公司上市 - 2023年12月20日公司于香港联交所主板正式挂牌上市[5] - 2024年3月11日公司向中国证监会提交将全部非上市股份转换为在联交所上市的H股的申请，4月19日收到备案通知书[65] - 公司上市所得款项净额约25160万港元（约人民币22891万元），将按招股章程用途使用[87] - 招股章程披露的业务用途中，配有加氢设施的加气站计划使用资金19457.4万元，占比85%；投资及收购上下游参与者计划使用1144.5万元，占比5%；营运资金及其他一般企业用途计划使用2289.1万元，占比10%，预计2024 - 2025年使用[88] 项目建设与投产 - 投资扩建的20万吨/年粗苯加氢精制装置于2023年竣工并投入生产[6] - 2023年12月8日郑州高新区化工路加氢站建成投运，每日可满足200辆氢能重卡加氢需求[7] - 已在济源配套建成充裝能力6,000Nm³/小时的车用燃料充裝站及设计加氫能力3,000公斤/天的加氢站，在郑州建成设计加氫能力4,000公斤/天的加氢站[8] - 2022年开始筹备的20万吨产能扩展项目，2023年第四季完成建设及投产[81] - 2018年完成建设年产能约7.2万吨LNG设施，运营4个加气站网络[82] - 2023年6月与郑州高新区管委会订立协议，未来三至五年计划建设15座配有加氢设施的加气站[83] 市场价格与毛利率 - 2023年国际原油平均价格下跌约20%，公司加氢苯平均价格下跌8.2%，LNG平均价格下降约27.6%[13] - 2023年加氢苯基化學品及LNG毛利率分别下降约40.7%及50.4%[13] - 2023年加氢苯基化学品、纯苯、甲苯、煤气、LNG平均售价分别为6250.10元/吨、6468.50元/吨、6465.35元/吨、0.83元/立方米、4439.95元/吨，较2022年有不同程度下降[26] - 2023年粗苯、焦炉煤气平均采购价分别为5600.31元/吨、0.61元/立方米，粗苯采购约占总采购的15% [26] 行业数据 - 截止2023年12月，中国累计建成加氢站397座[14] - 2024年河南省示范城市群将建设不低于23座加氢站[14] 氢气应用与合作 - 2023年底，公司氢气应用合作伙伴一达民安总计采购氢燃料电池自卸渣土车156辆用于土方清运工作，母公司金马能源安排煤炭物流服务伙伴使用氢燃料电池运输卡车[15] - 2023年底一达民安采购宇通燃料电池自卸渣土车156辆，2024年三方将在燃料电池自卸车和牵引车领域加强合作[86] 补贴与布局计划 - 公司已取得清洁氢认证，在河南示范城市群经营的加氢站每销售一公斤清洁氢单级补贴可得额外人民币3元/公斤[15] - 2024年公司计划在河南焦作、郑州、巩义等具备氢能应用场景的地区布局新建加氢站或综合能源站[15] - 2024年计划在河南焦作、郑州等市布局新建加氢站或综合能源站，通过内部资源及上市募集资金投资[85] 财务分配 - 董事会就截至2023年12月31日止年度建议宣派每股人民币0.02元[17] - 董事会就截至2023年12月31日止年度建议宣派每股0.02元末期股息，待股东批准[80] 业务运营 - 公司是河南加氢苯基化学品及能源产品供应商，2023年第四季开始运营加氢站业务[18] - 2023年度公司收益主要来自加氢苯基化学品、能源产品和贸易三个业务分部[20] 市场影响因素 - 中国整体经济状况影响公司产品市价、需求及原材料价格，经济下滑或复苏时公司会调整采购、销售策略及产品售价[22] - 公司加氢苯基化学品及能源产品销售取决于国内化工行业消耗，苯基化学品价格受石油价格及行业发展影响，LNG价格与国际趋势相似[23] - 公司面临产品及原材料市价波动和价差变动风险，产品价格受供需、原材料价格、产品特性质量等多种因素影响[24] 产能情况 - 2023年第四季加氢苯基化学品产能从每年约200000吨增至400000吨，LNG产能约72000吨/年，氢气产能317.0百万立方米[28] - 2023年加氢苯基化学品产能四季度翻倍至每年40万吨，销量增24.4%至24万吨，收益增14.3%，毛利率降至2.8%[44] 财务数据 - 截至2023年和2022年12月31日，计息借款分别约为258.8百万元和165.1百万元，融资成本分别约为6.1百万元和8.0百万元，占总收益约0.26%和0.36% [29] - 