整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净销售额为34.68亿美元，2023年同期为33.53亿美元[10] - 2024年第一季度净利润为4.54亿美元，2023年同期为4.67亿美元[10] - 2024年3月31日总资产为522.86亿美元，2023年12月31日为521.30亿美元[15] - 2024年3月31日总负债为276.33亿美元，2023年12月31日为264.54亿美元[15] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为8500万美元，2023年同期为7100万美元[17] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为1.93亿美元，2023年同期为1.05亿美元[17] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为1.58亿美元，2023年同期使用3.03亿美元[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.33美元，2023年同期也是0.33美元[10] - 2024年第一季度综合收入为3.96亿美元，2023年同期为4.93亿美元[12] - 2024年第一季度现金及现金等价物期末余额为3.17亿美元，2023年同期为2.04亿美元[20] - 2024年第一季度毛利润为19.4亿美元，较2023年同期增加1.96亿美元，增幅11.2%，毛利率提升390个基点至55.9%[123] - 2024年第一季度运营收入为7.65亿美元，较2023年同期增加1.81亿美元，增幅31.0%，运营利润率提升470个基点至22.1%[124] - 2024年第一季度利息费用为1.78亿美元，较2023年同期增加1.55亿美元，主要因利率合约未实现按市值计价活动不利变化[125] - 2024年第一季度有效税率为23.6%，较2023年同期提升400个基点，主要因收入从低税区转移至高税区及与上一年度税收优惠对比不利[126] - 2024年第一季度净收入为4.54亿美元，较2023年同期减少1300万美元，降幅2.8%，摊薄后每股收益与上一年度持平为0.33美元[127] - 2024年第一季度运营活动提供的净现金较2023年第一季度增加1400万美元，主要受营运资金增加推动[143] - 截至2024年3月31日，现金转换周期较2023年的 - 46天增加48天至约2天，主要因某些供应商付款期限缩短导致DPO下降[144] - 2024年和2023年第一季度分别宣布每股0.215美元和0.20美元的股息[151] - 2024年和2023年第一季度物业、厂房及设备采购分别为1.58亿美元和6200万美元[153] - 2024年和2023年第一季度应付账款和应计费用中的资本支出分别为1.89亿美元和2.22亿美元，主要用于制造能力投资[154] - 2024年和2023年第一季度无形资产采购分别为3100万美元和5100万美元[156] - 2024年第一季度母公司和担保人合并净销售额为21.8亿美元，毛利润为12.27亿美元，运营收入为3.9亿美元，净利润为4.54亿美元[161] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，美国茶饮料、美国咖啡和国际业务的净销售额分别为20.93亿美元、9.11亿美元和4.64亿美元，2023年分别为20.07亿美元、9.31亿美元和4.15亿美元；营业收入分别为6.15亿美元、2.48亿美元和1.12亿美元，2023年分别为4.9亿美元、2.32亿美元和8000万美元 [80] - 美国茶饮料业务2024年第一季度净销售额为20.93亿美元，较2023年同期增加8600万美元，增幅4.3%，运营收入增加1.25亿美元，增幅25.5%[130] - 美国咖啡业务2024年第一季度净销售额为9.11亿美元，较2023年同期减少2000万美元，降幅2.1%，运营收入增加1600万美元，增幅6.9%[133] - 2024年第一季度国际业务净销售额为4.64亿美元，较2023年的4.15亿美元增长11.8%，主要源于销量/组合增长4.8%、有利的外汇换算4.8%和更高的净价格实现2.2%[136] - 2024年第一季度国际业务运营收入为1.12亿美元，较2023年的8000万美元增加3200万美元，增幅40%，运营利润率提升480个基点至24.1%[136][137] 债务相关数据变化 - 公司有40亿美元的循环信贷协议，于2022年2月执行[8] - 2024年第一季度，公司商业票据发行所得35.23亿美元，偿还32.58亿美元[31] - 2024年3月31日，公司长期债务为129.29亿美元，2023年12月31日为99.45亿美元[32] - 2024年3月31日，公司短期借款及长期债务当期部分为19.08亿美元，2023年12月31日为32.46亿美元[34] - 2024年3月31日，公司高级无担保票据本金总额为130.93亿美元，账面价值为129.29亿美元；2023年12月31日，本金总额为112.43亿美元，账面价值为110.95亿美元[35] - 2027 - B票据利率为复合SOFR加0.88%，按季度重新评估[36] - 2024年3月7日，公司发行2027 - B、2027 - C、2029 - B、2031 - B和2034票据，总本金30亿美元，折扣约0.05亿美元，债务发行成本0.16亿美元[37] - 发行所得用于股票回购、偿还未到期商业票据和到期的2024票据，其余用于一般公司用途[37] - 循环信贷协议额度为40亿美元，2027年2月23日到期，截至2024年3月31日无未偿还金额，有2亿美元信用证额度未使用[39] - 2024年第一季度商业票据加权平均借款额为24.3亿美元，加权平均借款利率为5.62%；2023年同期分别为5.06亿美元和4.86%[41] - 