利润分配与股本变动 - 2023年公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元，预计派发现金红利32,523,969.60元[5] - 2023年公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增加至75,889,262股[5] - 截至2023年12月31日，公司总股本为54,206,616股[5] - 2022年度股东大会通过利润分配方案，以总股本54,089,320股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利16,226,796元[163] - 2023年度拟以总股本54,206,616股为基数，每10股派发现金红利6元，预计派发现金红利32,523,969.6元，占2023年度净利润110.47%[164] - 2023年度拟每10股以资本公积金转增4股，转增后总股本增加至75,889,262股[164] 审计与报告规范 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人及会计相关负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，报告期内董事会共召开6次会议[140] - 2023年4月24日第三届董事会第八次会议审议多项议案，如年度报告、利润分配方案等[155] - 2023年6月26日第三届董事会第九次会议审议以简易程序向特定对象发行股票相关议案[155] - 2023年8月21日第三届董事会第十次会议审议调整和更新以简易程序向特定对象发行股票相关议案[155] - 2023年召开6次董事会会议，均为现场结合通讯方式召开[156] - 第三届董事会第十一次会议审议《2023年半年度报告及摘要》等议案[156] - 第三届董事会第十二次会议审议《2023年第三季度报告》等议案[156] - 审计委员会报告期内召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，战略委员会召开3次会议[157] - 战略委员会在2023年审议公司综合授信、股票发行等多项议案[157][158] 股东大会情况 - 2022年度股东大会于2023年5月26日召开，审议通过《2022年度监事会工作报告》等11项议案及听取《2022年度独立董事述职报告》[141][142] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月13日召开，审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》等2项议案[141][142] 报告期与财务数据 - 报告期为2023年1 - 12月[11] - 2023年营业收入663,561,414.29元，较上年同期增长5.16%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润29,441,088.46元，较上年同期下降50.71%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104,726,208.50元，较上年同期增长321.05%[15] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产883,310,186.46元，较上年同期末增长2.08%[15] - 2023年末总资产1,451,927,972.48元，较上年同期末增长5.29%[15] - 2023年基本每股收益0.54元/股，较上年同期下降51.35%[16] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.41%，较上年增加0.82个百分点[16] - 2023年第一至四季度营业收入分别为150,688,090.02元、157,663,167.53元、156,984,870.19元、198,225,286.55元[17] - 2023年非流动性资产处置损益为 -343,881.43元[18] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为6,834,906.17元[18] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额为9,549,363.86元，按2023年修订规定计算为8,181,330.92元，差异为1,368,032.94元[20] - 采用公允价值计量的项目当期变动合计为8,507,767.41元，其中应收款项融资变动6,507,767.41元，其他权益工具投资变动2,000,000.00元[20] - 报告期内公司实现营业收入66,356.14万元，较上年同期上升5.16%；归属上市公司股东的净利润2,944.11万元，较上年同期下降50.71%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,040.94万元，较上年同期下降60.41%[111] - 营业成本48,571.97万元，较上年同期增加12.98%；销售费用59,066,412.33元，较上年同期增加15.73%；财务费用2,389,181.25元，较上年同期增加400.31%；研发费用42,521,241.63元，较上年同期增加20.64%[112][113] - 经营活动产生的现金流量净额104,726,208.50元，较上年同期增加321.05%；投资活动产生的现金流量净额 -189,797,275.94元，较上年同期增加134.43%；筹资活动产生的现金流量净额54,440,300.79元，较上年同期增加42.69%[113] - 通用装备制造产品营业收入662,945,107.35元，较上年增加5.15%；营业成本485,322,109.39元，较上年增加13.00%；毛利率26.79%，较上年减少5.09个百分点[119] - 营业收入增加原因是加大销售推广力度，产品在海外市场取得较大突破[113] - 营业成本增加原因是销售收入同比增加，且相关资产的折旧、摊销等费用增加[114] - 销售费用增加原因是加大销售推广力度，展览费用投入显著提高[115] - 财务费用增加原因是融资金额较去年有所增加[115] - 研发费用增加原因是公司持续加大研发投入[115] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要系报告期客户群体发生变化，以现金支付的客户数量增加[116] - 2023年主营业务收入增长，高端型数控车床、自动化生产线、并行复合加工中心合计占比达79.6%，产品结构优化[120] - 