公司基本信息 - 公司于2023年11月30日在北交所上市，行业分类为制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）[8] - 公司主要面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域，提供智能输送系统及配套智能装备和服务[8] - 公司是智能输送技术及高端配套装备整体解决方案供应商，面向智能制造、智能环保和智慧医疗领域[17] - 公司盈利主要来自以移动机器人和气力输送装备为核心的智能输送系统及配套装备和服务产生的利润[17] - 公司采购采用以销定产和以产定购模式，通过比价询价、招标等选定供应商[17] - 公司业务以项目制开展，实行“以销定产”的非标生产模式[17] - 公司主要通过直销销售产品和服务，构建了覆盖全国的营销网络[18] - 公司研发分创新型和迭代型，以创新型为主，核心研发方向为移动机器人、机器视觉和物联网[18] - 机科（深圳）环保科技股份有限公司为控股子公司，注册资本1000万元，2023年净利润9.62万元[33] - 公司属于“制造业（C）”中的“通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）”[115] - 公司所处行业主管部门包括工信部、发改委和科技部等[115] 公司上市与发行情况 - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，初始发行规模基础上新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股[10] - 报告期末公司普通股总股本为12480万股，2024年1月5日完成468万股新增股份登记，目前总股本为12948万股[10][12] - 公司于2023年11月30日在北交所上市，超额配售选择权于2023年12月29日行使完毕[68] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，发行价8元/股，11月30日在北交所上市；2024年1月新增发行468万股，发行总股数扩大至3588万股，募集资金总额2.8704亿元[101] - 2021年度公司向控股股东定向发行股份360万股，募集资金1980万元，已使用完毕；2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金2.496亿元，因项目流程周期未使用[103] - 期初总股本9360万股，期末总股本12480万股，无限售股份总数从8694420股（占比9.29%）增至34635400股（占比27.75%），有限售股份总数从84905580股（占比90.71%）变为90164600股（占比72.25%）[91] - 2023年11月22日公司发行普通股3120万股，后因行使超额配售选择权新增发行468万股，总股数扩大至3588万股，延递交付的468万股于2024年1月5日完成登记[91] 审计相关 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 审计将收入确认作为关键审计事项，并实施多项审计程序[46] - 公司董事会对外部审计开展监督及评估工作，认为审计机构能客观公正提供服务[47] - 审计机构为天职国际会计师事务所，审计报酬48万元，连续服务年限4年[146] 保荐与督导 - 中银证券作为保荐机构，持续督导期间为2023年11月30日 - 2026年12月31日[11] 财务数据 - 2023年营业收入540,435,169.03元，较2022年增长3.71%[13] - 2023年毛利率为23.77%，较2022年的25.19%有所下降[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润41,127,413.21元，较2022年增长2.05%[13] - 2023年末资产总计1,179,581,088.29元，较2022年末增长42.04%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产500,531,942.89元，较2022年末增长123.75%[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额18,877,812.29元，较2022年增长135.63%[13] - 2023年应收账款周转率为1.62，较2022年的1.91有所下降[13] - 2023年存货周转率为1.47，较2022年的1.79有所下降[13] - 2023年非经常性损益净额为8,116,252.40元，2022年为 - 10,782,969.75元[15] - 2023年公司因会计政策变更，合并财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加4,506,828.84元[16] - 2023年度公司实现营业收入54,043.52万元，同比增长3.71%，净利润4,117.07万元，同比增长0.95%[21] - 2023年末货币资金329,748,860.70元，占总资产比重27.95%，较2022年末增长977.49%[24] - 2023年末应收票据86,115,756.69元，占总资产比重7.30%，较2022年末下降32.97%[24] - 2023年末应收账款262,807,160.42元，占总资产比重22.28%，较2022年末增长10.42%[24] - 2023年末存货314,524,868.95元，占总资产比重26.66%，较2022年末增长29.80%[24] - 2023年末货币资金余额32974.89万元，同比增加29914.54万元，增长977.49%，主要因上市获募集资金及应收票据贴现[25] - 2023年末应收票据余额8611.58万元，同比减少4236.29万元，下降32.97%，因应收票据贴现和解付[25] - 2023年末固定资产余额868.67万元，同比增加468.28万元，增长116.96%，因经营需求增加[25] - 2023年末无形资产余额437.68万元，同比增加238.39万元，增长119.62%，因经营需求购买[25] - 2023年末应付账款余额25810.08万元，同比增加7058.14万元，增长37.64%，受销售合同和质保期影响[25] - 