率为1.0%，净销售额从12.41亿美元增至18.27亿美元，复合年增长率为10.2%[15] - 2023财年净销售额为18.27009亿美元，2022财年为17.52995亿美元，2021财年为18.08821亿美元[309] - 2023财年净利润为1.0279亿美元，2022财年为1.57455亿美元，2021财年为2.42696亿美元[309] 商品价格与采购 - 公司商品价格比百货和精品店低达70%，比大众市场零售商低20 - 50%[16][30] - 2022年商品采购中，品牌和尾货商品约占65%，非尾货和自有品牌产品约占35%[17][27] - 公司与前15大供应商平均合作超15年[18] - 公司从超1100家供应商采购商品，与前15大供应商平均合作超15年[39] - 2022年品牌和尾货商品占商品采购零售价值约65%，非尾货和自有品牌产品占约35%[34][35] 会员情况 - 截至2023年1月28日，Ollie’s Army会员达1320万，2022年超80%销售额来自该会员，会员数量增长4.8%，会员每次购物花费比非会员多约40%[20] - 截至2023年1月28日，公司客户忠诚度计划“Ollie’s Army”会员达1320万，较2021年增长4.8%[59] - 2022年Ollie’s Army会员占净销售额超80%，每次购物花费比非会员多约40%[60] - Ollie’s Army会员每消费250美元可获得一张下次全单10%折扣的优惠券[60] - Ollie’s Army会员在日历年首次消费250美元和500美元，分别可获得一件商品20%和30%折扣的优惠券[60] 新店运营数据 - 2017 - 2021年新开店铺在运营首12个月平均净销售额达460万美元，平均投资回收期约为两年[21] - 公司目标门店面积2.5 - 3.5万平方英尺，平均初始现金投资约100万美元，目标首年新门店销售额约400万美元，2017 - 2021年新开店铺首年平均净销售额460万美元，平均回收期约2年[50] 公司发展策略 - 公司计划通过增加门店数量、丰富商品供应、拓展Ollie’s Army会员等策略推动销售和盈利增长[23][24][25] 业务板块情况 - 公司经营单一报告业务板块[26] 各产品销售占比 - 2022 - 2020财年，消耗品净销售占比分别为21.6%、19.8%、21.0%；家居产品为38.3%、39.8%、40.8%；季节性产品为17.8%、18.1%、17.4%；其他产品为22.3%、22.3%、20.8%[32] 配送中心情况 - 目前约95%的商品从宾夕法尼亚州约克、佐治亚州商业城和得克萨斯州兰开斯特的配送中心发货，约克配送中心扩建预计2023年上半年完成，将增加20.1万平方英尺配送能力[40] - 公司计划于2023年3月27日左右完成在伊利诺伊州普林斯顿购买一块土地，用于建设第四个配送中心[394] 传单分发情况 - 2022年公司分发超7亿份传单，每年分发22次[58] 员工情况 - 截至2023年1月28日，公司雇佣超10700名员工，约4900名为全职，约5800名为兼职[71] - 截至2023年1月28日，约60%的员工为女性，约40%为男性，超38%的员工为少数族裔[71] - 2022年，超45%的现任区域团队领导是内部晋升，全公司超60%的现场职位由内部晋升填补[73] - 公司区域经理和门店经理的平均任期分别约为六年和四年[72] 信贷与债务情况 - 截至2023年1月28日，公司信贷安排仅包括循环信贷安排，无未偿还的可变利率债务[296][297] - 信贷安排：五年期1亿美元循环信贷额度，截至2023年1月28日无未偿还借款，可用额度8700万美元[367][370] - 2019年5月22日，子公司完成信贷安排，提供1亿美元的五年期循环信贷额度，包括4500万美元信用证子额度和2500万美元摆动贷款子额度[398] - 循环信贷额度下的贷款于2024年5月22日到期，子公司可根据信贷安排增加最高1.5亿美元的定期贷款或额外循环承诺[399] - 截至2023年1月28日，子公司循环信贷额度下有8700万美元可用于借款[399] - 信贷安排以公司资产和股权为抵押，包含财务和业务契约，公司在2023财年遵守了协议所有条款[400] - 信贷安排限制公司合并子公司的净资产用于支付股息或进行其他受限支付，需获得贷款人书面同意[401] 财务报表审计情况 - 独立注册会计师事务所认为公司合并财务报表在所有重大方面公允反映了财务状况、经营成果和现金流量[300] 库存情况 - 截至2023年1月28日，公司库存余额为4.705亿美元[304] 资产与负债情况 - 截至2023年1月28日，总资产为20.44096亿美元，2022年1月29日为19.72172亿美元[310] - 截至2023年1月28日，总负债为6.82027亿美元，2022年1月29日为6.84462亿美元[310] 现金流量情况 - 2023财年经营活动提供的净现金为1.14346亿美元，2022财年为4503.3万美元，2021财年为3.61254亿美元[312] - 2023财年投资活动使用的净现金为1.11454亿美元，2022财年为3183万美元，2021财年为3044.8万美元[312] - 2023财年融资活动使用的净现金为3927.3万美元，2022财年为2.13352亿美元，2021财年提供净现金2637万美元[312] 财年相关 - 公司采用52/53周财年，结束于次年1月31日最近的周六[315] 投资证券情况 - 截至2023年1月28日，公司投资证券按摊余成本加应计利息入账，短期国债摊销成本55274千美元，公允价值55191千美元；短期市政债券摊销成本4891千美元，公允价值4883千美元；总计摊销成本60165千美元，公允价值60074千美元[324] 广告费用情况 - 2022年、2021年和2020年广告费用分别为6240万美元、5220万美元和4140万美元[342] 普通股数量情况 - 2023年1月28日、2022年1月29日和2021年1月30日基本加权平均流通普通股数量分别为62495、64447和64748；摊薄加权平均流通普通股数量分别为62704、64878和65873[352] - 2023年1月28日、2022年1月29日和2021年1月30日，分别有858413、425718和322238份未行使股票期权因具有反摊薄效应未纳入摊薄加权平均流通普通股数量计算[352] - 2023年1月28日、2022年1月29日和2021年1月30日，分别有39342、22546和12047份未归属受限股票单位因具有反摊薄效应未纳入摊薄加权平均流通普通股数量计算[353] 金融工具情况 - 公司金融工具包括现金及现金等价物、投资证券、应收账款、应付账款和信贷安排，现金及现金等价物等因短期性质账面价值代表公允价值，信贷安排因利率定期调整账面价值接近公允价值[322] 现金余额保险情况 - 公司经营现金余额超过联邦存款保险公司保险限额，但未发生相关损失[325][326] 商誉和商标减值测试情况 - 公司对商誉和商标进行年度减值测试，2022年、2021年和2020年均未发现减值[335][337] 存货成本确定情况 - 公司按零售存货法以先进先出确定存货成本，永久减记会导致存货贬值和毛利减少[327][329] 租赁情况 - 公司一般租赁门店、配送中心和办公设施，租金费用按直线法在会计租赁期内确认[343] - 经营租赁负债：2023财年到期94286千美元，总租赁义务439887千美元，长期租赁义务351251千美元[363] - 经营租赁相关现金支付：2023财年为94909千美元，2022财年为85923千美元，2021财年为70829千美元[364] 各项负债情况 - 忠诚计划负债：2023财年末余额为8130千美元，2022财年末为7782千美元，2021财年末为8113千美元[356] - 礼品卡负债：2023财年末余额为2527千美元，2022财年末为2291千美元，2021财年末为1902千美元[356] - 销售退货备抵：2023财年末余额为1170千美元，2022财年末为1101千美元，2021财年末为1060千美元[357] - 应计费用：2023年1月28日为76959千美元，2022年1月29日为78246千美元[366] 财产和设备情况 - 财产和设备净值：2023年1月28日为175947千美元，2022年1月29日为147164千美元[357] 折旧和摊销费用情况 - 折旧和摊销费用：2022年为2870万美元，2021年为2490万美元，2020年为2250万美元[357] 所得税情况 - 所得税费用：2023财年为31093千美元，2022财年为46928千美元，2021财年为35082千美元[373] - 2023、2022、2021财年公司有效所得税税率分别为23.2%、23.0%、12.6%[374] - 截至2023年1月28日和2022年1月29日，净递延所得税负债分别为7063.2万美元和6617.9万美元[374] 股权奖励计划情况 - 2015年股权奖励计划允许发行最多525万股，截至2023年1月28日，有222.5974万股可授予[377] 股票期权情况 - 截至2023年1月28日，流通股票期权为120.9251万份，可行权股票期权为50.9073万份，合计内在价值为1125.5万美元[379] - 2022、2021、2020年行使股票期权的内在价值分别为350万美元、1700万美元、1.453亿美元[380] - 2022、2021、2020年授予股票期权的加权平均授予日每份公允价值分别为20.62美元、33.38美元、13.27美元[381] 薪酬成本情况 - 2022、2021、2020年股票期权和受限股票单位的薪酬成本分别为1000万美元、800万美元、650万美元[384] - 截至2023年1月28日，与非归属股票薪酬安排相关的未确认薪酬成本为2050万美元，预计在2.6年内确认[385] 401(k)计划雇主匹配缴款情况 - 2022、2021、2020年公司对401(k)计划的雇主匹配缴款分别为30万美元、20万美元、20万美元[386] 股票回购情况 - 2022、2021、2020年公司分别回购84.8133万股、311.3981万股、0.3885万股普通股，分别花费4180万美元、2.2亿美元、30万美元，截至2023年1月28日，回购授权剩余1.382亿美元[390] 关联交易情况 - 2021财年，公司从关联公司购买托盘花费20万美元，向该公司出售损坏托盘收入10万美元[393] 子公司情况 - 截至2023年1月28日，公司长期资产中对子公司投资为13.62069亿美元，2022年1月29日为12.8771亿美元[395] - 2023财年公司子公司净收入为1.0279亿美元，2022财年为1.57455亿美元，2021财年为2.42696亿美元[396] 业务季节性情况 - 公司业务具有季节性，第四财季需求通常最高，第三和第四财季库存、应付账款和应计费用预计达到最高水平[76]