公司基本信息 - 公司1987年于中国成立，围绕“家‧生活”全品类闭环生态开展业务[5] - 公司2004年7月在香港联交所上市，股份代号为493[4] - 董事会由2名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，符合上市规则要求[39] - 董晓红自2022年4月1日起担任公司非执行董事，还任职国美通讯等公司[84] - 王高自2015年6月24日起担任公司独立非执行董事，还在多所院校任职并担任多家上市公司独立董事[86] - 雷伟铭在会计等领域有超30年经验，曾在多家香港上市或已退市公司任职[87] - 刘胤宏精通公司相关法律法规，担任多家深圳上市公司独立董事[90][91] - 黄秀虹自1991年就职国美，曾担任公司董事，现任鹏润控股董事长等职[93] - 李俊涛自2012年3月起为集团高级副总裁，分管零售板块经营系统工作[94] - 李一冰现任集团信息技术副总裁，负责信息技术基础架构等建设规划[95] - 2023年9月21日宋林林獲委任為執行董事，黃秀虹辭任執行董事；雷偉銘獲委任為獨立非執行董事，李港衛辭任獨立非執行董事[113] - 2024年1月1日劉胤宏獲委任為獨立非執行董事，劉紅宇辭任獨立非執行董事[113] - 概無董事與公司訂立公司須於一年內作出賠款（法定補償除外）方可終止之服務合約[113] - 2023年12月31日，宋林林、刘红宇、王高分别持有公司股份434.8万股、100万股、100万股，持股百分比分别为0.01%、0.00%、0.00%[119] - 截至2023年12月31日，黄先生和杜鹃女士通过受控法团分别持有6,651,152,602股普通股，持股百分比均为13.92%；Shinning Crown Holdings Inc. 作为实益拥有人持有4,049,832,938股普通股，持股百分比为8.47%[130] - 截至2023年12月31日及年报刊发日，董事会成员有变动，宋林林等获委任，黄秀虹等辞任[194] - 张大中、董晓红、王高任期从2022年5月27日起3年，邹晓春、宋林林、雷伟铭任期从2023年9月21日起3年[195] - 董事会负责制定业务策略、审阅监察业务表现等多项职责[196] - 2023年公司召开8次董事会会议及1次股东大会[197] - 2023年董事在股东大会和董事会会议出席率情况，如张大中先生均为100% [197] - 报告期内董事会定期会议通知按规定提前14天发出，文件及议程提前3天或以前发送[198] - 董事会负责履行企业管治守则规定的多项职责，报告期内已履行[200] 财务状况 - 2023年公司收入为646,904千元，归属母公司拥有者应占亏损为10,057,243千元，资产总值为29,977,652千元，负债总值为39,237,174千元[7] - 2023年经营活动产生的现金净流量为170百万元，归属母公司拥有者应占亏损为10,057百万元[9] - 2023年末现金及现金等价物为66百万元，计息银行及其他借款为24,472百万元，总资产为29,978百万元[10] - 2023年公司销售收入为6.47亿人民币，较去年同期的174.44亿人民币减少96.29%[23] - 公司毛利率为26.89%，较去年同期的10.43%增长16.46个百分点[24] - 公司经营费用为31.51亿元，去年同期为76.4亿元；商誉等减值损失为33.67亿元，去年同期为137.47亿元；其他费用及亏损为15.29亿元，去年同期为2.63亿元；财务成本净额为27.72亿元，去年同期为15.34亿元[24] - 公司归属母公司拥有者应占亏损为100.57亿元，对比去年同期的199.56亿元减少49.60%[25] - 报告期内公司销售收入为6.47亿元，与去年同期的174.44亿元相比减少96.29%[42] - 各项营销费用总计为16.75亿元，与去年同期的47.26亿元相比减少64.56%[42] - 销售成本为4.73亿元，占整体销售收入为73.11%，毛利为1.74亿元，对比去年同期的18.19亿元减少90.43%，毛利率为26.89%，与去年同期的10.43%相比增加16.46个百分点[42][43] - 管理费用为14.76亿元，与去年同期的29.13亿元相比减少49.33%[43] - 其他收入及利得为6亿元，较2022年同期的11.69亿元减少48.67%[43] - 商誉减值损失8.41亿元，对比去年同期为92.15亿元，大幅下降是由于去年将大部分商誉减值所致[46] - 使用权资产减值损失15.42亿元（2022年：39.59亿元）[47] - 金融资产减值损失为8.2亿元，相比去年同期为5.74亿元[49] - 联营公司之权益减值损失为1.63亿元[51] - 财务成本净额为27.72亿元，对比2022年同期为15.34亿元[51] - 报告期内公司归属母公司所有者应占亏损为100.57亿元，较去年同期的199.56亿元减少49.60%，每股基本亏损为22.3分，去年同期为58.6分[53] - 报告期末公司现金及现金等价物为6.6亿元，相比2022年末的17亿元减少，主要因偿还借款及收支相抵[55] - 报告期内公司资本开支为4100万元，比2022年的6.1亿元减少93.28%[55] - 报告期末公司存货金额为2.02亿元，比2022年末的4.33亿元减少53.35%，存货周转天数由79天增至245天[56][57] - 报告期内公司经营活动产生现金净流量为11.13亿元，去年同期为8.21亿元，主要因存货等变动[56] - 报告期末公司应付账款及应付票据金额为48.61亿元，与2022年末的58.88亿元相比减少17.44%，周转天数由289天增至4150天[60][61] - 2024年2月29日公司逾期计息银行及其他借款本金共192.6亿元，正与相关方商讨改变贷款条款或延长期限[64] - 2024年2月29日公司涉及未决诉讼案件990宗，涉及金额45.4亿元，已有法院判决案件922宗，涉及金额130亿元[64] - 2023年末公司有担保的计息银行借款及其他借款合计为216.06亿元，以定期存款等多项资产作抵押[67] - 董事会不建议派发截至2023年12月31日止年度末期股息以满足资金需求[59] - 2023年12月31日所得款项净额9911万美元用于偿还集团债务及相关利息[68] - 2023年12月31日集团聘用2196名雇员，2022年为12431名[68] - 