公司基本信息 - 公司股票简称皇庭国际、皇庭B，代码000056、200056，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是郑康豪，注册地址为深圳市福田区福田街道岗厦社区福华路350号岗厦皇庭大厦28A01单元[10] - 公司上市之初主营商品零售业，后开展房地产业务，现退出传统零售百货业及房地产开发，大力发展购物中心项目，2010年重组后确定以商业不动产运营为主营业务[12] - 2009年4月和昌父子将3026.4192万股B股转让给百利亚太，百利亚太成为第一大股东[13] - 公司控股股东为深圳市皇庭集团有限公司，属自然人控股法人[186] - 公司实际控制人为郑康豪，为境内自然人[188] - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[187][189] 财务审计情况 - 亚太（集团）会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[3] - 2023年1月5日开展2022年度财务报表审计工作[91] - 2023年2月3日审议通过2022年度第四季度审计工作报告和2022年度审计工作报告[91] - 2023年4月7日同意亚太（集团）会计师事务所出具的初步审计意见[91] - 2023年8月14日审议通过2023年半年度财务报表和2023年度第二季度审计工作报告[93] - 2023年10月19日审议通过2023年第三季度财务报表和2023年度第三季度审计工作报告[94] - 董事会、监事会对亚太（集团）出具的保留意见审计报告予以理解和认可，公司已制定措施消除影响[123][124] - 现聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，报酬120万元，审计服务连续年限4年[130] - 审计机构对公司2023年财务报表出具保留意见，无法就关联方资金往来余额计提信用减值损失的合理性及准确性获取充分、适当的审计证据[194] 利润分配 - 公司利润分配预案以1,210,088,720为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2023年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[100] 财务数据 - 2023年营业收入为11.72亿元，较2022年调整后增长76.68%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -12.28亿元，较2022年调整后增长8.25%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -5.00亿元，较2022年调整后减少28.91%[15] - 2023年末总资产为87.77亿元，较2022年末调整后减少13.44%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.94亿元，较2022年末调整后减少52.81%[15] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2.69亿元，主要是出售投资性房地产产生的损失[20] - 2023年采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益为 -3.39亿元，主要是投资性房地产公允价值下降[22] - 2023年非经常性损益合计为 -4.82亿元[23] - 2023年末公司总资产877,713.15万元，归属上市公司股东净资产99,436.38万元；2023年营收117,170.43万元，同比上升76.68%，归属上市公司股东净利润-112,674.91万元，同比上升8.25%，扣非净利润-64,466.17万元，同比下降28.91%[32] - 2023年商业运营服务业务营收36,185.00万元，同比下降3.60%，占营收30.88%，综合毛利率91.58%，同比增长3.36个百分点[32] - 截至2023年末，公司在管项目17个，管理服务收费面积186.56万平方米；2023年物业管理服务业务营收29,205.10万元，同比上升2.74%，占营收24.93%，综合毛利率39.78%，同比下降1.68个百分点[32] - 2023年意发功率营收12,905.49万元，德兴工厂全年产出26.6万片，较上年同期增长60%，平均成活率98.58%，较2022年提升1.58%，平均测试良率97.92%，较2022年提升1.62%，定型量产94款产品，自主在研27款产品，全流程代工4款产品[32] - 2023年融资租赁服务及其他业务营收2,811,566.65元，同比下降20.31%，占营收0.24%[35] - 2023年出售投资性房地产营收385,936,742.47元，占营收32.94%[35] - 2023年华南地区营收590,946,549.57元，同比上升3.25%，占营收50.43%；西南地区营收449,326,388.38元，同比上升395.49%，占营收38.35%；华东地区营收129,054,888.92元，占营收11.01%；华北地区营收2,376,460.44元，同比上升1489.47%，占营收0.21%[35] - 2023年销售费用1636.39万元，同比增长25.15%，因意发功率纳入合并[39] - 2023年管理费用1.25亿元，同比增长41.60%，因意发功率纳入合并[40] - 2023年财务费用6.65亿元，同比增长14.58%，因中信信托借款利率降低[41] - 投资收益 -437.54万元，占利润总额比例0.38%；公允价值变动损益 -4.77亿元，占比41.74%[47] - 资产减值 -8652.53万元，占利润总额比例7.57%；营业外收入2212.81万元，占比 -1.93%[48] - 2023年营业外支出20,111,806.52元，同比下降1.76%[49] - 2023年末投资性房地产占总资产比重76.75%，金额为6,736,735,200.00元[49] - 2023年报告期投资额41,500,000.00元，上年同期71,500,000.00元，变动幅度-41.96%[52] - 2023年经营活动现金流入小计8.86亿元，同比增长13.66%，流出小计5.72亿元，同比增长45.30%[45] - 2023年筹资活动现金流出小计8.17亿元，同比增长155.38%，净额增加38.56%，因徽商银行续贷[45] - 2023年度每股收益为 - 0.98元/股，按总股本1,210,088,720股摊薄计算[173] - 