财务数据关键指标变化 - 2023年Q2和H1总营收分别为2240.7万美元和4535.9万美元，同比增长4.4%和5.4%；租金收入分别为2240.7万美元和4535.9万美元，同比增长4.4%和5.5%[81] - 2023年Q2和H1运营费用分别为1432.1万美元和2869.7万美元，同比增长6.1%和6.7%，其中折旧和摊销、一般和行政、房地产费用、州税均有不同程度增长[85] - 2023年Q2和H1房地产销售净收益分别为318万美元和471.4万美元，同比下降60.5%和62.9%[89] - 2023年Q2和H1其他收入和费用中，非合并合资企业收益分别为6万美元和14.5万美元，同比下降46.4%和36.4%；诉讼和解收入在2022年Q2和H1为538.8万美元，2023年为0；利息费用分别为461万美元和921万美元，同比增长5.9%和6.4%[89] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，利息费用分别为4610千美元和9210千美元，较2022年同期分别增长5.9%和6.4%[90] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，抵押贷款加权平均利率分别为4.14%和4.13%，较2022年同期分别下降0.7%和1.0%[90] - 截至2023年6月30日的三个月和六个月，信贷额度加权平均利率分别为6.69%和6.44%，较2022年同期分别增长150.6%和178.8%[90] - 2023年Q2公司GAAP净利润为651.9万美元，2022年同期为1676.7万美元；2023年上半年为1190.5万美元，2022年同期为2609万美元[100] - 2023年Q2公司NAREIT运营资金为957万美元，2022年同期为1474.1万美元；2023年上半年为1968.4万美元，2022年同期为2537.7万美元[100] - 2023年Q2公司调整后运营资金为1075万美元，2022年同期为1040.4万美元；2023年上半年为2155.3万美元，2022年同期为2105.8万美元[100] - 2023年Q2公司FFO较2022年同期减少520万美元，降幅35.1%；AFFO增加34.6万美元，增幅3.3%[102] - 2023年上半年公司FFO较2022年同期减少570万美元，降幅22.4%；AFFO增加49.5万美元，增幅2.4%[103] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司持有未合并合资企业中马纳霍金物业50%的股权，若出售该物业可能需注销约58.6万美元资本化软成本[69] - 2023年4月23日，Bed Bath and Beyond申请破产保护，其租赁的佐治亚州物业2022年净租金收入62.9万美元，2023年6月30日该物业抵押贷款为450万美元，二季度注销13.3万美元未开票租金应收款[70] - LA Fitness正协商续租，2022年该物业租金收入91.5万美元，2023年6月30日抵押贷款400万美元、未开票租金应收款1.9万美元、租户初始成本1.5万美元[71] - Regal Cinemas母公司2022年9月申请破产保护，2023年7月31日租约修订生效，2023年7 - 12月应付约48.8万美元，2024 - 2030年应付约770万美元，免除13.8万美元递延租金[73] - 2022年和2023年上半年，公司全资Regal物业租金收入分别为260万美元和140万美元，未合并Regal物业租金收入分别为32.8万美元和15.2万美元[74] 公司物业整体情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有118处物业，位于31个州，按面积计算入住率约97.5%[75] - 公司2023年合同基本租金约7030万美元，其中Regal Cinemas应付120万美元，排除400万美元（含The Vue估计可变租赁付款130万美元等）[75] - 截至2023年6月30日，未来各年到期租约情况：2024年到期21份，面积746,285平方英尺，租金3,185,516美元，占比4.5%；2025年到期21份，面积865,888平方英尺，租金7,160,307美元，占比10.2%等，总计172份租约，面积10,675,315平方英尺，租金70,281,689美元，占比100%[76] 公司物业交易情况 - 2023年5月31日，公司出售佐治亚州迪卢斯的Havertys零售物业，售价600万美元，收益320万美元[77] - 2023年7月13日，公司以1340万美元（含承担430万美元抵押贷款债务）收购南卡罗来纳州布莱斯伍德的工业物业，预计2023年下半年产生36.7万美元基本租金和9.1万美元利息费用，抵押贷款利率4.6%，2029年6月到期，租户加权平均剩余租期约1.6年[80] 公司股权相关情况 - 2023年6月22日，公司授予18人共85,250股受限股票单位及相关股息等价权，一般2026年归属；8月3日，2020年授予的74,988份受限股票单位的业绩和市场条件已达成，授权发行普通股[78] - 2023年上半年，公司回购约73,000股普通股，总价约150万美元，之后还可回购约600万美元的普通股[79] 公司资金流动性及需求情况 - 2023年8月1日，公司可用流动性为9080万美元，其中现金及现金等价物为730万美元，信贷额度可用金额为8350万美元[91] - 公司预计短期和长期运营现金需求主要来自运营现金流、可用现金及现金等价物、信贷额度等，投资和融资现金需求预计为240万美元[92] 公司抵押贷款情况 - 截至2023年6月30日，公司有67笔未偿还抵押贷款，本金总额为4.197亿美元，加权平均利率为4.17%，加权平均剩余期限为6.2年[92] - 2023 - 2026年需偿还的抵押贷款本金总额为1.46637亿美元，其中2024年到期的约2940万美元债务预计将进行再融资[92] 公司信贷额度情况 - 公司信贷额度最高可借1亿美元，到期日为2026年12月31日，2023年6月30日和7月31日的利率分别为6.89%和6.91%[96] 公司特定土地情况 - 截至2023年6月30日，公司位于俄亥俄州比奇伍德的土地账面价值约为1700万美元，租户的抵押贷款债务为6420万美元[97] 公司运营指标计算情况 - 公司按照相关规定计算运营资金（FFO）和调整后运营资金（AFFO），认为它们是评估房地产投资信托基金运营表现的有用补充指标[99] 公司利率互换情况 - 截至2023年6月30日，公司有16份利率互换协议未到期[104] - 截至2023年6月30日，若远期利率上升100个基点，利率互换的公允价值和衍生工具的未实现净收益将增加48.6万美元；若下降100个基点，将减少49.8万美元[105] 公司可变利率信贷安排情况 - 截至2023年6月30日，公司可变利率信贷安排的未偿还余额为250万美元，利率上升100个基点，未来十二个月利息成本将增加约2.5万美元；利率下降100个基点，将减少约2.5万美元[105] 公司过往诉讼和解及保险赔偿情况 - 2022年4月，公司因前德克萨斯州圆石城物业诉讼和解获得540万美元；2022年H1，公司因2020年飓风受损的路易斯安那州查尔斯湖物业获得91.8万美元最终财产保险赔偿[89] 公司REIT地位相关情况 - 公司需将至少90%的普通应税收入分配给股东以维持REIT地位[75] 公司风险管理情况 - 公司大部分抵押贷款为固定利率或有利率互换，以降低利率波动风险[75] - 公司通过多种方式监控租户付款风险，可能因租户财务状况不佳出售物业[75]