公司基本信息 - 公司代码为605228，简称为神通科技[1] - 公司法定代表人为方立锋[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省余姚市兰江街道谭家岭西路788号[19] - 公司网址为www.shentongtech.com，电子信箱为zqb@shentong - china.com[19] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[14] - 报告期末为2023年12月31日[14] 审计报告情况 - 立信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 立信会计师事务所对公司2023年度内部控制有效性审计，出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》[157] 利润分配方案 - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除相关股份后的股数为基数，每10股派发现金红利0.40元（含税）[6] - 截至2024年4月26日，以419,071,074股为基数计算，合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年半年度每10股派发现金红利0.32元（含税），合计派发现金红利13,596,160.00元[147] - 现金分红金额（含税）为30,359,002.96元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为55.43%，分红年度该净利润为54,774,183.65元[147] - 2023年度拟以特定股本数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2024年4月26日计算合计拟派发现金红利16,762,842.96元（含税）[148] - 截至2024年4月26日公司总股本数425,498,575股，扣除公司股份回购专户6,419,501股和拟回购注销的限制性股票8,000股后，用于计算分红的股本数为419,071,074股[148] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为16.38亿元，较2022年增长14.63%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5477.42万元，较2022年增长21.59%[23] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5366.62万元，较2022年增长61.13%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.75亿元，较2022年增长189.66%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.80亿元，较2022年末增长7.00%[23] - 2023年末总资产为30.30亿元，较2022年末增长36.65%[23] - 2023年基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长18.18%[24] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.13元/股，较2022年增长62.50%[24] - 2023年加权平均净资产收益率为3.64%，较2022年增加0.56个百分点[24] - 2023年银行理财产品及结构性存款期末余额为156.24万元，较期初减少1248.37万元[29] - 2023年公司实现营业收入163,793.26万元，较上年上升14.63%；归属于上市公司股东的净利润5,477.42万元，较上年上升21.59%[30] - 营业成本为1,319,967,749.05元，同比上升14.78%；销售费用为27,715,476.98元，同比上升17.86%；管理费用为111,004,579.33元，同比上升2.10%；财务费用为 - 476,407.42元，同比上升91.37%；研发费用为80,607,397.52元，同比下降3.32%[54] - 经营活动产生的现金流量净额为374,544,118.02元，同比上升189.66%；投资活动产生的现金流量净额为 - 251,215,243.51元，同比下降7.83%；筹资活动产生的现金流量净额为592,126,815.83元，同比上升1,223.64%[54] - 货币资金本期期末数为1,082,646,732.37元，占总资产35.74%，较上期期末增长294.69%，因发行可转债募集资金到账[66] - 交易性金融资产本期期末数为1,562,388.89元，占总资产0.05%，较上期期末减少88.88%，因理财产品余额减少[66] - 应付债券本期期末数为522,744,434.18元，占总资产17.25%，较上期期末增长100.00%，因发行可转债[67] - 租赁负债本期期末数为13,774,197.03元，占总资产0.45%，较上期期末增长731.93%，因增加上海鸣羿厂房租赁[67] - 境外资产为2,841,652.90元，占总资产的比例为0.09%[68] - 应收账款本期期末数为536,073,565.91元，占总资产17.69%，较上期期末增长54.50%，因信用期内确认收入增加[66] - 2023年合并报表所得税费用为10,342.47元，母公司为8,646.34元[190] 行业市场数据 - 预计2025年中国智能汽车渗透率将达82%，数量达2,800万辆；2030年渗透率将达95%，数量约为3,800万辆[30] - 2023年汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%[37] - 2023年新能源汽车产销突破900万辆，市场占有率超过30%[37] - 2023年汽车出口接近500万辆，预计2024年汽车市场将保持3%以上的增长[37][38] 公司业务模式 - 公司主营业务为汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售，主要产品包括动力系统零部件、饰件系统零部件和模具类产品等[39] - 公司研发模式分为与整车厂同步研发和自主研发两种，成功开发聚碳酸酯PC车窗和新型电机定子骨架技术[39][40] - 公司采购模式以“以产定购”为主，针对大宗原材料合理制定库存水平[40] - 公司生产模式为“以销定产”，部分非核心零部件或工序委托外协厂商生产[41][42] - 