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达力普控股(01921) - 2023 - 年度财报

公司基本信息 - 公司2023年年报显示,主要营业地点位于中国河北省沧州市渤海新区南疏港路装备区一号[5] - 公司总部及香港主要营业地点位于香港康乐广场1号怡和大厦40楼4006室[6] - 公司主要往来银行包括中国银行(香港)有限公司、恒生银行有限公司、星展银行(香港)有限公司和香港上海汇丰银行有限公司[6] - 公司在中国的主要往来银行为中国建设银行股份有限公司沧县分行和中国银行股份有限公司沧州市东风路分行[6] - 公司主要业务为投资控股,从事石油天然气用管、新能源用管及特殊无缝钢管的研发、制造和销售[93][94] 公司治理与董事会 - 公司董事会成员包括执行董事孟凡勇先生(主席)、张红耀先生(副主席)、徐文红女士、孟宇翔先生和干述亚女士[4] - 公司独立非执行董事包括郭开旗先生、王志荣先生和成海涛先生[4] - 公司审计及风险管理委员会主席为王志荣先生,成员包括郭开旗先生和成海涛先生[4] - 公司薪酬委员会主席为郭开旗先生,成员包括孟宇翔先生和成海涛先生[4] - 公司提名委员会主席为孟凡勇先生,成员包括郭开旗先生和成海涛先生[4] - 公司董事会设有ESG委员会,负责环境、社会及管治事务[9] - 公司董事会由九名董事组成,包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事,确保高度独立性[191] - 公司董事会负责制定整体策略、主要收购及出售、年度预算等重大事项[189] - 公司全体独立非执行董事均具备会计、投资或石油管制造方面的经验及专业资格[193] - 公司董事会成员彼此之间无财务、业务、家庭或其他重大关系,确保独立性[191] - 公司董事会始终遵守上市规定,委任至少三名独立非执行董事,其中一名具备会计或相关财务管理专长[195] - 孟先生担任董事会主席,负责领导集团业务高效发展[196] - 张先生担任集团行政总裁,负责集团整体行政及营运管理[196] - 董事会负责公司整体领导及控制,监督集团战略决策及表现,推动公司成功[197] - 全体董事为公司带来宝贵的业务见解、经验及知识,确保董事会高效运作[198] - 公司为董事及高级管理层提供适当的责任保险,以应对因公司活动可能面临的法律行动[199] - 公司设有机制确保董事会获得独立观点和意见,包括董事可直接获取管理层及外部独立专业意见[200] - 独立非执行董事与董事会主席或外部审计师举行专门会议,表达独立观点并提出可能影响公司的事项[200] 公司财务表现 - 公司2023年实现收益约人民币38.5亿元,年度溢利约人民币1.345亿元,并宣布每股派发末期股息0.04港元[14] - 公司2023年总收益为38.5亿元人民币,同比下降8.9%[71][72] - 石油天然气用管收益下降6.6%至24.599亿元人民币[73][74] - 新能源用管及特殊无缝钢管收益下降15.1%至13.319亿元人民币[73][74] - 其他产品收益增长134.7%至5820万元人民币[73][74] - 公司2023年总销售额为38.5亿元人民币,同比下降8.9%,其中国内销售额为28.628亿元人民币,同比下降7.0%,海外销售额为9.872亿元人民币,同比下降14.2%[76] - 公司2023年销售成本为33.218亿元人民币,同比下降8.2%,主要由于销量减少和原材料价格下降[76] - 公司2023年总毛利为5.282亿元人民币,同比下降13.7%,毛利率为13.7%,同比下降0.8个百分点,主要由于经济下行导致产品价格下降[76] - 公司2023年其他收入为4510万元人民币,同比增长11.9%,主要由于政府补助增加[76] - 公司2023年销售开支为1.57亿元人民币,同比下降16.0%,主要由于收益下降[77][78] - 公司2023年行政开支为1.75亿元人民币,同比增长2.0%,主要由于以权益结算的股份支付费用增加[79] - 