公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入25.3777475422亿元，比上年同期下降8.04%[2] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润8463.26553万元，比上年同期下降56.93%[2] - 2023年营业收入25.38亿元，较2022年减少8.04%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8463.27万元，较2022年减少56.93%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1568.31万元，较2022年减少106.89%[10] - 2023年末资产总额39.42亿元，较2022年末增长29.36%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.79亿元，较2022年末增长2.11%[10] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 568.99万元[13] - 2023年计入当期损益的政府补助为60.26万元[13] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为203.22万元[13] - 2023年对外委托贷款取得的损益为785.44万元[13] - 2023年非经常性损益合计361.84万元[13] - 公司2023年实现营业收入25.38亿元，比上年同期降低8.04%，主营业务产品总体销量较去年同期增长5.85%[23] - 2023年公司实现营业收入25.38亿元，同比下降8.04%；归属上市公司股东净利润8463.27万元，同比下降56.93%[31] - 塑料和橡胶改性剂营业收入25.01亿元，占比98.56%，同比下降6.26%[34] - 国内营业收入19.29亿元，占比76.00%，同比下降5.77%；国外及港台地区营业收入6.09亿元，占比24.00%，同比下降14.54%[34] - 国内市场收入19.29亿元，同比增长5.75%；国外及港台地区收入6.09亿元，同比增长19.73%[35] - 塑料和橡胶改性剂销售量257,745.21吨，同比增长5.85%；生产量257,211.21吨，同比增长6.30%；库存量13,715.58吨，同比下降3.75%[36] - 销售费用3419.92万元，同比增长11.98%；管理费用4664.46万元，同比增长9.45%；财务费用 -173.02万元，同比下降91.84%；研发费用4100.38万元，同比增长2.92%[40][41] - 2023年研发人员数量186人，较2022年的143人增长30.07%，占比13.97%，较2022年的13.10%增长0.87%[52] - 2023年研发投入金额114,003,427.82元，占营业收入比例4.49%，2022年投入117,037,816.81元，占比4.24%，2021年投入49,783,210.78元，占比1.80%[52] - 2023年经营活动现金流入小计2,340,674,286.98元，同比减少10.97%，现金流出小计2,356,357,341.27元，同比减少1.88%，现金流量净额 -15,683,054.29元，同比减少106.89%[53] - 2023年投资活动现金流入小计1,200,748,861.21元，同比减少60.13%，现金流出小计1,649,381,531.45元，同比减少48.90%，现金流量净额 -448,632,670.24元，同比增长107.47%[53] - 2023年筹资活动现金流入小计465,328,865.27元，同比增长1,056.33%，现金流出小计35,027,739.86元，同比减少1.45%，现金流量净额430,301,125.41元，同比增长9,056.08%[53] - 2023年末货币资金88,770,623.82元，占总资产比例2.25%，较年初的116,163,128.58元（占比3.81%）减少1.56%[54] - 2023年末应收账款317,962,249.56元，占总资产比例8.07%，较年初的304,961,713.79元（占比10.01%）减少1.94%[54] - 2023年末存货222,400,049.81元，占总资产比例5.64%，较年初的229,962,905.34元（占比7.55%）减少1.91%[54] - 2023年末在建工程1,529,539,784.40元，占总资产比例38.81%，较年初的459,578,752.30元（占比15.08%）增加23.73%[54] - 2023年末短期借款216,050,744.25元，占总资产比例5.48%，较年初的88,762,671.13元（占比2.91%）增加2.57%[55] - 交易性金融资产期初数为336,176,095.92元，本期公允价值变动为2,628,910.01元，期末数为964,004,558.30元[59] - 报告期投资额为1,152,812,159.00元，上年同期投资额为306,615,134.09元，变动幅度为276.98%[60] - 受限资产合计136,593,372.00元，包括货币资金、应收票据、无形资产、存货、固定资产、在建工程等[60] - 重大股权投资合计金额为256,599,775.37元，涉及吉布斯新材料、梅德实业、百钠新能源等公司[60] - 重大非股权投资合计金额为1,542,814,449.24677万元，包括年产20万吨ACM装置和20万吨橡胶胶片项目、20万吨/年离子膜烧碱技术改造项目、年产33万吨高分子材料项目[61] - 2023年度母公司实现净利润102,469,541.14元，年末可供股东分配的利润为610,433,106.93元[119] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[128] - 财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[133] - 