公司基本信息 - 公司是一家公开交易的净租赁房地产投资信托公司，专注于便利店、汽车和其他单租户零售房地产的收购、融资和开发[9] - 盖蒂房地产公司总裁兼首席执行官为Christopher J. Constant[135] - 盖蒂房地产公司执行副总裁、首席财务官兼财务主管为Brian R. Dickman[135] - 盖蒂房地产公司副总裁、首席会计官兼控制器为Eugene Shnayderman[135] 流通股与股东权益 - 截至2024年4月26日，公司有53,967,143股流通普通股[2] - 2023年2月完成345万股普通股后续公开发行，实现净收益1.121亿美元[65][109] - 截至2024年3月31日，有100万股普通股受ATM计划的远期销售协议约束，平均总发行价为每股30.67美元[69][112] - 2024年第一季度支付定期季度股息2480万美元，每股0.45美元；2023年同期为2060万美元，每股0.43美元[70] - 2024年和2023年第一季度，股息再投资计划分别发行532股和431股普通股，各期收益约1.5万美元[71] - 2024年和2023年第一季度，基于股票的薪酬费用分别为140万美元和130万美元[72] - 2023年2月公司设立、2024年2月修订ATM计划，可发行销售总价达3.5亿美元的普通股[110] - 截至2024年3月31日的三个月，ATM计划未发行普通股[111] 财务数据关键指标变化 - 2024年3月31日，公司总资产为18.49552亿美元，较2023年12月31日的18.22305亿美元增长1.49%[5] - 2024年第一季度，公司总营收为4897万美元，较2023年同期的4302万美元增长13.83%[6] - 2024年第一季度，公司净利润为1672.3万美元，较2023年同期的1408.2万美元增长18.76%[6] - 2024年第一季度，基本每股收益为0.30美元，2023年同期为0.29美元；摊薄每股收益为0.30美元，2023年同期为0.28美元[6][73] - 2024年第一季度，经营活动提供的净现金流为2995.1万美元，较2023年同期的2242万美元增长33.59%[7] - 2024年第一季度，投资活动使用的净现金流为3679.4万美元，2023年同期为4988.4万美元[7] - 2024年第一季度，融资活动提供的净现金流为1448.8万美元，较2023年同期的3973万美元下降63.53%[7] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录了总计1.3百万美元和0.5百万美元的减值费用[20] - 2024年第一季度，基于第三方报价产生0.9百万美元的减值费用，2023年第一季度无此类减值费用[20] - 2024年和2023年第一季度，因资产报废成本累计分别记录了0.4百万美元和0.5百万美元的剩余减值[20] - 2024年和2023年第一季度，与先前处置的房产相关的减值费用分别为0.2百万美元和0.1百万美元[20] - 2024年和2023年第一季度，租赁房产收入分别为4720万美元和4240万美元，其中基本租金收入分别为4390万美元和3880万美元[29] - 2024年和2023年第一季度，租赁房产收入中的非现金调整分别为30万美元和 - 30万美元[29] - 2024年和2023年第一季度，租户报销费用分别为280万美元和360万美元[29] - 2024年和2023年第一季度，总租赁成本分别为84.6万美元和101.1万美元[34] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总债务分别为8亿美元和7.6亿美元，净债务分别为7.95297亿美元和7.54734亿美元[48] - 截至2024年3月31日，高级无担保票据借款公允价值为5.908亿美元，2023年12月31日为5.909亿美元[73] - 2024年第一季度净收益为1672.3万美元，2023年同期为1408.2万美元；FFO为2961.1万美元，2023年同期为2444.5万美元；AFFO为3140.3万美元，2023年同期为2717.2万美元[92] - 2024年第一季度租金收入为4405.6万美元，较2023年同期增加501.1万美元；租金物业总收入为4721.5万美元，较2023年同期增加484.8万美元[94] - 2024年第一季度应收票据和抵押贷款利息为175.5万美元，较2023年同期增加110.2万美元[94] - 2024年第一季度物业成本为370.3万美元，较2023年同期减少99.7万美元[94] - 2024年第一季度减值费用为128万美元，较2023年同期增加75.8万美元[94] - 2024年第一季度环境费用为 - 1.7万美元，较2023年同期减少33.8万美元[94] - 2024年第一季度一般及行政费用为665.6万美元，较2023年同期增加37.1万美元[94] - 2024年第一季度折旧和摊销费用为1265.2万美元，较2023年同期增加222.4万美元[94] - 2024年第一季度房地产处置收益为104.4万美元，较2023年同期增加45.7万美元[94] - 2024年第一季度利息费用为913.5万美元，较2023年同期增加162.1万美元[94] - 2024年3月31日股东权益总额为9.50152亿美元，2023年12月31日为9.55552亿美元[64] 房产相关数据 - 截至2024年3月31日，公司拥有1108处物业，分布在42个州和华盛顿特区[9] - 截至2024年3月31日，公司拥有1071处房产，从第三方房东处租赁37处房产，共1108处房产分布在美国42个州和华盛顿特区[27] - 截至2024年3月31日，公司投资组合包括1108处房产，其中自有1071处，从第三方房东租赁37处[84] - 截至2024年3月31日，公司1103处房产以三净租赁方式出租，加权平均剩余租赁期限（不包括续租选择权）为9.2年[86] - 截至2024年3月31日，有2处房产正在积极重建，3处房产空置[86][88] - 自2015年重建计划启动以来，公司已完成31个重建项目[88] - 2024年第一季度，公司收购22处房产，总价8530万美元；还收购15处在建洗车场，已出资6930万美元[79] - 2023年第一季度，公司以4810万美元的总价收购9处房产，其中8处快速隧道洗车场总价4267.2万美元，1处便利店总价542.3万美元[80] - 