合并财务数据关键指标变化 - 2023财年第三季度合并净销售额增加4.432亿美元，即21.4%，达到25.1亿美元[113] - 2023财年第三季度合并运营收入增长118.9%，达到2.565亿美元，占销售额的10.2% [114] - 2023财年前九个月合并净销售额增加11.127亿美元，即18.3%，达到71.911亿美元[120] - 2023财年第三季度，公司净利息支出为1770万美元，较2022年的1090万美元增加680万美元，主要因AeroTech收购后借款增加和现金持有量降低[128] - 2023财年前九个月，公司净利息支出为3300万美元，较2022年的3440万美元减少140万美元，得益于收购AeroTech前现金持有量的高利率[130] - 2023财年第三季度有效税率为22.9%，较2022年的32.4%下降，因2022年第三季度所得税拨备因外国反混合税问题而提高[128][129] - 2023财年前九个月有效税率为24.2%，较2022年的40.2%下降，因2022年第一季度公司修订对外国反混合税立法的解释[128][132] - 2023财年第三季度与2022年同期相比，净销售额从 -1600万美元变为 -1000万美元，变化率为 -37.5%；销售成本从0变为3900万美元；毛收入从 -1600万美元变为 -4900万美元，变化率为206.3%；运营费用从3.52亿美元变为4.38亿美元，变化率为24.4%；运营收入从 -3.68亿美元变为 -4.87亿美元，变化率为32.3%[154] - 2023财年前九个月与2022年同期相比，净销售额从 -6100万美元变为 -2700万美元，变化率为 -55.7%；销售成本从1800万美元变为7300万美元，变化率为305.6%；毛收入从 -7900万美元变为 -1亿美元，变化率为26.6%；运营费用从10.32亿美元变为11.63亿美元，变化率为12.7%；运营收入从 -11.11亿美元变为 -12.63亿美元，变化率为13.7%[154] - 2023财年前九个月，经营活动提供现金1.2亿美元，2022年同期为1.383亿美元；公司预计2023财年经营活动产生约5.5亿美元现金流[161] - 2023财年前九个月，投资活动使用现金11.9亿美元，2022年同期为1.909亿美元；公司预计2023财年资本支出3亿美元[162] - 2023财年前九个月，融资活动提供现金3.713亿美元，2022年同期使用现金4.518亿美元；2023财年第三季度公司借款约5.75亿美元收购AeroTech，后用经营现金流偿还约7000万美元[163] - 2023财年前九个月，公司对美国政府的销售额约占净销售额的19%，无其他单一客户占比超10%[174] 业务收购相关数据 - 2023年8月1日公司完成对AeroTech业务的收购，其在2022年销售额为5.76亿美元，自收购日至9月30日贡献净销售额1.158亿美元[115] - 2023年9月30日，公司拥有1.061亿美元现金及现金等价物，循环信贷安排下未使用可用额度为5.807亿美元；公司使用可用现金和约5.75亿美元循环信贷安排借款收购AeroTech[156] 每股收益及相关预期 - 公司将2023财年每股收益预期从7.65美元提高到8.75美元，调整后每股收益预期提高到9.50美元[116] - 预计2023财年第四季度每股收益在1.95美元左右[119] - 公司预测每股收益时排除影响可比性的项目，此为非GAAP财务指标[178] - 2023财年摊薄后GAAP每股收益预期为8.75美元[178] - 2023财年购入无形资产摊销为0.46美元[178] - 2023财年收购成本为0.19美元[178] - 2023财年业务出售净损益为0.08美元[178] - 2023财年存货增值摊销为0.09美元[178] - 2023财年重组成本为0.07美元[178] - 2023财年养老金顾问和解为 -0.07美元[178] - 2023财年调整的所得税影响为 -0.19美元[178] - 2023财年调整后摊薄非GAAP每股收益预期为9.50美元[178] 各业务线销售额及运营利润率预期 - 预计2023财年Access部门销售额为50亿美元，运营利润率为15.0% [117] - 预计2023财年Defense部门销售额为21亿美元，运营利润率为3.0% [117] - 预计2023财年Vocational部门销售额为25亿美元，运营利润率为7.5% [118] - 预计2023财年公司费用为1.8亿美元[118] 各业务线净销售额变化 - 2023财年第三季度，Access部门净销售额为13.182亿美元，较2022年的10.379亿美元增长2.803亿美元，增幅27%，主要因销量、定价和Hinowa收购[134][135] - 2023财年前九个月，Access部门净销售额为38.397亿美元，较2022年的28.981亿美元增长9.416亿美元，增幅32.5%，主要因销量、定价和Hinowa收购[134][137] - 2023财年第三季度，Defense部门净销售额为5.001亿美元，较2022年的5.187亿美元减少1860万美元，降幅3.6%，主要因JLTV项目销量降低[140][141] - 2023财年前九个月，Defense部门净销售额为15.113亿美元，较2022年的15.936亿美元减少8230万美元，降幅5.2%，主要因JLTV项目销量降低[140][143] - 2023财年第三季度，Vocational部门净销售额为6.926亿美元，较2022年的5.117亿美元增长1.809亿美元，增幅35.4%，主要因AeroTech收购、销量和定价[146][147] - 2023财年前九个月，Vocational部门净销售额为18.428亿美元，较2022年的15.928亿美元增长2.5亿美元，增幅15.7%，主要因收购、定价和销量[146][150] 公司财务状况对比 - 2023年9月30日与2022年12月31日相比，现金及现金等价物从8.059亿美元降至1.061亿美元；总债务从6.047亿美元增至11.025亿美元；总股东权益从31.857亿美元增至35.433亿美元；总资本（债务加权益）从37.904亿美元增至46.458亿美元；债务与总资本比率从16.0%增至23.7%[158] 公司积压订单情况 - 2023年9月30日，公司积压订单增至157亿美元，较2022年9月30日的130亿美元增长21.1%；其中，Access部门积压订单增至40亿美元，增长2.3%；国防部门积压订单增至67亿美元，增长12.5%；职业部门积压订单增至50亿美元，增长61.1%[175] 公司信用评级 - 截至2023年9月30日，公司长期信用评级：惠誉评级为BBB，穆迪投资者服务公司为Baa3，标准普尔为BBB[159]