公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司现金为449,450千加元，较2021年12月31日的115,698千加元增长约288.47%[2][21][90] - 2022年第一季度公司收入为59,398千加元，较2021年同期的66,923千加元下降约11.24%[4][92] - 2022年第一季度公司净亏损5,529千加元，而2021年同期净利润为9,763千加元[4][92] - 截至2022年3月31日，公司总资产为2,892,715千加元，较2021年12月31日的2,370,622千加元增长约21.94%[2] - 截至2022年3月31日，公司总负债为806,296千加元，较2021年12月31日的590,561千加元增长约36.53%[2] - 2022年第一季度经营活动提供的净现金流为23,610千加元，较2021年同期的21,324千加元增长约10.72%[7] - 2022年第一季度投资活动使用的净现金流为12,272千加元，较2021年同期的29,779千加元减少约58.79%[7] - 2022年第一季度融资活动提供的净现金流为322,665千加元，而2021年同期为28,102千加元[7] - 2022年第一季度综合亏损为26,041千加元，而2021年同期综合收入为5,901千加元[6] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为2,086,419千加元，较2021年12月31日的1,780,061千加元增长约17.21%[2] - 2022年第一季度净收益（亏损）为326,000加元，非控股权益亏损5,855,000加元，综合亏损为5,529,000加元[9] - 2022年第一季度其他综合亏损为20,423,000加元，非控股权益亏损89,000加元，综合亏损为20,512,000加元[9] - 2022年第一季度通过买股交易融资311,962,000加元[9] - 2022年第一季度股份发行成本（扣除370万加元所得税后）为10,247,000加元[9] - 2022年第一季度少数股东净投资为40,446,000加元[9] - 2022年第一季度宣布股息为10,167,000加元[9] - 2022年3月31日，累计其他综合收益中不会重分类至合并损益表的项目为810万加元，可能重分类的项目为1830万加元[9][10] - 2022年第一季度行使股份期权增加622,000加元权益[9] - 2022年第一季度正常发行人回购普通股减少4,879,000加元权益[9] - 2021年1月1日，公司普通股数量为166,647,932股，股东权益总额为1,841,032千加元[12] - 2021年第一季度，公司净收益为10,557千加元，综合收益为6,695千加元[12] - 截至2021年3月31日，公司累计其他综合收益中不可重分类至损益的项目为3730万加元，可能重分类至损益的项目为2110万加元[12][13] - 截至2021年3月31日，公司已发行普通股167,268,319股，其中212,053股被视为已回购[13] - 2022年1月1日普通股数量为166,517,489股，3月31日增至184,846,261股[9] - 2022年第一季度，公司收入为5939.8万美元，2021年同期为6692.3万美元；销售成本为1116.2万美元，2021年同期为2039.7万美元；其他净损失为522.4万美元，2021年同期为191万美元[77] - 2022年第一季度，公司归属于股东的净利润为32.6万美元，2021年同期为1055.7万美元；基本加权平均流通股数为16692.6万股，2021年同期为16584.2万股；摊薄加权平均流通股数为16727.8万股，2021年同期为16596.5万股[78] - 2022年第一季度，公司收到的利息为19.5万美元，2021年同期为42.4万美元；支付的长期债务利息为109.3万美元，2021年同期为122.3万美元；支付的所得税为23.4万美元，2021年同期为91.5万美元[80] - 截至2022年3月31日，公司金融资产公允价值总计10214.5万美元，其中Level 1为6401.6万美元，Level 3为3812.9万美元；截至2021年12月31日，总计14221.3万美元，其中Level 1为10727.9万美元，Level 3为3493.4万美元[82] - 2022年第一季度，Level 3投资期初余额为3493.4万美元，期末余额为3812.9万美元；2021年第一季度，期初余额为2506.3万美元，期末余额为2238.8万美元[84] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，模型中预期波动率增减10%对认股权证公允价值的影响不显著[86] - 2022年3月31日，长期债务一级公允价值为303,240千加元，账面价值为294,852千加元；2021年12月31日，公允价值为303,000千加元，账面价值为293,282千加元[88] - 2022年第一季度，来自北美地区的收入为42,435千加元，其中92%来自加拿大；2021年第一季度，北美地区收入为56,880千加元，其中65%来自加拿大[94] - 2022年第一季度，一项特许权权益产生收入19800千加元，占收入的39%；2021年第一季度，该权益产生收入20700千加元，占收入的42%[95] - 2022年第一季度，贵金属和钻石收入分别占总收入的84%和14%；2021年第一季度，分别占92%和6%（不包括承购权则为89%和8%）[96] - 2022年第一季度，勘探、评估和开发矿业项目的收入全部来自加拿大，2021年第一季度无此类收入[96] - 2022年第一季度关联方应收票据利息收入为100万加元，2021年同期为80万加元[99] - 截至2022年3月31日，关联方应收利息为560万加元，2021年12月31日为460万加元[99] - 截至2022年3月31日，关联方贷款、应收票据和可转换债券为4780万加元，2021年12月31日为4230万加元[99] 