财务表现 - 公司2024财年第二季度总收入为15.349亿美元，同比增长71.0%，扣除外汇影响后增长68.2%[227] - 年度经常性收入为11.459亿美元，同比增长58.0%，扣除外汇影响后增长55.6%[227] - 云服务和订阅收入为4.501亿美元，同比增长10.1%，扣除外汇影响后增长9.2%[227] - GAAP毛利率为73.6%，去年同期为70.8%[227] - 非GAAP毛利率为78.6%，去年同期为76.0%[227] - GAAP净收入为3770万美元，去年同期为2.585亿美元[227] - 非GAAP净收入为3.385亿美元，去年同期为2.402亿美元[227] - GAAP稀释每股收益为0.14美元，去年同期为0.96美元[227] - 非GAAP稀释每股收益为1.24美元，去年同期为0.89美元[227] - 调整后EBITDA为5.663亿美元，去年同期为3.409亿美元[227] - 公司2023年第四季度总收入为15.35亿美元，同比增长6374万美元，增幅为7.1%[252] - 云服务和订阅收入为4.50亿美元，同比增长4141万美元，增幅为10.1%[252][257] - 客户支持收入为6.96亿美元，同比增长3.79亿美元，增幅为119.8%[252] - 美洲地区收入为8.84亿美元，占总收入的57.6%，同比增长3006万美元[252] - 公司2023年第四季度GAAP净利润为3767万美元，同比下降2.58亿美元[252] - 公司2023年第四季度调整后EBITDA为5.66亿美元，同比增长3.41亿美元[252] - 云服务和订阅收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了8780万美元，同比增长10.8%，其中美洲地区增加4440万美元，EMEA地区增加3510万美元，亚太地区增加830万美元[260] - 客户支持收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了7.596亿美元，同比增长119.8%，其中美洲地区增加3.92亿美元，EMEA地区增加2.866亿美元，亚太地区增加8100万美元[268] - 许可证收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了2.918亿美元，同比增长171.1%，其中美洲地区增加1.358亿美元，EMEA地区增加1.178亿美元，亚太地区增加3810万美元[276] - 专业服务及其他收入在2023年12月31日结束的三个月内增加了3550万美元，同比增长55.2%[282] - 2023年12月31日结束的六个月内，专业服务及其他收入增加了7170万美元，同比增长54.4%[284] - 公司2023年第四季度的GAAP净收入为37,675千美元，Non-GAAP净收入为338,455千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP每股收益为0.14美元，Non-GAAP每股收益为1.24美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP毛利率为73.6%，Non-GAAP毛利率为78.6%[331] - 公司2023年第四季度的GAAP运营收入为253,867千美元，Non-GAAP运营收入为532,917千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP所得税准备金为8,054千美元，Non-GAAP所得税准备金为55,108千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP研发费用为220,220千美元，Non-GAAP研发费用为207,453千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP销售和营销费用为280,263千美元，Non-GAAP销售和营销费用为267,036千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP一般和行政费用为173,264千美元，Non-GAAP一般和行政费用为165,576千美元[331] - 2023年第四季度调整后EBITDA为5.6627亿美元[337] - 2023年第四季度GAAP净收入为3767.5万美元[337] - 2023年第四季度云服务和订阅收入为13.4314亿美元，调整后为13.1502亿美元[339] - 2023年第四季度GAAP毛利率为70.8%，调整后毛利率为76.0%[339] - 2023年第四季度研发费用为1.097亿美元，调整后为1.0187亿美元[339] - 2023年第四季度销售和营销费用为1.7717亿美元，调整后为1.6773亿美元[339] - 2023年第四季度GAAP运营收入为1.8466亿美元，调整后为3.181亿美元[339] - 2023年第四季度GAAP每股收益为0.96美元，调整后为0.89美元[339] - 2023年第四季度调整后EBITDA为3.4092亿美元[346] - 2023年上半年GAAP净收入为1.1858亿美元，调整后为6.1278亿美元[348] - 公司2023年12月31日结束的六个月GAAP净收入为1.185亿美元，非GAAP净收入为6.127亿美元[355] - 公司2023年12月31日结束的六个月调整后EBITDA为10.611亿美元[356] - 公司2022年12月31日结束的六个月GAAP净收入为1.415亿美元，非GAAP净收入为4.470亿美元[362] - 公司2022年12月31日结束的六个月调整后EBITDA为6.449亿美元[363] 收购与重组 - 公司以62亿美元收购Micro Focus，自2023年2月1日起将其业绩合并，显著影响收入增长和同比可比性[231] - 公司计划以22.75亿美元出售AMC业务给Rocket Software，预计在2024财年第四季度完成交易[232][239] - Micro