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宝利国际(300135) - 2023 Q4 - 年度财报
宝利国际宝利国际(SZ:300135)2024-04-27 01:44

公司整体财务状况 - 2023年公司出现亏损,原因是道路建设开工率不足、全球通胀致成本上涨、部分客户经营恶化使公司计提减值[2] - 2023年公司实现营业收入21.46亿元,同比减少13.07%;归属于母公司所有者的净利润 - 4468万元;总资产为22.93亿元;归属于上市公司股东的所有者权益9.53亿元[43][47] - 2023年营业收入21.46亿元,较2022年的24.69亿元减少13.07%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4468.27万元,较2022年的1.72亿元增长74.00%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7657.95万元,较2022年的1.09亿元增长29.90%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额8731.00万元,较2022年的2.08亿元减少141.89%[19] - 2023年末资产总额22.94亿元,较2022年末的23.60亿元减少2.80%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.54亿元,较2022年末的9.99亿元减少4.48%[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、4.73亿元、7.45亿元、6.48亿元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 224.98万元、 - 52.99万元、530.93万元、 - 4721.23万元[21] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 - 1559.73万元、 - 3.17万元、 - 595.90万元、 - 5499.15万元[21] - 2023年非流动性资产处置损益1407.33万元,计入当期损益的政府补助274.55万元[23] - 非经常性损益合计为31896782.33元、 - 62587501.32元、 - 12272373.71元[24] - 2023年经营活动现金流入小计2,692,275,550.56元,较2022年的2,749,485,717.43元减少2.08%;现金流出小计2,779,585,569.57元,较2022年的2,541,071,639.69元增加9.39%;现金流量净额 - 87,310,019.01元,较2022年的208,414,077.74元下降141.89%[78] - 2023年投资活动现金流入小计343,466,444.57元,较2022年的35,042,657.01元增加880.14%;现金流出小计132,427,060.83元,较2022年的170,013,457.76元减少22.11%;现金流量净额211,039,383.74元,较2022年的 - 134,970,800.75元上升256.36%[79] - 2023年筹资活动现金流入小计2,395,539,858.43元,较2022年的1,251,048,413.28元增加91.48%;现金流出小计2,553,621,492.85元,较2022年的1,410,325,482.28元增加81.07%;现金流量净额 - 158,081,634.42元,较2022年的 - 159,277,069.00元增加0.75%[79] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 34,366,100.72元,较2022年的 - 85,466,234.11元上升59.79%[79] - 经营活动现金流量净额下降主要系本期公司购买货物支付的现金同比增加所致[79] - 投资活动现金流量净额上升主要系处置直升机收到的现金同比增加所致;现金及现金等价物净增加额上升主要系投资活动产生的现金流量净额增加所致[79] - 投资收益16045806.33元,占利润总额比例 - 36.34%;公允价值变动损益 - 12842.96元,占比0.03%;资产减值 - 5237117.02元,占比11.86%等[80] - 2023年末货币资金263877138.63元,占总资产比例11.51%,较年初比重降18.53%;应收账款432159769.19元,占比18.84%,较年初升2.25%等[80][81][83] - 报告期投资额132427060.83元,上年同期170013457.76元,变动幅度 - 22.11%[89] - 存货2023年末217796733.15元,占总资产比例9.50%,较年初升4.53%[83][84] - 固定资产2023年末325569615.48元,占总资产比例14.19%,较年初降8.54%[80][84][85] - 其他非流动资2023年末462893624.93元,占总资产比例20.18%,较年初升18.92%[86] - 交易性金融资产(不含衍生金融资产)期初47982000.00元,本期公允价值变动846000.00元,期末48828000.00元;衍生金融资产期初164353.46元,期末164353.46元[86] - 应收款项融资期初66787260.54元,本期出售17768472.54元,期末49018788.00元[86] - 金融负债期初4630973.88元,其他变动177196.42元,期末4453777.46元[87] - 期货初始投资1366.1万元,期末投资金额占公司报告期末净资产比例0.07%;期权初始投资415.65万元,占比0.32%;合计初始投资1781.75万元,占比0.39%[91] 沥青市场情况 - 近二十年我国公路基建投资带动沥青消费增长,预计保持约3000万吨的较高水平[3] - 2023年流向道路市场的沥青约2567万吨,占总消费量75%,较2022年下降1个百分点[3] - 