2023年收益为2330.2百万元，较2022年增加75.7百万元或3.4%，毛利率从12.8%降至6.4% [32][33] - 2023年其他收入约8.6百万元，较2022年上升，主要因银行存款利息和政府补助增加[34] - 2023年融资成本为6.1百万元，较2022年减少1.9百万元或23.8%，主要因金瑞能源借款利息减少[38] - 2023年除税前溢利为98.9百万元，较2022年减少134.6百万元或57.7% [40] - 2023年所得税开支为16.6百万元，较2022年减少22.9百万元或58.0% [42] - 2023年能源产品分部收益降12.7%至6.522亿元，毛利率降13.6%，LNG收益降27.3%，毛利率降至17.5%[44][45] - 2023年贸易分部收益降9.0%，毛利率降至6.5%[46] - 2023年经营活动现金净额1.045亿元，主要因营运资金变动前现金流量等[49] - 2023年投资活动现金净额-7110万元，主要因购买物业等[50] - 2023年融资活动现金净额2.049亿元，主要因发行新股等[52] - 2023年末银行借款2.588亿元，较2022年增9361.5万元[53] - 2023年末固息借款实际年利率3.85%，浮息借款3.61%-5.60%[54] - 2023年末银行授信总额4.85亿元，可用2.582亿元[54] - 2023年到期银行融资5050万元已按需再融资[54] - 2023年与2022年资产负债比率均约为23%，主要因借款总额及总权益有相近增幅[58] - 2023年股本回报率为6.8%，2022年为26.6%，下降原因是公司拥人应占权益增加及溢利减少[58][59] - 2023年资产回报率为6.0%，2022年为19.0%，下降主因是集团溢利下降[58][60] - 截至2023年12月31日，已订约但无拨备的收购物业、厂房及设备资本开支为829千元，2022年为36,068千元[61] - 2023年末清偿应付款项的背书票据为45,105千元，2022年为162,406千元；筹集现金的贴现票据为193,917千元，2022年为277,421千元；未收回的已背书及贴现应收票据为239,022千元，2022年为439,827千元[64] - 2023年12月31日，集团固定利率借款约为人民币50.0百万元，2022年为人民币30.0百万元[72] - 2023年12月31日集团就各类已确认金融资产承担的信用风险为资产在综合财务状况表所列账面价值[73] - 截至2023年及2022年12月31日止年度，分别有逾97.8%及98.7%贸易应收款项及应收股东和关联方贸易性质款项信用风险集中于五笔最大未偿还结余[75] - 2023年12月31日银行借款账面价值25.88亿元，利率3.61%-5.60%；2022年12月31日账面价值16.51亿元，利率3.99%-5.60%[77] - 2023年12月31日公司可分派储备为0百万元，2022年为191.0百万元[79] 加氢站运营数据 - 截至2023年12月31日，郑州加氢站加氢总量15300公斤，服务车辆930台次；济源加氢站加氢总量2330公斤，服务车辆121台次[84] 员工情况 - 2023年12月31日，集团旗下员工413人（2022年124人），员工成本约3220万元（2022年约3090万元）[89] - 公司成立薪酬与考核委员会，负责建议董事及高薪管理人员薪酬待遇[90] - 集团中国雇员参加中国有关省市退休福利计划，香港雇员参加强制性公积金计划，集团向强积金计划供款为每月1500港元或相关月薪成本的5%（以较低者为准）[95][96] 企业管治 - 公司依据相关法律法规制定公司章程，上市后未修订[100] - 公司采纳上市规则附录用守，订立系列制度并制定各委员会职权范围以达企业管治目的[101] - 报告期内，公司未遵守守则条文C.2.7和F.1.1，董事会主席已在2024年与独立董事开会，未来拟至少每年一次；公司无股息政策[102][103] - 公司企业管治架构包括股东大会、监事会、董事会等，董事会负责履行企业管治职能[104] - 2023年度董事会履行制定检讨企业管治政策、监察人员培训、遵守法规政策等责任[104] - 第一届董事会由8名董事组成，任期至2026年7月28日[107] - 2023年度董事会举行8次会议，各董事出席率较高[108] - 