公司基本信息 - 公司股票简称国创高新，代码002377，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是高攀文，注册及办公地址为武汉市东湖新技术开发区武大园三路8号[7] - 公司2016年2月注册地址由武汉市东湖开发区华光大道18号变更为现地址[7] 主营业务变更 - 2017年公司因重大资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[7] - 2023年6月公司剥离房地产中介服务业务，主营业务调整为改性沥青的研发、生产与销售[18] - 2023年公司积极调整产业布局，剥离房地产中介服务业务，聚焦新材料业务[85] - 公司于2023年6月剥离房地产中介服务业务，不再持有深圳云房股权，2023年末深圳云房不再纳入合并报表范围[176] 利润分配计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[139] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入824,424,748.14元，较2022年的2,200,747,918.21元减少62.54%[9][11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润147,147,060.18元，较2022年的540,283,235.10元增长72.76%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润158,775,356.51元，较2022年的511,686,446.27元增长68.97%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额62,512,295.27元，较2022年的 - 387,859.21元增长 - 100.62%[9] - 2023年末总资产1,017,924,302.04元，较2022年末的1,800,680,689.89元减少43.47%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产527,336,842.62元，较2022年末的604,674,781.50元减少12.79%[9] - 2023年会计政策变更，对2022年12月31日及2022年度财务报表影响：合并报表递延所得税资产增加31,256,891.80元，递延所得税负债增加31,253,694.71元等[10] - 2023年公司实现营业收入82,442.47万元，较上年同期减少62.54%；利润总额-15,353.14万元，较上年同期增加68.97%；净利润-14,802.77万元，较上年同期增加71.48%[33] - 2023年销售费用10,962,210.79元，同比减少12.50%；管理费用66,651,566.10元，同比减少63.31%；财务费用13,440,528.64元，同比减少68.62%；研发费用55,874,030.97元，同比减少30.65%[50] - 2023年研发人员数量33人，较2022年减少37.74%；研发人员数量占比19.76%，较2022年增加14.46%[56] - 2023年研发投入金额55,874,030.97元，同比减少30.65%；研发投入占营业收入比例6.78%，较2022年增加3.12%[56] - 2023年经营活动现金流入小计1,035,773,041.25元，同比减少63.83%；经营活动现金流出小计1,036,160,900.46元，同比减少63.01%[58] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -387,859.21元，同比减少100.62%；投资活动产生的现金流量净额 -2,452,249.97元，同比减少161.63%；筹资活动产生的现金流量净额 -161,177,819.27元，同比减少148.60%[58] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -164,017,906.54元，同比减少10,155.94%[58] - 报告期影响净利润但未产生现金流的成本费用支出金额合计9953.32万元，其中计提资产减值准备和信用减值损失5947.33万元，使用权资产折旧等4005.99万元[59] - 投资收益 -5,244,996.68元，占利润总额比例3.42%，主要是权益法核算的联营企业亏损210.44万元和票据贴现利息支出373.84万元[60] - 资产减值为-3473.45万元，变动比例22.62%，主要是合伙企业房产减值3329.77万元和存货减值143.68万元[61] - 营业外收入为265.37万元，变动比例-1.73%，主要是固定资产处置利得、违约赔偿收入及无法支付的款项[61] - 营业外支出为731.09万元，变动比例-4.76%，主要是固定资产处置损失、未决诉讼损失及押金损失等[61] - 货币资金期末余额5740.84万元，占总资产比例5.64%，较年初减少8.31%，主要系偿还银行借款等[61] - 应收账款期末余额43186.05万元，占总资产比例42.43%，较年初增加7.42%，主要系子公司深圳云房置出[61] - 报告期投资额为13185.02万元，上年同期为0，变动幅度100%[63] - 年末受限资产账面价值合计7873.87万元，年初为14085.86万元[63] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买1100万元，出售1100万元，期末余额为0[62] - 其他权益工具投资期初余额712万元，期末余额696万元，本期公允价值变动-16万元[62] 分季度财务数据 - 2023年分季度营业收入：第一季度227,223,854.44元，第二季度272,781,377.94元，第三季度221,559,775.99元，第四季度102,859,739.77元[14] 非经常性损益及营业收入扣除情况 - 2023年非经常性损益合计11,628,296.33元，2022年为 - 28,596,788.83元，2021年为 - 7,842,245.28元[15] - 2023年营业收入扣除金额106,039,823.76元，扣除后金额718,384,924.38元；2022年扣除金额19,481,693.25元，扣除后金额2,181,266,224.96元[12] 