公司财务业绩 - [2023年公司收入471.67亿元，较2022年的416.23亿元有所增长][5] - [2023年公司净亏损88.58亿元，2022年净亏损88.70亿元][5] - [2023年公司权益股东应占亏损89.35亿元，2022年为亏损85.24亿元][5] - [2023年基本每股亏损161.65分，摊薄每股亏损161.65分，2022年分别为155.69分][5] - [2023年公司收入471.67亿元，2022年为416.23亿元；毛利为 -45.09亿元，2022年为 -47.82亿元；年内亏损88.58亿元，2022年为亏损88.70亿元][21] - [2023年集团总收入为471.668亿元，较2022年增加55.441亿元，增幅约13.3%，主要因物业开发收入增加][33][34] - [2023年物业开发收入约467.819亿元，较2022年增加13.2%，大湾区、西南区域、长江三角洲区域及其他区域占比分别为71.1%、14.7%、12.4%及1.8%][34][35] - [2023年销售成本较2022年增加52.712亿元，增幅约11.4%，达516.762亿元，且计提60.3亿元存货减值拨备][37] - [2023年销售及营销开支约14.526亿元，较2022年减少17.3%；行政开支约8.925亿元，较2022年下降29.6%][38] - [2023年财务成本净额减少至16.208亿元，主要因项目资本化利息增加，费用化利息减少][39] - [2023年企业所得税和土地增值税净额分别约为7.079亿元及10.783亿元][40] - [2023年末集团资产总值约2483.821亿元，负债总额约2156.487亿元，权益总额约327.334亿元][41] - [2023年毛利为 - 45.09443亿元，年内亏损88.58112亿元][33] - [2023年末现金及银行结余为131.71546亿元，较2022年的141.01705亿元有所减少][33] - [截至2023年12月31日止年度，股东应占亏损为人民币89.34542亿元，2022年为人民币85.24081亿元][98] - [董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息，2022年亦为零][99] - [2023年公司收入为471.67亿元，较2022年的416.23亿元有所增长][152] - [2023年公司年内亏损8.86亿元，较2022年的8.87亿元略有收窄][152] - [2023年公司全面亏损总额为9.16亿元，较2022年的10.97亿元有所减少][154] - [2023年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为1.62元，2022年为1.56元][152] - [2023年非流动资产总额为558.87亿元，较2022年的630.69亿元有所下降][155] - [2023年流动资产总额为1924.95亿元，较2022年的2152.53亿元有所减少][155] - [2023年流动负债总额为1633.90亿元，较2022年的1810.18亿元有所下降][155] - [2023年净流动资产为291.05亿元，较2022年的342.34亿元有所减少][155] - [2023年投资物业价值为392.92亿元，较2022年的375.79亿元有所增加][155] - [2023年存货价值为1499.05亿元，较2022年的1481.24亿元略有增加][155] - [2023年总资产减流动负债为849.92407亿元，2022年为973.03104亿元][157] - [2023年非流动负债总额为522.58996亿元，2022年为454.33454亿元][157] - [2023年净资产为327.33411亿元，2022年为518.6965亿元][157] - [2023年储备为246.69373亿元，2022年为339.69155亿元][157] - [2023年年内亏损89.34542亿元，非控股权益增加76430万元，权益总额减少88.58112亿元][158] - [2023年换算集团实体财务报表的汇兑差额为亏损3.03555亿元，权益总额减少3.03555亿元][158] - [2023年经营活动所得现金流量净额为7.185028亿元，2022年为亏损11.863029亿元][162] - [2023年投资活动所得现金流量净额为4.343159亿元，2022年为29.04881亿元][164] - [2023年融资活动所用现金流量净额为130.52632亿元，2022年为307.36948亿元][165] - [2023年现金及现金等价物减少净额为15.24445亿元，2022年为135.51168亿元][166] - [2023年末现金及现金等价物为102.37672亿元，2022年末为111.34447亿元][166] 