财务数据 - [2023年营业收入为5.94亿元，较2022年减少4.75%][20] - [2023年归属于上市公司股东的净利润为8924.94万元，较2022年增长1.33%][20] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6981.47万元，较2022年减少7.55%][20] - [2023年末资产总额为16.25亿元，较2022年末减少6.64%][20] - [2023年末归属于上市公司股东的净资产为14.29亿元，较2022年末增长4.89%][20] - [2023年第一至四季度营业收入分别为1.36亿元、1.44亿元、1.59亿元、1.56亿元][22] - [2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1756.71万元、2146.78万元、2479.90万元、2541.55万元][22] - [2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为2433.26万元、5411.34万元、3183.47万元、2590.55万元][22] - [2023年非经常性损益合计19434698.26元，2022年为12559845.46元，2021年为7928804.20元][26] - [2023年公司实现营业收入594,142,567.69元，较上年同期下降4.75%；净利润89,249,366.10元，较上年同期增长1.33%][61] - [截止2023年末，公司总资产1,625,366,608.82元，归属于上市公司股东的净资产1,428,754,879.56元][61] - [精密洗净产品收入4.49亿元，占比75.66%，同比增长0.25%；增值服务收入4950.98万元，占比8.33%，同比增长19.21%；维修翻新收入7664.56万元，占比12.90%，同比下降19.65%；其他收入1847.73万元，占比3.11%，同比下降51.94%][71] - [境内收入5.92亿元，占比99.64%，同比下降4.65%；境外收入216.53万元，占比0.36%，同比下降26.25%][71] - [直销收入5.23亿元，占比87.96%，同比下降10.60%；经销收入7156.14万元，占比12.04%，同比增长698.01%][72] - [专业技术服务毛利率为38.27%，同比增长2.70%；精密洗净毛利率为39.81%，同比增长0.04%；维修翻新毛利率为36.06%，同比增长13.41%][73] - [2023年物料成本为1.09亿元，占营业成本29.65%，同比下降24.41%；人工成本为1.15亿元，占营业成本31.46%，同比增长1.53%；制造费用为1.43亿元，占营业成本38.89%，同比下降1.20%][75] - [2023年销售费用为3736.95万元，同比增长5.97%；管理费用为5717.56万元，同比增长16.06%；财务费用为 - 722.13万元，同比下降473.30%；研发费用为4523.29万元，同比增长10.42%][81] - [2023年经营活动现金流入小计692,093,398.58元，同比减少1.72%；现金流出小计555,907,167.05元，同比减少0.65%；现金流量净额136,186,231.53元，同比减少5.84%][85] - [2023年投资活动现金流入小计731,896,653.81元，同比增加2,191,030.88%；现金流出小计1,106,767,121.01元，同比增加633.26%；现金流量净额-374,870,467.20元，同比减少148.42%][85] - [2023年筹资活动现金流入小计8,500,000.00元，同比减少98.85%；现金流出小计133,912,009.07元，同比增加65.20%；现金流量净额-125,412,009.07元，同比减少119.05%][85] - [2023年现金及现金等价物净增加额为-363,814,055.64元，同比减少155.85%][85] - [2023年投资收益2,938,676.46元，占利润总额比例2.80%；资产减值-4,951,756.14元，占比-4.72%；其他收益19,556,842.38元，占比18.64%][87] - [2023年末货币资金393,203,654.25元，占总资产比24.19%，较年初下降19.14%；交