汇率信息 - 2023年6月30日，新以色列谢克尔与美元的汇率为3.70新以色列谢克尔兑换1美元[3] - 6月30日新以色列谢克尔与美元汇率为3.70新以色列谢克尔兑换1美元[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司现金及现金等价物分别为676.7万美元和4046.4万美元[10] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1.56314亿美元和1.61642亿美元[10] - 2023年和2022年上半年，公司收入均为134万美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司研发费用分别为624.8万美元和1501.5万美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司运营亏损分别为899.9万美元和2266.9万美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司净亏损分别为492.4万美元和2177.5万美元[11] - 2023年上半年，公司普通股发行净增加19.3万股，额外实收资本增加242.8万美元[12] - 2023年上半年，公司基于股票的薪酬总计增加199.3万美元[12] - 2023年上半年，公司净亏损导致股东权益减少458.9万美元，非控股权益减少33.5万美元[12] - 截至2023年6月30日，公司普通股股份为40,219千股，额外实收资本为318,732千美元，累计亏损为167,670千美元，股东权益为151,546千美元，非控股股东权益为 - 891千美元，总权益为150,655千美元[14] - 2023年上半年经营活动净现金使用量为8,183千美元，投资活动净现金使用量为27,913千美元，融资活动净现金提供量为2,430千美元，现金及现金等价物减少33,697千美元，期末现金及现金等价物为6,767千美元[15] - 2023年和2022年上半年，公司营收均为1,340千美元；2023年和2022年第二季度，营收均为674千美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司研发费用分别为6,248千美元和15,015千美元；2023年和2022年第二季度，分别为1,821千美元和9,179千美元[11] - 2023年和2022年上半年，公司净亏损分别为4,924千美元和21,775千美元；2023年和2022年第二季度，分别为1,313千美元和11,067千美元[11] - 2023年和2022年上半年，归属于股东的基本和摊薄后每股亏损分别为0.11美元和0.54美元；2023年和2022年第二季度，分别为0.03美元和0.27美元[11] - 2023年上半年，经营活动使用的净现金为8,183千美元，2022年为17,615千美元[15] - 2023年上半年，投资活动使用的净现金为27,913千美元，2022年提供的净现金为17,722千美元[15] - 2023年上半年，融资活动提供的净现金为2,430千美元，2022年为2,291千美元[15] 公司业务合作与股权相关 - 2021年3月18日，公司获得Oravax 63%股权并将其纳入合并报表[17] - 2021年3月18日，公司与Oravax签订许可协议，获得其63%股份并将其纳入合并财务报表[17] - 2022年11月13日，公司与Medicox签订分销许可协议，固定对价2,000千美元于2022年收到，截至2023年6月30日计入长期递延收入，尚未开始提供支持，未确认收入[27][31][32] - 公司与Medicox的许可协议为期十年，Medicox将支付高达15000美元的开发里程碑款项，其中2000美元已收到，还将支付高达15%的毛销售额特许权使用费[42][43] - 公司从以色列创新局获得的资助需支付3%的特许权使用费，最高可达资助金额的100%-150%，截至2023年6月30日，收到总额为2208美元（含利息2548美元），负债为96美元[45][46] - 2022年11月13日公司与Medicox签订分销许可协议，固定对价2,000美元已于2022财年收到，截至2023年6月30日计入长期递延收入[31] - Medicox许可协议中，公司预计向其支付高达15,000美元开发里程碑款项，已收到2,000美元，还有高达15%的销售特许权使用费[43] - 截至2023年6月30日，公司从以色列创新局获得赠款总额2,208美元（含利息2,548美元），对其负债为96美元，需支付3%特许权使用费[46] 公司试验进展 - 2023年1月11日，ORA - D - 013 - 1三期试验未达主要和次要终点，公司终止该试验及平行的ORA - D - 013 - 2试验；特定参数亚组患者口服胰岛素后HbA1c安慰剂调整后降低超1%[19] - 2023年1月11日公司宣布ORA - D - 013 - 1三期试验未达主要和次要终点，终止该试验及平行的ORA - D - 013 - 2临床试验[19] - 2023年第一季度公司评估所有长期资产，结论是无需减值；特定参数亚组患者口服胰岛素后HbA1c经安慰剂调整后降低超1% [19] 公司借款与贷款协议 - 2023年8月9日，公司签订100,000千美元的DIP贷款协议，需额外支付5,000千美元现金，将大幅减少现金头寸[21] - 2023年8月8日，公司从以色列贴现银行借款99,550千美元，借款期限从2023年8月11日至2024年5月24日，利率从6.66%到7.38%[22] - 8月9日公司签订DIP贷款协议，提供100,000美元债务人持有资产贷款融资安排[70] - DIP贷款安排年利率为15%，违约利率额外加3%[72] - DIP贷款安排最早到期时间为10月15日[73] - 