公司基本信息 - 公司股票简称鸿富瀚，代码301086[7] - 公司法定代表人为张定武[8] - 公司注册地址为深圳市龙岗区园山街道龙岗大道8288号大运软件小镇27栋5层511，办公地址为广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401[8] - 公司网址为www.hongfuhan.cn，电子信箱为ir@hongfuhan.cn[8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以90,000,000为基数，每10股派发现金红利9元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] - 2022年度以总股本6000万股为基数，每10股派发现金红利13元，共分配利润7800万元；每10股以资本公积金转增5股，转增后总股本增至9000万股[109] - 2023年度以总股本9000万股为基数，每10股派发现金红利9元，共分配利润8100万元，不送红股，不以资本公积转增股本[110] - 2023年度可供分配利润为8203.57万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[110] 财务数据 - 2023年营业收入6.71亿元，较2022年调整后减少6.24%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较2022年调整后减少33.15%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9349.20万元，较2022年调整后减少34.18%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7224.88万元，较2022年调整后减少49.94%[9] - 2023年末资产总额24.70亿元，较2022年末调整后增长5.01%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.14亿元，较2022年末调整后增长1.70%[9] - 2023年非经常性损益合计1236.62万元，2022年为1631.30万元，2021年为1011.90万元[13] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.34亿元、1.47亿元、1.81亿元、2.09亿元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为3570.00万元、2293.61万元、4323.10万元、399.13万元[11] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为3066.56万元、1992.99万元、4119.17万元、170.47万元[11] - 2023年营业收入6.71亿元，同比减少6.24%，其中制造业收入6.55亿元，占比97.63%，同比减少6.22%[25] - 消费电子产品功能性器件收入5.30亿元，占比78.98%，同比减少6.07%；自动化设备及相关产品收入1.25亿元，占比18.65%，同比减少6.87%[25] - 境内收入5.66亿元，占比84.38%，同比减少6.62%；境外收入1.05亿元，占比15.62%，同比减少4.12%[25] - 2023年销售量302,068.60万件，同比减少0.11%；生产量298,560.18万件，同比减少3.05%；库存量8,864.76万件，同比减少28.36%[26] - 前五名客户合计销售金额5.12亿元，占年度销售总额比例76.37%；前五名供应商合计采购金额6127.08万元，占年度采购总额比例20.73%[28] - 2023年销售费用3018.49万元，同比增加29.99%；管理费用5884.51万元，同比增加25.80%；财务费用 -901.75万元，同比减少44.63%；研发费用5320.71万元，同比减少4.68%[29] - 制造业营业成本中，直接材料2.44亿元，占比60.37%，同比减少8.57%；直接人工7674.04万元，占比19.00%，同比减少9.39%；制造费用8335.81万元，占比20.64%，同比增加23.07%[26] - 2023年公司新成立多家子公司，包括深圳市煜润软件技术有限公司、深圳市鸿富迪电子科技有限公司等[26][27] - 2023年研发人员数量134人，较2022年的173人减少22.54%，占比9.96%，较2022年的13.90%降低3.94%[43] - 2023年研发投入金额53,207,111.92元，占营业收入比例7.93%，2022年分别为55,816,705.46元、7.80%，2021年分别为43,133,817.43元、5.83%[44] - 2023年经营活动现金流入小计983,429,131.52元，同比增加17.93%；现金流出小计911,180,365.94元，同比增加32.13%；现金流量净额72,248,765.58元，同比减少49.94%[44] - 2023年投资活动现金流入小计1,233,537,645.46元，同比减少9.47%；现金流出小计1,710,239,670.13元，同比增加27.85%；现金流量净额 -476,702,024.67元，同比减少2,011.50%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计335,483,142.60元，同比增加171.10%；现金流出小计231,125,192.92元，同比减少4.71%；现金流量净额104,357,949.68元，同比减少187.84%[44] - 现金及现金等价物净增加额 -301,041,399.49元，同比减少656.49%[44] - 经营活动现金流出增加32.13%，主要因上期应付银行承兑汇票到期兑付增加及2022年度缓缴税费在本期缴纳[44] - 经营活动现金流量净额较上年同期下降49.94%，因营收下降等因素所致[45] - 投资活动现金流量净额较上年同期下降2011.50%，因购买理财产品等现金流出增加[45] - 筹资活动现金流入较上年同期增加171.10%，因取得借款流入现金增加[45] - 投资收益1087.51万元，占利润总额比例9.52%，源于购买现金管理产品[46] - 货币资金年末较年初占总资产比例下降14.44%，因购买理财产品等支出[46] - 应收账款年末较年初占总资产比例下降1.54%，因加大货款催收及业绩下滑[46] - 固定资产年末较年初占总资产比例上升6.28%，因工业园项目部分资产转固[47] - 在建工程年末较年初占总资产比例上升5.89%，因多个项目投入增加[47] - 报告期投资额2.01亿元，较上年同期下降3.98%[49] - 