易性金融资产199,156,331.41元，占比12.25%，主要因资金理财所致][90] - [2023年报告期投资额为114,674,454.35元，较上年同期的150,868,801.83元下降23.99%][95] - [富乐德科技发展（天津）有限公司2023年营业收入58609.47178万元，净利润9978.8488万元][108] - [富乐德科技发展（大连）有限公司2023年营业收入144079.93264万元，净利润35037.17724万元][108] - [广州富乐德科技发展有限公司2023年营业收入41544.80189万元，净利润28351.31244万元][108] - [2023年新设富乐德科技发展日本株式会社，对整体生产经营和业绩影响为 - 59604.56元][109] 利润分配 - [公司拟以3.38亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）][4] - [2023年7月21日实施2022年度权益分配，以338,390,000股为基数，每10股派现金股利0.8元，共派27,071,200元][174] - [2023年度权益分派预案：以338,390,000股为基数，每10股派现金股利0.8元，不送红股、不转增股本][175] - [可分配利润为93,975,333.79元，现金分红总额占利润分配总额比例为100%][175] 机构聘请 - [公司聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，光大证券股份有限公司为保荐机构][19][20] 市场预测 - [预计到2025年中国大陆地区泛半导体零部件洗净市场增加到43.4亿，年复合增长率10.8%，其中半导体市场扩大14.3亿，年复合增长率达13.5%][32] 业务布局 - [公司于2023年10月在日本设立全资子公司以推进全球化业务布局][34] - [公司在国内已建设天津、大连等六大生产基地，在日本设立全资子公司，建立较完善业务服务网络][59] - [2023年6月公司以6360万元自有资金在日本投资设立全资子公司，第四季度已注册成立][69] - [2023年7月公司与入江工研株式会社合作设立安徽入江富乐徳精密机械有限公司，拓展业务和产品矩阵][69] - [2023年6月3日公司以自有资金4900万元设立参股子公司，持股比例49%][97] - [2023年6月9日公司以自有资金48652.1万元设立日本全资子公司，持股比例100%][97] 业务范围 - [公司半导体设备清洗服务覆盖大部分中国大陆地区在运营的6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线][36] - [公司TFT设备洗净服务覆盖G4.5/G5/G5.5/G6/G8.5/G8.6/G10.5代次设备，涉及约1500款零部件产品清洗服务][38] - [公司是国内最早从事精密洗净服务及最早实现半导体PVD洗净工艺量产服务的企业之一][33] - [公司与中芯国际、华力集成等国内行业巨头及泛林集团、应用材料等世界主要半导体设备厂商建立合作关系][36][37] - [公司为半导体及显示面板生产厂商提供一站式设备精密洗净服务和洗净再生解决方案][35] - [公司洗净服务对象涵盖集成电路2/3工序的生产设备及液晶面板制造企业核心设备][36][38] - [公司国内竞争对手主要有湖州科秉电子科技有限公司、南京弘洁半导体科技有限公司、华菱科技（苏州）有限公司等][34] - [公司OLED设备洗净服务覆盖硅基微显示蒸镀设备等，涉及约900款零部件产品][40] - [公司氧化加工服务覆盖显示面板多代次干刻设备及部分半导体干刻设备，涉及约1200款零部件][41] - [公司业务盈利模式为提供一站式设备精密洗净和衍生服务获取收入和利润，与客户紧密合作提供定制化方案][44] - [公司业务获取途径分自主接单和与原设备厂商合作两种，主要为直销模式][46] - [公司研发以自主研发为主，分为需求型研发和前瞻型研发，还与上海大学合作培养人才][48] - [公司采购采取与供应商签订年度框架合同并结合需求订单方式，已与主要供应商建立长期稳定合作关系][49] - [公司业务具有“多品种、小批量”和“非标准的定制服务”特点，实行订单式生产模式][50][52] - [公司作为国内最早从事泛半导体设备精密洗净服务企业之一，具有先发优势][53] - [公司与众多优质晶圆代工企业、显示面板制造企业建立稳定广泛合作关系，客户资源优质][54] - [公司服务范围广泛，精密洗净服务几乎覆盖大陆所有6英寸、8英寸、12英寸的晶圆代工产线][57] - [2023年公司继续开拓全球泛半导体龙头企业客户，与诸多国内外龙头企业形成稳固合作关系][65] - [公司业务开展主要为直销模式，依托六大生产基地，洗净服务覆盖国内主要泛半导体制造区域][66] - [2023年公司与入江工研株式会社合作，推进泛半导体生产线真空设备部件打进国内市场][66] 