公司基本信息 - 公司股票简称古鳌科技，代码300551[9] - 公司法定代表人是侯耀奇[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市普陀区同普路1225弄6号，邮编200333[10] - 公司网址是www.gooao.cn，电子信箱为ir@gooao.cn[10] - 董事会秘书是田青，证券事务代表是刘鹏[10] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是http://www.szse.cn/，媒体包括《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[10] 审计相关信息 - 公司2023年度财务报表由大华会计师事务所审计，于2024年4月26日出具带强调事项段的无保留意见审计报告[3] - 公司聘请的会计师事务所是大华会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为张俊峰、高彦[10] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬92万元，审计服务连续年限2年[169] 业绩下滑原因 - 公司业绩下滑原因包括控股子公司确认长期股权投资损益、传统业务毛利下降、控股子公司业绩不佳触发商誉减值及业绩补偿条款[3] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以345,752,939为基数，每10股派发现金红利0元、送红股0股、以资本公积金转增0股[4] - 2022年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度[134] - 2023年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度，分配预案的股本基数为345,752,939股，现金分红总额为0元，占利润分配总额的比例为0.00%[137] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为5.68亿元，较2022年增长8.19%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 7506.74万元，较2022年下降21.47%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 8137.47万元，较2022年下降321.83%[11] - 2023年末资产总额为15.27亿元，较2022年末下降4.98%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.39亿元，较2022年末下降12.38%[11] - 2023年基本每股收益为 - 0.22元/股，较2022年下降22.22%[11] - 2023年稀释每股收益为 - 0.22元/股，较2022年下降22.22%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 7.27%，较2022年下降1.31%[11] - 2023年非经常性损益合计为4913.70万元，2022年为3916.04万元，2021年为4746.34万元[14] - 2023年营业收入扣除金额为2102.25万元，扣除后金额为5.47亿元[11] - 2023年公司营业收入合计568,339,077.28元，同比增长8.19%[38] - 2023年金融机具设备及服务主营业务成本81313007.90元，占营业成本60.87%，同比增2.58%；金融信息服务主营业务成本46957275.04元，占35.15%，同比增13.64%；信息技术产品系列主营业务成本4946842.95元，占3.70%，同比降0.30%；其他成本371700.62元，占0.28%，同比持平[39] - 2023年销售费用350245834.65元，同比增10.08%，因销售人员增加及销售合作服务费增长[41] - 2023年管理费用69308854.95元，同比降4.64%[42] - 2023年财务费用 -2697091.83元，同比增46.12%，受汇率变动影响[42] - 2023年研发费用57061181.40元，同比降13.56%，因研发投入减少[42] - 2023年经营活动现金流入小计902,121,785.55元，同比增加33.28%，流出小计983,496,473.56元，同比增加53.62%，净额 -81,374,688.01元，同比减少321.83%[60] - 2023年投资活动现金流入小计143,352,014.27元，同比减少35.97%，流出小计406,152,435.23元，同比增加26.16%，净额 -262,800,420.96元，同比减少168.02%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计75,049,000.70元，同比减少87.04%，流出小计63,134,392.05元，同比减少53.83%，净额11,914,608.65元，同比减少97.31%[60] - 投资收益 -11,218,489.46元，占利润总额比例16.18%，主要为投资新存科技确认的投资收益[64] - 公允价值变动损益49,897,834.55元，占利润总额比例 -71.98%，主要为东高科技未完成业绩承诺，业绩承诺方应付的补偿[65] - 资产减值 -61,470,859.82元，占利润总额比例88.68%，主要为计提存货跌价和商誉减值准备[66] - 2023年末货币资金327,154,009.88元，占总资产比例21.42%，较年初的657,272,516.20元、40.89%减少19.47%，主要受投资新存科技影响[70] - 贸易应收账款为131,641,066.94元，占比8.62%，较上期增加2.51%[71] - 存货为145,658,900.89元，占比9.54%，较上期增加1.24%[72] - 长期股权投资为299,335,341.08元，占比19.60%，较上期增加17.95%[72] - 报告期投资额为302,664,220.00元，上年同期为26,850,000.00元，变动幅度为1,027.00%[80] - 交易性金融资产期初数为83,830,106.06元，期末数为49,897,834.55元[77][78] - 受限制货币资金期末余额为10,596,295.33元，期初余额为9,330,538.12元[78][79] - 