财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[133] - 公司股份总数由470,812,614股变为466,042,614股，变动-4,770,000股[174] - 有限售条件股份从63,239,778股减至62,479,528股，比例从13.43%降至13.41%[174] - 无限售条件股份从407,572,836股减至403,563,086股，比例从86.57%升至86.59%[174] - 2022年注销回购专户中未用于员工激励的股份4,010,000股[174] - 2023年回购注销限制性股票760,000股[175] - 报告期末普通股股东总数为15,426人，上一月末为13,697人[177] - 赵东日持股81,785,037股，持股比例17.55%[177] - 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）持股62,067,859股，持股比例13.32%[177] - 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金持股41,959,951股，持股比例9.00%，报告期内增加825,000股[177] - 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙)持股12,012,884股，持股比例2.58%，报告期内减少525,300股[177] 各条业务线数据关键指标变化 - ACM系列产品毛利率较去年同期下降8.07个百分点[2] - ACR系列产品营业收入占公司营业收入的比例为55.51%，ACM系列产品营业收入占比为42.46%[19] - ACR产品销量较去年同期增长7.55%，实现收入14.09亿元，销量提升带动收入同比增长1.77%[24] - ACM系列产品销量较去年同期增长5.28%，实现收入10.78亿元，收入同比下降15.11%[24] - ACR系列产品用于绿色无醛板材生产，ACM系列产品用于PVC管材等及电线电缆生产[19] - ACR系列产品设计产能6万吨/年，产能利用率179.28%，在建产能4.5万吨/年[27] - ACM系列产品设计产能16万吨/年（含1万吨/年CPVC），产能利用率93.53%，在建产能20万吨/年[27] - ACR系列产品销量同比增长7.55%，收入14.09亿元，同比增长1.77%，毛利率同比下降1.18个百分点[31] - ACM系列产品销量同比增长5.28%，收入10.78亿元，同比下降15.11%，毛利率同比下降8.07个百分点[31] - ACR系列产品营业收入14.09亿元，占比55.51%，同比增长1.77%[34] - ACM系列产品营业收入10.78亿元，占比42.46%，同比下降15.11%[34] - ACR系列产品收入14.09亿元，同比增长12.06%，产量107,566.68吨，销量112,150.55吨，售价下降5.31%[35] - ACM系列产品收入10.78亿元，同比增长4.99%，产量149,644.53吨，销量145,594.66吨，售价下降20.93%[35] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 2022年度权益分派以466,802,614股为分配基数，每10股派发现金股利0.60元[117] - 2023年度利润分配预案以总股本扣除回购专户股份后的股本为基数，每10股派发0.40元现金，拟派发现金红利总额为18,426,972.56元[119][120][121] - 2023年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[119] 行业市场规模及增长情况 - 2022年全球木塑复合材料市场规模预计为56.19亿美元，到2030年预计达125.98亿美元，复合增长率10.62%[15] - 北美木塑复合材料市场规模预计从2022年的14.92亿美元增长至2030年的29.16亿美元，复合增长率8.74%[15] - 近年来我国木塑复合材料总产销量年均增长率超20%，2020年中国产销量约300万吨，是全球第一大生产和出口大国，2021年市场规模达9亿美元[15] - 我国电线电缆制造业占电工电器行业约25%的比重，2011年市场规模突破万亿，已成为全球最大消费市场[15] - 我国电线电缆年产量从2018年的4532万千米发展到2022年的5927万千米，2021年市场规模1.12万亿元，同比增长3.70%，2022年达1.17万亿元，增长率4.46%，预计2023年达1.20万亿元[15] - 2022年我国合成橡胶产量823.30万吨，较2015年增长306.70万吨，2015 - 2022年年均复合增长率6.88%[17] - 2021年我国EVA表观消费量204万吨，预计到2025年增长至374.83万吨，2021 - 2025年年均复合增长率16.42%[17] - 2019年全球塑料门窗型材行业产值约750亿元，我国150亿元[17] - 2020年我国塑料型材销量147万吨，塑料门窗销量1.5亿平方米以上，塑料门窗在建筑门窗市场占有率保持在25%左右[17] 公司经营模式 - 公司主要采用比价采购模式，同类主要原材料合格供应商数量通常不低于3家[20] - 公司实行“以销定产、订单驱动”的生产模式，已实现SPC/SQC统计控制管理[20] - 公司坚持以直销为主、经销为辅的销售模式，境内销售以直销为主，境外销售以经销为主[20][21][22] 公司研发情况 - 公司研发流程分为项目立项、产品小试、产品中试、产品定型四个阶段[23] - 公司有高力学性能可回收利用热可逆交联PVC等多个研发项目，处于大试、产品开发推广、市场推广等阶段[41][43][45][46] 公司原材料情况 - 主要原材料采购额占比：甲基丙烯酸甲酯44.61%、丙烯酸丁酯7.32%、苯乙烯2.91%、高密度聚乙烯33.25%、液氯0.69%[25] - 主要原材料价格变动幅度：甲基丙烯酸甲酯-4.94%、丙烯酸丁酯-21.20%、苯乙烯-8.22%、高密度聚乙烯-6.62%、液氯-44.00%[25] 公司项目建设情况 - 东营港经济开发区年产33万吨高分子新材料项目一期