额外信用证工具额度为1.5亿美元，截至2024年3月31日已使用5700万美元，剩余9300万美元可用[42] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，票据公允价值分别为120.85亿美元和104.86亿美元[44] 资产相关数据变化 - 截至2024年3月31日，存货总额为12.04亿美元，较2023年12月31日的11.42亿美元有所增加；预付费用和其他流动资产为7.35亿美元，较2023年12月31日的5.98亿美元增加；其他非流动资产为11.28亿美元，较2023年12月31日的11.49亿美元略有减少[94] - 截至2024年3月31日，商誉总额为201.63亿美元，较年初减少3900万美元[45] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非商誉无形资产（无限期）净值分别为22.107亿美元和22.109亿美元[47] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非商誉无形资产（有限期）净值分别为11.44亿美元和11.78亿美元，2024年第一季度摊销费用为3300万美元[48] 合约及套期保值相关数据变化 - 截至2024年3月31日，利率合约中未指定为套期工具的远期起始互换名义金额为17亿美元，互换期权名义金额为13.5亿美元[61] - 截至2024年3月31日，外汇合约中未指定为套期工具的远期合约名义金额为5.75亿美元，指定为现金流量套期的远期合约名义金额为4.49亿美元[61] - 截至2024年3月31日，商品合约中未指定为套期工具的名义金额为4.67亿美元[61] - 2024年3月31日，FX合约资产为200万美元，较2023年12月31日的100万美元有所增加；FX合约流动负债为1300万美元，较2023年12月31日的1400万美元有所减少；FX合约非流动负债为100万美元，2023年12月31日为0 [67] - 2024年第一季度，利率合约利息净支出为2600万美元，2023年为9600万美元；FX合约销售成本损失为100万美元，2023年收益为100万美元；FX合约其他净收入损失为600万美元，2023年为0；商品合约销售成本收益为1500万美元，2023年损失为1500万美元；商品合约SG&A费用损失为1200万美元，2023年收益为1400万美元 [69] - 预计未来十二个月，利率合约和FX合约分别将从AOCI重分类约1300万美元的税前净收益和1000万美元的税前净损失至净收入 [71] 租赁相关数据变化 - 2024年第一季度，总租赁成本为9000万美元，2023年为7700万美元 [72] - 2024年第一季度，经营租赁的经营现金流为3900万美元，2023年为3600万美元；融资租赁的经营现金流为700万美元，2023年为600万美元；融资租赁的融资现金流为3100万美元，2023年为2400万美元 [73] - 截至2024年3月31日，经营租赁和融资租赁的未来最低租赁付款总额分别为11.42亿美元和8.64亿美元，现值分别为8.92亿美元和7.21亿美元 [75] 其他综合收益及相关数据变化 - 2024年第一季度累计其他综合收益期初余额为3.15亿美元，期末余额为2.57亿美元，综合损失为0.58亿美元；2023年第一季度期初余额为1.29亿美元，期末余额为1.55亿美元，综合收益为0.26亿美元[91] - 2024年第一季度现金流量套期保值重新分类至利息费用的净额为0.02亿美元，2023年为0.52亿美元，2023年第一季度包含约0.66亿美元与终止远期起息互换相关的已实现收益[93] 负债相关数据变化 - 截至2024年3月31日，应计费用总额为11.69亿美元，较2023年12月31日的12.42亿美元减少；其他流动负债为6.29亿美元，较2023年12月31日的7.14亿美元减少；其他非流动负债为19.16亿美元，较2023年12月31日的18.33亿美元增加[96] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应付账款中确认有效的未偿债务分别为19.99亿美元和23.89亿美元[97] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，诉讼准备金分别为0.08亿美元和0.12亿美元[99] 诉讼及重组相关数据变化 - 2020年7月，公司子公司Keurig与间接购买者集体达成3100万美元的和解协议；目前多区反垄断诉讼中原告集体索赔超50亿美元，Keurig强烈抗辩并已提交多项动议[101][102] - 2023年CEO继任及相关调整计划预计产生约5200万美元费用；2024年网络优化计划预计产生3000 - 4000万美元税前重组费用；2024年第一季度两项计划各产生200万美元费用[106][107][108] - 截至2024年3月31日，重组负债为2100万美元，较年初的2700万美元减少[109] 股票相关数据变化 - 2024年3月，公司关联方JAB BevCo B.V.出售1亿股公司普通股，公司根据现有股票回购计划以10.12亿美元回购3500万股[110] - 2024年3月公司完成发行30亿美元高级无抵押票据，用于偿还到期票据、回购股票、偿还商业票据及一般公司用途[120] - 2024年3月公司子公司出售1亿股普通股，公司按承销商每股价格回购3500万股，花费10.12亿美元[121] - 董事会授权一项至2025年12月31日的四年期股票回购计划，最高回购40亿美元普通股，2024年第一季度已回购并注销11.05亿美元，截至2024年3月31日，仍有18.1亿美元额度可用[152] - 2024年第一季度，基本每股收益和摊薄每股收益均为0.33美元，2023年相同；加权平均普通股股数分别为13.807亿股和14.062亿股；稀释性股票奖励的影响分别为700万股和1080万股 [85] - 2024年第一季度，总股票薪酬费用为2800万美元，2023年为2900万美元；税后股票薪酬费用均为2400万美元 [86] - 2024年3月31日，公司发行普通股13.556亿股，股东权益为246.53亿美元；2023年3月31日，发行普通股14.037亿股，股东权益为251.02亿美元[22]