截至2023年12月31日，公司关联方经营性往来余额为8.83亿元，累计计提信用减值损失7.06亿元[194] - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中投资性房地产的公允价值为67.37亿元，占资产总额的76.75%[199] - 2023年度公司合并利润表中投资性房地产的公允价值变动损益为 - 4.77亿元，其中本期处置的投资性房地产公允价值变动 - 1.39亿元[199] 会计政策与估计变更 - 2023年会计政策变更，需为初始确认租赁和固定资产弃置义务产生的暂时性差异确认递延所得税资产和负债[16] - 2023年度公司因财政部发布《企业会计准则解释第16号》进行会计政策变更，自2023年1月1日起施行[125] - 2023年会计估计变更取消投资性房地产5%变动幅度限定，影响投资性房地产 -16,253,400.00元等[127][128] - 2022年度合并报表递延资产从332,828,331.10元调整为340,200,575.56元，未分配利润从 -508,957,680.10元调整为 -501,585,435.64元等[127] - 2022年度母公司递延所得税资产从46,985,479.08元调整为54,357,723.54元，未分配利润从 -563,216,996.05元调整为 -555,844,751.59元[127] - 2022年度合并报表所得税费用从 -229,676,283.85元调整为 -232,530,955.27元，净利润从 -1,200,498,387.87元调整为 -1,197,643,716.45元[127] - 2022年度母公司所得税费用从 -20,066.50元调整为 -2,874,737.92元，净利润从 -467,230,995.87元调整为 -464,376,324.45元[127] 公司战略与业务发展 - 公司以“123”转型发展战略为指引，加大功率半导体业务支持力度，稳定发展商业管理业务[25] - 2023年全球功率半导体市场规模达503亿美元，预计2027年将达596亿美元；2024年中国功率半导体市场规模预计达1752.55亿元人民币[25] - 2023年深圳全市生产总值同比增长6.0%至34606.4亿元，社会消费品零售总额达10486.19亿元，同比增长7.8%[26] - 2023年深圳累计新增31.3万平方米优质购物中心，全市优质零售商业总存量上升至约659.9万平方米[26] - 公司商业管理业务包括商业不动产运营管理等，按“自持+整租+委托管理”模式布局商业项目[29] - 公司子公司意发功率从事功率半导体芯片业务，拥有年产36万片6寸功率晶圆的能力[29] - 公司在功率半导体领域有人才、技术和业务模式优势[30] - 公司旗下“皇庭广场”是深圳购物中心标识代表之一[30] - 公司商业管理业务多业务协同发展，有丰富不动产运营管理经验[30] - 公司打造了符合不动产运营管理发展需要的商业管理团队[31] - 公司于2022年底将意发功率纳入合并报表范围，2023年新增功率半导体业务[37] - 瑞泽租赁处置不良资产取得进展，映瑞光电项目进入破产程序，有望2024年收回部分回款，公务机出售选定意向买家，正推进协议签订[34] - 瑞泽租赁拓展储备新业务，开拓不良资产获得渠道，利用保理公司牌照和团队客户资源开拓供应链金融业务[34] - 公司未来将实施“123”转型发展战略，聚焦“高新技术+商业管理”[57] - 功率半导体领域将发展第三代半导体材料GaN、SiC功率器件[57] - 数字能源综合服务领域将打造集多种业务为一体的生态系统[57] - 商业管理领域将挖掘现有存量资产管理效益[57] - 2024年意发功率要实现全年收入2.2亿元经营目标[58] - 2024年功率芯片业务要加大研发投入，成品销售业务要在多领域实现突破[58][59] - 智慧城市确定新能源和城市“安全”两条主赛道，2024年狠抓项目落地和交付以实现营收目标[60] - 数字能源综合服务业务争取2024年度实现利润和现金流为正[60] - 2024年公司将聚焦高新科技行业，推进转型发展工作[60] 公司风险与应对 - 公司经营存在战略实施、业务扩张、市场不确定性加大、人才储备不足与团队管理等风险[3] - 公司可能面临战略实施、业务扩张、市场不确定性加大、人才储备不足与团队管理等风险[61][62][63][64] - 公司将从资源匹配等方面保障战略实施落地，提升管理能力等规避业务扩张风险[62][63] - 公司将发挥自身优势响应客户需求，巩固提升核心竞争力和抗风险能力应对市场不确定性[63] - 公司将运用多角度人才培养方式，完善人才储备机制应对人才相关风险[64] 公司治理 - 公司董事会有9名董事，其中独立董事3名；监事会有3名监事，其中1名是职工监事[68] - 报告期内公司董事9名，其中独立董事3名，监事3名[77][78] - 罗良女士于2024年4月12日申请辞去公司董事及相关职务，辞职后不再任职[77] - 吴卫红女士因到龄退休，于2024年4月12日离任[78] - 刘玉英在深圳市皇庭集团有限公司任副总裁、监事，在深圳市皇庭人和投资合伙企业（有限合伙）任执行事务合伙人委派代表[79] - 邱善勤在湖北九同方微电子有限公司任董事[79] - 林熹在哈尔滨工业大学（深圳）任教授[79] - 陈建华在深圳大学任教授，还在多家公司任独立董事[79] - 劳丽明在深圳普天会计师事务所有限公司任合伙人[79] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[80] - 在公司任职的高级管理人员均在公司领取报酬[80] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为1222.51万元，其中董事长邱善勤251.58万元，总经理史立功202.62万元[82] - 2023年第十届董事会共召开7次会议，审议通过多项议案，包括激励计划、报告、交易、贷款等相关议案[82][83][84][85][86] - 董事出席董事会及股东大会情况良好，无连续两次未亲自出席董事会的情况[87] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，且董事对公司有关建议被采纳[88][89] - 发展与战略委员会于2023年1月16日召开1次会议，审议通过拟投资建设特色先进功率器件封装项目的议案[90] - 薪酬与考核委员会于2023年召开3次会议，审议通过限制性股票激励计划相关议案[90] - 2023年12月22日董事会审议通过向徽商银行深圳分行申请贷款最高额不超过4.24亿元的议案[86] 员工情况 - 报告期末在职员工数量合计941人，其中母公司24人，主要子公司917人[96] - 员工专业构成中生产人员135人、销售人员7人、技术人员118人等[96]