Focus收购导致2023年12月31日止三个月总收入增加6.374亿美元，其中Micro Focus贡献6.014亿美元[245] - Micro Focus收购导致2023年12月31日止六个月总收入增加12.108亿美元，其中Micro Focus贡献11.643亿美元[248] - 公司预计Micro Focus收购重组计划将在2024财年完成，预计裁员8%（约2000人），相关成本为1.6亿至1.75亿美元[238] - 2023年12月31日结束的三个月内，研发费用增加了1.105亿美元，主要由于Micro Focus收购[289] - 2023年12月31日结束的六个月内，研发费用增加了2.3479亿美元，部分由于Micro Focus收购[291] - 2023年12月31日结束的三个月内，销售和营销费用增加了1.0309亿美元，主要由于Micro Focus收购[293] - 2023年12月31日结束的六个月内，销售和营销费用增加了2.0772亿美元，主要由于Micro Focus收购[293] - 2023年12月31日结束的三个月内，摊销的基于技术的无形资产增加了2990万美元，主要由于Micro Focus收购[286] - 2023年12月31日结束的六个月内，摊销的基于技术的无形资产增加了6410万美元，主要由于Micro Focus收购[287] - 销售和营销费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了2.077亿美元，主要由于Micro Focus收购[294] - 销售和营销员工数量从2022年12月31日的2,653人增加到2023年12月31日的4,511人，增加了1,858人[295] - 一般和行政费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了1.488亿美元，主要由于Micro Focus收购和其他杂项成本[299] - 一般和行政员工数量从2022年12月31日的1,866人增加到2023年12月31日的3,428人，增加了1,562人[300] - 折旧费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了2,150万美元，主要由于Micro Focus收购[301] - 折旧费用占总收入的比例从3%下降到2%[302] - 收购的客户基础无形资产摊销在2023年12月31日结束的六个月内增加了1.262亿美元，主要由于Micro Focus收购[304] - 特殊费用（回收）在2023年12月31日结束的六个月内增加了4,340万美元，主要由于Micro Focus收购相关的重组成本和AMC业务剥离成本[307] 现金流与债务 - 截至2023年12月31日，公司经营现金流为3.978亿美元，同比增长21.6%[234] - 公司现金及现金等价物为10.031亿美元，较2023年6月30日的12.316亿美元有所下降[234] - 公司2023年12月31日的现金及现金等价物为10.031亿美元，较2023年6月30日减少2.284亿美元[364] - 公司2023年12月31日结束的六个月经营活动产生的现金流为3.977亿美元，同比增加7060万美元[365] - 公司2023年12月31日结束的六个月投资活动使用的现金流为9680万美元，同比增加2740万美元[372] - 公司2023年12月31日结束的六个月融资活动使用的现金流为5.329亿美元，同比减少14.024亿美元[374] - 公司2023年12月31日结束的六个月支付现金股息总额为1.334亿美元[374] - 公司预计未来12个月的现金及现金等价物和可用信贷额度足以满足运营需求[367] - 公司发行了6.5亿美元的4.125%优先票据，到期日为2031年[376] - 公司发行了9亿美元的4.125%优先票据，到期日为2030年[383] - 公司发行了8.5亿美元的3.875%优先票据，到期日为2029年[390] - 公司发行了9亿美元的3.875%优先票据，到期日为2028年[396] - 公司长期债务和循环信贷额度减少了10亿美元[379] - 公司长期债务和循环信贷额度的偿还增加了3.679亿美元[379] - 公司回购库存股的现金支出增加了5310万美元[379] - 公司支付给股东的现金股息增加了380万美元[379] - 公司通过行使期权和员工持股计划发行普通股获得了1350万美元的收益[379] - 公司债务发行成本减少了890万美元[379] - 公司发行了10亿美元的高级担保票据2027，年利率为6.90%，每半年支付一次利息，到期日为2027年12月1日[403] - 公司可以在2027年11月1日之前以100%本金或净现值赎回高级担保票据2027，赎回价格包括未付利息[404] - 如果发生控制权变更事件，公司必须以101%的本金价格回购高级担保票据2027，并支付未付利息[405] - 公司的高级担保票据2027由部分子公司担保，并与公司的高级信贷设施享有相同的优先权[408] - 公司于2018年5月30日签订了10亿美元的Term Loan B信贷设施，用于偿还之前的8亿美元贷款[410] - Term Loan B的还款为每季度支付本金的0.25%，剩余部分在到期时支付[410] - Term Loan B的借款利率为SOFR基准利率加1.75%或ABR加0.75%，截至2023年12月31日的利率为7.20%[412] - Term Loan B的增量融资能力为2.5亿美元，前提是公司的“合并高级担保净杠杆”比率不超过2.75:1.00[413] 云服务与订阅 - 云服务和订阅收入为4.501亿美元，同比增长10.1%，扣除外汇影响后增长9.2%[227] - 云服务和订阅收入为4.50亿美元，同比增长4141万美元，增幅为10.1%[252][257] - 云服务和订阅的毛利率从67.1%下降至60.0%，主要由于第三方网络使用费用和劳动力相关成本增加[259] - 2023年第四季度，公司签订了48份价值超过100万美元的云服务合同，较2022年同期的23份大幅增加[258] - 