公司基本信息 - 公司GEM股份代號為8249[8] - 公司主要业务为从事设计、制造及销售数控机床光机产品等，业务主要在中国经营，收益主要来自中国客户[20][21] - 2023年公司主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品等[11] - 公司主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品等[81] 宏观经济环境 - 2023年中国整体经济环境对私营企业严峻，整体经济增长率放缓，竞争和生产成本上升[10] - 2024年经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工进程将继续加快[14] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年12月31日止年度，集团收益约为人民币21,783,000元，2022年为人民币32,213,000元，较去年减少约人民币10,430,000元[12] - 2023年公司收益约为人民币21,783,000元，较2022年的人民币32,213,000元减少约人民币10,430,000元[22] - 2023年毛利率为7.46%，2022年为14.93%，收益减少约人民币10,430,000元，毛利率上升因销售成本降低[29] - 2023年公司录得其他收益约人民币18,000元，2022年为人民币23,000元[30] - 2023年行政费用约为人民币2,571,000元，较2022年的人民币2,523,000元增加约人民币48,000元[31] - 2023年融资成本约为人民币2,280,000元，较2022年的人民币6,451,000元减少人民币4,171,000元[32] - 2023年股东应占亏损约为人民币3,514,000元，较2022年的人民币4,632,000元减少约人民币1,118,000元[33] - 截至2023年12月31日，公司流动资产约为人民币13,173,000元，较2022年的人民币17,628,000元减少约人民币4,455,000元[34] - 截至2023年12月31日，公司流动负债约为人民币65,464,000元，较2022年的人民币66,462,000元减少约人民币998,000元[35] - 截至2023年12月31日，公司净负债约为人民币52,147,000元，2022年为人民币48,633,000元[36] - 截至2023年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币12,768,000元，2022年为人民币14,661,000元[37] - 截至2023年12月31日，公司有银行借贷约人民币2,000,000元，2022年无[38] - 截至2023年12月31日，公司无资本负债比率，2022年也无[39] - 2023年12月31日，集团流动负债净额约为人民币52,291,000元，面临流动资金风险[91] - 公司于2023年12月31日并无可供分派予股东的储备[96] 业务线数据关键指标变化 - 收益减少原因是新推出的数控机床光机产品未大规模生产[12] 员工情况 - 截至2023年12月31日，公司有11名雇员，与2022年持平，女性员工占比约为72.7%[45] - 2021 - 2023年，销售及市场推广、生产、财务及行政、采购的员工人数分别为3、2、5、1人，每年总人数均为11人[46] 投资与资产情况 - 截至2023年12月31日，公司并无持有任何重大投资[43] - 截至2023年12月31日，公司并无资产抵押，2022年也无[48] - 截至2023年12月31日止年度，公司并无重大收购或出售附屬公司、联营公司及合营企业事项[49] - 截至2023年12月31日，公司并无任何重大投资或购入资本资产的具体计划[51] 股息分配 - 董事会不建议就截至2023年12月31日止年度派付末期股息，2022年也无[55] - 董事会不建议就2023年度派付末期股息[138] 公司人员任职信息 - 何铿先生48岁，自2016年12月13日起担任董事会主席兼执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床董事长，5月1日加入瑞远机床集团任董事长[57] - 吴珊红女士38岁，自2016年12月13日起担任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床首席财务总监，5月1日加入瑞远机床集团任财务总监[59] - 陈伟强先生42岁，自2016年12月13日起担任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床职务，5月1日加入瑞远机床集团任市场部经理[60] - 邹静女士37岁，自2021年3月25日起担任执行董事，现任公司副总经理及联席公司秘书[61] - 郭剑雄先生52岁，自2012年6月20日起担任独立非执行董事，2014年2月 - 2022年9月28日担任E&P Global Holdings Limited独立非执行董事，2019年3月起担任Winshine Science Company Limited独立非执行董事[63] - 周伟波先生48岁，自2019年4月30日起担任独立非执行董事，1998年进入建筑行业，现任辉迈建设集团有限公司项目经理及技术负责人[67] - 盛婷女士34岁，自2019年4月30日起担任独立非执行董事，现任浙江物产中大资产管理有限公司业务部经理[68] - 郭方强先生53岁，自2020年11月4日起担任公司监事，2005年加入浙江瑞远机床有限公司，2019年加入浙江诸暨瑞远机床集团有限公司任副总经理[71] 人员教育背景 - 何铿毕业于浙江大学（会计与财务管理专业）[57] - 郭方强于1991年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院（现称哈尔滨工程大学）水声电子工程专业[71][72] 报告相关信息 - 公司呈交截至2023年12月31日年度报告及经审核综合财务报表[80] - 集团2023年业绩载于第54页综合损益及其他全面收益表[85] - 公司企业管治报告载于年报第31至48页[137] 风险情况 - 2023年及2022年12月31日，集团信贷风险源于已确认金融资产账面价值[86] - 截至2023年及2022年12月31日，集团无定息银行借贷公平值利率风险[89] - 集团面对可变利率银行结余现金流量利率风险，但影响甚微[90] - 集团大部分交易以人民币及美元计值结算，按摊余成本计量金融资产以人民币计值，无外汇风险[92] 财务报表附注信息 - 集团厂房及设备报告期内变动详情载于综合财务报表附注15[94] - 公司股本详情载于综合财务报表附注27[95] - 集团关联方交易详情载于综合财务报表附注31，且均不属于GEM上市规则第20章定义的关连交易[150][151] 股份权益与交易 - 