公司基本信息 - 公司董事会成员包括执行董事刘建军先生（副董事长）、刘晖先生、周志密先生，非执行董事梅伟先生（董事长）、戴日成先生、陈勇先生，以及独立非执行董事廖船江先生、钟伟先生、周北海先生[2] - 公司总部及主要营业地址位于中国云南省昆明市高新技術開發區海源北路2089號[3] - 公司主要往来银行包括兴業銀行、國家開發銀行、中國農業銀行、中國農業發展銀行、中國建設銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、中信銀行、中國工商銀行、中國光大銀行[4] - 公司核數師为大華馬施雲會計師事務所[4] - 公司股份代號为6839[4] - 公司網址为http://www.yunnanwater.com.cn[4] - 公司一致行動人士包括劉旭軍先生、黃雲建先生及王勇先生[5] - 公司股東週年大會將於2024年6月30日前舉行[5] - 公司主要股東为北京碧水源科技股份有限公司，其股份在深圳證券交易所上市（股份代號：300070）[5] - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] 财务表现 - 公司2023年收益为3,116,539千元，同比下降17.75%[8] - 公司2023年毛利为655,113千元，同比下降13.10%[8] - 公司2023年所得税前亏损为814,669千元，同比减少17.07%[8] - 公司2023年EBITDA为878,797千元，同比下降25.36%[8] - 公司2023年年内亏损为994,606千元，同比减少14.14%[8] - 公司2023年每股亏损为0.577元，同比减少35.10%[8] - 公司2023年股东资金回报率为-28.82%，同比下降3.01%[8] - 公司2023年普通股股东应占亏损约为688百万元，同比减少35.09%[9] - 公司2023年不建议派发末期股息[11] - 公司2023年未宣派或支付任何中期股息或特別股息[11] - 2023年公司净亏损减少人民币163.7百万元，归母净亏损减少人民币372.3百万元[19] - 2023年公司毛利率从19.89%提升至21.02%，增加1.13个百分点[19] - 2023年公司未建议分派末期股息[20] - 报告期内，公司其他收益净额为人民币60.3百万元，较上年同期亏损净额人民币95.3百万元增加人民币155.6百万元[74] - 报告期内，公司销售开支为人民币33.5百万元，较上年同期减少人民币8.5百万元或20.2%[75] - 报告期内，公司行政开支为人民币422.8百万元，较上年同期减少人民币606.5百万元或58.9%[76] - 报告期内，公司融资成本净额为人民币951.2百万元，较上年同期减少人民币381.0百万元或28.6%[77] - 报告期内，公司平均借款利率为每年3.04%，较上年同期4.42%降低[78] - 报告期内，公司所得税前亏损为人民币814.7百万元，较上年同期减少17.1%[80] - 报告期内，公司所得税开支为人民币179.9百万元，较上年同期增加人民币3.9百万元或2.2%[81] - 报告期内，公司亏损为人民币994.6百万元，较上年同期减少人民币163.7百万元或14.1%[82] - 报告期内，公司服务特许经营安排下的应收款项为人民币7,360.1百万元，较上年同期减少人民币182.0百万元或2.4%[83] - 报告期内，公司贸易及其他应收款项以及预付款项为人民币9,011.2百万元，较上年同期增加人民币697.5百万元或8.4%[84] - 截至2023年12月31日，公司借款为人民币12,863.3百万元，较2022年12月31日的约人民币13,164.1百万元有所减少[88] - 公司资产与负债的比率从2022年12月31日的约86.81%增至2023年12月31日的约89.71%，主要由于报告期内的亏损[89] - 截至2023年12月31日，公司聘用5,586名员工，较2022年12月31日的6,516名有所减少，员工成本为人民币522.5百万元，较2022年的605.0百万元有所减少[92] - 公司主要在中国经营业务，大部分交易以人民币结算，外币风险主要涉及美元和港元[94] - 截至2023年12月31日，公司部分资产被法院采取财产保全措施，涉及账面值分别为人民币34,329,000元和51,280,000元的0.7%和1.05%股權[96] - 公司于2023年2月27日出售红河州水务产业投资有限公司100%股权，代价为人民币155,400,000元，以及水富县水务产业投资有限公司100%股权，总代价为人民币28,300,000元[98] - 公司不建议分派截至2023年12月31日止年度的末期股息[97] - 公司于2024年1月4日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售萧县云水水务投资有限公司100%股权[101] - 公司于2024年1月5日拟通过云南产权交易所公开挂牌出售凯发新泉自来水（灌云）有限公司100%股权[102] - 公司报告期内录得收益约人民币3,116.5百万元，较2022年减少约17.8%[63] - 公司报告期内实现净亏损约人民币994.6百万元，较2022年减少约14.1%[63] - 公司报告期内普通股股东应占亏损约为人民币688.1百万元，较2022年减少约35.1%[63] - 公司报告期内每股亏损约为人民币0.577元[63] - 公司决定不建议派发截至2023年12月31日止年度的末期股息[155] - 公司于2023年12月31日的银行借款及其他借款详情载于财务报表附注30[160] 业务运营 - 公司拥有220个水处理项目，合计日处理量约6,073,050吨[19] - 公司固体废弃物处理业务板块拥有24个项目，年处理总量为4,117,280吨[19] - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 公司对在建且即将投入运营的、预期效益较好的项目倾斜资金支持，推动项目尽快实现商业化运营[27] - 公司实施瘦身健体，实现企业规模与管理能力、负债规模、盈利能力、可持续发展潜力相匹配[27] - 公司全面推进运营项目科学的预算管理工作，结合项目具体情况，精准施策，指导项目可控运营[28] - 