公司基本信息 - 公司代码为688365，简称为光云科技[1] - 公司中文名称为杭州光云科技股份有限公司，简称光云科技[13] - 公司法定代表人为谭光华[13] - 公司注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层[13] - 公司办公地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层，邮政编码310052[13] - 公司网址为www.raycloud.com，电子信箱为gyir@raycloud.com[13] - 董事会秘书姓名为刘宇，联系电话0571 - 81025116，电子信箱liuyu@raycloud.com[13] - 证券事务代表姓名为庄玲玲，联系电话0571 - 81025116，电子信箱zhuanglingling@raycloud.com[13] 报告期相关说明 - 报告期为2023年1 - 12月[10] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司合规与风险情况 - 公司上市时已盈利[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[188] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入475,473,813.42元，较上年同期减少3.74%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-18,446,909.98元，较上年同期减少亏损89.69%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,288,044.61元，较上年同期减少亏损55.76%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,844,690.41元，较上年同期增加125,277,511.36元[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,023,235,658.59元，较上期末增加17.35%[15] - 2023年末总资产1,567,702,491.69元，较上期末增加19.18%[15] - 2023年基本每股收益-0.04元/股，较上年同期增加91.11%[15] - 2023年稀释每股收益-0.04元/股，较上年同期增加91.11%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20元/股，较上年同期增加57.45%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较上年减少3.93个百分点[15] - 2023年公司营业收入47,547.38万元，同比减少1,848.77万元，降幅3.74%[26] - 归属上市公司股东净利润为 -1,844.69万元，同比减亏16,043.13万元，减亏比例89.69%[26] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 -8,328.80万元，同比减亏10,499.07万元，减亏比例55.76%[26] - 2023年销管费用24,697.96万元，同比减少15.43%[26] - 2023年经营活动现金流净额2,284.47万元，上年同期为 -10,243.28万元[26] - 2023年费用化研发投入1.1996095215亿元，较上年度下降22.73%；资本化研发投入0.2226538914亿元，较上年度增长86.75%；研发投入合计1.4222634129亿元，较上年度下降14.92%[52] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为29.91%，较上年度下降11.61%；研发投入资本化比重为15.65%，较上年度增长119.51%[52] - 2023年公司联营企业按权益法核算产生的长期股权投资收益金额为 - 2188.01万元[72] - 报告期内公司实现营业收入47,547.38万元，同比下降3.74%；主营业务收入47,506.61万元，同比下降3.75%[83] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏16,043.13万元，减亏收窄89.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏10,499.07万元，减亏收窄55.76%[83] - 营业成本175,109,468.35元，较上年同期193,485,022.08元下降9.50%[84] - 销售费用167,192,105.00元，较上年同期171,823,756.05元下降2.70%[84] - 管理费用79,772,985.29元，较上年同期120,210,040.70元下降33.64%[84] - 财务费用5,011,136.93元，较上年同期3,535,337.72元增长41.74%[84] - 研发费用119,960,952.15元，较上年同期155,248,952.40元下降22.73%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为22,844,690.41元，上年同期为 - 102,432,820.95元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为10,438,984.77元，上年同期为 - 56,926,049.77元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,396,126.58元，上年同期为 - 15,282,404.22元[84] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因以简易程序向特定对象发行股票募集基金到位[93] - 报告期内公司实现营业收入475,473,813.42元，同比下降3.74%；SaaS产品收入为403,107,969.18元，同比减少0.70%[94] - 公司发生营业成本175,109,468.35元，同比减少9.50%，主要因中小商家SaaS业务多平台收入占比上升及优化冗余API、服务器成本[94] - 