截至2023年12月31日止年度，公司董事、最高行政人员、监事及其配偶或未满18岁子女，概无获授予或行使购买公司或其相联法团股份的权利[98] - 报告期内，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司年内未购买或出售公司任何股份[100] - 报告期内及报告日期，公司并无股份计划，未向董事、监事或雇员授出或同意授出购股期权或股份奖励[102] - 瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[115] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占2023年12月31日全部已发行股份约74％[118][119] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类别证券约0.0008%，占注册资本约0.0002%[118] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类别证券约3.25%，占注册资本约0.845%[118] - 2016年7月11日，瑞远机器人收购万里持有的306,900,000股内资股及亓先生持有的15,775,000股内资股（第一批销售股份）和47,325,000股内资股（第二批销售股份）[119] - 2016年9月14日强制性现金要约结束后，何铿先生收到有关1,000股H股的有效接纳[120] - 截至2023年12月31日止年度，除已披露情况外，董事、最高行政人员及监事（包括其配偶及未满18岁子女）无相关股份权益或认购权利[121] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其附属公司无安排使董事等持有相关权益或淡仓[123] - 截至2023年12月31日止年度，无安排使董事通过购买股份或债券获取利益[124] - 瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[125] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[125] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[126] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[126] - Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[126] - Martin Currie Investment Management Limited持有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[126] - 2016年7月11日后，瑞远机器人及其一致行动方共拥有3.7亿股内资股，占2023年12月31日全部已发行股份74%[128] - 2017年12月29日，瑞远机器人质押3.22675亿股内资股，占已发行股本总数64.535%[129] 股东结构与关联关系 - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[130] - 杭州沁蝶由何铿先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[131] 客户与供应商情况 - 报告期内最大客户销售占比36%，五大客户合共占比91%；最大供应商采购占比65%，五大供应商合共占比95%[141] 法律纠纷 - 2016年11月7日前雇员索赔约260万港元，截至报告日纠纷仍在处理，2023年度综合财务报表已拨备8.6万元人民币，此后无进一步拨备[145] 公众持股量与后续事项 - 截至2023年12月31日及报告日，公司维持充足公眾持股量[139] - 截至报告日，公司无报告期后重大事项[153] 财务报表审核 - 审核委员会已审阅集团2023年度经审核综合财务报表[155] - 本年度财务报表由和信会计师事务所有限公司审核，该所将告退并愿应聘连任，公司过去三年未更换核数师[156] 捐赠情况 - 2023年度集团无慈善及其他捐赠[152] 报告期 - 报告期为截至2023年12月31日止年度[158] 公司治理 - 董事与监事 - 报告期内及截至报告日期，公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事，董事任期三年，可连选连任[103] - 各董事及监事与公司订立的服务合约为期三年，其后可提前一个月书面通知终止[107] - 概无拟于应届股东周年大会重选连任的董事或监事，与公司订有不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[108] - 除董事及监事服务合约外，报告期内公司或其附属公司无重大合约使董事或监事拥有重大权益[109] - 截至2023年12月31日止年度，公司或其关联公司无重大交易、安排及合约使董事或其关联实体拥有重大权益，公司或附属公司与控股股东或其附属公司无重要合约[111] - 截至2023年12月31日止年度，公司董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务或拥有权益[112] - 公司委任3名独立非执行董事，任期均为三年[170] - 截至2023年12月31日，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[175] - 董事须在股东大会选举产生，任期三年，可重选连任，公司已与各执行董事及独立非执行董事订立三年服务合约[180][194] 公司治理 - 行为守则与合规 - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所列载之交易必守标准作为董事及监事证券交易行为守则，报告期内董事及监事均遵守规定[172] - 报告期内公司遵守企业管治守则规定，惟守則條文第C.2.1条除外[168] 公司治理 - 多元化与机制 - 公司力求通过考虑年龄、教育背景、技能及经验等因素实现董事会多元化[176] - 公司已制定内部政策确保董事会可获得独立观点和意见，董事会认为机制有效[177] 公司治理 - 文化与愿景 - 公司已发展核心文化及愿景以促进长期可持续发展，董事会认为既定宗旨等与企业文化一致[160][161] - 公司已采纳企业管治守则作为自身企业管治守则，致力于建立良好企业管治常规及程序[163][164] 公司治理 - 内幕消息处理 - 公司处理及发布内幕消息遵循相关规定，有相应程序和内部监控措施[173] 公司治理 - 会议情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司共举行4次董事会会议及1次股东周年大会，全体董事均全勤出席[181] - 除股东周年大会外，公司在