2023年12月31日负债与（亏绌）权益总额比率为负264.28%，较2022年的5252.54%减少[68][69] - 2023年12月31日负债比率为81.63%，2022年为60.81%[69] - 2023年1月9日公司以每股0.1023港元发行40.62856亿股新股份，偿还4.16亿港元债务[160] - 2023年2月27日集团偿还2019年发行的国内债券，本金总额为924.1万元人民币[160] - 2023年3月31日公司以每股0.115港元发行43.47826亿股及36.32713亿股新股份，偿还7.8亿港元及1.19亿元人民币债务[160] - 截至2023年12月31日，除尚未偿还的可换股债券外，公司无尚未偿还的可换股证券、购股权等类似权利[161] - 2023年度集团产生101亿元人民币亏损，2023年12月31日流动负债超出流动资产328亿元人民币[176] - 2023年12月31日集团流动负债为383亿元人民币，其中243亿元为计息银行及其他借款[176] - 2023年12月31日集团现金及现金等价物为6600万元人民币[176] 业务布局 - 2023年公司以家用电器及消费电子产品零售为第一主业，打造各消费品垂类业务[7] - 2023年公司运营的门店数量为1,073家，覆盖全国658个城镇，净减少门店1,770家[12] - 2023年城市展厅、旗舰店、精品店、新零售店数量分别为11家、24家、1家、1,037家[12] - 2019 - 2023年，一线城市和二线城市收入占比分别为92.21%、70.24%、20.93%、8.83%、4.40%，三线和四线城市收入占比分别为3.39%等[9] - 公司加大直播转型力度，建立外域平台新媒体账号矩阵，与MCN公司、网红达人深度合作[16] - 公司加快发展类加盟等轻资产模式，吸引消费者和商家参与线上线下销售链[16] - 公司启动家居家装、社区团购、汽车体验馆、租赁业务等新业态业务[17] - 公司计划进军无人零售行业，目前我国无人售货机渗透率为7.6%，增长空间大[16] - 公司考虑家电出海，响应“一带一路”倡议，向沿线国家和地区输出优质供应链[18][19] - 未来公司计划将电器业务划分，对国美电器归集重整，成立新国美电器[21] - 未来公司继续向新模式经营策略倾斜，发展创新业态业务，布局城市市场空间[21] - 业务上公司聚焦家电零售主业，加大短视频、直播及构建门店本地化生活等领域投入[28] - 建设国美汽车体验馆，构建数字化交易和交付网络，实现上下游快速发展[33] - 计划进军无人零售行业，2016 - 2019年我国无人零售市场年复合增速达48.28%，2022年市场规模达299亿人民币，无人售货机数量是2016年的5.5倍，渗透率为7.6%[35] - 考虑筹划家电出海，响应“一带一路”倡议，向沿线国家和地区输出优质供应链[37] - 计划推行租赁业务，成立“租租”业务，对新品及二手产品提供租赁服务[37] - 要求各业务板块成立专门部门负责收并购、加盟等重大项目合作以提升效率[38] - 2023年5月公司推出类加盟合资合作拓展业务[72] - 2023年7月百家自营门店入驻快手本地生活平台[73] - 2023年12月公司与京东达成协议，引入京东作为投资者[75] - 公司主要業務是以自營及平台方式在中國經營及管理零售門店及全品類在線銷售網絡，收入主要來自中國內地[100] 企业管治 - 采纳上市规则内企业管治守则条文，完善整体企业管治水平[40] - 开展各类员工培训活动，提升基层员工工作效率和中基层人才管理能力[40] - 截至2023年12月31日，公司遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的守则条文[192] - 公司全体董事在2023年度遵守证券交易行为规范标准守则[193] 关联交易 - 2022年总商品采购协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）分别不超280亿元、350亿元、450亿元，报告期内总交易金额为1.21亿元[134][135] - 2022年总商品供应协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）分别不超300亿元、400亿元、500亿元，报告期内总交易金额为2.98亿元[136] - 2022年物流服务协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）不超每年9亿元，报告期内总交易金额为500万元[137] - 2022年第一项仓储服务协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）不超每年9亿元，报告期内总交易金额为3000万元[138] - 2022年第二项仓储服务协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）不超每年9亿元，报告期内总交易金额为60万元[139] - 2022年房地产开发管理服务协议交易金额在2022 - 2024年年度上限（不含增值税）分别不超3亿元、4亿元、5亿元，报告期内总交易金额为零[140] - 2022年第一項服務協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過80億、120億、150億元，報告期內總交易金額0.3百萬元[141] - 2022年第二項服務協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過100億、150億、200億元，報告期內總交易金額0.5百萬元[143] - 2022年第一項線下展示服務協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過800百萬、1500百萬、2500百萬元，報告期內總交易金額為零[144] - 2022年第二項線下展示服務協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過10億、20億、30億元，報告期內總交易金額為零[145] - 2022年售後服務協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過300百萬、400百萬、500百萬元，報告期內總交易金額為零[146] - 框架協議交易金額年度上限2022 - 2024年分別不超過8億、10億、10億元，報