公司基本信息 - [公司股份代号为00866，网站为http://www.qinfagroup.com][4] - [公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司，法律顾问为竞天公诚律师事务所][4] - [公司是中国领先的非国有动力煤供应商，2023年继续专注业务活动并将一体化煤炭供应链拓展至海外][18] - [公司主要业务为投资控股，集团主要从事煤炭经营业务，包括开采、购销、选煤、储存及配煤][97] 财务数据 - [2023年营业额为34.49182亿元人民币，较2022年的37.94039亿元人民币有所下降][5] - [2023年毛利为8.7802亿元人民币，低于2022年的12.73283亿元人民币][5] - [2023年经营溢利为5.23859亿元人民币，2022年为10.2047亿元人民币][5] - [2023年年内溢利为1.92027亿元人民币，2022年为4.90036亿元人民币][5] - [截至2023年12月31日，资产总值为78.57573亿元人民币，与2022年的78.50531亿元人民币基本持平][5] - [截至2023年12月31日，负债总值为75.38655亿元人民币，2022年为70.3732亿元人民币][5] - [截至2023年12月31日，权益总额为3.18918亿元人民币，2022年为8.13211亿元人民币][5] - [截至2023年1月1日，公司总煤炭储量为356.38百万吨，截至12月31日为348.11百万吨，年内消耗8.27百万吨][31] - [截至2023年1月1日，公司资源量（探明 + 控制的）为708.00百万吨，截至12月31日为700.18百万吨，年内消耗7.82百万吨][31] - [截至2023年12月31日，公司资源量（推论）为403.92百万吨][31] - [2023年原煤总产量7651千吨，2022年为6966千吨；商业煤总产量4882千吨，2022年为4522千吨][33] - [2023年勘探、开采及开发费用总计1703451千元，2022年为1784068千元][34] - [2023年煤炭业务收益3449182千元，2022年为3794039千元][34] - [2023年煤炭经营及贸易量5187千吨，2022年为4528千吨；2023年平均煤炭售价665元/吨，2022年为838元/吨][35][36] - [2023年发电厂商煤炭业务收益347342千元，占比10.1%；煤炭贸易商收益3101840千元，占比89.9%；2022年发电厂商收益850414千元，占比22.4%；煤炭贸易商收益2943625千元，占比77.6%][37] - [2023年销售成本为2571200000元，2022年为2520800000元][37] - [2023年煤炭业务分部总销售成本2571百万元，2022年为2521百万元][39] - [2023年中国市场煤炭销量5187千吨，收益3449182千元；2022年销量4528千吨，收益3794039千元][39] - [2023年毛利率为25.5%，2022年为33.6%，毛利率减少主要因动力煤平均售价减少][40] - [2023年公司其他收入、收益及亏损为收益净额200万元，较2022年减少约8350万元][41] - [2023年分销开支为220万元，较2022年增加5.1%][42] - [2023年行政开支为2.976亿元，较2022年减少2.5%][43] - [2023年其他开支为1120万元，较2022年减少59.9%][44] - [2023年财务成本净额为1.717亿元，较2022年减少32.3%][46] - [2023年公司权益持有人应占溢利为2.003亿元，较2022年减少][47] - [截至2023年12月31日，公司流动负债净额为33.248亿元，流动比率为0.36][48][49] - [2023年公司资本支出总额为11.363亿元，已订约未产生资本承担为2620万元][50] - [截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为3.027亿元，较2022年减少][53] - [截至2023年12月31日，集团银行及其他借贷为18.761亿元，2022年为34.475亿元，分类为流动负债][55] - [截至2023年12月31日，约4.924亿元银行及其他借贷因违约须即时偿还，2022年为13.306亿元][55] - [截至2023年12月31日，集团银行及其他借贷授信额度为35.66亿元，2022年为35.208亿元，均已动用][57] - [截至2023年12月31日，集团资产负债比率为29.8%，2022年为32.1%，因2023年还贷而下降][59] - [截至2023年12月31日，集团银行及其他借贷共35.66亿元，其中8410万元为欧元借贷，34.819亿元为人民币借贷][62] - [截至2023年12月31日，集团以28.995亿元资产作抵押，2022年为27.327亿元][65] - [截至2023年12月31日，控股股东附属公司抵押9.49亿股，占已发行股本约38.06%，担保贷款约16.665亿元，2022年为20.084亿元][67] - [2023年毛利率为25.5%，较2022年的33.6%下降，原因是动力煤平均售价下降][110][111][112] - [2023年净溢利率为5.6%，较2022年的12.9%减少，受煤炭售价、装卸交易量、资产减值及借贷修订收益等因素影响][110][113] - [2023年流动比率为0.36，较2022年的0.33有所改善，因续订部分借款][110][114] - [2023年资产负债率为29.8%，较2022年的32.1%略降，因年内偿还贷款][110][115] - [借贷重大/非重大修订之收益净额从2022年约4250万元降至2023年约 - 1450万元][113] - [截至2023年12月31日，公司无可供分派储备，2022年亦为零][135] 煤炭业务情况 - [2023年煤炭经营及贸易量为518.7万吨，高于2022年的452.8万吨][5] - [公司完成印尼第一座大型现代化井工煤矿建设并投产，SDE一矿于2023年第四季开始试运营][7] - [2023年中国原煤产量为46.6亿吨，同比增长2.9%；进口煤炭为4.7亿吨，同比增长61.8%][21] - [2023年煤炭市场价格呈先跌后升走势，稳定在合理区间运行][23] - [2021年5月25日，公司收购PT