公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为广东省惠州市惠城区（三栋）数码工业园25号区，办公地址邮政编码为516003[14] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称骏亚科技，代码603386[14] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址在深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F[14] - 公司董事会秘书为李朋，证券事务代表为李康媛，联系电话均为0755 - 82800329[14] - 公司信息披露媒体为上海证券报，证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点在公司董事会办公室[14] - 公司法定代表人为叶晓彬[14] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 公司主营业务所属行业为“3982电子电路制造”，属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”（代码C39）[27] 审计相关信息 - 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人叶晓彬、主管会计工作负责人叶晓彬及会计机构负责人唐洁俞保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 2023年境内会计师事务所报酬为90万元，审计年限为10年，内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[171] - 公司于2023年12月11日召开第三届董事会第十九次会议，12月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构，聘用期限一年[171] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入24.27亿元，较上年同期减少5.66%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润6855.47万元，较上年同期减少57.85%[16] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5383.41万元，较上年同期减少60.82%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.11亿元，较上年同期末增加0.22%[16] - 2023年末总资产34.25亿元，较上年同期末减少4.10%[16] - 2023年基本每股收益0.21元/股，较上年同期减少65.00%[16] - 2023年加权平均净资产收益率4.64%，较上年减少6.26个百分点[16] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 1413.89万元[18] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 280.43万元[19] - 2023年计入当期损益的政府补助为2159.41万元[19] - 2023年公司营业总收入24.27亿元，较去年同期下降5.66%；归属于母公司股东的净利润6855.47万元，较去年同期下降57.85%[37] - 营业收入24.27亿元，较上年同期25.73亿元下降5.66%；营业成本19.35亿元，较上年同期20.02亿元下降3.35%[38] - 销售费用7865.49万元，较上年同期减少1.24%；管理费用1.81亿元，较上年同期增加10.17%；财务费用2502.02万元，较上年同期增加111.64%[38] - 研发费用1.19亿元，较上年同期减少9.81%；经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上年同期减少2.72%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-2.09亿元；筹资活动产生的现金流量净额-8409.25万元，较上年同期减少174.42%；资产减值损失-3560.27万元，较上年同期增加54.71%[39] - 主营业务收入较同期减少1.45亿元，同比下降5.95%；主营业务成本较同期减少6495.61万元，同比下降3.26%[40] - 销售费用7865.49万元，较上期减少1.24%；管理费用1.81亿元，较上期增加10.17%；财务费用2502.02万元，较上期增加111.64%；研发费用1.19亿元，较上期减少9.81%[44] - 研发投入总额1.19亿元，占营业收入比例4.90%；研发人员587人，占公司总人数比例13.04%[44] - 经营活动现金流入小计21.77亿元，较上期减少0.75%；经营活动现金流出小计19.54亿元，较上期减少0.52%；经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，较上期减少2.72%[45] - 投资活动现金流入小计3258.44万元，较上期增加371.54%；投资活动现金流出小计2.41亿元，较上期减少42.76%；投资活动产生的现金流量净额-2.09亿元[45] - 筹资活动现金流入小计9.10亿元，较上期增加1.13%；筹资活动现金流出小计9.95亿元，较上期增加26.32%；筹资活动产生的现金流量净额-8409.25万元，较上期减少174.42%[45] - 货币资金期末数6469.48万元，较上期减少55.25%；应收票据期末数4649.49万元，较上期增加38.52%；预付账款期末数1219.97万元，较上期增加30.07%[46] - 其他权益工具投资期末数800万元，较上期增加100%；固定资产期末数14.69亿元，较上期增加34.87%[46] - 在建工程期末余额5,956,874.41元，占比0.17%，较期初减少97.85%，主要系子公司厂房工程转固所致[47] - 递延所得税资产期末余额97,979,402.27元，占比2.86%，较期初增加36.27%，主要系认可弥补亏损递延所得税资产所致[47] - 境外资产2.31亿元，占总资产的比例为6.74%[47] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年深圳牧泰莱及长沙牧泰莱模拟合并实现营业收入42,896.54万元，同比下降12.18%，净利润1,290.34万元，同比下降81.23%[22] - 2023年公司PCB产品销量同比上升5.24%，但销售收入同比下降[22] - PCB行业营业收入22.97亿元，营业成本19.26亿元，毛利率16.13%，收入比上年减少5.95%，成本比上年减少3.26%，毛利率增加2.33个百分点[40] - PCB产品生产量310.85万平方米，销售量318万平方米，库存量54.7万平方米，生产量较上年增加5.86%，销售量较上年增加5.24%，库存量较上年减少11.56%[41] - SMT生产量28.27万点，销售量28.07万点，库存量3.28万点，生产量较上年减少21.13%，销售量较上年减少31.09%，库存量较上年增加6.62%[41] - 