公司基本信息 - 公司注册地址为北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号A座3层314室[20] - 公司设立于1997年，注册地为河北省秦皇岛市，2011年迁址北京[20] - 公司外文名称为Beijing ZEHO Waterfront Ecological Environment Treatment Co., Ltd.[19] - 公司外文名称缩写为ZEHO ECO[19] - 公司法定代表人为张熠君[19] - 公司董事会秘书为王凯，联系地址为北京市海淀区中关村东路一号清华科技园科技大厦B座21层[20] - 公司联系电话为86-10-59847911，传真为86-10-82601974，电子信箱为IR@zeho.com.cn[20] 财务表现 - 公司2023年度归属上市公司股东净利润为负，不具备实施利润分配的条件[5] - 公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2023年公司营业收入为16.35亿元，同比下降53.23%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4.32亿元，同比增长7.09%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为7007.03万元，同比下降61.02%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.45亿元，同比下降29.25%[21] - 2023年末总资产为35.78亿元，同比下降15.27%[21] - 2023年基本每股收益为-2.04元，同比下降27.5%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为-34.27%，同比下降14.08个百分点[22] - 2023年第一季度营业收入为8885.42万元，第二季度为2774.13万元，第三季度为2141.29万元，第四季度为2544.36万元[24] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为2012.19万元，第二季度为1.40亿元，第三季度为2139.11万元，第四季度为2.51亿元[24] - 2023年非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为33.89万元，政府补助为-394元[26] - 公司2023年实现营业收入16,345.20万元，同比减少53.23%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-43,226.85万元，同比减少27.47%[29] - 公司资产总额为357,783.67万元，同比减少15.27%[29] - 公司营业收入为1.63亿元，同比下降53.23%[50] - 营业成本为1.98亿元，同比下降21.02%[50] - 销售费用为2165万元，同比下降54.33%[50] - 管理费用为1.24亿元，同比增加5.75%[50] - 研发费用为3908万元，同比增加1.49%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为7007万元，去年同期为-1.8亿元，同比增加139%[51] - 投资活动产生的现金流量净额为-147万元，同比下降101.49%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.73亿元，同比下降938.77%[50] - 信用减值损失为1.98亿元，同比下降10%[51] - 资产减值损失为6707万元，同比增加66%[51] - 公司前五名客户销售额为20,170.78万元，占年度销售总额的123.40%[56] - 公司前五名供应商采购额为4,984.89万元，占年度采购总额的24.88%[57] - 公司研发投入总额为39,080,672.27元，占营业收入的23.91%[58] - 公司研发人员数量为60人，占公司总人数的18%[58] - 公司经营活动产生的现金流量净额为0.7亿元，同比增加139%[59] - 公司货币资金期末数为58,793,222.61元，较上期减少67.27%[60] - 公司应收账款期末数为898,203,791.25元，较上期减少40.47%[60] - 公司长期应收款期末数为1,657,162,516.13元，较上期减少1.79%[60] - 公司短期借款期末数为123,100,000.00元，较上期减少56.39%[60] - 公司受限资产总额为2,078,017,149.25元，主要包括货币资金、应收账款和长期应收款等[61] 业务与项目 - 公司2023年主动调整市场布局，聚焦北京、武汉、宁波、深圳等重点城市[31] - 公司中标西玉河蓄滞洪区建设项目，中标金额1.37亿元[31] - 公司推动AI大模型在水利安全和生态环保领域的创新应用[31] - 生态环境治理行业在2023年显现出数字化、智慧化、气候适应化等趋势[32] - 公司生态环境业务聚焦河湖湿地、海洋生态修复和生态型水利基础设施，提供系统性治理解决方案[36] - 公司河湖湿地业务典型案例包括大理市洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设项目、雄安白洋淀唐河入淀口湿地生态保护项目等[36] - 公司海洋生态业务典型案例包括莆田·蓝色海湾综合整治项目、广州南沙灵山岛尖外江生态提升EPC项目等[38] - 