公司2023年融资成本为8900万元人民币,同比下降18.2%,主要由于贷款利率下降和应收票据贴现费用减少[79] - 公司2023年所得税为1780万元人民币,同比下降760万元人民币,主要由于税前利润下降[79] - 公司2023年净利润为1.345亿元人民币,同比下降1710万元人民币,主要由于收益和毛利下降[79] - 2023年公司年内溢利为人民币134.5百万元,较2022年的151.6百万元有所下降[82] - 2023年公司经调整净利润为人民币141.9百万元,与2022年的154.5百万元相比略有下降[82] - 2023年公司经调整净利率为3.7%,与2022年持平[82] - 2023年公司资本开支为人民币86.8百万元,与2022年的86.7百万元基本持平[83] - 截至2023年12月31日,公司银行及手头现金为人民币432.6百万元,较2022年的464.9百万元有所减少[83] - 截至2023年12月31日,公司计息借款为人民币1,767.5百万元,较2022年的1,939.1百万元有所减少[83] - 2023年公司债务权益比率为91.4%,较2022年的105.0%下降了13.6个百分点[83] - 截至2023年12月31日,公司员工总数为1,658人,较2022年的1,777人有所减少[83] - 2023年公司员工成本总额为人民币227.6百万元,较2022年的231.4百万元略有下降[83] - 截至2023年12月31日,公司无任何或然负债[87] - 公司通过首次公开发售筹集净额约426.3百万港元(约人民币383.7百万元),主要用于二期扩建、产品研发、客户关系加强及海外市场扩展[89] - 截至2023年12月31日,公司已使用所得款项净额365.0百万人民币,未使用款项为18.7百万人民币[90] - 公司计划在2024年12月31日或之前全部动用剩余的未使用所得款项净额[91] - 公司2023年12月31日的可供分派储备约为人民币125.4百万元,计入保留溢利及股份溢价账[112] - 公司五大供应商的采购额占集团总采购额的51.7%,最大供应商占16.4%[112] - 公司五大客户的销售额占集团总销售额的40.8%,最大客户占10.3%[112] - 公司董事、其紧密联系人或持股超过5%的股东均未在集团五大供应商或客户中拥有权益[113] 公司股东与股权结构 - 公司董事孟先生持有公司股份706,353,600股,占公司总股权的47.01%[122] - 公司董事张先生持有公司股份6,000,000股,占公司总股权的0.40%,其配偶持有3,000,000股,占0.20%[122] - 公司董事干女士持有公司股份6,000,000股,占公司总股权的0.40%[122] - 公司董事郭先生持有公司股份810,000股,占公司总股权的0.05%[122] - 公司主要股东罗玉梅女士及其关联方持有公司47.01%的股份,共计706,353,600股[165] - 星捷有限公司作为公司实益拥有人,持有公司27.81%的股份,共计417,822,000股[165] - 公司已发行股份总数为1,502,668,000股[166] - 孟先生通过盛星持有公司约80.63%的股份[123] - 干女士直接持有2,400,000股股份,并可能通过购股权计划获得额外3,600,000股股份[123] 公司战略与发展 - 公司坚持“一管做强,适度多元,形成独有领先产品”的经营策略,强化石油天然气用管业务,并拓展非API用管特色产品[49] - 公司锚定中东未来长期发展战略,确定服务世界能源领域一流客户及开拓中东、非洲、欧美市场等重要发展方向[23][25] - 公司2024年将继续聚焦战略重点,推动生产经营实现质的有效提升和量的合理增长,践行ESG可持续发展理念[26][27] - 公司2024年将有效落实中东发展战略,持续创新,有序推进管理数字化转型升级工作[28] - 公司计划在中东建立区域总部、研发中心、智能工厂和数据控制中心[67] - 中东战略发展有助于获得当地政策、融资等支持[68] - 