整机生产量618.96万台，销售量549.81万台，库存量118.28万台，生产量较上年增加66.79%，销售量较上年增加43.67%，库存量较上年增加140.78%[41] - 2023年PCB行业总成本19.26亿元，较上年同期减少3.26%；SMT产品成本2579.30万元，较上年同期减少56.93%；整机产品成本3337.37万元，较上年同期增加23.25%[42] - SMT产品成本变动大系本年度订单减少所致；整机产品成本变动大系报告期订单增加所致；财务费用变动大系报告期外币汇率波动汇兑收益同比减少所致[42][43][44] - 龙南骏亚2023年营业收入59,047.04万元，净利润1,525.03万元[55] - 骏亚国际2023年营业收入66,810.43万元，净利润 - 315.10万元[55] - 惠州骏亚精密2023年营业收入60,134.31万元，净利润2,895.72万元[55] - 广德牧泰莱2023年营业收入12,467.96万元，净利润2,473.96万元[56] 金融资产数据变化 - 其他非流动金融资产期初余额23,923,448.00元，期末余额19,117,289.33元，当期变动 -4,806,158.67元，对当期利润影响金额3,273,841.33元[21] - 应收款项融资期初余额55,132,900.86元，期末余额44,316,788.07元，当期变动 -10,816,112.79元，对当期利润影响金额0.00元[21] - 其他权益工具投资期初余额0.00元，期末余额8,000,000.00元，当期变动8,000,000.00元，对当期利润影响金额0.00元[21] - 交易性金融资产期初余额13,416,750.08元，期末余额9,711,115.79元，当期变动 -3,705,634.29元，对当期利润影响金额 -3,872,274.14元[21] - 证券投资最初投资成本180万欧元，期末账面价值1,168,134欧元，本期投资损益15,929.10欧元[52] 公司研发情况 - 2023年公司研发投入11,893.17万元，占营业收入比重4.90%[23] - 报告期内公司新增专利60个，其中发明专利22个，实用新型33个，外观专利5个[24] - 至2023年12月31日，公司拥有专利378项，其中发明专利74项，实用新型专利294项[33] - 公司研发样板及小批量板客户累计超过10,000家[34] 行业数据 - 2023年全球PCB产值预计达695亿美元，同比下滑约15%[22] - 2023年全球PCB产值695.17亿美元，同比下降15%；中国PCB产值377.94亿美元，同比下降13.20%[26] - 2023－2028年全球与中国PCB的产值复合增长率分别为5.4％和4.1％，到2028年全球PCB产值将达904.13亿美元，中国PCB产值将达461.80亿美元[26] - Prismark预测2022 - 2027年PCB在服务器/数据存储、汽车电子领域应用产值复合增速分别为6.5%、4.8%[58] 公司经营模式 - 公司采取直销和经销相结合的销售方式，绝大部分来自向终端客户的直接销售[30] - 公司生产模式是“以销定产”，产能不足时部分订单生产环节外协[29] - 公司对通用型原材料按预计产量月度计划采购，特殊型材料按实际订单需求采购[28] 公司未来发展战略 - 公司未来坚持以做大做强印制电路板主业为发展战略，扩大产销规模与提升盈利能力[59] - 2024年公司将统筹龙南生产基地产能扩充项目建设，视市场需求释放高多层PCB产能[60] - 公司将加强东南亚、欧洲、北美等海外市场业务拓展，适时布局海外生产基地[60] - 公司将优化产品结构，中大批量拓展HDI、高多层板订单，样板及小批量拓展附加值高产品[60] - 公司将深耕光伏、电源等领域新老客户，拓展光电板、服务器等领域新客户[60] - 公司将持续加强研发投入，聚焦新能源、汽车电子等细分市场领域[60][61] - 公司将推进数字化、自动化生产，打造契合线路板制造需求的智能制造系统[61] - 公司将完善内部运营管理模式，优化流程，明确考核机制，提高运营效率[61] - 公司将加大上下游资源整合力度，寻求有协同效应的标的资源[61] 公司股权及投资情况 - 报告期内，公司出资800万元认购江苏迅维电子科技有限公司增资扩股新增的800万元注册资本，获得13.79%股权[50] - 报告期内，公司全资子公司骏亚数字将持有的众潮电科18%的股权转让给受让方柳敏[54] 公司治理结构及会议情况 - 报告期内公司召开1次临时股东大会和1次年度股东大会[67] - 目前公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名[67] - 报告期内公司召开6次董事会[67] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会[67] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[67] - 报告期内公司召开6次监事会，未有监事缺席[67] - 报告期内公司共召开2次股东大会，召集、召开、表决程序及结果均合法有效，议案全部审议通过[70] - 2023年召开董事会会议6次，其中现场结合通讯方式召开6次，现场会议和通讯方式召开会议次数均为0次[94] - 董事叶晓彬、刘品、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞本年应参加董事会次数均为6次，雷以平（离任）为3次[93] - 叶晓彬、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞亲自出席董事会次数均为6次，刘品为5次，雷以平（离任）为3次[93] - 叶晓彬、刘品、李朋、雷以平（离任）以通讯方式参加董事会次数为0次，李强、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞为6次[93] - 叶晓彬、李强、李朋、杨志超、沈友、梅春来、刘朝霞出席股东大会次数为2次，刘品为0次，雷以平（离任）为1次[93] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[94] - 报告期内审计委员会召开6次会议[94] - 第三届董事会第十四次会议于2023年3月24日召开，审议多项2022年度相关议案[92] - 第三届董事会第十五次会议于2023年4月27日召开，审议公司2023年第一季度报告等议案[93] 公司人员薪酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内年初和年末持股数均为0，合计从公司获得税前报酬总额724.01万元[71] - 董事长、总经理叶晓彬报告期内从公司获得税前报酬126.29万元[71] - 董事刘品报告期内从公司获得税前报酬26.88万元[71] - 董事、副总经理李强报告期内从公司获得税前报酬182.18万元[71] - 董事、副总经理、董事会秘书李朋报告期内从公司获得税前报酬165.