受限资产包括货币资金1017.89万元、应收账款4033.65万元等[48] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为1.58亿元，年末合并报表累计未分配利润为3.94亿元；母公司净利润为7252.79万元，年末母公司累计未分配利润为1.54亿元[109] - 劳务外包工时总数为257939.3小时，支付报酬总额为782.86万元[108] 公司业务 - 公司主要从事消费电子功能性器件、导散热产品和自动化设备的设计、研发、生产与销售，业务稳定未发生重大变化[17] - 公司拥有优质客户资源，直接客户为制造服务商、组件生产商，产品最终应用于苹果等知名终端品牌商[17] - 公司掌握多层次长条产品精密对贴等核心技术，在生产效率等方面有优势[17] - 公司研发推出自动化设备产品，服务下游客户智能化生产需求[17] - 公司采购由采购部统一管理，对采购流程严格管理，建立合格供应商名册并定期更新[18] - 采购时结合多维度评定合格供应商，采购物资需质检后入库[18][19] - 公司消费电子功能性器件、自动化设备业务采用“以销定产”的生产模式[19] - 公司已取得233件专利授权[20][22] - 公司形成“消费电子功能性器件+相关核心自动化设备”综合产品体系[21][22] - 公司进入苹果、微软、亚马逊等知名消费电子终端品牌商供货体系[21] - 公司进入富士康、鹏鼎控股等知名制造服务商及组件生产商供应商体系，获苹果合格供应商资格[23] - 公司形成“关键模切材料+核心自动化设备”联动的业务协同优势[23] - 公司对圆刀机二次开发改良，改善生产精度及效率，减少工序次数[23] - 公司建有健全内部控制体系、规范化制度及内控运营流程[23] - 公司国内生产基地分布在深圳、东莞等地，国外分布在美国、越南[23] - 公司采用直销模式与长期合作客户签订框架协议，按订单组织生产等[20] - 公司根据生产计划组织协调生产，少量环节采取外协加工[20] - 公司销售模式为直销，2023年直销收入6.71亿元，占比100.00%，同比减少6.24%[25][26] 行业情况 - 2023年消费电子行业迎来结构性回暖，2024年市场需求预计进一步恢复，行业有望延续复苏趋势[16] - 消费电子行业集中度不断增加，资源向具备优势的企业聚集[15] - 新兴市场及技术进步为消费电子行业带来增长动力，市场规模逐渐扩大[15] 研发情况 - 模切机的冷却装置改善研发、研发改善组合式定位夹具、改善均温板锁固结构的研发项目均已完成开发[29][30][32] - 涂布生产用辊、注塑使用的自动冲切治具、便于更换刀具的模切机、自动化电子设备组装焊接装置已完成开发[33][34][36] - 圆刀模切用模具固定装置、高强度均温板、注塑件吸取设备、3D结构均温板、自动化分切装置按计划推进中[37][38][39][40][41] - 研发人员学历中，本科41人较2022年减少8.89%，硕士2人较2022年增加100.00%，大专及以下91人较2022年减少28.35%[44] 募集资金 - 2021年公司首次公开发行股票募集资金总额14.499亿元，净额13.134796481亿元[52] - 截至2023年12月31日，累计直接投入募投项目5.2462573426亿元，超募资金永久补流1.8464亿元，闲置募集资金现金管理支出5.3169644378亿元，实际结余1.2026892121亿元[52] - “鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”累计投入3.662173亿元，投资进度68.97%；“工业自动化装备生产基地建设项目”累计投入1.584084亿元，投资进度94.86%，两项目预定可使用状态日期延至2024年6月30日[53] - 公司超募资金6.35908亿元，截止2023年12月31日结余0.566416亿元，累计使用5.792664亿元[55] - 2021 - 2022年公司以募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金分别为0.832024亿元、0.046767亿元[57] - 截止2023年12月31日，尚未使用的募集资金余额为6.519653亿元，其中买理财5.316964万元未到期，剩余1.202689亿元存监管账户[58] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[60] 子公司情况 - 淮安市鸿富瀚科技有限公司注册资本1000万元，总资产292758264.84元，净资产196322075.91元，营业收入195497444.34元，营业利润51463677.44元，净利润45773504.18元[62] - 报告期内投资新设深圳市煜润软件技术有限公司等多家子公司，注销海南鸿富瀚实业有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小[62] - 2023年1月4日公司投资设立深圳市煜润软件技术有限公司，持股100%，纳入合并报表[180] - 2023年1月16日公司投资设立深圳市鸿富迪电子科技有限公司，持股70%，纳入合并报表[180] - 2023年2月15日公司投资设立重庆市鸿富瀚科技有限公司，持股60%，纳入合并报表[180] - 2023年公司新设立多家子公司，包括鸿富瀚越南科技（持股100%）、苏州世正能源科技（持股75%）等[181][182] - 2023年8月10日，海南鸿富瀚实业有限公司注销[181] 公司发展战略 - 公司将巩固消费电子功能性器件和自动化设备业务，拓展导、散热产品、新材料和新能源领域应用[63] - 2024年公司围绕核心客户需求，提高主营业务稳定性和客户粘性，挖掘新客户合作机会[63] - 公司将加大研发投入，与核心客户、高校等合作，进行技术升级和工艺改进[63] - 公司加强人才梯队建设，运用中长期股权激励，提高核心队伍稳定性和积极性[63] - 公司加速信息化建设，融合设备智能化、生产自动化和管理信息化[63] 公司风险及应对 - 公司面临市场竞争加剧风险，将以客户需求为导向，创新技术提升产品品类广度及深度[63] - 公司面临人力资源风险，将提供有竞争力薪酬福利，建立公平晋升机制吸引和保留人才[63] - 公司面临汇率风险，将采取外汇套期保值和适时结汇规避或降低风险[63] 公司治理 - 公司按照相关法律法规要求确定分层治理结构，健全内控体系，完善法人治理结构[66] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[66] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[66] - 公司制定《投资者关系管理制度》，通过多种方式开展投资者关系管理工作[66][67]