Sumber Daya Energi 70%股权，该公司持有印尼煤矿采矿经营许可证，SDE于2023年第四季开始煤矿试采][25] - [公司于2023年成功续期印尼煤矿采矿经营许可证，有效期至2034年5月14日，并从第三方收购SDE 5%股权，截至2023年12月31日，持有SDE 75%股权][26] - [2023年1月5日，公司间接全资附属公司秦发能源与郑煤机订立煤炭销售协议，每年出售0.2百万吨煤炭][27] - [截至2023年12月31日，公司在中国拥有五个煤矿，在印尼拥有一个煤矿][29] - [华美奥能源旗下兴陶、冯西、崇升煤矿的煤炭水分在7 - 12%，灰分在20 - 28%，含硫量在1.2 - 2.5%，发热量在4500 - 5200千卡/千克][30] 公司运营与管理 - [董事会于2009年6月12日成立审核委员会，职责为审核及监督集团财务申报和内部控制][93] - [审核委员会已审核集团2023年经审计综合财务报表][95] - [公司业务回顾及展望详情载于报告第8至27页“管理层讨论与分析”一节][99] - [公司于2021年12月6日成立环境、社会及管治委员会，负责监察政策实施、认可政策更改、确保责任采购][121] - [公司严格遵守中国和印尼的环境法律法规，包括《中国环境保护法》《印尼环境保护与管理法》等][118] - [公司严格遵守中国和印尼的社会相关法律法规，涵盖贪污贿赂、人力资源等方面][119] - [公司善用沟通渠道，聆听客户意见以改善产品质量和确保准时交付][122] - [公司将通过密切监察适用法律法规确保业务合规，未出现重大违法违规情况][126][128] - [公司为业务所属社区带来价值，为员工、客户和供应商创造长期利益][119] - [公司构建安全健康、多元共融的工作环境，提供公平学习机会给员工][119] - [公司实行负责任采购，确保供应商符合可持续发展标准][119] - [公司提供优质煤炭产品，以符合并超越行业标准和可持续发展要求][119] - [公司定期收集持份者意见，监测并报告可持续发展表现][121] 股息与证券交易 - [董事会不建议派发2023年末期股息，2022年亦无末期股息][71] - [2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券][139] - [公司2023年度董事不建议派付股息][132] 董事相关信息 - [2023年至报告日期，执行董事包括徐达、白韬、翟依峰等；独立非执行董事包括沙振权、静大成、何嘉耀等][141] - [何嘉耀及邓冰晶将根据章程细则第83(3)条退任，沙振权及静大成将根据章程细则第84(1)条轮值退任，四人符合资格并愿于应届股东周年大会膺选连任][145] - [拟于股东周年大会膺选连任的董事无与公司订立不可由公司于一年内终止而毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的未届满服务合约][147] - [除架构合约外，公司及其附属或控股公司无与集团业务有关且董事有重大权益的重要交易、安排及合约][149] - [公司已获各独立非执行董事独立性确认函，董事会认为其为独立][151] - [年报刊发日期的董事及高级管理层履历详情载于报告第66至71页][153] - [截至2023年12月31日，董事徐达、白韬、翟依峰分别持有公司股份93,135,251股、50,000,000股、2,000,000股，占已发行股本比例分别为3.74%、2.01%、0.08%][155] - [截至2023年12月31日，徐吉华直接持有公司股份14,229,610股，占已发行股本0.57%，通过受控制公司珍福国际间接持有1,350,618,938股，占已发行股本54.17%][158] - [截至2023年12月31日，公司有本金金额为194,700,000港元的永久次级可换股证券，初始转换价为每股1.65港元，全部行使转换权将发行118,000,000股转换股份，由珍福持有，徐吉华是珍福唯一最终实益拥有人][164] - [除综合财务报表附注33所述购股期权计划外，2023年公司或附属公司未订立安排让董事通过购入股份或债务证券获利，董事等无认购公司证券权利或未行使相关权利][162] - [除已披露情况外，2023年12月31日公司董事或最高行政人员无其他需记录或通知的权益及淡仓][156] - [除已披露情况外，2023年12月31日无其他人士知会公司其需披露的权益或淡仓][160] 其他信息 - [公司年内慈善捐款263,404元，2022年为4,248,000元][175] - [最大供应商采购额占比30.19%，五大供应商合计占比48.51%][177] - [最大客户销售额占比34.6%，五大客户合计占比89.1%][177] - [2023年10月30日，公司全资附属公司减少新采矿公司C及G股权至70%][178] - [Kokos Jiang继承人拥有公司非全资附属公司SDE 25%股权，相关交易构成关连交易][180] - [新协议纲领下拟进行的交易须遵守申报及公告规定，豁免通函等要求][182] - [公司全资附属公司逸鼎能源将SME股权从75%减至70%][186] - [采矿公司A协议中，集团获得SME总可销售煤炭产品85%的权利不变，卖方获15%而非股息支付][188] - [Kokos Jiang的继承人拥有公司非全资附属公司SDE 25%股权，相关转让协议交易构成关连交易，豁免部分规定][190] - [2023年公司进行多项持续关连交易，秦发物流与相关方订立架构合约，每年支付年费10,000元人民币][194] - [联交所就架构合约下所有交易授予公司永久豁免严格遵守上市规则第十四A章相关规定][196] - [董事会委聘公司核数师就持续关连交易执行程序，核数师已发出无保留意见函件][198][200] 未来展望 - [展望2024年，国内煤炭产能需求预计全面释放，进口量或较2023年略降，国内动力煤供需基本面偏松，国际煤炭价格预计相对平稳][77][78][80][81][82][83] - [SDE煤矿2023年第四季一矿正式开始试运营，2024年集团将利用其资源开展后续建设，二矿仍在全力建设中][84][85]