中东市场对石油天然气用管和新能源输送管具有巨大需求[68] - 公司将在中东建立生产设施以更好地服务当地客户[69] - 公司将继续推进海外石油公司认证,提升国际市场占有率[66] - 公司致力于通过智能化和清洁能源推动绿色低碳转型[65][66] - 公司持续优化内部管理,提升生产效率和运营效益,并通过人才管理活动提升员工技能[17] - 公司调整市场、产品和客户结构,与国内“三桶油”客户合作,并成功开拓海外市场,获得多家知名油公司和油田客户认证[18] - 公司推出射孔枪管、臂架管、高压锅炉管等新产品,进一步优化产品结构[18] - 公司坚持创新驱动发展,推进高端油钻和能源设备管生产项目,并与多家高校和行业领先企业达成战略合作[19] - 公司自主研发了15个软件系统,应用于生产运营,推动精细化管理,提升竞争力[19] - 公司自主定制开发了15项软件系统,应用于生产运行,推动精细化管理,提升竞争力[21] - 公司成功获评为国家级绿色工厂,新产品服务新能源客户,助力地热能开采,实现减排增效双丰收[22][24] - 公司在2023-2024年中国中海油市场招标中取得历史性突破,中标量近18万吨[53][55] - 公司完成5个海外石油公司认证,实现海外市场六大洲全覆盖[53][55] - 公司自主研发的DLP-T4产品通过API 5C5 2017 IV级试验评价,并批量用于中石油西南油气田6000米以上超深井页岩气开采[56][57] - 公司拥有自主知识产权的创新型高强高韧油套管,广泛应用于国内各大油气田[56][57] - 公司成为行业内首家实现“产品工艺大数据分析平台”的企业,采用12种以上智能制造支撑工业软件[58][59] - 公司通过河北省生态环境科学研究院组织的清洁生产审核验收,获得中国工业碳达峰“领跑者”企业认定和国家级绿色工厂认定[60][62] - 公司全年国内产能利用率较上年略有提升,日均成交量同比增长2.24%[54] - 公司无缝钢管出口同比增长15.5%,主要以石油天然气用管为主[54] - 公司参与制定的行业标准YB/T6068-2022《电弧炉炼钢供氧技术规范》正式发布实施,标志着公司行业地位的提升[56][57] - 公司将继续推动“专、精、特、新”产品战略定位,促进绿色、智能和创新相关产业的高质量发展[63] 公司股东会议与股息 - 公司将于2024年5月22日举行年度股东大会[7] - 公司董事会建议派发每股普通股0.04港元的末期股息,需在2024年5月30日的股东周年大会上获得批准[97][100] - 公司股东周年大会定于2024年5月22日举行,相关通知和文件将根据上市规则要求适时发布[98][101] - 公司将于2024年5月17日至5月22日暂停办理股份过户登记,以确定股东周年大会的出席和表决权[102] - 公司将于2024年5月28日至5月30日暂停办理股份过户登记,以确定股东合资格收取建议末期股息的权利[103][104] 公司股份奖励与购股权计划 - 公司于2022年5月31日采纳了供集团董事及最高行政人员参与的股份奖励计划,并于2022年12月19日修订[8] - 公司于2022年5月31日采纳了供集团全职雇员参与的股份奖励计划,并于2022年12月19日修订[10] - 公司已采纳两项购股权计划及股份奖励计划,以奖励董事及合资格雇员[173][175] - 购股权计划旨在激励和奖励合资格参与者,包括员工、董事、供应商、客户等[124] - 向董事、主要行政人员或主要股东授出购股权需经独立非执行董事批准[127] - 任何12个月内向个人授出的购股权所涉及的股份不得超过公司已发行股份总数的1%[129] - 购股权的行使价不得低于授出日期的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值[130] - 公司根据2023年1月1日生效的新上市规则17.03A,仅向合资格参与者授出购股权[128] - 购股权计划剩余期限约为5年,自2019年6月19日起生效,有效期10年[132] - 