2023年8月9日公司与债务人签订DIP贷款协议，本金100,000美元，交易结束时另付5,000美元现金[21] - 2023年8月8日公司从以色列贴现银行借款99,550美元，利率6.66% - 7.38%，到期日为2023年8月11日至2024年5月24日[22] - 2023年8月9日，公司与债务人等签订DIP贷款协议，提供1000万美元的债务人持有资产贷款融资安排，用于再融资现有约820万美元的DIP贷款、营运资金等[70] - DIP融资工具年利率为15%，违约利率在此基础上每年再加3%[72] - 2023年8月7日，破产法院批准公司签订DIP贷款协议和“领跑者”竞标者保护条款[71] - DIP融资工具最早到期时间为2023年10月15日[73] 公司证券与投资相关 - 截至2023年6月30日，公司持有的可交易证券中，DNA价值334000美元，Entera价值99000美元，持有至到期证券价值510000美元[49] - 截至2023年6月30日，公司持有DNA约1.4%的流通普通股，成本为595000美元[50] - 截至2023年6月30日，持有至到期的商业债券摊销成本为501000美元，未实现损失10000美元，估计公允价值491000美元，平均到期收益率0.8%[52] - 2022年8月26日，公司以约2700000美元购买Diasome的B系列优先股，截至2023年6月30日，因Diasome的C轮投资价值增加824000美元[53][55] - 截至2023年6月30日和8月10日，公司根据与Cantor Fitzgerald & Co.的协议发行1971447股普通股，净收益26253000美元，销售代理佣金为总收益的3.0%[56] - 截至2023年6月30日，公司持有的DNA、Entera和持有至到期证券的短期投资分别为334,000美元、99,000美元和510,000美元[49] - 截至2023年6月30日，公司持有约1.4%的DNA流通普通股，证券成本为595,000美元[50] - 截至2023年6月30日，持有至到期证券的摊销成本为51万美元，估计公允价值为50万美元，短期商业债券平均收益率为0.8%；2022年12月31日，摊销成本为330.6万美元，估计公允价值为322.4万美元，短期商业债券平均收益率为1.07%[52] - 2022年8月26日，公司以约270万美元购买Diasome Pharmaceuticals的B系列优先股，持股不足5%；截至2023年6月30日，因Diasome的C轮投资，该投资价值增加82.4万美元[53][55] - 截至2023年6月30日和8月10日，公司根据与Cantor Fitzgerald的协议发行197.1447万股普通股，净收益262.53万美元，销售代理佣金为总收益的3%[56] 公司股票购买协议 - 公司8月7日与Sorrento签订股票购买协议，以105,000美元收购Scilex相关证券，含59,726,737股普通股、29,057,096股A类优先股等[67] - 股票购买协议终止时，Sorrento需支付公司3,413美元终止费及最高1,000美元外部律师费用报销[69] - 2023年8月7日，公司与Sorrento签订股票购买协议，以1.05亿美元收购Scilex的证券，包括5972.6737万股普通股、2905.7096万股A系列优先股及相关认股权证，公司有选择权以每股1.13美元购买最多225.9058万股额外普通股[67] - 若股票购买协议终止，在特定情况下Sorrento需向公司支付341.3万美元终止费和最高100万美元外部律师费用报销[69] 公司证券出售时间安排 - 8月14日需启动购买证券拍卖，8月18日破产法院开始考虑批准出售听证，8月21日法院需下达批准出售命令，9月30日完成证券出售交易[74] - 2023年8月14日，购买证券的拍卖需开始[74] - 2023年8月18日，破产法院需开始审议购买证券出售的听证会[74] - 2023年8月21日，破产法院需下达批准购买证券出售的命令[74] - 2023年9月30日，购买证券的出售需完成交割[74] 公司人员相关费用 - 公司与KNRY的咨询协议中，每月支付给总裁兼首席执行官和首席科学官的咨询费分别为40000美元和29000美元，2023年上半年无总裁兼首席执行官的搬迁费用，2022年同期为190000美元[62][63] - 公司与首席执行官达成咨询协议，每月咨询费为新以色列谢克尔88,023（约24美元）[65] - 公司子公司与首席执行官签订雇佣协议，每月工资为新以色列谢克尔46,901（约13美元）[66] - 公司与KNRY等签订咨询协议，支付给总裁兼首席执行官和首席科学官的月咨询费分别为4万美元和2.9万美元；2023年上半年无总裁兼首席执行官的搬迁费用，2022年上半年为19万美元[62][63] 公司股份授予情况 - 2023年4月17日，公司授予868500个RSUs，总公允价值1980000美元；授予245500个PSUs，总公允价值550000美元[57][58][59] - 2023年5月1日，公司授予一名董事会成员2万股RSUs，总公允价值4.9万美元[60] - 2023年4月17日，公司授予高管和董事会成员86.85万股受限股票单位（RSUs），总公允价值198万美元；授予高管24.55万股基于绩效的受限股票单位（PSUs），总公允价值55万美元，PSUs于5月26日归属[57][58][59] 公司租赁相关数据 - 截至2023年6月30日，公司的使用权资产为842000美元，租赁负债为724000美元，未来租赁付款按3%-5.75%的利率折现[61] - 截至2023年6月30日，公司经营租赁使用权资产为84.2万美元，经营租赁负债为72.4万美元；2022年12月31日，使用权资产为98.7万美元，经营租赁负债为89.4万美元，未来租赁付款按3%-5.75%的利率折现[61] 公司前瞻性陈述风险 - 公司面临多项前瞻性陈述相关风险，如股票购买协议能否完成、交易成本及收益能否实现等[5]