2023年营业收入540435169.03元，同比增长3.71%，营业成本411995923.64元，同比增长5.69%，毛利率23.77% [26] - 2023年财务费用421.03万元，同比增加99.52万元，增长30.95%，因担保利息和短期贷款利息增加[26] - 2023年信用减值损失-1749.59万元，同比增加758.14万元，增长76.47%，因应收款项计提坏账增加[26] - 2023年投资收益235.47万元，同比增加290.21万元，增长530.19%，因转让应收账款形成收益[26][27] - 2023年营业外收入602.36万元，同比增加538.00万元，增长835.94%，因诉讼和解计入收入[27] - 2023年主营业务收入5.40亿元，同比增长3.71%，主营业务成本4.12亿元，同比增长5.69%[28] - 面向智慧医疗领域产品或服务营收5309.74万元，同比下降42.81%；面向智能环保领域产品或服务营收5935.37万元，同比增长9335.23%[28][29] - 境内营收5.33亿元，同比增长10.79%，境外营收695.30万元，同比下降82.42%[29] - 前五大客户销售金额合计2.14亿元，占年度销售总额39.62%[30] - 前五大供应商采购金额合计1.49亿元，占年度采购总额28.02%[30] - 2023年经营活动现金流量净额1887.78万元，同比增长135.63%；筹资活动现金流量净额2.84亿元，同比增长42438.49%[30][31] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金4.81亿元，同比增长30.64%[31] - 2023年支付各项税费4293.98万元，同比增长138.84%[31] - 本期研发支出金额为20856819.37元，占营业收入比例为3.86%；上期研发支出金额为24948356.50元，占比4.79%[35] - 2023年度营业收入为5.4043516903亿元，较2022年度的5.2108024037亿元增加3.71%[46] - 自2023年1月1日采用新规定，合并及母公司财务报表递延所得税资产和负债列示金额均增加450.682884万元[48] - 2023年末流动资产合计11.14亿元，2022年末为7.69亿元[151] - 2023年末非流动资产合计6574.81万元，2022年末为6155.51万元[151] - 2023年末资产总计11.80亿元，2022年末为8.30亿元[151] - 2023年末流动负债合计6.25亿元，2022年末为5.49亿元[152] - 2023年末非流动负债合计5352.52万元，2022年末为5832.68万元[152] - 2023年末负债合计6.78亿元，2022年末为6.07亿元[152] - 2023年末股本为1.25亿元，2022年末为9360万元[152] - 2023年末资本公积为2.40亿元，2022年末为3625.11万元[152] - 2023年末货币资金为3.30亿元，2022年末为3060.35万元[150] - 2023年末应收账款为2.63亿元，2022年末为2.38亿元[151] - 2023年归属于母公司所有者权益合计500,531,942.89元，2022年为223,699,858.83元[153] - 2023年母公司货币资金327,550,286.98元，2022年为30,255,837.48元[153] - 2023年母公司应收账款254,657,467.04元，2022年为226,419,756.20元[153] - 2023年母公司存货307,796,310.32元，2022年为239,444,228.76元[153] - 2023年营业总收入540,435,169.03元，2022年为521,080,240.37元[155] - 2023年营业总成本484,044,959.50元，2022年为459,390,251.83元[155] - 2023年营业利润42,024,140.05元，2022年为59,819,041.61元[156] - 2023年利润总额47,444,360.14元，2022年为44,295,680.98元[156] - 2023年净利润41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[156] - 2023年股本124,800,000.00元，2022年为93,600,000.00元[155] - 2023年持续经营净利润为41,170,684.50元，2022年为40,782,553.93元[157] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为41,127,413.21元，2022年为40,300,031.66元[157] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.4300元/股，与2022年持平[157] - 2023年母公司营业收入为508,246,664.22元，2022年为472,752,966.92元[157] - 2023年营业利润为41,922,685.17元，2022年为58,807,036.08元[158] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为18,877,812.29元，2022年为 - 52,989,400.13元[159] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1,208,428.45元，2022年为 - 1,023,182.95元[160] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为284,265,992.59元，2022年为 - 671,412.63元[160] - 2023年现金及现金等价物净增加额为301,935,376.43元，2022年为 - 55,276,350.52元[160] - 2023年期末现金及现金等价物余额为329,748,860.70元，2022年为27,813,484.27元[160] - 2023年经营活动现金流量净额为1.82亿元，2022年为-4788