根据购股权计划,可配发及发行的股份总数不得超过150,000,000股,占公司已发行股份总数的9.98%[133] - 截至2023年12月31日,公司尚未行使的购股权总数为4,000,000股[135] - 购股权计划项下可供发行的股份总数为150,000,000股,占公司已发行股本的9.98%[135] - 2023年1月1日至2023年12月31日期间,公司未授予、行使、注销或失效任何购股权[135] - 购股权计划的授权限额为146,000,000股,占公司已发行股本的9.72%[135] - 购股权计划的行使期自授予日起不得超过10年[132] - 购股权计划的归属期由董事会决定,并在授予时向承授人列明[133] - 首次公開發售前購股權計劃剩餘期限約為5年[137] - 首次公開發售前購股權計劃的參與者沒有最大權利限制[137] - 接納授出的應付款項為1.00港元[137] - 董事張先生在2023年行使了1,500,000股購股權[139] - 董事張先生在2023年有1,500,000股購股權失效[139] - 員工在2023年有1,500,000股購股權失效[142] - 2023年總計有4,200,000股購股權被行使[142] - 2023年總計有4,200,000股購股權失效[142] - 截至2023年12月31日,尚未行使的購股權總計為17,100,000股[142] - 公司首次公开发售前购股权计划中,50%的购股权因未满足2022年财务表现条件于2023年3月21日失效[144] - 截至2023年12月31日,公司根据首次公开发售前购股权计划授出的尚未行使购股权可配发及发行的股份总数为8,700,000股,占已发行股份总数的0.58%[144] - 公司于2022年5月31日采纳股份奖励计划,旨在奖励合资格参与者并吸引合适人才,计划有效期为10年[146] - 股份奖励计划中,受托人购买股份的总数不得超过采纳日已发行股份总数的10%,即不超过149,846,800股[152] - 股份奖励计划中,任何连续12个月内授予单个参与者的奖励股份总数不得超过采纳日公司已发行股本的1%[152] - 公司股份奖励计划中,受托人购买的最大股份数量不得超过已发行股份总数的10%,即不超过149,846,800股[153] - 2023年度内,公司共授予8,848,974股奖励股份,且无奖励股份归属、注销或失效[156] - 2023年8月17日授予的奖励股份中,40%将于2024年5月1日归属,30%将于2025年1月1日归属,另外30%将于2026年1月1日归属[156] - 2023年8月16日,公司股份的收盘价为每股3.93港元[155] - 公司薪酬最高的五名员工在2023年8月17日被授予135,222股奖励股份[154] - 其他员工在2023年8月17日被授予3,404,367股奖励股份[154] 公司资产与土地 - 公司持有位于中国河北省沧州市渤海新区南疏港路北侧的土地,总工业用途地盤面积约为994,886.91平方米,其中在建部分地盤面积约为530,925平方米,二期扩张预计于2025年12月完成[172] 公司愿景与可持续发展 - 公司愿景为“成为一流企业,服务一流客户,打造百年品牌”,并倡导同心思维、共同目标和同步行动[180] - 公司专注于财务和ESG表现以实现可持续发展,强调收益、盈利、利润及成本的严格管理[184] - 公司近年增加研发投资以促进创新及智能技术制造[184] - 公司致力于保持稳健的资金流动性及灵活性,维持长远及平衡的债务偿还状况[184] 公司企业管治 - 公司已采纳企业管治守则第二部份所载守则条文作为其企业管治守则[187] - 公司已按上市规则的规定维持25%的最低公众持股量[178] - 公司于2019年11月8日在香港联交所上市,并遵守上市规则附录C1中《企业管治守则》的强制性披露要求[179] - 公司董事及高级职员已投购适当的董事及高级职员责任保险作为保障措施[174] 公司员工与成本 - 截至2023年12月31日,公司员工总数为1,658人,较2022年的1,