公司业务线相关资产数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，存货总计25,053美元，较2021年12月31日的18,596美元增长34.72%[23] - 截至2022年3月31日，对联营公司投资期末余额为129,687千加元，较期初的125,354千加元增长3.45%[25] - 截至2022年3月31日，其他投资期末总额为130,700千加元，较2021年12月31日的169,010千加元下降22.78%[26] - 截至2022年3月31日，特许权、流和其他权益期末总额为1,146,284千加元，较期初的1,154,801千加元下降0.74%[29][97] - 截至2022年3月31日，采矿权益和厂房设备期末总额为644,960千加元，较期初的635,655千加元增长1.46%[37] - 截至2022年3月31日，厂房设备中使用权资产的账面价值为1210万美元，较2021年12月31日的2030万美元下降40.39%[37] - 截至2022年3月31日的三个月，厂房和设备期末账面净值为89356美元，较期初的91702美元有所减少[38] - 截至2022年3月31日，各项准备金和其他负债期末总额为62456千加元，较期初的72513千加元减少[39] - 截至2022年3月31日，长期债务期末余额为414361千加元，较期初的410435千加元增加[40] - 截至2022年3月31日，勘探、评估和开发矿业项目的总资产为937,078千加元，较2021年12月31日的703,110千加元增长约33.28%[90][98] 公司股权及融资相关情况 - 2022年3月31日，公司完成包销融资，发行1860万股普通股，总收益3.12亿加元，交易费用1.39亿加元[48] - 2022年3月2日，Osisko Development完成包销私募，发行证券总收益约1.035亿加元[49] - 2022年3月4日和29日，Osisko Development完成非经纪私募配售两期，分别发行24,215,099份和9,365,689份认购凭证，价格均为每份3.50美元，总收益分别约为8480万美元和3280万美元[50] - 截至2022年3月31日，ODV两笔私募配售的托管收益（扣除佣金）2.065亿美元计为受限现金，对应2.08亿美元认购凭证负债[51] - 2022年NCIB计划中，公司可回购最多16,530,688股普通股，每日限购87,364股（大宗交易豁免除外），占2021年11月30日前六个月平均日交易量349,057股的25%[52] - 2022年第一季度，公司按NCIB计划回购347,492股普通股，花费490万美元，平均每股14.04美元[53] - 2022年1月14日和4月14日，公司按股息再投资计划分别发行29,929股和24,415股普通股，折扣率均为3%[54] - 2022年2月18日，5,480,000份行权价36.50美元的认股权证到期未行权[55] - 截至2022年3月31日，公司股票期权期末余额3,681,721份，加权平均行权价14.08美元；可执行期权2,062,990份，加权平均行权价14.55美元[57][59] - 2022年第一季度，公司股票期权相关股份支付费用为70万美元，2021年同期为100万美元[62] - 截至2022年3月31日，Osisko Development股票期权期末余额2,065,600份，加权平均行权价7.09美元[63][64] - 2022年第一季度，Osisko Development股票期权相关股份支付费用为80万美元，2021年同期为40万美元[66] - 2022年第一季度，公司基于DSU和RSU计划的股份支付费用为110万美元，2021年同期为190万美元[71] - 2022年第一季度，Osisko Development基于DSU和RSU计划的股份支付费用为80万美元，2021年同期为20万美元[75] 公司债务及信贷相关情况 - 可转换债券本金总额为3亿美元，年利率4%，2022年12月31日到期，转换价格为每股22.89美元[42][43] - 循环信贷额度为5.5亿美元，另有最高1亿美元的未承诺增额，截至2022年3月31日已提取1.125亿美元，有效利率2.60%，4月已全额偿还[44][45] - 截至2022年3月31日，循环信贷额度相关比率和要求均已满足[46] 公司收购及业务合作情况 - 2022年3月，公司子公司Osisko Bermuda同意认购Metals Acquisition Corp. 1500万美元股权[28] - 2022年3月，Osisko Bermuda与MAC达成9000万美元白银流协议，将有权获得CSA矿生产的100%应付白银[30][31] - Osisko Bermuda为MAC提供最高1亿美元的铜流选择权，用于部分支付CSA收购交易的购买价格[35] - 白银流和MAC股权融资预计在2022年下半年完成，需满足包括CSA收购交易完成等先决条件[34] - 2022年1月25日，公司宣布收购Tintic 100%股权，收购总价约1.77亿美元，其中5400万美元现金支付，1.23亿美元以发行35099611股普通股支付，每股价格4.3183加元[100][101] - 公司还需向卖方支付1250万美元递延付款、两个1% NSR特许权使用费（各有50%回购权，回购价750万美元）、Trixie矿堆存矿石净冶炼回报的10%、抵消500万美元贷款、1000万美元（取决于Burgin矿投产）[102] - Osisko Bermuda与子公司签订金属流协议，前期现金支付2000 - 4000万美元，若提取4000万美元，公司需交付Tintic矿最多5%金属（最多53400盎司精炼金），之后交付4% [103] - Tintic收购预计2022年第二季度完成，需满足监管批准和惯例成交条件[104] 公司其他相关情况 - 公司主要从事收购和管理贵金属及其他优质特许权、流和类似权益业务，基石资产是加拿大Malartic矿5%的净冶炼厂回报特许权[15] - COVID - 19疫情