行业政策及市场数据 - 《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出五年内新增国家高速公路约1.1万公里，新增普通国道约1万公里[19] - 2023年全国交通固定资产投资完成3.9万亿元，新建改扩建高速公路7000公里，新改建农村公路11.8万公里[19] - 2023年1 - 11月公路建设投资完成2.6万亿元，同比增长1.2%[19] - 2023年中国沥青表观消费量3415万吨，与2021年持平，但道路市场的沥青数量较2021年减少超100万吨[19] 业务线产能及基地情况 - 公司拥有3个自有沥青生产基地，沥青库容8.5万吨，服务网点辐射全国大部分地区[18] - 改性沥青设计产能日产1000吨，产能利用率26.36%；乳化沥青设计产能日产200吨，产能利用率1.56%[28] - 湖北物流基地沥青库储量2.3万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上；广西基地储量4.2万吨，年仓储中转加工能力30万吨以上；四川基地储量2.2万吨，年仓储中转加工能力20万吨以上[30] 业务线产品专利及人员情况 - SBS改性沥青拥有相关授权专利11项，其中发明专利6项，拥有产品研发人员22人，核心生产技术人员34人[24] - 橡胶沥青拥有相关授权专利6项，其中发明专利4项，拥有产品研发人员12人，核心生产技术人员10人[25] - 公司拥有乳化沥青相关授权专利4项，其中发明专利1项；彩色沥青相关授权专利1项[26][27] - 公司乳化沥青产品研发生产技术人员12人，核心生产技术人员10人；彩色沥青产品研发生产技术人员8人，核心生产技术人员8人[26][27] 业务线财务数据关键指标变化 - 2023年公司沥青及工程业务实现营业收入73,497.99万元，较上年下降62.54%，沥青销量较上年同期下降7万吨[34] - 2023年改性沥青收入263,357,723.14元，占比31.94%，较2022年下降64.97%；重交沥青收入350,777,922.93元，占比42.55%，较2022年下降25.50%[35] - 2023年华中区收入615,938,888.68元，占比74.71%，较2022年下降48.50%；西南区收入119,040,982.12元，占比14.44%，较2022年增长42.11%；华南区收入89,444,877.34元，占比10.85%，较2022年下降90.29%[35] - 2023年沥青产品收入7.35亿元，房地产中介服务收入8944.49万元，同比分别变动-42.57%、-29.43%[36][37] - 2023年改性沥青收入2.63亿元，重交沥青收入3.51亿元，同比分别变动-64.97%、-25.50%[38][39] - 2023年华中区收入6.16亿元，西南区收入8944.49万元，华南区收入1.16亿元，同比分别变动-48.50%、42.11%、-29.43%[41][42] - 2023年沥青销售量22.08万吨，生产量22.01万吨，库存量876.79吨，同比分别变动-24.75%、-25.10%、-45.16%[43] - 2023年沥青原材料成本5.70亿元，占营业成本95.45%，同比变动-48.67%[45] - 2023年改性沥青成本2.27亿元，重交沥青成本3.23亿元，同比分别变动-66.90%、-25.03%[45][46] 子公司出售情况 - 2023年公司出售深圳云房100%股权，过渡期（1 - 5月）深圳云房实现营业收入8,944.49万元，亏损5,476.46万元[33] - 2023年公司出售深圳云房100%股权，转让价格1860.59万元，已收到首期款1000万元[48] - 2023年1 - 5月深圳云房实现营业收入8944万元，亏损5476万元[48] - 2023年3月29日陕西国创沥青材料有限公司注销[48] - 公司于2023年6月5日出售深圳市云房网络科技有限公司51%股权，价格为948.99万元；出售湖北楚源投资管理有限公司49%股权，价格为911.69万元[82] - 深圳市云房网络科技有限公司为子公司，注册资本20亿元，总资产5.0238248122亿元，净资产8944.487734万元，营业收入6656.570176万元，营业利润5057.902082万元，净利润5476.534909万元[83] - 公司转让深圳云房51%股权，转让价格为3544.91万元，账面价值为2596.01万元，评估价值为948.9万元[184] - 公司转让深圳云房49%股权，转让价格为3405.9万元，账面价值为2494.21万元，评估价值为911.69万元[185][186] - 公司出售深圳云房股权按2022年12月31日评估价值1860.59万元转让，转让价格与账面价值差异主要受过渡期损益影响[187] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.46亿元，占年度销售总额比例43.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额324,429,293.86元，占年度采购总额比例50.42%[50] 研发项目情况 - 大掺量磷石膏复合稳定基层材料研发项目中，公路基层中磷石膏的用量达15%-30%[50] 期货业务情况 - 2023年4月29日，董事会和股东会审批通过公司开展商品期货套期保值业务[77] - 沥青期货初始投资0，期末金额2275.85万元，本期公允价值变动71.45万元，实际取得收益71.45万元[64][65] - 报告期内，公司发生的衍生品交易是期货合约，公允价格按市场价格计算[74] - 公司根据相关会计准则对沥青期货业务进行核算处理[75] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[78] - 公司已制定《商品期货套期保值内部控制制度》，严格控制套期保值资金规模[71][72] - 公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常开展[73] 资金使用及融资计划 - 公司报告期无募集资金使用情况[79] - 公司报告期未出售重大资产[80] - 2023年通过上游企业代采融资近2亿元缓解现金流压力[86] - 2024年力争新增1亿元综合授信[88] - 2024年力争取得不少于2.5亿元供应链融资[88] - 2024年努力确保全年回款率达80%以上[88] 公司发展战略