公司主要产品销售模式为直销，向整车厂或一级供应商供货，少量产品销售给其他零部件生产企业[42] 公司客户与生产基地 - 公司拥有众多长期稳定合作的整车厂客户，包括上汽通用、一汽 - 大众等，还开拓了新能源汽车领域客户[45] - 公司在宁波、烟台等全国性汽车产业基地或主要客户所在地建立或在建生产基地[46] 公司内部管理与制度 - 公司采用先进注塑设备及高精密度模具，科学设定工艺参数保证产品加工精度[46] - 公司制定《供应商管理程序》《采购控制程序》等内部控制制度规范采购管理[41] - 公司制定《委外加工采购管理制度》《K3系统采购价格管理办法》规范外协价格制定和流程[42] 专利情况 - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[32] - 截至报告期末，公司共拥有专利568项，其中发明专利86项、实用新型专利468项，外观设计专利14项[49] 公司融资与激励计划 - 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券顺利上市，发行数量577万张，募集资金净额569,302,971.69元[33] - 2023年公司实施2021年限制性股票激励计划，预留授予人数40人；实施2023年限制性股票与股票期权激励计划，向2名激励对象授予105.00万股限制性股票，向169名激励对象授予1,409.00万份股票期权[33] 公司业绩说明会 - 2023年公司举办2022年度业绩暨现金分红说明会、2023年半年度业绩说明会、2023年第三季度业绩说明会[34] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件行业营业收入为1,612,332,781.01元，营业成本为1,298,510,308.56元，毛利率为19.46%，营业收入同比增加14.21%，营业成本同比增加14.10%，毛利率同比增加0.08个百分点[56] - 动力系统零部件营业收入为380,832,287.57元，营业成本为306,053,154.62元，毛利率为19.64%，营业收入同比减少3.12%，营业成本同比减少3.54%，毛利率同比增加0.35个百分点[57] - 饰件系统零部件营业收入为997,217,875.39元，营业成本为820,153,083.42元，毛利率为17.76%，营业收入同比增加10.11%，营业成本同比增加12.30%，毛利率同比减少1.61个百分点[57] - 模具类营业收入为225,749,159.07元，营业成本为162,246,046.02元，毛利率为28.13%，营业收入同比增加131.27%，营业成本同比增加117.04%，毛利率同比增加4.71个百分点[57] - 国内地区营业收入为1,579,079,489.94元，营业成本为1,273,366,887.36元，毛利率为19.36%，营业收入同比增加14.94%，营业成本同比增加14.85%，毛利率同比增加0.06个百分点[57] - 国外地区营业收入为33,253,291.07元，营业成本为25,143,421.20元，毛利率为24.39%，营业收入同比减少12.10%，营业成本同比减少14.24%，毛利率同比增加1.89个百分点[57] - 动力系统零部件生产量2101.17万件，同比降18.38%；销售量2310.78万件，同比降8.94%；库存量223.37万件，同比降48.41%[58] - 饰件系统零部件生产量5810.79万件，同比增2.06%；销售量6059.95万件，同比增10.82%；库存量712.34万件，同比降25.91%[58] - 汽车零部件直接材料成本923882881.34元，占比71.15%，较上年同期增12.36%[59] - 汽车零部件直接人工成本35488880.82元，占比2.73%，较上年同期降35.94%[59] - 汽车零部件费用类成本339138546.40元，占比26.12%，较上年同期增30.23%[59] - 动力系统零部件本年累计销量2,310.78，同比减少8.94%，产量2,101.17，同比减少18.38%[70] - 饰件系统零部件本年累计销量6,059.95，同比增加10.82%，产量5,810.79，同比增加2.06%[70] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户销售额116044.67万元，占年度销售总额70.85%[60] - 前五名供应商采购额14601.59万元，占年度采购总额18.01%[60] 研发投入与人员情况 - 本期研发投入80607397.52元，占营业收入比例4.92%[62] - 公司研发人员337人，占公司总人数比例24.49%[63] - 研发人员中30岁以下165人，30 - 40岁136人，40 - 50岁31人，50 - 60岁5人[63] 子公司经营数据 - 烟台神通注册资本16,800,000.00元，总资产132,897,686.12元，净资产86,672,742.45元，营业收入143,117,764.40元，净利润15,168,323.95元[76] 公司发展战略 - 公司发展战略包括产品研发、风险管控、市场战略、运营战略和人力资源战略[81][82][83][84] - 产品研发方面，公司将加强技术投入，优化产品结构，与科研机构合作推出新产品[81] - 风险管控上，公司将加强多方面管控，优化运营分析，强化合规管理[82] - 市场战略中，公司将拓展国内外市场，布局新能源汽车市场，开发智能相关技术及产品[82][83] - 运营战略是推进少人化和自动化生产，引进先进管理理念和工具[83] - 人力资源战略为搭建组织平台，优化人才结构，完善人才机制[84] - 2024年公司将围绕既定战略推进内部改革，开拓新目标产品线[85] 公司面临风险 - 公司可能面临宏观经济周期波动风险，经济下滑会影响公司销售和业绩[86] - 公司面临市场竞争风险，外资和合资企业市场份额大，民营企业规模小[86] 公司业务拓展计划 - 公司将车规级光学镜片打造成第二主业，加大在光学传感领域的布局力度[83] 产品价格降幅情况 - 汽车零部件新产品供货后3 - 5年内有0% - 5%的年度降幅[88] 公司股东大会情况 - 2023年公司召开1次年度股东大会、6次临时股东大会[90] - 2023年公司共召开7次股东大会，相关程序和决议合法有效[95] - 2023年公司召开多次临时股东大会，分别在9月15日、10月16日、11月1日、12月29日等[94] 公司董事会情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，2023年召开15次董事会会议[91] - 年内召开董事会会议15次，其中现场会议0次，通讯方式召开2