商誉本期为148,734,356.54元，占比9.74%，较上期减少2.52%[75] 各业务线数据关键指标变化 - 电子信息产业 - 金融行业2023年营收547,316,579.34元，占比96.30%，同比增长8.35%[38] - 金融信息服务产品2023年营收421,956,493.99元，占比74.24%，同比增长12.58%[38] - 国内地区2023年营收562,056,055.14元，占比98.89%，同比增长7.22%[38] - 直销模式2023年营收568,339,077.28元，占比100.00%，同比增长8.19%[38] 行业市场数据 - 2022年中国个人持有的可投资资产总体规模达278万亿元，2020 - 2022年复合增速为7%[19] - 2023年全国期货市场累计成交量约85.01亿手，累计成交额约568.51万亿元，同比分别增长25.60%和6.28%[20] - 截至2023年底，我国衍生品上市数量总计131个，其中期货品种79个，期权品种52个，2023年上市新品种21个[20] - 至2023年底，北交所市场已有16家做市商，北交所做市商扩容制度发布后，已有10余家券商提交评估测试申请[20] 公司业务构成 - 公司主营业务包括金融设备业务、金融衍生品业务、证券信息服务等，客户涵盖多种金融机构[17] - 公司控股子公司东高科技定位证券信息综合服务商，持有相关业务许可证[17] - 公司全资子公司上海钱育从事金融衍生品软件研发与销售，提供期权期货交易整体解决方案[20] - 公司智慧金融系统围绕高新技术，为金融领域提供智能清分等服务[17] - 公司金融信息服务领域构建“中台 + 专家 + 场景化”核心业务模式及三大主营业务[22] - 公司金融机具产品包括点验钞机/纸币清分机、印鉴卡智能管理系统、智慧档案柜、智能柜台、双屏收银设备等[23][24][25] - 公司金融软件信息化系统涵盖钱育做市系列软件、QWIN期权策略交易软件、钱育场内软件、QWIN场外期权管理软件、钱育期权交易分析软件等[26][28][29][30] - 懂牛股票为个人投资者提供证券信息服务[31] 公司业务优势 - 公司从事金融设备起步早，有深入行业理解和经验积累，能满足客户个性化需求[33] - 公司凭借强大研发力量开发出丰富产品体系，紧跟金融行业及金融科技发展趋势[33] - 公司金融设备产品主要客户为银行，已入围中、农、工、建、交、邮政等银行总行[33] 公司技术相关 - 证券投资咨询服务需掌握网络通讯、软件工程等多项专业技术[32] - 金融信息服务行业技术体现在数据处理和软件开发两方面[33] - 数据处理以金融工程和互联网技术融合为基础，以海量数据处理能力为核心[34] - 软件开发技术水平在用户终端表现为稳定性、安全性等方面，取决于系统后台多方面情况[34] - 截至2023年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有64项商标[35] - 截至2023年12月31日，公司及下属全资子公司共获得256项软件著作权[35] - 截至2023年12月31日，公司及下属全资子公司共拥有539项专利技术，其中发明专利168项，实用新型专利326项，外观专利45项[36] - 公司业务服务端每日处理数据量数十万条[35] - 公司产品在各平台日服务量达到百万级[35] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额74348937.58元，占年度销售总额比例13.08%，关联方销售额占比0%[40] - 前五名供应商合计采购金额72551677.35元，占年度采购总额比例26.43%，关联方采购额占比0%[40] 公司产品研发情况 - 智慧档案柜管理系统GA - ZDG206D每台抵押品柜可保存10000份抵押品文件，已在部分银行系统运用[44] - 纸币清分机研发增加37种本外币自动识别，以拓展海外市场[46] - 新点验钞机增加45种本外币币种等自动识别功能，优化鉴伪功能，提升变造币鉴别能力[52] - 2023年研发人员数量130人，较2022年的148人减少12.16%，占比11.15%，较2022年增加1.64%[59] - 2023年研发投入金额57,061,181.40元，占营业收入比例10.04%，2022年分别为66,015,815.53元、12.57%，2021年分别为38,358,930.57元、22.11%[60] 公司投资与募资情况 - 对新存科技（武汉）增资410,000,000.00元，持股31.39%[80] - 收购上海钱育信息科技40.00%股权，金额为69,718,039.05元[80] - 2020年向特定对象发行股份募集资金总额55,260.41万元，已累计使用48,917.26万元[83][84] - 2022年2月18日公司定向增发43,787,639股，每股12.62元，募集资金552,600,004.18元，扣除费用后实际募集547,194,130元[85] - 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目原计划投资4400万元，截止2023年4月26日累计使用770.12万元，投资进度17.5%[86] - 金融衍生品增值服务平台项目原计划投资3000万元，截止2023年4月26日累计使用131.87万元，投资进度4.4%[86][88] - 补充流动资金项目调整后投资47319.41万元，截止期末累计投入48015.28万元，投资进度101.47%[86] - 永久补充流动资金项目调整后投资6498.01万元，截止期末累计投入6710.63万元，投资进度103.27%[86] - 承诺投资项目原计划投资61700万元，截止期末累计投入55627.90万元[86] - 两募投项目终止后，公司将剩余募集资金67,106,266.24元永久补充流动资金[85][89] - 剩余募集资金中募集资金为64,980,140.54元，利息等净额为2,126,125.70元[85][89] - 永久补充流动资金项目由两募投项目终止变更而来[90] - 相关终止事项经公司第四届董事会第三十四次会议、2022年度股东大会审议通过[85][89] - 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目变更后拟投入募集资金3629.88万元，实际累计投入3768.02万元，投资进度100%，原计划投资4400万元，截至2023年4月26日累计使用770.12万元，投资进度17.5%[91][92] - 金融衍生品增值服务