财务数据关键指标变化 - 公司2023年营业收入比上年同期下降5.05%[3] - 2023年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计4163.00万元[3] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2023年营业收入472,419,620.92元，较2022年的497,566,464.89元减少5.05%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -34,926,079.96元，较2022年的 -1,217,802.64元减少2,767.96%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,446,497.21元，较2022年的 -25,539,137.69元增长277.95%[12] - 2023年末资产总额2,759,827,332.89元，较2022年末的2,562,498,223.90元增长7.70%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,005,463,673.73元，较2022年末的1,039,405,368.67元减少3.27%[12] - 2023年营业收入扣除金额为1,555,285.54元，2022年为274,793.36元[12] - 2023年营业收入扣除后金额为470,864,335.38元，2022年为497,291,671.53元[12] - 2023年第一季度营业收入102,013,935.18元，第二季度117,874,672.40元，第三季度118,158,408.26元，第四季度134,372,605.08元[13] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润 -6,879,262.22元，第二季度 -6,535,981.57元，第三季度 -12,551,157.22元，第四季度 -8,959,678.95元[13] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -37,223,562.21元，第二季度 -8,476,727.80元，第三季度28,660,306.72元，第四季度62,486,480.50元[13] - 2023年非经常性损益合计1803857.18元，2022年为6179932.31元，2021年为939849.77元[15][16] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 172338.11元，2022年为 - 191955.78元，2021年为 - 5350.26元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为4041207.85元，2022年为7133417.69元，2021年为3381091.68元[15] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为 - 63136.44元，2022年为 - 32200.00元[15] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为140180.10元，2022年为126133.33元[15] - 2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 1327054.63元，2022年为 - 580518.24元，2021年为 - 2320973.03元[15] - 2023年所得税影响额为695135.18元，2022年为329063.03元，2021年为241607.18元[15][16] - 报告期内公司实现营业收入47,241.96万元，比上年下降5.05%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为 -3,492.61万元，同比下降2,767.96%[57] - 2023年度计提及转回信用减值损失后、计提资产减值损失后共计4,163.00万元[58] - 营业成本31,676.37万元，较上期下降6.42%[58] - 销售费用2,499.03万元，较上期下降16.45%[58] - 管理费用6,211.75万元，较上期增长6.38%[59] - 研发费用2,170.87万元，较上期增长14.71%[59] - 财务费用2,911.70万元，较上期增长5.76%[60] - 经营活动产生的现金流量净额4,544.65万元，较上期增长277.95%[62] - 筹资活动产生的现金流量净额8,922.15万元，较上期增长396.67%[64] - 2023年公司营业收入472,419,620.92元，较2022年的497,566,464.89元同比减少5.05%[65] - 环保行业2023年毛利率32.95%，较上年同期增加0.98%[65][66] - 2023年EPC业务新增订单金额13,475.5万元，确认收入订单金额6,905.5万元，期末在手订单金额9,969.84万元[66] - 2023年环保行业主营业务成本316,302,778.34元，占比99.85%，同比减少6.54%；其他业务成本460,920.82元，占比0.15%，同比增加721.43%[70] - 2023年直接材料成本9,919.47万元，占比31.32%，同比增加8.92%；直接人工成本3,741.81万元，占比11.81%，同比增加0.53%[70] - 2023年折旧及摊销成本5,525.54万元，占比17.44%，同比增加2.56%；电力成本3,360.29万元，占比10.61%，同比增加7.86%[70] - 2023年设备及机械租赁费428.45万元，占比1.35%，同比减少20.31%；运营维护及预计更新改造支出1,624.68万元，占比5.13%，同比增加263.85%[70] - 