公司基本信息 - 公司是一家信息管理公司，提供软件和服务，助力各规模数字企业发展[192] - 公司拥有全面的信息管理平台和服务，涵盖多个云服务，加速信息现代化[193] - 公司的解决方案可帮助客户管理信息复杂性，连接数字供应链，保障信息安全[194][195] - 公司于1996年在纳斯达克进行首次公开募股，并于1998年在多伦多证券交易所上市，股票代码为“OTEX”[196] 员工分布情况 - 截至2022年9月30日，公司共雇佣约14500名员工，其中6900人（48%）在美洲，2720人（19%）在EMEA，4880人（34%）在亚太地区[197] - 公司员工分布在35个国家，便于获取人才和接近客户[197] 2022财年第一季度财务数据 - 2022财年第一季度总营收为8.52亿美元，较上一财年同期增长2.4%，剔除3970万美元的外汇汇率不利影响后增长7.1%[198] - 2022财年第一季度总年度经常性收入为7.22亿美元，较上一财年同期增长4.4%，剔除3160万美元的外汇汇率不利影响后增长8.9%[198] - 2022财年第一季度云服务和订阅收入为4.047亿美元，较上一财年同期增长13.5%，剔除1210万美元的外汇汇率不利影响后增长16.9%[198] - 2022财年第一季度基于GAAP的毛利率为69.7%，上一财年同期为69.0%[198] 公司收购情况 - 公司拟以每股532便士，总价约60亿美元收购Micro Focus，预计2023年第一季度完成[202] - 2021年12月23日，公司以8.945亿美元现金收购Zix Corporation[203] 2021 - 2022年部分财务指标对比 - 非GAAP毛利率为75.2%，上年同期为75.7%；GAAP归属净亏损1.169亿美元，上年同期净利润1.319亿美元[203] - 非GAAP归属净收入2.068亿美元，上年同期2.278亿美元；GAAP摊薄后每股亏损0.43美元，上年同期每股收益0.48美元[203] - 非GAAP摊薄后每股收益0.77美元，上年同期0.83美元；调整后EBITDA为3.04亿美元，上年同期3.234亿美元[203] - 经营现金流为1.32亿美元，上年同期1.897亿美元，下降30.4%；截至9月30日，现金及等价物为17.044亿美元[203] 研发费用投入情况 - 本财年至今，公司在研发费用上投入1.102亿美元，占收入的12.9%，目标为收入的12% - 14%[208] 公司关注的外部影响因素 - 公司将密切关注COVID - 19、通胀、潜在衰退、利率上升、金融市场波动和俄乌冲突对业务的影响[212] 公司关键会计政策 - 公司认为关键会计政策包括收入确认、商誉、收购无形资产和所得税[216] 2022年第三季度总营收情况 - 2022年第三季度总营收8.52036亿美元，较2021年同期增加1972.8万美元，增幅2.4%[217] 2022年第三季度各业务线收入情况 - 2022年第三季度云服务和订阅收入4.04651亿美元，较2021年同期增加4806.2万美元，增幅13.5%，云续约率从93%提升至94%[217][219] - 2022年第三季度客户支持收入3.17351亿美元，较2021年同期减少1788.6万美元，减幅5.3%，客户支持续约率从94%提升至95%[217][225] - 2022年第三季度许可证收入6254.8万美元，较2021年同期减少1098.1万美元，减幅14.9%[217] - 2022年第三季度专业服务及其他收入为6748.6万美元，较去年同期增加53.3万美元或0.8%，剔除430万美元外汇汇率不利影响后增长7.2%[237][238] 合同成交情况 - 2022年第一季度有18个金额超100万美元的云服务合同成交，而2022财年第一季度为16个[223] - 2023财年第一季度有22个金额超50万美元的许可证合同成交，其中9个超100万美元，贡献2260万美元收入；2022财年第一季度有17个金额超50万美元的许可证合同成交，其中9个超100万美元，贡献2090万美元收入[233][234] 2022年第三季度各地区营收情况 - 美洲地区2022年第三季度营收5.57788亿美元，较2021年同期增加3809.6万美元，占总营收比例从62.4%提升至65.5%[217] - EMEA地区2022年第三季度营收2.28353亿美元，较2021年同期减少1624.4万美元，占总营收比例从29.4%降至26.8%[217] - 亚太地区2022年第三季度营收6589.5万美元，较2021年同期减少212.4万美元，占总营收比例从8.2%降至7.7%[217] 2022年第三季度专业服务及其他收入成本情况 - 2022年第三季度专业服务及其他收入成本为5380万美元，较去年同期增加207.5万美元，主要因劳动相关成本增加130万美元，毛利率从22.7%降至20.3%[237][239] 2022年第三季度各项摊销及费用情况 - 2022年第三季度收购技术无形资产摊销为4263.7万美元，较去年同期减少1053万美元，因部分无形资产已完全摊销[240] - 2022年第三季度研发费用为1.10198亿美元，较去年同期增加1003.3万美元，主要因近期收购，占总收入比例从12%升至12.9%，研发人员增加111人[241][242][243] - 2022年第三季度销售和营销费用为1.6717亿美元，较去年同期增加2093万美元，部分因近期收购，占总收入比例从17.6%升至19.6%，销售和营销人员增加100人[241][246][247] - 2022年第三季度一般和行政费用为7807.4万美元，较去年同期增加659.7万美元，部分因近期收购，占总收入比例稳定在9%，一般和行政人员减少48人[241][248][249] - 2022年第三季度折旧费用为2317.4万美元，较去年同期增加178.8万美元，占总收入比例稳定在2.7%[241][251] - 2022年第三季度收购客户无形资产摊销为5443.8万美元，较去年同期增加255.4万美元，主要与近期收购有关[252] - 2022年第三季度特殊费用（回收）为1428.1万美元，较去年同期增加1393.7万美元，主要因重组活动、收购相关成本和其他杂项费用增加[254] - 