2023年毛利率63.14%，同比增加2.34个百分点，主要系SaaS产品毛利率上升和收入结构优化[95] - SaaS产品及其增值服务业营业收入475,066,083.57元，同比下降3.75%；营业成本175,109,468.35元，同比减少9.50%；毛利率63.14%，增加2.34个百分点[96] - 境内营业收入472,578,756.18元，同比下降2.76%；营业成本172,266,241.69元，同比减少8.47%；毛利率63.55%，减少2.27个百分点；境外营业收入2,487,327.39元，同比下降67.13%；营业成本2,843,226.66元，同比减少46.05%；毛利率 -14.31%，减少44.67个百分点[96] - 服务市场技术服务费本期金额38,363,207.60元，占总成本21.91%，较上年同期减少13.76%，主要因中小商家SaaS产品收入减少和低费率多平台收入占比增加[98] - 配套硬件成本本期金额49,131,976.94元，占总成本28.06%，较上年同期增加4.07%，因配套硬件销量上升和销售模式调整[98] - SaaS产品服务器费用本期金额22,275,534.58元，占总成本12.72%，较上年同期减少12.94%，因针对低流量业务调整使用资源[99] - 前五名客户销售额3,486.62万元，占年度销售总额7.33%；其中关联方销售额250.08万元，占年度销售总额0.53%[102] - 前五名客户销售额合计3486.62万元，占年度销售总额7.33%，其中客户一销售额1621.59万元，占比3.41% [103] - 前五名供应商采购额10505.30万元，占年度采购总额59.99%，其中供应商一采购额4377.43万元，占比25.00% [104][105] - 2023年销售费用16719.21万元，占收入比例35.19%，较2022年下降2.70%；管理费用7977.30万元，占比16.79%，较2022年下降33.64% [106] - 2023年研发费用11996.10万元，占收入比例25.25%，较2022年下降22.73%；财务费用501.11万元，占比1.05%，较2022年增加41.74% [106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2284.47万元，上年同期为 - 10243.28万元；投资活动产生的现金流量净额为1043.90万元，上年同期为 - 5692.60万元 [107] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为18839.61万元，上年同期为 - 1528.24万元，募集资金净额约1.72亿元 [107] - 2023年度联营企业长期股权投资收益为 - 2188.01万元，亏损因联营企业处于发展早期，前期投入大 [108] - 期末货币资金29278.78万元，占总资产18.68%，较上期期末增加302.52%，主要受理财到期时间性差异影响 [111] - 应交税费4303694.69元，较上期3095962.66元增长39.01%[117] - 其他应付款22353153.91元，较上期12336776.66元增长81.19%[117] - 一年内到期的负债1878985.76元，较上期7162043.24元减少73.76%[118] - 其他流动负债17000948.71元，较上期12131604.28元增长40.14%[119] - 租赁负债1889140.44元，较上期1057608.32元增长78.62%[119] - 预计负债2809.50元，较上期73799.33元减少96.19%[120] - 其他非流动负债86213616.89元，较上期58694172.42元增长46.89%[121] - 未分配利润 -26173266.67元，较上期 -5683108.29元亏损扩大360.54%[122] - 报告期投资额9000000元，较上年同期67001622元减少86.57%[126] 金融资产与投资情况 - 持有金融资产和金融负债等产生的合计损益分别为6484.11万元、940.05万元、3077.32万元[18] - 公司本期逾期未兑付的中融信托产品合计9000万元，确认公允价值变动损失6300万元[19][20] - 公司持有实在智能股权比例由10.91%下降至10.31%，确认投资收益12918.12万元[21] - 理财产品投资期初余额20142.49万元，期末余额2700万元，当期变动-17442.49万元，对当期利润影响-6300万元[23] - 权益工具投资期初余额7582.88万元，期末余额25369.79万元，当期变动17786.90万元，对当期利润影响12907.28万元[23] - 合伙企业投资期初和期末余额均为1200万元[23] - 采用公允价值计量项目合计期初余额28925.37万元，期末余额29269.79万元，当期变动344.42万元，对当期利润影响6607.28万元[23] - 公司本期逾期未兑付中融信托产品9000.00万元，确认公允价值变动损失6300.00万元 [109][110] - 公司持有实在智能股权比例由10.91%降至10.31%，确认投资收益12918.12万元 [110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年中小商家SaaS业务收入下降10.53%[26] - 中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长143.22%，拼多多平台收入占比超17%[27] - 快递助手抖音付费用户数较2022年末增长81.16%，1688付费用户数增长12.25%[27] - 2023年公司核心大商家产品收入相较去年同期增长17.04%[27] - 2023年末快麦ERP有效付费用户数保持15%以上增长，收入较去年同期增长19.21%[27] - 2023年双十一消息触达量1.2亿，订单处理量3.6亿，较618的2.8亿增长28.57%，处理订单总金额超66.7亿，较618的14亿增长376.43%，发放超260万赠品权益，跟单宝收入同比增长132.84%[28] - 2023年快麦小智为约2000家国内公司提供服务，“618”和“双11”累计转化买家300万人，促成转化金额近800亿，累计节约人力6万人，业务收入同比增长275.75%[28] - 2023年公司企服SaaS产品营业收入保持稳定[28]