公司基本信息 - 公司为兰州庄园牧场股份有限公司，股票简称庄园牧场，代码002910.SZ，上市于深圳证券交易所[8] - A股每股面值1.00元人民币，H股每股面值1.00元港币[7] - 2021年6月30日公司控股股东变更为甘肃省农垦集团有限责任公司，实际控制人变更为甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会[10][11] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司风险提示 - 公司存在奶牛养殖规模化疫病、产品质量管控与食品安全、环境保护未持续有效实施的风险[3] - 公司面临市场竞争、奶牛疫病、产品质量、环保、原材料上涨、战略制定与执行等风险[110][111][112][113][115][116] 乳制品加工技术 - 巴氏杀菌通常分为低温长时间（温度62－65℃，保持30分钟）或高温短时间（温度72－76℃，保持15秒；80－85℃，保持10－15秒）[7] - UHT灭菌将乳加热至135－150℃，时间在0.5－5秒之间[7] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为955,672,655.71元，较2022年的1,049,876,988.11元减少8.97%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 81,475,121.47元，较2022年调整后的60,939,745.73元减少233.70%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 104,860,075.91元，较2022年调整后的29,316,509.04元减少457.68%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为161,499,917.02元，较2022年的179,954,867.48元减少10.26%[12] - 2023年基本每股收益为 - 0.42元/股，较2022年的0.28元/股减少250.00%[12] - 2023年末总资产为2,532,432,457.37元，较2022年末调整后的2,689,701,952.13元减少5.85%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,266,458,472.86元，较2022年末调整后的1,360,128,913.17元减少6.89%[14] - 2023年营业收入扣除金额为36,864,730.13元，2022年为27,892,388.12元[16] - 2023年营业收入扣除后金额为918,807,925.58元，2022年为1,021,984,599.99元[16] - 2023年营业收入为250,199,013.12元，归属于上市公司股东的净利润为6,326,870.76元，扣除非经常性损益的净利润为4,045,396.82元，经营活动产生的现金流量净额为40,599,201.35元[19] - 2023年非流动性资产处置损益为 -2,610,201.70元，计入当期损益的政府补助为29,111,709.82元，其他营业外收入和支出为 -87,978.16元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -1,585.93元，所得税影响额为3,026,989.59元，非经常性损益合计为23,384,954.44元[19] - 2023年公司实现营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97%，亏损8,147.51万元[27] - 截至2023年末，公司总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%[27] - 2023年公司营业收入955,672,655.71元，同比增长21.16%[31] - 2023年直接材料采购金额600,176,834.33元，燃料和动力采购金额31,860,037.90元[32] - 2023年直接材料营业成本630,377,447.67元，占比81.29%，同比减少10.43%[33] - 2023年营业收入9.56亿元，同比减少8.97%，液体乳及乳制品收入9.19亿元，同比减少10.10%，畜牧养殖业等其他收入3686.47万元，同比增加32.17%[41] - 2023年巴氏杀菌乳收入8020.73万元，同比增加6.60%，灭菌乳收入4.10亿元，同比减少16.19%，调制乳收入2.69亿元，同比减少14.14%，发酵乳收入1.49亿元，同比增加7.47%，含乳饮料收入1023.20万元，同比增加94.92%，其他乳制品收入为0，同比减少100.00%[41] - 2023年甘肃地区收入5.71亿元，同比减少6.35%，青海地区收入8283.48万元，同比增加62.89%，陕西地区收入1.74亿元，同比减少7.42%，其他地区收入1.27亿元，同比减少36.59%[41] - 2023年直销收入2.19亿元，同比减少36.93%，经销收入5.11亿元，同比增加9.64%，分销收入2.25亿元，同比减少4.53%[41] - 2023年液体乳及乳制品营业成本7.43亿元，毛利率19.09%，营业收入同比减少10.10%，营业成本同比减少10.13%，毛利率同比增加0.03%[41] - 2023年灭菌乳销售额4.10亿元，同比增长8.04%；调制乳销售额2.69亿元，同比增长24.85%；发酵乳销售额1.49亿元，同比增长24.62%[42] - 2023年甘肃地区销售额5.71亿元，同比增长24.54%；陕西地区销售额1.74亿元，同比增长21.71%；其他地区销售额1.27亿元，同比下降7.44%[42] - 2023年直销销售额2.19亿元，同比增长4.70%；经销销售额5.11亿元，同比增长20.16%；分销销售额2.25亿元，同比增长29.71%[42] - 2023年液体乳及乳制品销售量11.52万吨，同比下降6.78%；生产量11.62万吨，同比下降7.25%；库存量0.26万吨，同比增长13.52%[42] - 