2022年第三季度其他收入（费用）净额为 - 1.89231亿美元，较去年同期减少2.19013亿美元，主要因外汇损失、衍生品未实现损失和权益投资净亏损增加[256] - 2022年第三季度总利息及其他相关净费用为4038.2万美元，较2021年的332.7万美元增加3705.5万美元[259] 2022年第三季度所得税情况 - 2022年第三季度所得税拨备为3362.5万美元，较2021年的4345万美元减少982.5万美元；2022年有效税率为-40.4%，2021年为24.8%[261] 税收政策影响 - 《2017年减税与就业法案》中关于研发成本资本化和摊销的规定自2023财年起生效，若不延期、修改或废除，可能大幅增加未来现金税[262] - 《降低通胀法案》引入15%的企业替代最低税，适用于连续三个纳税年度调整后财务报表平均收入至少达10亿美元的大型企业，2024财年生效，公司正在评估其适用性和影响[263] 2022年第三季度GAAP与Non - GAAP财务指标对比 - 2022年第三季度GAAP毛利润为5.93688亿美元，毛利率为69.7%；Non - GAAP毛利润为6.4045亿美元，毛利率为75.2%[273] - 2022年第三季度GAAP运营收入为1.46353亿美元，Non - GAAP运营收入为2.80917亿美元[273] - 2022年第三季度GAAP净亏损为1.16929亿美元，Non - GAAP归属于OpenText的净收入为2.06816亿美元[273] - 2022年第三季度GAAP摊薄后每股亏损0.43美元，Non - GAAP摊薄后每股收益0.77美元[273] - 2022年第三季度GAAP净亏损1.16929亿美元，Non - GAAP净收入2.06816亿美元[279] 2022年第三季度调整后EBITDA情况 - 2022年第三季度调整后EBITDA为3.04047亿美元[280] 2021年第三季度GAAP与Non - GAAP财务指标对比 - 2021年第三季度GAAP毛利润5.74185亿美元，毛利率69.0%；Non - GAAP毛利润6.29701亿美元，毛利率75.7%[282] - 2021年第三季度GAAP净收入1.31915亿美元，Non - GAAP净收入2.27817亿美元[282] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为17.04385亿美元，较6月30日增加1064.4万美元[290] 2022年第三季度现金流情况 - 2022年第三季度经营活动提供的现金为1.31959亿美元，较2021年减少5771万美元[291] - 2022年第三季度投资活动使用的现金为3632.4万美元，较2021年增加990.8万美元[291] - 2022年第三季度融资活动使用的现金为5716.1万美元，较2021年增加3110.7万美元[291] 股息情况 - 2022年第三季度每股现金股息为0.24299美元，总金额6470万美元；2021年同期每股0.2209美元，总金额5990万美元[300] 公司发行票据情况 - 2021年11月24日，公司子公司发行6.5亿美元2031年到期的4.125%高级无抵押固定利率票据[302] - 2020年2月18日，公司间接全资子公司OTHI发行9亿美元2030年到期的4.125%优先票据[308] - 2021年11月24日，公司发行8.5亿美元2029年到期的3.875%优先票据[314] - 2020年2月18日，公司发行9亿美元2028年到期的3.875%优先票据[321] - 2016年5月31日公司发行6亿美元2026年到期的优先票据，利率5.875%；12月20日追加发行2.5亿美元，发行价102.75%；截至2021年12月9日，未偿还本金总额为8.5亿美元；当日公司以102.9375%的本金价格赎回，产生2740万美元损失[328][329][330] 票据赎回及相关条款情况 - 2031年优先票据可在2026年12月1日前赎回，价格为面值100%加溢价和应计未付利息；2024年12月1日前可用合格股权发行净收益赎回最多40%，价格为面值104.125%加应计未付利息[303] - 2030年优先票据可在2025年2月15日前赎回，价格为面值100%加溢价和应计未付利息；2025年2月15日前可用合格股权发行净收益赎回最多40%，价格为面值104.125%加应计未付利息[309] - 2029年优先票据可在2024年12月1日前赎回，价格为面值100%加溢价和应计未付利息；2024年12月1日前可用合格股权发行净收益赎回最多40%，价格为面值103.875%加应计未付利息[315] - 2028年优先票据可在2023年2月15日前赎回，价格为面值100%加溢价和应计未付利息；2023年2月15日前可用合格股权发行净收益赎回最多40%，价格为面值103.875%加应计未付利息[322] - 若发生控制权变更触发事件，2031年、2030年、2029年和2028年优先票据回购价格均为面值101%加应计未付利息[304,310,317,323] - 各期优先票据契约包含限制公司及子公司创建留置权、产生额外债务、合并或处置资产等能力的契约条款[305,311,318,324] - 各期优先票据由公司及子公司提供高级无担保担保，与高级无担保债务享有同等受偿权，优先于次级债务，在担保资产价值范围内从属于有担保债务[306,312,319,325] 公司贷款情况 - 2018年5月30日公司签订10亿美元定期贷款B信贷安排，用于偿还先前8亿美元定期贷款；还款为每季度偿还本金的0.25%，剩余到期偿还；期限7年，2025年5月到期；适用利差为LIBOR贷款1.75%、ABR贷款0.75%；截至2022年9月30日，未偿余额利率为4.27%，综合净杠杆率为2.1:1 [331][332][333][335] - 2019年10月31日公司将循环信贷额度从4.5亿美元增加到7.5亿美元，到期日从2022年5月5日延长至2024年10月31日；借款利率为LIBOR加1.25% - 1.75%的固定利差；截至2022年9月30日，无未偿余额[336][338] - 2022年8月