2023年流向防水市场的沥青约566万吨,占总消费量17%,较2022年上升2个百分点[3] - 2023年流向船燃市场的沥青约127万吨,占总消费量4%,与2022年持平[3] - 2023年流向焦化市场的沥青约139万吨,占总消费量4%,较2022年下降1个百分点[3] - 近二十年来我国公路基础设施投资带动沥青消费迅速增长并保持约3000万吨的较高水平[28] - 2023年流向道路市场的沥青2567万吨左右,占总消费量的75%,较2022年下降1个百分点[28] - 2023年流向防水市场的沥青566万吨左右,占总消费量的17%,较2022年上升2%[28] - 2023年流向船燃市场的沥青127万吨左右,占比为4%,与2022年持平[28] - 2023年流向焦化市场的沥青139万吨左右,占总消费量的4%,较2022年下降1%[28] - 近二十年来我国沥青消费迅速增长并保持约3000万吨的较高水平[38] - 2023年流向道路市场的沥青约2567万吨,占总消费量75%,较2022年下降1个百分点[38][39] - 2023年流向防水市场的沥青约566万吨,占总消费量17%,较2022年上升2%[39] - 2023年流向船燃市场的沥青约127万吨,占比4%,与2022年持平[39] - 2023年流向焦化市场的沥青约139万吨,占总消费量4%,较2022年下降1%[39] - 我国沥青年消费量约3000万吨,道路市场占近八成,防水市场约占15%,焦化、船燃市场占比2% - 4%[41] - 2023年预计沥青供给与需求同比均增长,供需结构大部分时间偏宽松[41] - 预计到2025年我国公路通车里程将超550万公里,“十四五”末全国高速公路通车总里程将达约19万公里[103] - 2024年大概率出现赶工行情,预计整体沥青用量环比有所提升[103] 公司业务线情况 - 专业沥青业务2023年营业收入20.35亿元,占比94.82%,同比减少13.17%;通用航空业务营业收入7898.09万元,占比3.68%,同比减少13.58%;其他业务营业收入3225.17万元,占比1.50%,同比减少4.49%[47] - 道路石油沥青2023年营业收入15.12亿元,占比70.46%,同比增长19.28%;通用改性沥青营业收入5.23亿元,占比24.36%,同比减少51.41%[47] - 飞行器运营2023年营业收入3853.34万元,占比1.80%,同比增长9.32%;飞行器租售营业收入4044.75万元,占比1.88%,同比减少27.96%[47] - 专业沥青业务毛利率3.32%,同比减少5.39%;通用航空业务毛利率30.10%,同比减少0.60%;其他业务毛利率12.50%,同比减少24.42%[47] - 沥青部门转战上游贸易业务初见成效,航空直升机租赁业务保持平稳,到期业务均完成续约,航材贸易业务量平稳[43][45] - 公司开发航材大部件租赁服务,建立共享备件池,满足市场需求[43][45] - 公司沥青业务通过招投标、合作、零售等获业务,还提供期货等操作保利润,正转战上游贸易[40] - 公司通航运营业务按巡航飞行小时数与客户结算盈利,通航服务业务通过销售、租赁、维修等盈利[41] - 专业沥青销售量2023年为2034755760.8元,2022年为2343463626.2元,同比减少13.17%[48] - 专业沥青生产量2023年为489665103.28元,2022年为526999594.54元,同比减少7.08%[48] - 专业沥青库存量2023年为106415811.88元,2022年为78077353.89元,同比增加36.30%,主要因销售项目备货[48] - 专业沥青原材料成本2023年为1906706140.82元,占比92.98%,2022年为2060029365.44元,占比92.62%,同比减少7.44%[50] - 专业沥青运输费2023年为19850340.79元,占比0.97%,2022年为29294172.6元,占比1.32%,同比减少32.24%,因本年销售沥青承运量减少[50] - 专业沥青其他费用2023年为3162260.04元,占比0.15%,2022年为6430107.44元,占比0.29%,同比减少50.82%,因本年委外加工费减少[50] 公司研发情况 - 功能型道路沥青材料研发中废胶粉用量高于现有成熟胶粉改性沥青30%以上[64] - 创新性提出废旧高掺量橡胶沥青材料与RAP料再生利用结构组合形式,完善国内废旧材料再生利用技术[58] - 提出一种高RAP料温拌再生加工工艺,降低施工温度和能耗[66] - 开发一种高效改良、节能环保、施工方便、稳定耐久的厂拌热再生沥青混合料[59] - 研发硅胶复合改性沥青,提高国内道路工程自主创新技术水平[61] - 基于大宗低值废橡塑基集成热塑性弹性体的制备与应用关键技术研发,实现废旧轮胎循环利用[60] - 解决传统橡胶粉在沥青中难分散和沉降问题,突破国产橡胶沥青在国内的应用瓶颈[64] - 形成基于四组分灰关联分析的高性能橡胶改性沥青及成套关键技术[68] - 强化沥青弹性,提高项目产品路用性能,使脱硫橡胶与沥青稳定结合[60] - 利用生物质再生沥青技术,提高胶粉掺量和RAP料掺量,完善国内废旧材料再生利用技术[66] - 2023年研发人员数量59人,较2022年的75人减少21.33%,占比19.15%,较2022年的23.51%降低4.36%[78] - 2023年研发人员中本科21人,较2022年的18人增长16.66%;硕士2人,较2022年的1人增长100.00%;博士1人,较2022年的3人减少66.66%;其他35人,较2022年的55人减少36.36%[78] - 2023年30岁以下研发人员8人,较2022年的9人减少11.11%;30 - 40岁34人,较2022年的46人减少26.08%;40岁以上17人,较2022年的22人减少22.72%[78] - 2023年研发投入金额34,677,990.33元,占营业收入比例1.62%;2022年研发投入金额58,397,277.26元,占比2.37%;2021年研发投入金额52,964,214.63元,占比2.32%[78] 公司治理情况 - 报告期内公司完成《