员工持股情况 - 员工持股人数为167人，占公司员工总数比例为21.74%，持股数量为24372.32万股，占总股本比例为59.90%[9] 投资者关系活动 - 2023年召开2次业绩说明会，分别为9月7日的半年度业绩说明会和11月9日的第三季度业绩说明会[15] - 2023年11月2日参加投资者网上集体接待日活动[15] - 公司官网设置投资者关系专栏，网址为www.hthykj.com[15] - 公司依据《投资者关系管理制度》管理投资者关系，通过多种形式与投资者沟通[18] 公司党组织设置 - 公司党委下设3个支部，设有专职书记及党委办公室[14] 公益慈善情况 - 公司从事公益慈善活动资金及物资折款均为0万元，救助人数为0人，帮助就业人数为0人[4] 环境保护措施 - 公司选用高效节能设备、错峰用电，设置空调温度夏天≥26℃、冬天≤18℃等进行环保[1] - 公司严格执行环保法规，污染物稳定达标排放，建立突发环境事件应急预案[2] - 公司主要环境污染物包括固体废弃物、废水、废气及噪声，采取了相应处理措施[31] - 公司建立《环境保护管理制度》，加强环境风险管理[32] - 公司采取了减碳措施，但减少排放二氧化碳当量不适用[35] 员工权益保护 - 公司重视员工权益，通过劳动合同签订和社会保险全员覆盖等保护员工权益[8] 客户与供应商管理 - 公司以客户为中心提供定制化服务，建立完善供应商评价管理体系和管理库[10] 信息披露与保密 - 公司建立健全《信息披露管理制度》，及时、公平披露信息[19] - 公司全体员工签订保密合同，日常经营与合作方签保密协议保护知识产权及信息安全[20] 股份限售承诺 - 公司控股股东、实际控制人李完小等承诺股份限售，部分自上市之日起36个月内限售[23][25] - 公司董事彭国勋、监事黄佐军等承诺股份限售，部分自上市之日起12个月内限售[23][25] - 董事长、总经理等在职期间每年转让公司股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，离职后半年内不转让[30][43] - 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可累积使用[30] - 控股股东、实际控制人等自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前已发行的股份，不提议回购[39][43][44] - 2023年公司首次公开发行网下配售限售股份258.615万股于12月4日上市流通[198] - 李完小、崔燕霞等股东本年增加限售股，限售原因多为首发限售，部分解除限售日期为2024年6月2日，部分为2026年6月2日[200] 其他承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人李完小等作出其他承诺，部分长期有效[24][26] - 公司实际控制人的一致行动人崔彦州、崔英霞等作出其他承诺，部分长期有效[26] - 招股说明书等申报文件如有虚假记载等致投资者损失，公司及全体董监高将赔偿直接损失[53] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东长沙浩宇对履行承诺事项作出约束措施承诺[54] - 公司控股股东、实际控制人出具避免同业竞争承诺函，承诺不从事与公司竞争业务[56] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东长沙浩宇出具规范和减少关联交易承诺函[60] - 公司承诺除已披露申请文件外，不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项[61] 审计机构聘任 - 公司境内聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），报酬880,000.00元，审计年限6年[65] - 公司第三届第十次董事会等审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构，聘期1年[67] 报告保证与风险披露 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[72] - 公司上市时已盈利，已在报告中描述主要风险[73] 利润分配 - 2023年年度拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计拟派发现金红利8088.15万元（含税），现金分红总额占净利润比例为60.19%[75] 股本情况 - 截至2024年4月29日，公司总股本4.0688亿股，扣减回购专用证券账户中股份总数247.25万股[75] - 2023年公司总股本由3.66亿股变更为4.0688亿股，有限售条件股份从3.66亿股变为3.70455626亿股，占比从100%降至91.05%；无限售条件流通股份从0变为3642.4374万股，占比8.95%[195] - 