葡萄酒行业与市场情况 - 2023年中国葡萄酒产量由2022年的21.4万千升下降至14.3万千升，同比减少7.1万千升，同比下降33.18%[10] - 2024年国内葡萄酒消费增长面临挑战，中外葡萄酒竞争更激烈，国产需完善社会化教育体系[81] 销售与渠道情况 - 直销渠道主营业务收入增加70.04%，成本增加40.17%，毛利率增加10.14个百分点[25] - 前五名客户销售额5581万元，占年度销售总额26.38%；其中关联方销售额2916万元，占年度销售总额13.79%[29] - 直销渠道收入增加100.54%、成本增加60.30%，毛利率增加11.35个百分点[47] - 酒业类营业收入199,556,433.74元，同比减少47.43%，营业成本92,627,337.29元，同比减少36.00%，毛利率增加3.90个百分点[50] - 中低档成品酒收入增加23.97%，毛利率增加7.82个百分点[50][51] - 成品酒生产量3,413.61千升，同比增加26.48%，销售量3,492.85千升，同比增加36.98%，库存量1,698.48千升，同比减少6.52%[53] - 新疆地区经销商42个，报告期内增加11个，减少8个，营业收入56,080,618.45元，同比增加8.17%[44][50] - 华北地区经销商110个，报告期内增加29个，减少20个，营业收入54,158,474.36元，同比增加98.72%[44][50] - 直销（含团购）本期销售收入50,940,113.81元，上期25,401,839.60元；批发代理本期销售收入144,620,370.46元，上期106,033,554.30元[72] - 直销（含团购）本期销售量489.56千升，上期484.93千升；批发代理本期销售量3,003.29千升，上期2,064.96千升[72] 成本情况 - 高档产品原料成本本期金额29205388.56元，较上年同期变动比例90.20%；人工成本本期金额4075711.53元，较上年同期变动比例136.74% [27] - 中低档产品原料成本本期金额29482147.70元，较上年同期变动比例19.29%；人工成本本期金额4087308.33元，较上年同期变动比例28.95% [27] - 中低档成本中运费同比减少26.03%，主要因本期物流采用集中招标采购降低了运费成本[28] - 酒业类原料成本60,624,851.19元，同比增加43.67%，人工成本8,518,464.66元，同比增加61.41%，其他成本4,486,481.37元，同比增加83.85%[54][55] 费用情况 - 财务费用变动主要是本期摊销的未确认融资费用同比减少所致，管理费用变动主要是上期发生存货报损所致，销售费用变动主要是本期摊销的长期待摊费用同比减少所致[31] - 本期费用化研发投入1,995,721.32元，研发投入总额占营业收入比例为0.94%[61] 存货情况 - 公司成品酒存货1698.48千升，半成品酒（含基础酒）存货114772.62千升[37] - 2023年存货630,024.58元，2022年为212,321.69元[90] - 2023年公司存货为8.51亿美元，较2022年的8.16亿美元有所增加[118] - 2023年度存货期末账面价值8.51亿元，占总资产59.96%，公司将存货减值确认识别为关键审计事项[142] 食品安全与产品特色 - 公司持续监控食品安全因子84项，全年监测约9000批次，完成2023年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制[8] - 公司低醇起泡葡萄酒、脱醇酒等特色特种产品已陆续进入市场[8] 经销商情况 - 报告期末经销商总数为190个，报告期内增加62个，减少35个[44] - 公司制定严苛市场秩序管理措施，设专人监督检查经销商市场行为[45] 财务指标与资产负债情况 - 货币资金本期期末数为115,842,257.71元，占总资产比例8.16%，较上期期末变动31.63%，因销售回款增加[64] - 应收票据本期期末数为300,000.00元，占总资产比例0.02%，较上期期末变动-94.54%，因银行承兑汇票到期解付[64] - 2023年营业总收入2.12亿元，较2022年的1.46亿元增长44.5%[93] - 2023年营业总成本2.29亿元，较2022年的2.14亿元增长7.1%[93] - 2023年净利润466.81万元，而2022年净亏损9.24亿元[94] - 2023年其他流动资产42,272.68元，2022年为252,843.95元[90] - 2023年流动资产合计16.35亿元，2022年为16.77亿元[90] - 2023年流动负债合计5622.76万元，2022年为9194.20万元[93] - 2023年未分配利润为 - 1.04亿元，2022年为 - 1.01亿元[93] - 2023年12月31日公司流动资产合计10.16亿美元，较2022年的9.51亿美元有所增加[118] - 2023年12月31日公司非流动资产合计4.03亿美元，较2022年的4.30亿美元有所减少[120] - 2023年12月31日公司资产总计14.19亿美元，较2022年的13.81亿美元有所增加[120] - 2023年12月31日公司流动负债合计1.59亿美元，较2022年的1.42亿美元有所增加[120] - 2023年末非流动负债合计3522.41万元，较2022年末1771.34万元有所增加；负债合计19390.46万元，较2022年末15985.07万元增加[124] - 2023年末所有者权益合计12251.66万元，较2022年末12209.15万元略有增加；负债和所有者权益总计14190.71万元，较2022年末13807.66万元增加[124] - 2023年末货币资金3679.40万元，较2022年末4580.21万元减少；应收账款76.72万元，2022年末无此项数据；其他应收款159654.43万元，较2022年末163025.92万元减少[124] - 2023年公允价值变动收益为-373.84万元，上年为-128万元；营业利润为-3317.43万元，上年为-2207.33万元；利润总额为-2698.36万元，上年为-2202.67万元；净利润为-2698.36万元，上年为-2202.67万元[137] 