公司积极改善负债结构，优化资产负债表，清理内[28] - 2023年公司通过开源节流、统筹偿债，加强现金流管理，资产处置，债权清收，降本增效等多项举措兼施并行，务实推进生产经营工作，全力保障各项刚性支出按期兑付[45] - 经营性净现金持续流入，运营收入平稳增长，营业利润（不含减值拨备）较上年大幅减亏[45] - 公司对组织架构进行全面优化，从精简本部部门，调整大区片区架构，进一步明确本部部门职责和大区管辖范围，实现资源整合[47] - 内控体系建设方面，持续推进制度“废、改、立”工作，构建系统完备、科学规范、运行有效的公司制度体系[47] - 法律合规体系建设方面，公司设立总法律顾问，全面加强法律合规管理工作；统筹搭建合规组织架构、合规制度建设、建立完善合规举报机制、开展合规培训及全员签署合规承诺书等活动[47] - 项目运营管理方面，公司加强政企沟通力度，完成部分项目的调价调量工作，为增加运营收入提供保障[47] - 债权清收方面，债权清收金额较去年同期取得小幅提升[47] - 截至2023年12月31日，公司水务相关项目的日处理总量约为6,073,050吨[51] - 截至2023年12月31日，公司固废处理相关项目的年处理总量约为4,117,280吨[51] - 截至2023年12月31日，公司拥有127个特许经营污水项目，日处理总量约为3,273,300吨[52] - 截至2023年12月31日，公司拥有66个供水特许经营项目，日处理总量约为2,429,100吨[56] - 公司截至2023年12月31日拥有24个固废处理项目，年处理总量为4,117,280吨，其中13个项目已投入商业运营，年处理量为2,186,630吨[59] - 公司正在建设的10个固废处理项目年处理量为1,840,650吨，其中包括2个市政环境综合治理项目，总年处理量约950,750吨[59] - 公司报告期内固废处理平均利用率约为83.5%[59] - 公司截至2023年12月31日拥有11个BT项目，其中10个项目的收入已在报告期内确认[60] - 公司报告期内拥有13个EPC项目[60] - 公司截至2023年12月31日正在为27个O&M项目提供运营服务，其中包括26个日处理总量约344,650吨的污水处理项目和1个日处理量约5,000吨的供水项目[62] - 公司主要业务为城镇环境综合服务，是云南省唯一的城市环境综合服务提供商，并在东南亚地区开展海外业务[151] - 公司主要业务板块包括城市供水、污水处理、固废处理等项目的投资、建设及管理服务[152] - 公司截至2023年12月31日的经审计经营业绩、财务状况及现金流量分别载于第83至84页、第85至87页及第90至91页[153] - 公司报告期内的对外捐款为约人民币0.06百万元（合同价值）[158] 未来计划与战略 - 2024年公司将全力推进在建项目进度，提升存量项目运营管理水平[21] - 2023年公司财务成本大幅降低，财务状况明显好转[25] - 公司优化资产负债结构，通过逐步调整长短期负债结构，使贷款期限与集团经营业务匹配[30] - 公司计划在2024年继续聚焦主业，努力实现利润增长[48] - 公司将加强内部管理，成本控制，提高生产效率，加强项目全过程管控[48] - 公司将严格检查并督导在建项目的合规性文件、手续办理，确保投资、质量、进度、合同管理、安全和项目结算等方面的执行情况[48] - 公司将积极与金融机构沟通，及时了解金融市场动态和政策变化，制定详细的筹资计划[48] - 公司将根据现有资产结构、质量及风险状况，制定资产优化计划，合并或重组低效或无效资产，优化资产结构，降低运营成本[48] - 公司将优化选人用人机制，优化干部晋升渠道，优化薪酬考核机制，逐步完善薪酬体系及绩效考核体系，调动员工工作积极性[48] 行业环境 - 国家致力于加大环境保护的整治力度，努力建设高效节能、低碳环保的经济发展环境[39] - 污水资源化利用政策体系和市场机制，形成系统、安全、环保、经济的污水资源化利用格局[40] - 固废市场正向着智能化、自动化、集约化方向发展[43] 公司治理与管理 - 公司遵循上市規則附錄C1所載的企業管治守則及企業管治報告[5] - 公司董事会一直符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[166] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，并认为全体现任独立非执行董事均独立于公司[167] - 公司董事、监事及高级管理层彼此间概无财务、业务、家族等关连或其他重大关连[168] - 公司已与各董事及监事订立服务合约，其中载有遵守相关法律及法规、公司章程及仲裁条款[169] - 报告期内，公司或其任何附属公司并未与任何控股股东或其任何附属公司订立任何重大合约[176] - 自上市日期起直至报告日期，董事会概不知悉董事及监事及彼等各自联系人的任何业务或权益对集团业务构成竞争或可能构成竞争[177] - 除首次公开发售外，公司于报告期内并未订立任何股票挂钩协议[178] - 公司年度报告为2023年年度报告[133][139] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为人民币1,193,213,457元，分为1,193,213,457股每股面值人民币1.00元的股份[148] - 报告期内，公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市证券[149] - 公司无优先购买权规定，无需按现有股东的股权比例向其发行新股[150] 股东与股权 - 周志密先生持有325,000股内资股，占已发行内资股0.04%，占已发行总股份0.03%[179] - 黄軼先生持有1,560,000股内资股，占已发行内资股0.19%，占已发行总股份0.13%[179] - 雲南綠色環保集團持有361,487,162股内资股，占已发行内资股43.58%，占已发行总股份30.30%[181] - 北京碧水源持有286,650,000股内资股，占已发行内资股34.56%，占已发行总股份24.02%[181] - 中國石油天然氣集團持有124,754,169股内资股，占已发行内资股15.04%，占已发行总股份10.46%[182] - 彩雲國際投資有限公司持有8,449,000股H股