2023年6月公司首次向社会公开发行普通股（A股）股票4088万股，股份总数变动使最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄[199] 关联交易 - 与上海飞机制造有限公司、中国商用飞机有限责任公司属企业及其下属企业发生关联销售商品交易，金额分别为1419.29万元、3518.58万元，占同类交易金额比例分别为3.11%、7.71%，合计4937.87万元，占比10.82%[87] 报告期与公司概况 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[102] - 公司指湖南航天环宇通信科技股份有限公司，旗下有成都环宇、湖南飞宇、自贡环宇等控股或全资子公司[102] 行业相关概念 - 大飞机通常指起飞总重量超过100吨的运输类飞机，包括150座以上的干线客机[105] - C919是我国按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式中程干线客机[105] - C929是我国按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式远程宽体客机[105] - ARJ21是我国首次按照国际民航规章自行研制、具有自主知识产权的中短程新型涡扇支线客机[105] - 卫通指设置在地球上的无线通信站之间，利用人造地球卫星作为中继站转发无线电波进行的通信[105] - 地面站是卫星通信系统中的地面通信设备，包括固定式、可搬运式、便携式、移动地面站及手持式卫星移动终端等[105] - 动中通是移动中的卫星地面站通信系统，包括机载、车载、船/舰载动中通等[105] - 静中通是静止中的卫星地面站通信系统，一般为车载静中通[105] 财务数据 - 2023年营业收入4.56亿元，较2022年增长13.65%[116] - 2023年归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，较2022年增长9.63%[116] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9782.14万元，较2022年减少14.47%[116] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3926.14万元，较2022年减少62.97%[116] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产16.71亿元，较2022年末增长134.02%[116] - 2023年末总资产23.29亿元，较2022年末增长82.07%[116] - 2023年基本每股收益0.3447元/股[117] - 2023年经营活动现金流量净额减少主要因购买商品、接受劳务支付现金增加83.77%[119] - 2023年公司净资产和总资产增长主要因公开发行股票收到募集资金及未分配利润增加[119] - 2023年第四季度营业收入2.49亿元，归属于上市公司股东的净利润8337.41万元[119] - 2023年稀释每股收益0.3447元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2509元/股[155] - 2023年加权平均净资产收益率10.66%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.76% [155] - 2023年研发投入占营业收入的比例为10.55%，较之前减少0.7个百分点[155] - 2023年计入当期损益的政府补助3291.944117万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1066.323997万元[159] - 非经常性损益合计为36,556,553.20元，所得税影响额为6,543,173.38元，少数股东权益影响额（税后）为521,438.24元[162] - 采用公允价值计量的交易性金融资产期末余额为606,740,789.04元，应收款项融资期末余额为10,046,000.00元，合计期末余额为616,786,789.04元[163] 理财产品与资金管理 - 公司委托银行理财产品，募集资金发生额7.4亿元，未到期余额4.8亿元；自有资金发生额1.26亿元，未到期余额1.26亿元[125] - 上海浦东发展银行一款自有资金银行理财产品年化收益率为1.55%或2.65%或2.85%[125] 募集资金情况 - 2023年5月30日首次公开发行股票募集资金总额8.936368亿元，扣除发行费用后净额8.2310578839亿元[136] - 