2023年液体乳及乳制品制造业主营业务成本中，直接材料6.30亿元，占比81.29%，同比下降10.43%；直接人工0.28亿元，占比3.65%，同比下降5.23%；制造费用0.85亿元，占比10.92%，同比下降9.46%；其他业务成本0.32亿元，占比4.14%，同比增长40.94%[42] - 2023年前五名客户合计销售金额1.36亿元，占年度销售总额比例13.29%；前五名供应商合计采购金额2.24亿元，占年度采购总额比例34.73%[44] - 2023年销售费用7785.60万元，同比增长44.34%；管理费用8361.75万元，同比增长5.99%；财务费用1312.19万元，同比增长6.64%；研发费用822.06万元，同比下降0.93%[45] - 2023年销售费用中，宣传促销费1339.28万元，同比增长429.66%；物料消耗及商损2083.93万元，同比增长37.01%；折旧及摊销费231.58万元，同比增长42.06%；差旅费293.87万元，同比增长64.82%；租赁及物业费194.95万元，同比增长63.58%；其他1395.91万元，同比增长60.68%[45] - 2023年研发人员数量为18人，较2022年的16人增长12.50%，占比从1.24%提升至1.28%[59] - 2023年研发人员中本科10人，较2022年的12人下降16.67%；硕士7人，较2022年的3人增长133.33%；博士人数无变化[59] - 2023年30岁以下研发人员8人，较2022年的5人增长60.00%；30 - 40岁4人，较2022年的6人下降33.33%；40岁以上6人，较2022年的5人增长20.00%[59] - 2023年研发投入金额为28,576,314.51元，较2022年的23,742,164.20元增长20.36%，占营业收入比例从2.26%提升至2.99%[59] - 2023年经营活动现金流入小计11.52亿元，同比减少2.39%；现金流出小计9.90亿元，同比减少0.97%；现金流量净额1.61亿元，同比减少10.26%[62] - 2023年投资活动现金流入小计2988.49万元，同比增长48.26%；现金流出小计1.32亿元，同比下降35.65%；现金流量净额-1.02亿元，同比增长44.79%[62] - 2023年筹资活动现金流入小计7.07亿元，同比下降38.55%；现金流出小计7.93亿元，同比下降37.63%；现金流量净额-8646.58万元，同比增长29.04%[62] - 2023年现金及现金等价物净增加额-2715.80万元，同比增长75.06%[62] - 2023年公允价值变动损益-7686.82万元，占利润总额比例90.73%；营业外收入49.78万元，占比0.59%；营业外支出319.59万元，占比3.77%[64] - 2023年末货币资金2.36亿元，占总资产比例9.32%；应收账款4406.14万元，占比1.74%；存货2.11亿元，占比8.35%[64] - 2023年末固定资产13.08亿元，占总资产比例51.65%；在建工程385.91万元，占比0.15%；使用权资产4479.79万元，占比1.77%[64][65] - 2023年末短期借款5.41亿元，占总资产比例21.34%；合同负债1514.40万元，占比0.60%；长期借款2.10亿元，占比8.30%[65] 募集资金使用情况 - 2017年公开发行A股股票募集资金总额3.49亿元，净额3.09亿元，截至2023年末已全部用完[69][72] - 2020年非公开发行A股股票募集资金总额3.78亿元，已累计使用2.39亿元，尚未使用1.29亿元[70][71] - 2020年公司非公开发行4300万股A股，每股8.78元，募集资金3.7754亿元，净额3.6887878679亿元[74] - 截至2023年12月31日，已累计使用非公开发行A股募集资金2.3926281723亿元，未使用余额1.3530773167亿元，暂补流动资金1.2亿元[74] - 截至2023年12月31日，公司存放于非公开发行A股募集资金专户的金额为1530.773167万元[74] - 1万头进口良种奶牛养殖建设项目调整后投资总额26019.33万元，截至期末累计投入3546.23万元，进度100%[75] - 自助售奶机及配套设施建设项目调整后投资总额4931.04万元，未投入资金，项目变更[75] - 收购西安东方乳业有限公司82%股权项目调整后投资总额15000万元，截至期末累计投入15000万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（一）调整后投资总额12404.14万元，截至期末累计投入12404.14万元，进度100%[75] - 金川区万头奶牛养殖循环产业园项目（二）调整后投资总额32887.88万元，截至期末累计投入19926.28万元，进度60.59%[75] - 偿还银行借款项目调整后投资总额4000万元，截至期末累计投入4000万元，进度100%[75] - 公司将“自助售奶机及配套设施建设项目”4940.878505万元和“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”10059.121495万元，合计1.5亿元变更用途用于收购西安东方乳业82%股权[78][79] - 公司将“1万头进口良种奶牛养殖建设项目”中5340万元购买约3000头牛的养殖实施主体变更为瑞嘉牧业[82] - 2020年公司使用募集资金100708317.44元置换金川区万头奶牛养殖循环产业园项目前期已投入的自筹资金[83] - 2018年7月26日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年7月12日提前归还[85] - 2019年8月5日公司同意使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2019年12月27日提前归还[85] - 2020年4月8日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年4月13日提前归还[86] - 2021年4月28日公司同意使用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年5月12日提前归还[87] - 2021年9月6日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中2020年募资1亿元、2017年募资5000万元，2021年12月14日归还2