研发情况 - [截止2023年末，公司拥有研发技术人员186人；近三年研发投入分别为35,537,885.09元、40,965,277.83元和45,232,928.95元，持续增长；拥有已获授予专利权200项，其中发明专利26项][63] - [报告期内公司持续推进三十余项研发项目，包括新产品洗净工艺、新检测方法开发等方向][63] - [多项研发项目结案，拓展清洗和检测业务领域]：如6代线大尺寸open mask自动化清洗工艺研发、EAC载台清洗工艺开发等项目结案，拓展清洗业务领域；超纯水及液体化学传输系统组件评估颗粒贡献的方法开发等项目结案，拓展检测业务范围[82] - [部分工艺研发降低化学品使用量]：高温烘烤去除OLED挡板有机薄膜工艺研发使化学品使用量降低50%以上；LCD不锈钢挡板超高压自动化清洗工艺研发使化学品用量减少70%以上[82] - [石墨银色残膜清洗工艺增加部品使用寿命]：该工艺使石墨表面颗粒<5ea/cm²，化学残留为<1ppt，增加部品使用寿命200%[83] - [耐等离子腐蚀的Y₂O₃复合陶瓷涂层开发小试]：制备复合氧化钌涂层，结合力>12MPa、孔隙率低于2%、盐雾试验>18h[82] - [YOF涂层在刻蚀腔体内核心部件研发小试]：制备氟化钌涂层，结合力>10MPa、孔隙率低于4%、盐雾试验>6h[82] - [OLED刻蚀用SP熔射上部电极洗净技术可循环再生清洗]：目视表面无副产物残留，表面粗糙度Ra≥3.0μm，表面颗粒≤1.0ea/cm²，可循环再生清洗4次[83] - [多项备件清洗工艺开发实现批量生产]：钛和氮化钛气相沉积工艺机台核心备件、金属硬掩膜沉积工艺机台核心备件等清洗工艺开发项目结案，实现批量生产[83] - [研究镍基材表面氮化钛薄膜清洗方法提升技术水平]：去除附着于镍基材表面的氮化钛薄膜，验证备件清洗效果满足客户需求，提升清洗技术水平[83] - [用于硅片抛光工艺机台气液管路备件清洗工艺开发结案]：清洗后的管路达到更低金属残留水平、更低颗粒水平和无菌状态，满足客户使用需求并实现批量生产[83] - [大尺寸OLED设备洗净技术开发技术方案成型]：G8.5 OLED设备洗净再生技术开发项目结案，技术方案成型，满足客户清洗要求[83] - [2023年研发人员数量为186人，较2022年增长2.20%，占比13.72%，较2022年下降0.67%][84] - [2023年研发投入金额为45,232,928.95元，占营业收入比例为7.61%，较2022年的6.57%有所提升][84] - [半导体设备内腔部件熔射层等多项工艺优化改善已结案并实现批量生产][84] 募集资金 - [公司本次募集资金净额为63256.58万元，扣除与发行权益性证券直接相关的新增外部费2303.66万元][100] - [公司首次公开发行股票8460万股，发行价为每股8.48元，共计募集资金71740.8万元][101] - [2022年累计变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0.00%][101] - [截至报告期末，已累计使用募集资金36791.59万元，尚未使用募集资金26464.52万元][101] - [公司2023年募集资金净额为63256.58万元，超募资金为21859.41万元，使用超募资金6500万元永久补充流动资金，截至2023年12月31日已全部补充][103] - [2023年6月8日公司审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金11318.8708万元及已支付发行费用自筹资金722.742628万元，截至2023年12月31日已完成置换][104] - [陶瓷熔射及研发中心项目2023年实现收入2612.69万元，净利润105.06万元，未达预计效益，因项目延期且处于投产初期][103] - [截至2