2024年第一季度，公司净投资4060万美元用于35处房产，包括12处快速隧道洗车场、7处汽车服务中心等[87] - 2023年第一季度，公司净投资约6070万美元用于26处房产，包括8处快速隧道洗车场和1处便利店[87] - 截至2024年3月31日，13处房产符合待售分类标准，待售房地产净值为238.3万美元[77] 应收票据和抵押贷款相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收票据和抵押贷款的信用损失备抵为0.2百万美元[16] - 2024年第一季度，公司为建设贷款和开发融资提供资金4.9百万美元，截至2024年3月31日，此类建设贷款和开发融资的未偿还金额为24.3百万美元[16] - 2024年第一季度，七处房产建设完成，公司确认资产购买，移除27.8百万美元的金融应收款，并开始记录经营租赁的租金收入[16] - 2024年第一季度，公司为特定投资提供资金7.8百万美元，截至2024年3月31日，此类投资的未偿还总额为35.9百万美元，并记录在应收票据和抵押贷款中[17] - 2024年第一季度，六处房产建设完成，公司确认资产购买，移除29.7百万美元的金融应收款，并开始记录经营租赁的租金收入[17] 租赁相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，直接融资租赁投资净额分别为5835.8万美元和5996.4万美元，信用损失准备均为80万美元[30] - 截至2024年3月31日，未来一年以上的合同年度租金应收款中，经营租赁为17.78876亿美元，直接融资租赁为6854.2万美元[32] - 截至2024年3月31日，租赁相关资产为1414.9万美元，负债为1596万美元[34] 重要租户信息 - 截至2024年3月31日和2023年，按收入计算的三大重要租户分别为Global Partners LP（占比15.0%）、ARKO Corp.（占比14.0%）、APRO, LLC（占比9.3%）[36] 资本改进资金承诺 - 截至2024年3月31日，公司对先前租给Getty Petroleum Marketing Inc.的房产剩余资本改进资金承诺最高为450万美元[36] 环境相关事项 - 2021年9月28日，EPA发布上9英里LPRSA的决策记录，采用疏浚和覆盖方式控制二恶英和多氯联苯沉积物来源，估计成本4.41亿美元[39] - 2016年3月4日，EPA发布下8.3英里LPRSA的决策记录，选择全河道疏浚并安装工程覆盖层的补救措施，估计成本14亿美元[39] - 2018年和2021年，EPA与21个潜在责任方达成现金结算[40] - 分配方得出西方石油公司对实施OU2补救措施的成本承担超过99%的责任[42] - 2022年12月，EPA与85个和解方达成协议，和解方同意支付1.5亿美元以换取非和解方索赔的贡献保护[42] - 2024年1月17日，美国提交修改后的同意令，剩余82个和解方包括公司表示同意[42] - 2014年7月7日，公司子公司Getty Properties Corp.收到宾夕法尼亚州关于全州MTBE污染的投诉[43] - 2015年11月，原告提交第二次修正投诉，增加被告和事实指控，公司参与的驳回动议部分被批准部分被驳回[45] - 2017年12月17日，马里兰州就全州MTBE污染提起诉讼，2018年1月19日公司收到投诉[46] - 2018年2月14日，被告将案件移送至美国马里兰州地方法院，公司积极辩护，最终责任不确定[47] - 截至2024年3月31日，公司为未来环境修复义务累计计提2170万美元，其中合理估计的环境修复负债为960万美元，与先前未知污染相关的未来环境负债为1210万美元；2023年12月31日累计计提2240万美元，分别为990万美元和1250万美元[62][119] - 2024年和2023年第一季度，环境负债因时间推移产生的净增值费用分别为10万美元和20万美元，环境费用抵减分别为30万美元和10万美元，环境估计变更分别为3.7万美元和2.1万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，公司因估计的环境修复成本变化分别增加物业账面价值60万美元和70万美元[62] - 2024年和2023年第一季度，资本化资产报废成本折旧和摊销费用分别为70万美元和80万美元，减值费用分别为40万美元和50万美元[63] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，资本化资产报废成本分别为3420万美元和3430万美元[63] - 公司曾购买两份污染法律责任保险，2012年7月购买的10年期保单于2022年7月到期，限额5000万美元；2022年9月购买的5年期保单限额2500万美元[63] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录了0.1百万美元和0.2百万美元的净增值费用[119] - 2024年和2023年第一季度，公司分别增加环境费用0.3百万美元和0.1百万美元[119] - 2024年和2023年第一季度，公司分别增加某些物业账面价值0.6百万美元和0.7百万美元[120] - 2024年和2023年第一季度，与资本化资产报废成本相关的折旧和摊销费用分别为0.7百万美元和0.8百万美元[120] - 截至2024年3月31日，资本化资产报废成本为3420万美元，其中已知环境义务2600万美元，未来环境义务储备820万美元；截至2023年12月31日，为3430万美元，其中已知环境义务2580万美元，未来环境义务储备850万美元[120] - 2024年和2023年第一季度，公司分别记录资本化资产报废成本减值费用0.4百万美元和0.5百万美元[120] 债务相关 - 循环信贷安排于2021年10月签订，本金总额3亿美元，可增加不超过3亿美元，到期日为2025年10月27日，有两次6个月展期选项，借款利率为SOFR利率加0.1%调整加1.3% - 1.9%利差或基准利率加0.3% - 0.9%利差，未使用额度费用率为0.15% - 0.25%[49][51] - 定期贷款于2023年10月签订，本金总额1.5亿美元，到期日为2025年10月17日，有一次12个月展期选项，借款利率与循环信贷安排类似，有效利率为6.13%[52][107] - 高级无担保票据包括多期，如2023年1月发行8000万美元利率3.65%的Q系列票据等，各系列利率和到期日不同[53]