2023年劳务分包及专业分包成本3,942.32万元，占比12.45%，同比减少53.54%；其他成本3,133.80万元，占比9.89%，同比增加2.89%[70][71] - 2023年前五名客户合计销售金额199,620,228.46元，占年度销售总额比例42.25%，关联方销售额占比0%[71] - 2023年前五名供应商合计采购金额63,248,586.02元，占年度采购总额比例28.22%，关联方采购额占比0%[71] - 2023年销售费用24,990,332.78元，同比减少16.45%；管理费用62,117,529.02元，同比增加6.38%[72] - 2023年财务费用29,117,042.05元，同比增加5.76%；研发费用21,708,664.09元，同比增加14.71%[72] - 2023年研发人员数量56人，较2022年的110人减少49.09%，占比6.79%，较2022年的13.03%减少6.24%[82] - 2023年研发投入金额22,828,198.63元，占营业收入比例4.83%，2022年分别为20,074,915.98元、4.03%，2021年分别为24,390,379.35元、4.44%[82] - 2023年经营活动现金流入小计387,831,777.12元，同比增加8.76%，流出小计342,385,279.91元，同比减少10.40%，现金流量净额45,446,497.21元，同比增加277.95%[84] - 2023年投资活动现金流入小计31,230,858.91元，同比减少100.00%，流出小计150,533,714.08元，同比减少14.97%，现金流量净额 -150,533,714.08元，同比减少3.24%[84] - 2023年筹资活动现金流入小计757,447,600.47元，同比增加72.66%，流出小计668,226,099.26元，同比增加58.82%，现金流量净额89,221,501.21元，同比增加396.67%[84] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -15,528,694.93元，较2022年增加89.76%[84] - 报告期内公司经营活动现金流量净额4,544.65万元，净利润 -3,184.01万元，差异额7,728.66万元[85] - 2023年投资收益 -637,704.37元，占利润总额比例2.51%；资产减值 -5,971,325.83元，占比23.47%；信用减值损失 -35,658,721.47元，占比140.15%[86][90] - 2023年末应收账款555,666,353.42元，占总资产比例20.13%，较年初增加3.67%，主要因营业收入增加[91] - 2023年末合同资产24,711,284.54元，占总资产比例0.90%，较年初减少0.91%，主要因未结算工程款同比减少[92] - 固定资产为276,087,396.54元，占比10.00%，较上期减少1.14%，主要系子公司山东深水海纳生态环境有限公司相关项目所致[94] - 在建工程为14,801,367.17元，占比0.54%，较上期增加0.42%，因污泥资源化综合利用项目投资增加[94][95] - 短期借款为270,844,858.29元，占比9.81%，较上期增加0.72%[96] - 长期借款为556,129,792.90元，占比20.15%，较上期增加0.96%[96] - 应收票据为24,775,401.79元，占比0.90%，较上期增加0.90%，因收到客户支付的承兑汇票增加[97] - 长期应收款为427,223,491.99元，占比15.48%，较上期增加15.48%，因PPP工程项目已完工投入运营[102] - 应交税费为25,353,927.06元，占比0.92%，较上期增加0.35%，因部分税收优惠政策到期，计提企业所得税增加[105] - 其他应付款为82,224,152.04元，占比2.98%，较上期增加2.01%，因应付暂收款增加[106][107] - 一年内到期的非流动负债为150,697,666.94元，占比5.46%，较上期增加1.77%，因长期借款及项目融资租赁款按到期时间重分类[108] - 预计负债为30,859,382.81元，占比1.12%，较上期增加0.33%，因BOT项目资产在特许经营期内的后续维护及大修费增加[110] - 报告期投资额为140,503,287.48元，上年同期为312,145,842.17元，变动幅度为-54.99%[114] 各条业务线数据关键指标变化 - 优质供水工程建造业务2023年收入69,056,002.91元，占比14.62%，较2022年同比减少34.12%[65] - 工业污水处理运营业务2023年收入222,281,739.87元，占比47.05%，较2022年同比增长12.48%[65] - 供汽工程建造业务2023年收入4,581,492.58元，占比0.97%，较2022年同比增长530.59%[65] - 供气运营业务2023年收入32,642,869.02元，占比6.91%，较2022年同比增长640.47%[65] - 东港工业污水处理厂建设PPP项目2023年累计投资46,443.56万元，运营后确认收入968.14万元[67] - 山东曹县经济开发区相关污水处理厂及配套管网项目2023年营业收入5,716.61万元，营业利润2,269.05万元，回款金额2,835万元[68] - 2023年华东地区营业收入260,918,895.26元，占比55.23%，较2022年同比减少4.69%[65] 行业政策与发展目标 - 到2027年全国地表水水质、近岸海域水质优良比例分别达到90%、83%左右，美丽河湖、美丽海湾建成率达到40%左右；到2035年“人水和谐”美丽河湖、美丽海湾基本建成[19] - 到2025年我国新增污水处理能力1200万立方米/日，新增和改造污水收集管网4.5万公里