净利润与每股收益变化 - 2024年第一季度净利润为1.38亿美元，较2023年第四季度的3300万美元增加1.05亿美元，摊薄后每股收益从0.20美元增至0.98美元[86] - 2024年第一季度净收入为1.38亿美元，较2023年同期减少1.86亿美元，摊薄后每股净收入降至0.98美元[98] 净利息收入与收益率变化 - 净利息收入从2023年第四季度的5.84亿美元降至2024年第一季度的5.48亿美元，净利息收益率从2.91%降至2.80% [86][92] - 2024年第一季度净利息收入为5.48亿美元，较2023年同期减少1.6亿美元，净利息收益率下降77个基点[99][104] 非利息收支变化 - 非利息支出减少1.15亿美元，非利息收入增加3800万美元，部分抵消了净利息收入3600万美元的下降[86] - 2024年第一季度非利息收入为2.36亿美元，较上一季度增加3800万美元，较2023年同期减少4600万美元[94][106] - 2024年第一季度非利息支出为6.03亿美元，较上一季度减少1.15亿美元，主要因FDIC保险费用减少[95] - 2024年第一季度其他非利息收入为2300万美元，较2023年同期增加700万美元，主要因一笔500万美元的供应商协商付款[106] - 2024年第一季度非利息费用为6.03亿美元，较2023年同期增加5200万美元[107] 所得税拨备情况 - 2024年第一季度所得税拨备受税前收入增加影响，部分被1100万美元的有利离散税务项目抵消[86] 贷款平均余额与利率变化 - 2024年第一季度商业贷款平均余额为264.51亿美元，利率为5.30%；2023年第四季度平均余额为281.63亿美元，利率为5.47% [87] - 2024年第一季度贷款平均余额较2023年第四季度减少14亿美元，中长期债务增加8.33亿美元，短期FHLB预付款减少14亿美元[92] 信贷损失拨备与准备金变化 - 信贷损失拨备从2023年第四季度的1200万美元增至2024年第一季度的1400万美元，信贷损失准备金稳定在7.28亿美元，占总贷款的比例升至1.43% [93] - 2024年第一季度净贷款冲销为1400万美元，低于2023年第四季度的2000万美元[93] - 2024年第一季度与贷款相关承诺的信贷损失拨备为300万美元收益，高于2023年第四季度的200万美元收益[93] - 2024年第一季度信贷损失拨备较2023年同期减少1600万美元，信贷损失准备金增加3500万美元，占总贷款比例上升17个基点[105] 证券未实现损失情况 - 2024年第一季度抵押贷款支持证券平均余额含29亿美元未实现损失，美国国债含7100万美元未实现损失[88][89] 薪资与福利费用变化 - 2024年第一季度薪资和福利费用为3.48亿美元，较上一季度减少1100万美元，其中遣散费减少2900万美元[95][97] FDIC保险费用变化 - 2024年第一季度FDIC保险费用为3600万美元，较上一季度减少9600万美元，主要因2023年第四季度的特别评估[95] 存款与贷款余额变化 - 截至2024年3月31日的三个月，计息存款增加73亿美元，贷款余额减少21亿美元，在美联储的存款增加27亿美元[104] 风险对冲损失变化 - 2024年第一季度风险对冲损失为2500万美元，较上一季度减少4900万美元，主要因Bloomberg短期银行收益率指数（BSBY）终止[94] 各业务线净收入变化 - 商业银行2024年第一季度净收入为2.78亿美元，较2023年同期减少4800万美元，降幅15%[111] - 零售银行2024年第一季度净收入为3900万美元，较2023年同期减少2100万美元，降幅34%[114] - 财富管理2024年第一季度净收入为1300万美元，较2023年同期减少800万美元，降幅44%[116] - 金融及其他类别2024年第一季度净亏损为1.92亿美元，较2023年同期增加1.09亿美元[117] 资产与负债变化 - 2024年第一季度末总资产为794亿美元，较上季度末减少64亿美元[117] - 2024年第一季度末总负债为734亿美元，较上季度末减少60亿美元[117] - 2024年第一季度末股东权益较上季度末减少3.56亿美元[117] - 总资产减少5.06亿美元至836亿美元，总贷款减少14亿美元，银行计息存款增加10亿美元[118] - 总负债减少12亿美元至775亿美元，短期借款减少14亿美元，总存款减少7.35亿美元，中长期债务增加8.33亿美元[118] - 截至2024年3月31日，股东权益总额为60.5亿美元，较年初减少3.56亿美元[120] 股票回购情况 - 2024年第一季度公司回购1.9万股，平均价格为每股50.95美元，自2010年以来共授权回购9720万股[120][121] 资本比率情况 - 截至2024年3月31日，公司CET1资本比率为11.47%，高于去年底的11.09%，资本比率均超过监管要求[121][123] - 若适用巴塞尔协议III最终框架，预计CET1资本将减少约350个基点[124] 信用损失准备情况 - 截至2024年3月31日和12月31日，信用损失准备均为7.28亿美元，贷款损失准备增加300万美元至6.91亿美元[125][130] - 更严峻经济情景下，信用损失准备定量计算将增加约4.02亿美元[129] - 贷款相关承诺的信用损失准备在2024年3月31日和12月31日分别为3700万美元和4000万美元[131] 不良资产与贷款情况 - 截至2024年3月31日，不良资产增至2.17亿美元，较2023年12月31日的1.78亿美元增加3900万美元，不良贷款占总贷款比例从0.34%升至0.43%[134] - 2024年第一季度有6名余额超200万美元的借款人（总计8300万美元）转入非应计状态，2023年第四季度为6名借款人（总计5400万美元）[135] - 截至2024年3月31日，逾期90天以上仍计息贷款增至3200万美元，较2023年12月31日的2000万美元增加1200万美元；逾期30 - 89天贷款降至1.21亿美元，较2023年12月31日的1.98亿美元减少7700万美元[137] - 截至2024年3月31日，受批评贷款增至26.88亿美元，较2023年12月31日的24.05亿美元增加2.83亿美元，占总贷款比例从4.6%升至5.3%[138] 各业务线贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款组合占总贷款的37%，总额达188亿美元，其中商业房地产业务线贷款为96亿美元，占比51%，较2023年12月31日增加3.37亿美元；其他业务线贷款为92亿美元，占比49%，较2023年12月31日减少2.82亿美元[140][141] - 截至2024年3月31日，商业房地产业务线受批评商业抵押贷款为4.28亿美元，2023年12月31日为3.78亿美元；其他业务线受批评商业抵押贷款为6.06亿美元，2023年12月31日为3.95亿美元[141] - 截至2024年3月31日，经销商贷款总额为5.693亿美元，占总贷款的11.2%，较2023年12月31日的6.191亿美元（占比11.9%）有所下降[142] - 截至2024年3月31日，汽车生产贷款总额为8760万美元，占总贷款的1.7%，较2023年12月31日的8480万美元（占比1.6%）有所增加[144] - 截至2024年3月31日，汽车生产非应计贷款为1100万美元，2023年12月31日为1700万美元[144] - 2024年第一季度，商业房地产建设贷款和商业抵押贷款、经销商贷款、汽车生产贷款均无净冲销[141][143][144] - 2024年3月31日，住宅房地产贷款占总贷款的7%，总额为37亿美元，其中住宅抵押贷款19亿美元，房屋净值贷款18亿美元[145] - 2024年3月31日，能源业务贷款总额为14亿美元，占总贷款不到3%，较2023年12月31日减少2400万美元[149] - 2024年3月31日和2023年12月31日，能源业务非应计贷款分别为300万美元和400万美元，受批评贷款从400万美元降至300万美元[150] - 2024年3月31日和2023年12月31日，高风险商业和工业（HR C&I）贷款分别占总贷款的6%和5%，未偿还金额分别为28.57亿美元和28.14亿美元[151][152] - 截至2024年3月31日的三个月，杠杆贷款净冲销为600万美元，2023年12月31日和2023年3月31日分别为500万美元和100万美元[152] 公司贷款构成情况 - 2024年3月31日，公司贷款构成中固定利率占54%，隔夜至30天利率占38%，90天及以上利率占5%，最优惠利率占3%[155] 利率敏感性情景分析 - 2024年3月31日敏感性情景分析中，利率上升情景假设贷款余额适度增加、存款余额适度减少，利率下降情景则相反，且两种情景均假设贷款利差维持当前水平，增量计息存款贝塔约为48%[156] - 利率上升或下降100、200个基点对2024年3月31日和2023年12月31日净利息收入有不同程度影响，如2024年3月31日利率上升100个基点净利息收入减少2800万美元（1%）[157] - 利率上升或下降100、200个基点对2024年3月31日和2023年12月31日经济价值权益有不同程度影响，如2024年3月31日利率上升100个基点经济价值权益减少7.17亿美元（6%）[159] BSBY相关情况 - 2023年11月15日宣布2024年11月15日停止发布BSBY，公司需对70亿美元利率互换重新指定，对商业贷款利息收入有300万美元收益[160] - 2024年3月31日公司对基于BSBY产品的风险敞口为294亿美元，包括182亿美元贷款和112亿美元利率互换[160] 银行质押与借款情况 - 2024年3月31日银行向FHLB质押房地产相关贷款224亿美元和投资证券63亿美元，可获得最高172亿美元抵押借款[161] - 2024年3月31日银行向FRB质押210亿美元投资证券，可通过贴现窗口获得最高177亿美元抵押借款[161] 公司可用流动性情况 - 2024年3月31日公司可用流动性总额为43.545亿美元，包括现金、无抵押投资证券和有担保借款安排[163] 存款部门占比情况 - 2024年3月31日零售银行和一般中端市场部门分别占总存款基数的39%和26%，公司银行和科技与生命科学部门各占6%和5%[163] 未保险存款情况 - 2024年3月31日总未保险存款为304.81亿美元（48%），排除附属公司存款后为265.15亿美元（42%）[163] - 2024年3月31日总未保险存款（含附属存款）为304.81亿美元，2023年12月31日为314.85亿美元[168] - 2024年3月31日总未保险存款（不含附属存款）为265.15亿美元，2023年12月31日为274.21亿美元[168] 一级资本与相关比率情况 - 2024年3月31日一级资本为88.63亿美元，2023年12月31日为88.08亿美元[167] - 2024年3月31日一级资本充足率为12.01%，2023年12月31日为11.60%[167] - 2024年3月31日普通股一级资本为84.69亿美元，2023年12月31日为84.14亿美元[167] - 2024年3月31日普通股一级资本充足率为11.47%，2023年12月31日为11.09%[167] - 2024年3月31日有形普通股权益为50.13亿美元，2023年12月31日为53.69亿美元[167] - 2024年3月31日有形普通股权益比率为6.36%，2023年12月31日为6.30%[167] - 2024年3月31日普通股股东权益每股为42.69美元，2023年12月31日为45.58美元[167] - 2024年3月31日有形普通股权益每股为37.84美元，2023年12月31日为40.70美元[167] 经济预测情况 - 预计2024年美国经济将低于趋势增长，失业率将小幅上升至4.2%，随后在2025年底降至4.0%[126][128]