截至报告期末累计投入募集资金总额1.3052873072亿元，累计投入进度26.11%，本年度投入金额及占比均为26.11%[136] - 军民两用通信、测控与测试装备产业化项目募集资金承诺投资总额5亿元，截至报告期末累计投入1.3052873072亿元，投入进度26.11%[139] - 该项目预计2025年9月30日达到预定可使用状态，投入进度符合计划进度[139] - 2023年7月10日公司同意用7109.190666万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2023年12月31日已全部置换[143] - 2023年6月13日公司同意用最高不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，报告期末现金管理余额4.8亿元[144][145] - 首次公开发行股票超募资金3.231058亿元，截至报告期末累计投入9500万元，投入进度29.40% [146] - 2023年公司使用9500万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.40% [148][149] 业务拓展与项目进展 - 公司围绕主营业务拓展产品应用方向，紧跟国家政策拓展商业航天、低空经济等业务板块[167] - 多个宇航产品完成工艺技术攻关和生产交付，多型无人机复材部件完成成型制造技术攻关并转入批量生产交付阶段[167] - 多个无人机进气道成型工艺装备等任务成功交付，在复杂、大尺寸高精度成型工艺装备上取得新突破[167] - 多个天线及紧缩场反射面项目成功研制与交付，在多项技术上取得显著突破，产品型谱进一步丰富[167] - 环宇航空产业园已建设完成超8万平方米，相关设备采购安装调试中，产业化能力提升初见成效[167] - 子公司自贡环宇购置132亩土地建设无人机产业园，项目已开工奠基并施工，预计2024年上半年部分投产[167] 信息化建设 - 公司建成以ERP、OA等为框架的信息化平台，覆盖各环节，推进智能制造工作[170] 主营业务信息 - 公司主营业务为航空航天领域产品研发制造，涵盖宇航、工艺装备、航空、卫星通信及测控测试设备等板块[171] - 采购采用“以销定产，以产定采”原则，有完善供应商管理制度和考核体系，部分产品由客户提供原材料[174] - 生产实行以销定产模式，市场部承接订单，综合计划部编制计划并组织生产[174] - 营销采用直销模式，订单获取方式有商务谈判、竞争性谈判及公开招投标等，产品入选多家大型集团采购名录[174] - 定价依据技术和工艺难度等因素，通过谈判及公开招投标确定价格[174] - 盈利通过为航空航天领域科研生产提供配套服务实现收入和利润[174] - 研发建立阶梯状组织体系，过程分为论证、方案设计、工程研制、设计定型阶段[174] - 宇航产品板块完成缝隙阵天线等核心零部件任务，面向航天科技等科研院所和总体单位[171] - 航空航天工艺装备板块完成C919自动定位等产品，面向中航工业等下属单位[171] - 航空产品板块完成各型飞机复材机身结构等产品，面向中航工业等科研院所和主机单位[171] - 公司属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”，主营航空航天零部件、复合材料、工装、卫星通信等细分行业[178] - 公司专注宇航产品、航空航天工艺装备等研发制造，为航空航天领域提供技术方案解决和产品制造配套服务[187] 行业发展趋势 - 我国航空产业配套制造以主机厂内部配套企业为主，航天产业以央企旗下单位为主，其他企业有效补充[182] - 航天零部件需求因航天发射及配套设备增加而增长，重大项目将拉动航天装备零部件制造业发展[178] - 航空航天工装行业未来朝柔性化、智能化、可循环、标准化四个方向发展[178] - 卫星通信应用场景日益丰富，需求急剧增加，终端天线向低轮廓、低成本等形态发展[180] - 国内卫星通信地面系统以军用为主，随着部分卫星投入运营，民用产业开始起步[181] - 部分军用通信设备厂商开始加速在民用卫星通信领域的布局[181] 核心技术 - 公司已形成高精度、高频段天线馈电部件设计仿真等11项核心技术，应用于各类产品研发生产[182] - 公司形成11项核心技术，涵盖地面通信天线分系统设计等多方面[187][190] - 地面通信天线分系统设计技术已应用，掌握多种天线形式、馈电网络、结构设计技术，转台指向精度优于0.005°[190] - 基于碳纤维复合材料的轻量化结构设计技术已应用，具备有限元仿真分析等关键技术，产品广泛应用于地面通信天线等[190] - 轻量化可折展反射面结构设计技术已应用，采用伞状径向肋折叠形式，金属网面柔性好[190] - 公司掌握多项核心技术，如花瓣式固面可折展反射面技术、不依赖于高精度惯性器件的动中通跟踪控制技术等[191] 商业敏感信息处理 - 公司前5名客户和供应商中存在商业敏感信息，豁免披露部分信息[164]