子公司情况 - 徐州国安尼雅酒业有限责任公司报告期总资产3,683.03万元，负债总额54.62万元，净资产3,628.41万元，净利润-15.38万元[79] - 北京中葡尼雅酒业营销有限公司报告期总资产10,200.50万元，负债总额7,301.13万元，净资产2,899.38万元，营业收入11,547.43万元，净利润1,663.01万元[79] 公司发展规划 - 公司2024年将推动营销体系改革、坚持科技创新、完善合规体系建设[83] - 公司将完善合规体系建设，推动可持续发展，践行ESG理念[85] - 公司将结合产业扶持政策，提升科技平台建设，打造一体化平台，开展产业关键技术研究[108] - 公司将持续加强项目申报工作，对接国家级、自治区级及昌吉州对葡萄酒产业的项目[108] - 公司将通过创新技术打造多元化产品生产供应模式，加强质量管理，完善追溯体系建设[109] 公司风险情况 - 公司面临宏观经济波动风险，销售成本、人员工资等费用支出呈上涨趋势[86] - 公司面临运营成本上升和大股东股份质押的风险[110] 公司运营模式 - 公司采购模式为“公司+农户”，销售模式为经销商代理和团购直销[69][71] 产能情况 - 玛纳斯厂设计产能40000，实际产能30000；西域厂设计产能10000，实际产能8000；伊犁厂设计产能5000，实际产能4000[66] 公司治理与会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会，分别为2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大会、2023年第二次临时股东大会，所有议案均通过[126] - 2023年公司召开董事会会议11次，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开3次，现场会议0次[164] - 报告期内提名委员会、审计委员会各召开3次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[167][170] 公司人员情况 - 乔梁任中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事、董事长；陈昊任党委书记、董事、总经理；许齐任董事；汤洋、苏洋、李婷婷任独立董事；彭宁任监事、监事会主席[131] - 2023年报告期内从公司领取薪酬的董监高税前预发薪酬合计210.34万元，报告期末全体董监高实际获得报酬合计169.69万元[154][158] - 公司董事、独立董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会薪酬与考核委员会决定[158] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[158] - 董事会薪酬与考核委员会认为董监高薪酬方案合理，每年初审查上一年度薪酬发放情况[158] - 公司建立高级管理人员选择、考评、激励和约束机制，董事会年度考评结果作为确定报酬等依据[158] - 公司对董监高薪酬实行绩效考核年薪，报告期内为预发薪酬，最终薪酬延期支付[158] - 陈昊于2023年9月14日被聘任为总经理、董事[152] - 汤洋、苏洋、李婷婷于2023年9月14日通过换届选举成为独立董事[152][160] - 吴建军于2023年9月14日通过换届选举成为监事[152][160] - 史文思于2024年3月30日通过职工代表大会选举成为监事[152][160] - 报告期末母公司在职员工41人，主要子公司在职员工384人，在职员工合计425人[171] - 在职员工中生产人员134人，销售人员95人，技术人员81人，财务人员34人，行政人员81人[173] - 乔梁在白银有色集团股份有限公司担任董事、副董事长等职务[181] - 许齐在中信国安信息产业股份有限公司担任董事、副董事长、总经理等职务[181] - 彭宁在中信国安信息产业股份有限公司担任监事、监事会主席[181] - 吴建军在中信国安信息产业股份有限公司担任董事，在新疆积分宝网络科技服务股份有限公司担任监事[181] - 汤洋在中国彩棉（集团）股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司担任独立董事[181] - 苏洋在阜康农村商业银行担任独立董事，李婷婷在上海兰迪（乌鲁木齐）律师事务所担任创始合伙人[181] - 苏斌等9人离任，王爱国和陈新军被聘任[183] - 乔梁等董事本年参加董事会和股东大会次数明确，无连续两次未亲自出席董事会会议情况[186] - 审计委员会在2023年4月、8月、10月对多项财务相关议案表决并提交董事会审核[188] - 提名委员会在2023年8月25日通过提名公司第八届董事会董事成员的议案[190] - 监事会对报告期内的监督事项无异议[191] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工有88人[194] - 公司员工总数425人，其中博士1人、硕士17人、本科152人、专科139人、专科以下116人[195] - 公司建立员工薪酬分配体系，完善绩效考核体系[195] - 公司制定年度培训方案，针对不同人员有不同培养方式[196] - 报告期内公司依托“尼雅大讲堂”完成各类培训[197] - 公司建立高级管理人员选择、考评、激励和约束机制[200] - 高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会提计划，经董事会批准实施[200] - 公司不断改进高级管理人员绩效评价标准和约束机制[200] - 经理人员聘任按法律法规、《公司章程》和实施细则规定进行[200] - 董事会每年对高级管理人员业绩和履职情况考评[200] - 考评结果作为确定报酬、奖惩及聘用依据[200] - 公司目前未制定高级管理人员和骨干员工长期股权激励政策[200] 关键审计事项 - 公司主营业务为葡萄酒销售，因收入是关键业绩指标之一，公司将主营业务收入确认识别为关键审计事项[142]