土地储备情况 - [截至2023年12月31日，公司可供开发的中短期土储面积约2561万平方米][3] - [粤港澳大湾区和长江三角洲区域土储货值占比约76%][3] - [截至2023年12月31日，集团土地储备总建筑面积约2561.4566万平方米，大湾区及长江三角洲区域货值占比约76%][32] 公司评级与荣誉 - [2023年公司获全球著名指数编制公司MSCI给予「A」级ESG评级][3] - [2023年公司MSCI ESG评级中获得“A”级][15] 公司业务战略与布局 - [公司秉持住宅开发、城市更新、商业运营、产业链服务四驱动战略][3] - [公司全国化布局粤港澳大湾区、长江三角洲核心都市圈及西南、中部城市群等核心都市圈][3] - [公司战略定位为“城市综合服务商”，业务包括产业运营、商业运营、住宅开发、城市更新][20] 公司销售情况 - [2023年公司实现合约销售约190.5亿元，大湾区、长江三角洲区域、西南区域及其他区域占比分别约为36.0%、23.2%、16.9%及23.9%][30] 行业环境 - [2023年全国房地产开发投资同比下降9.6%至11.09万亿元；商品房销售额11.66万亿元，下降6.5%][15] 项目交付与开发 - [2023年公司顺利完成项目交付99个批次、超5.3万套][15] - [2023年公司规划新开工项目总建筑面积约为45万平方米，竣工项目总建筑面积约为1146万平方米，发展中项目总建筑面积约为1078万平方米][30] - [2023年公司未通过公开市场“招拍挂”的方式获取任何新项目][30] 债务管理 - [截至2023年底，持有占美元优先票据未偿还本金总额逾90%的票据持有人已签署债权人支持协议][15] - [公司未来将坚持生产经营和债务管理两手抓，争取尽快完成境外整体债务管理工作][16][18] - [2019年1月24日，公司与若干银行就16.1亿港元定期贷款融资订立贷款协议，按香港银行同业拆息另加年利率3.95%计息，贷款可增加至不超过25亿港元，须于协议日期起计42个月内全数偿还，2019年7月15日贷款增加1.5亿港元至17.6亿港元，2022年7月25日最终到期日延长至2023年1月24日，各方正就进一步延长期限磋商][108] - [截至本年度报告日期，2019年贷款协议下定期贷款融资8.8亿港元仍未偿还][109] - [2020年4月8日公司获25.2564亿港元双货币定期贷款融资，上限增额权为7.7亿港元，须36个月内偿还，订约方正磋商延长到期日][110] - [截至报告日期，定期贷款融资7.8亿港元及2.2388亿美元仍未偿还][110] - [若纪凯婷女士及其家属不再直接或间接持有公司无抵押全部已发行股本超50%，及/或纪海鹏先生及其家属不再拥有集团业务控制权，大部分贷方要求下公司需偿还融资][110] - [截至2023年12月31日，美元优先票据及港元股本挂钩证券未偿还本金为36.19亿美元（人民币255.18亿元），未支付相关利息总额为3.68亿美元（人民币25.979亿元）][183] - [超过90%的美元优先票据持有人已同意债权人支持协议，公司继续与其他境外债权人磋商][183] - [2024年2月15日及16日，开曼群岛大法院及香港高等法院分别撤销开曼清盘呈请及香港清盘呈请][183] - [为缓解资金压力，公司计划与金融机构磋商债务展期、加快物业预售及销售、出售资产和管控行政成本][184][185] - [公司认为按持续经营基准编制综合财务报表适当，但实现计划和措施存在不确定性][185] - [公司债务成功展期、物业销售回款及资产出售情况影响能否持续经营][185] - [若无法持续经营，需调整资产账面价值、计提拨备并重新分类资产和负债][185] 公司管理层与董事会 - [陈勇45岁，2022年6月任集团副总裁，2023年10月3日任执行董事，负责境外资本和财务管理][43] - [周吉42岁，2022年1月任集团副总裁，2023年10月3日任执行董事，负责运营管理，分管风控、法务业务][45] - [张化桥60岁，2013年11月18日任独立非执行董事，是审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席][46] - [廖家莹54岁，2013年11月18日任独立非执行董事，是审核委员会主席，提名、薪酬委员会成员][47] - [蔡穗声73岁，2013年11月18日任独立非执行董事，是审核委员会成员，为广东省房地产行业协会荣誉会长][48] - [刘勇平68岁，2023年3月30日任独立非执行董事，为香港律师事务所顾问，熟悉上市规则相关事宜][49] - [纪海鹏任公司主席，赖卓斌任行政总裁，黄湘玲任执行总裁，陈勇、周吉任副总裁][50] - [董事会由五名执行董事及四名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一][55] - [主席为纪海鹏先生，行政总裁为赖卓斌先生][57] - [2023年董事会符合规定，委任至少三名独立非执行董事，且确认其独立性][58] - [每位董事任期三年，至少每三年轮值退任一次][59] - [陈勇、周吉于2023年10月3日获委任为执行董事，肖旭、钟辉红同日辞任；刘勇平于2023年3月30日获委任为独立非执行董事][60] - [新董事上任应接受就职培训，公司鼓励董事持续专业发展][61] - [董事会定期开会检讨财务及经营表现，讨论未来策略][63] - [纪海鹏、赖卓斌、黄湘玲等董事出席董事会会议和股东周年大会有相应次数][64] - [廖家莹、张化桥、蔡穗声出席审核委员会会议次数均为2/2][67] - [张化桥、纪海鹏、廖家莹出席薪酬委员会会议次数均为2/2][70] - [纪海鹏、张化桥、廖家莹出席提名委员会会议次数均为2/2][74] - [公司采纳董事提名政策，2023年提名委陈勇、周吉、刘勇平为新董事][76] - [公司采纳董事会独立性机制，2023年检讨执行情况及成效令人满意][77][78] - [公司制定股息政策，董事会考虑多因素决定股息分派][78] - [公司制定反腐政策，对腐败及非法行为零容忍][80] - [公司制定举报政策，保护举报人权益，审核委员会负责监督][81] - [2023年审核委员会审阅公司企业管治政策及常规等内容][82] - [董事会负责风险管理及内部监控，审核委员会协助监督][83] - [公司制定多项风险管理程序及指引，建立符合COSO 2013框架的内部控制系统][83] - [管理层确认2023年风险管理及内部监控制度有效，审计监察室负责内部审计][83] - [公司聘请信永方略评估2023年风险管理及内部控制系统，结果2024年3月落实沟通][83] - [黄湘玲女士、陈勇先生、周吉先生、廖家莹女士及蔡穗声先生将在股东周年大会上退任，但符合资格并同意膺选连任][103] - [每名董事任期为三年，其后可续任，直至一方发出不少于三个月书面通知终止，拟膺选连任董事无一年内不付赔偿（法定赔偿除外）不可终止的服务合约][104] 公司治理与合规 - [公司在2023年1月1日至12月31日期间采纳、应用并遵守企业管治守则][51] - [公司采用上市规则附录C3所载标准守则，2023年董事和雇员均无违规情况][53] - [公司外聘核数师2023年度核数服务薪酬为人民币304万元，中期审阅服务费用为人民币106万元，总计人民币410万元][86] - [公司秘书李昕颖女士2023年度根据上市规则第3.29条接受不少于15小时相关专业培训][87] - [持有公司缴足股本（赋有股东大会投票权）十分之一以上的股东有权要求董事会召开特别股东大会，大会应在呈递要求后两个月内举行][89] - [公司制定股东通讯政策并刊登于网站，已成立多个与股东沟通的渠道，董事认为政策有效执行][91] - [2023年公司未对组织章程大纲及细则作出变动，最新版本可在公司及联交所网站浏览][91] - [公司于开曼群岛注册成立，香港主要营业地点位于香港柯士甸道西1号环球贸易广场68楼02–03A室][92] - [公司作为投资控股公司，与集团主要从事物业开发及物业经营][93] - [集团业务回顾、未来业务