云服务和订阅的续约率从94%下降至93%，不包括Carbonite、Zix和Micro Focus的影响[254] - 云服务和订阅收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了8780万美元，同比增长10.8%，其中美洲地区增加4440万美元，EMEA地区增加3510万美元，亚太地区增加830万美元[260] - 2024财年前六个月，公司签订了69份超过100万美元的云服务合同，相比2023财年同期的41份合同有所增加[261] - 云服务和订阅收入的毛利率从67%下降至61%，主要由于第三方网络使用费增加4490万美元和劳动力相关成本增加4040万美元[262] - 2023年第四季度云服务和订阅收入为13.4314亿美元，调整后为13.1502亿美元[339] 客户支持与许可证 - 客户支持收入为6.96亿美元，同比增长3.79亿美元，增幅为119.8%[252] - 客户支持收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了7.596亿美元，同比增长119.8%，其中美洲地区增加3.92亿美元，EMEA地区增加2.866亿美元，亚太地区增加8100万美元[268] - 客户支持收入的毛利率从91%下降至89%，主要由于劳动力相关成本增加8850万美元[270] - 许可证收入在2023年12月31日结束的六个月内增加了2.918亿美元，同比增长171.1%，其中美洲地区增加1.358亿美元，EMEA地区增加1.178亿美元，亚太地区增加3810万美元[276] - 2024财年前六个月，公司签订了134份超过50万美元的许可证合同，其中56份超过100万美元，贡献了2.116亿美元的许可证收入[277] - 许可证收入的毛利率从96%上升至98%，主要由于第三方技术成本降低[278] 专业服务及其他 - 专业服务及其他收入在2023年12月31日结束的三个月内增加了3550万美元，同比增长55.2%[282] - 2023年12月31日结束的六个月内，专业服务及其他收入增加了7170万美元，同比增长54.4%[284] - 2023年12月31日结束的三个月内，专业服务及其他收入的毛利率从去年同期的16%提升至24%[283] - 2023年12月31日结束的六个月内，专业服务及其他收入的毛利率从去年同期的18%提升至24%[285] 研发与运营费用 - 公司在2023财年研发投入为4.547亿美元，占收入的15.4%，符合目标支出[236] - 2023年12月31日结束的三个月内，研发费用增加了1.105亿美元，主要由于Micro Focus收购[289] - 2023年12月31日结束的六个月内，研发费用增加了2.3479亿美元，部分由于Micro Focus收购[291] - 2023年12月31日结束的三个月内，销售和营销费用增加了1.0309亿美元，主要由于Micro Focus收购[293] - 2023年12月31日结束的六个月内，销售和营销费用增加了2.0772亿美元，主要由于Micro Focus收购[293] - 2023年12月31日结束的三个月内，摊销的基于技术的无形资产增加了2990万美元，主要由于Micro Focus收购[286] - 2023年12月31日结束的六个月内，摊销的基于技术的无形资产增加了6410万美元，主要由于Micro Focus收购[287] - 销售和营销费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了2.077亿美元，主要由于Micro Focus收购[294] - 销售和营销员工数量从2022年12月31日的2,653人增加到2023年12月31日的4,511人，增加了1,858人[295] - 一般和行政费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了1.488亿美元，主要由于Micro Focus收购和其他杂项成本[299] - 一般和行政员工数量从2022年12月31日的1,866人增加到2023年12月31日的3,428人，增加了1,562人[300] - 折旧费用在2023年12月31日结束的六个月内增加了2,150万美元，主要由于Micro Focus收购[301] - 折旧费用占总收入的比例从3%下降到2%[302] - 收购的客户基础无形资产摊销在2023年12月31日结束的六个月内增加了1.262亿美元，主要由于Micro Focus收购[304] - 特殊费用（回收）在2023年12月31日结束的六个月内增加了4,340万美元，主要由于Micro Focus收购相关的重组成本和AMC业务剥离成本[307] 其他财务信息 - 其他收入（费用）净额在2023年12月31日结束的六个月内减少了2,573万美元，主要由于外汇损失和衍生品未实现损失[310] - 利息和相关费用净额在2023年12月31日结束的六个月内增加了7,909万美元，主要由于债务利息支出增加[314] - 公司2023年第四季度的有效税率为17.6%，相比2022年同期的16.4%有所上升[316] - 公司2023年上半年的有效税率为13.4%，相比2022年同期的37.3%大幅下降[317] - 公司2023年第四季度的GAAP研发费用为220,220千美元，Non-GAAP研发费用为207,453千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP销售和营销费用为280,263千美元，Non-GAAP销售和营销费用为267,036千美元[331] - 公司2023年第四季度的GAAP一般和行政费用为173,264千美元，Non-GAAP一般和行政费用为165,576千美元[331] - 2023年第四季度研发费用为1.097亿美元，调整后为1.0187亿美元[339] - 2023年第四季度销售和营销费用为1.7717亿美元，调整后为1.6773亿美元[339] - 2023年第四季度GAAP运营收入为1.8466亿美元，调整后为3.181亿美元[339] - 2023年第四