董事会负责公司整体策略等，管理层负责日常运作管理[109] - 董事会包括3名非执行董事和3名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[112][114] - 公司制定并实施确保董事会取得独立观点及意见机制[115] - 确认各董事会成员之间不存在重大关系[116] - 2023年度董事、监事及其有关连实体与公司无重大交易[117] - 董事均未在与公司有竞争业务中占有权益[118] - 2023年董事会审批公司上市等事宜[119] - 2023年公司安排董事培训，所有董事已按守则接受培训[120] - 公司于2023年12月20日上市，截至2023年12月31日止年度未举行审计、薪酬与考核、提名委员会会议[124][127][131] - 审计委员会由黄欣琪、汪开保、邸志岗三名董事组成，已审阅年度经审核财务报表，核数师发出无保留意见报告[124] - 薪酬与考核委员会由邸志岗、饶朝晖、梁善盈三名董事组成，公司采纳相关守则条文建议高管薪酬待遇[127] - 提名委员会由梁善盈、王增光、黄欣琪三名董事组成，公司制定《董事会成员多元化政策》[130][132] - 公司三名独立非执行董事占董事会成员三分之一，董事会年龄36 - 55岁，有两名女性董事，达性别多元化目标[133] - 公司雇员性别多元化目标为女性不少于15%，报告期内女性雇员占约19%，已达目标[133][134] - 公司为实现员工性别多元化，采取委任、招募、提名、培训等措施并提供女性福利[134] - 公司制定《董事提名政策》，提名时考虑信誉、行业经验、观点等多方面因素[136] - 提名委员会每年审视《董事提名政策》，填董事空缺时参考《董事会成员多元化政策》[137] - 董事提名需经提名委员会推荐、董事会批准等程序[138] - 持有公司发行在外有表决权股份10%或以上的股东可书面要求召开临时股东大会[150] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%或以上的股东，有权书面提出新提案[151] - 公司秘书李坤莹女士参加了不少于15小时的相关专业培训[149] - 战略委员会成员由三名董事组成，汪开保先生担任主席[141] - 董事确保公司中期业绩及年度业绩分别于相关期间结束后两个月及三个月内公布[143] - 公司设有网站向股东及公众投资者汇报相关资讯[154] - 公司鼓励董事出席股东大会，股东可多种方式向董事会查询[155] 公司荣誉与发展 - 公司推进高质量发展，获多项认定并获批成立研究中心[156] - 公司荣获济源高新区2023年度先进单位等多项荣誉，位列2023年度河南省中小企业数字化转型示范企业确定名单第86位[159] 未来发展规划 - 公司拟在加氢苯化学品生产效率等方面投资并升级设备，提升液化天然气生产效率和稳定性、降低成本，以向燃料电池汽车供应氢气为重心布局氢能产业链[160] 风险管理与内部控制 - 公司制定《反舞弊与举报机制管理规定》防治舞弊[161] - 董事会负责持续监察集团风险管理及内部监控系统，审计委员会至少每年检讨该系统[162] - 集团风险管理及内部监控系统以风险为导向，建立三级风险管理《风险库》，从风险发生可能性和影响两维度评估风险[163] - 审计部按相关制度和要求定期开展风险和内控评价工作[164] - 若发现严重内部控制缺失，行政部将其作为重大、重要风险应对并完善《风险库》及内部控制流程[165] - 公司明确内部控制组织机构及其职责，审计部将内部控制评价纳入年度工作计划并结合定性定量方法，结果纳入部门绩效考核体系[166][167] - 公司制定内幕消息处理及发布管理政策[169] - 审计委员会认为公司风险管理和内部监控系统充足有效，财务汇报及上市规则合规流程有效[170] 报告编制 - 报告依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2等编制，公司遵守相关披露规定[172] - 报告遵循重要性、量化、一致性、平衡的汇报原则[173] ESG管理 - 董事会作为ESG事务最高决策与监管机构，承担制定和推进公司ESG战略及报告的责任[175] - 公司通过了ISO9001:2015等多项标准体系认证，被认定为多项省级称号，拥有实用新型专利21项[180] - 公司保持与各利益