国内营收5.44亿元，同比增24.81%；国外营收1.19亿元，同比增35.85%，海外市场拓展成效显著[120] - 直销营收3.41亿元，毛利率降17个百分点；经销营收3.22亿元，毛利率增79.26个百分点，经销收入占比上升[120] - 普及型数控车床产量1364台，降33.53%；高端型数控车床产量1779台，降5.47%；并行复合加工中心产量40台，增100%；自动化生产线产量108台，降28.48%[122] - 总成本4.85亿元，同比增13%，其中材料成本占83.8%，人工成本占5.85%，制造费用占10.35%[124] - 合并范围减少，注销凹凸人公司，处置日净资产 -624.84元[126] - 前五名客户销售额1.67亿元，占年度销售总额25.22%，无关联方销售额[126] - 前五名供应商采购额1.34亿元，占年度采购总额29.28%，无关联方采购额[127] - 受募投项目固定成本和促销淘汰机型影响，毛利率有所下降[120] - 自动化生产线是定制产品，数量下降但金额上升[123] - 前五名供应商采购额合计13382.58万元，占年度采购总额比例29.28%[128] - 2023年销售费用59066412.33元，同比增长15.73%；研发费用42521241.63元，同比增长20.64%；财务费用2389181.25元，同比增长400.31%[128] - 2023年经营活动产生的现金流量净额104726208.50元，同比增长321.05%；投资活动产生的现金流量净额 -189797275.94元，同比增长134.43%；筹资活动产生的现金流量净额54440300.79元，同比增长42.69%[128] - 其他收益16994233.10元，占利润总额比例58.71%；投资收益214565.55元，占利润总额比例0.74%[129] - 货币资金期末数53302971.01元，较上期期末变动 -42.43%；在建工程期末数123642359.46元，较上期期末变动151.72%[129] - 短期借款期末数103099971.67元，较上期期末变动86.96%；一年内到期的非流动负债期末数8159556.43元，较上期期末变动192.96%[130] - 受限资产合计账面余额92360360.16元，账面价值90796538.28元，包括货币资金、应收票据、固定资产[130] 产品销售与市场拓展 - 2023年公司主营收入总体保持增长[22] - 并行复合加工中心系列产品在汽车等制造业形成批量销售势头，在比亚迪等客户实现批量订单[23][24] - 2023年公司出口市场实现重大突破，上半年T系列高端数控车床等三大主力机型批量出口[25] - 2023年公司加大淘汰普及型数控车床力度，高端型产品销售收入占比提升至83.80%，同比增长12.45%[26] - 2023年普及型数控车床系列产品销售收入占比下降至13.28%，同比下降25.74%[26] - 2023年公司举行三十周年庆典和工厂开放日活动，提升品牌影响力，省外代理商销售积极性显著提高[40] - 2023年公司省内市场开发有新突破，增加了新的战略性客户[41] - 2023年公司新客户开发成绩明显，新客户订单占比较高，一批行业头部企业成为新客户[42] - 2023年公司外贸市场增长迅速，高端数控车床系列在欧美等国获较好口碑，东南亚市场开发有序进行[42] 研发与技术创新 - 2023年公司技术中心成立软件开发部门，与华中数控联合开发的海德曼系统1.0版本已投放市场，2.0和3.0版本正在开发中[27] - 2023年公司新产品开发围绕优化产品结构和配置、新产品设计、新产品试制、自动化新产品开发四个方面开展，完成多个机型设计和试制工作[29][30] - 2023年公司在复合化技术开发上取得进展，一款五轴联动立式车铣复合中心进入试制阶段，一款五轴联动龙门式铣车复合中心部分核心部件先行试制[30] - 公司已实现主轴、伺服刀塔、伺服尾座技术自主化，2023年在热补偿方面取得阶段成果，与数控系统企业及高校联合开发海德曼数控系统[31] - 2023年公司完成HTD500、T55MY高端数控车床对应部件样机试制并小批量生产，在车铣复合机床制造工艺和数控车床Y轴技术及制造方面取得突破[32] - 公司战略是“致力于车床领域发展，引领车削技术创新”，定位“进口替代”，产品发展围绕高精度、复合化技术、工业软件三个方向[34] - 2023年公司创新体系建设调整优化，建立“海德曼+数控系统主机厂+客户”产品开发模式，调整技术中心组织机构[35] - 公司博士后工作站研发进展顺利，新成立工业软件开发团队取得阶段性成果，相关智能化产品获客户好评[35] - 2023年公司技术中心引进资深或高端技术人才8名，引进高校本科以上毕业生8名[35] - 2023年公司新产品开发工作成绩显著，为经营业绩稳定提供有力支持[28] - 公司采用自主开发为主，校企合作为辅的研发模式，按项目管理和产品生命周期管理方法对研发过程进行设计并优化[49][50] - 公司通过与高校合作开展热补偿基础技术攻关，有三个小组从事相关工作[64] - 公司与数控系统厂家合作开发海德曼数控系统，1.0版已投放市场并批量供货，2.0版及3.0版正在进行中[65] - 公司与华中数控联合开发的海德曼系统已投放市场并形成较大批量，在智能化、高精度方面表现良好[65] - 公司在滚珠丝杆、直线导轨、主轴轴承等外购核心部件国产化方面取得突破，配置国产主轴轴承的高端数控车床在客户现场表现良好[65] - 配置国产滚珠丝杆、直线导轨的工作已完成样机测试，客户实际实用研制正在进行中[65] - 数控车床引入智能化技术，实现智能校准、感知、预测与维护等功能[69] - 行业发展高效、复杂、精密加工技术，在多领域持续技术挖掘开发[70] - 数控机床智能化是发展方向，需求模式向柔性化、网络化、智能化转变[71][72] - 生产模式向定制化柔性生产转变，业务形态向服务型制造转变[73] - 整合上下游供应链，对上游精准需求，加深对下游参与度[74] - 国家推动整机与“四基”企业协同发展，高端数控机床需求将持续扩张[75] - 政策推动制造业设备更新和技术升级，机床行业迎来新发展机遇[76] - 2023年公司实现主轴、伺服刀塔、伺服尾座技术自主化，热补偿取得重要突破，1.0版本海德曼数控系统已投放市场，2.0及3.0版本正在开发[77] - 2023年公司持续优化核心部件生产体系，完成HTD500、T55MY高端数控车床对应部件样机试制并小批量生产，车铣复合机床制造工艺取得突破[77] - 报告期内公司新获授权专利39项，其中发明专利5项，实用新型专利31项，外观设计专利3项；累计拥有知识产权222项[78][79] - 本年度费用化研发投入42,521,241.63元，较上年度35,244,945