公司生态型水利基础设施典型案例包括山西孝义胜溪湖城市湿地公园、徐州丰沛运河生态提升项目等[40] - 公司数字科技业务聚焦生态管家、智慧水务、海洋监测三大核心产品，提供数字化管理工具和运维一体化解决方案[41] - 公司自主研发的“生态管家”系统平台广泛应用于生态空间的环境监测、生态评估、预警预报等多元化场景[41] - 公司智能水务业务提供集物联网、大数据、人工智能和数字孪生技术于一体的生态水务智慧管理平台[41] - 公司海洋监测业务提供基于海上分布式光伏、海面无线网络通信、海底机器人等技术的海洋智慧监测系统[42] - 公司持续加大对人工智能相关业务及产品的研发投入，但具体落地仍存在不确定性[42] - 公司新增17项发明专利，涵盖海洋生态修复、河湖湿地、数字科技等领域[45] - 公司已取得16项发明专利、80项实用新型专利、47项软件著作权[46] - 公司中标及实施了大理洱海流域湖滨缓冲带生态修复与湿地建设等一批具有强影响力的综合类环境治理项目[44] - 公司荣获美国IDA国际设计大奖景观设计荣誉奖、DRIVEN x DESIGN柏林设计奖国际城市设计类别金奖等多项国际奖项[46][47][48] - 公司荣获2023中国智慧城市建设十周年推荐品牌金奖（智慧滨水环境治理与生态空间智能化服务）[47] - 公司荣获2023年度中国风景园林学会科学技术奖（园林工程奖）金奖[48] - 公司主要承接的贵州省六盘水市六枝特区示范小城镇生态环境扶贫PPP项目，子项目B已完工，子项目A计划于2024年投入运营[78] - 公司拓展到生态型水利基础设施建设及智慧水务业务，聚焦重点城市形成差异化竞争优势[79] - 公司2023年用于生态保护与环境治理研发能力提升项目的投入金额为1806.24万元[147] - 公司通过研发多项软件著作权，如园区养护碳排放小程序、城市绿地碳收支评估系统等，助力减碳[151] - 公司通过基于自然的解决方案（NbS）修复并保护受损生态系统，实施了大理洱海、雄安白洋淀等多个区域的生态修复项目[149] - 公司持续推广可持续发展理念和NbS设计理念，参与2023中国水博览会等社会活动[149] - 公司办公空间持续进行“双碳行动、节能减排”管理，强调节水、节电、低碳等环保措施[147] - 大理洱海项目通过NbS理念恢复湖滨缓冲带，生境空间面积增加82.5%，总碳储量增加2.84万吨[152] - 莆田智慧海湾综合管理系统为海岸带生态系统恢复和蓝碳计量提供科学数据支撑[152] - 唐山花海“生态管家”智慧养护管理系统实现了约200万平方米园区的精准高效智慧化绿化养护服务[152] - 公司参与多个碳中和相关论坛和峰会，推动碳中和产业的交流与合作[152] - 贵州六枝特区乡村振兴项目总投入153,197.31万元，惠及1,000人，创造就业机会并带来产业资源和教育资源[153][154] - 六枝特区农村居民人均可支配收入从7,114元提升至全国平均水平的60%[154] - 项目建设期间培养了几百位专业景区运营人才，吸引100余名现代农业专业人才落户六枝，并孵化1,000余名民宿客栈专业人才[154] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项[8] - 荆州项目应收账款余额为1.6亿元，影响2023年度减值损失0.76亿元[29] - 太原晋阳湖项目应收账款余额为2.5亿元，影响2023年度减值损失1.01亿元[29] - 公司2023年计提应收款项减值损失较大，但2024年回款将冲回减值准备[30] - 公司面临应收账款及经营性现金流风险，部分项目因地方政府财力受限导致回款周期延长[79] - 公司2024年4月受益于国务院办公厅对20地开展营商环境实地督查，有助于缓解应收账款回收压力[79] - 公司涉及重大诉讼，请求支付工程进度款及剩余工程款共计303,105,683.13元[175] - 公司涉及另一重大诉讼，请求支付工程进度款及剩余工程款共计11,935.20万元[177] - 荆楚文化产业投资集团有限公司拖欠工程款271,754,186.61元，公司已通过诉讼达成和解，2024年1月支付首笔款项5,000万元[178][179] - 白银区水务局拖欠工程款1,373.33万元，公司通过诉讼达成调解协议，2024年2月偿还100万元，尚欠299.649627万元[180] - 中建三局集团有限公司拖欠工程款6,795.16万元，公司已通过诉讼达成和解并撤诉，目前已回款2,500万元[181][182] - 荆楚文化产业投资集团有限公司拖欠工程款4,896.77万元，公司通过仲裁达成调解协议，2023年对方已按协议完成全部款项支付[184] - 唐山市曹妃甸区市政园林工程有限公司拖欠工程款2,960.47万元，公司通过诉讼达成和解协议，业主方已支付剩余全部款项1,682.60万元[187] - 公司向关联方提供资金总额为313,917,613元，期末余额为91,216,613元[190] - 公司应付控股股东本金6,456.9万元，利息116.96万元，应付其他关联方股东本金2,540万元，利息3.57万元[192] - 公司报告期内对外担保发生额合计63,200,000元，期末担保余额合计83,200,000元[194] - 公司及其子公司对子公司的担保发生额合计8,000,000元，期末担保余额合计569,000,000元[194] - 公司担保总额为652,200,000元，占公司净资产的比例为55.03%[195] 公司治理与内部控制 - 公司2024年经营计划包括优化组织架构、聚焦核心市场、加强全面精细预算、深化业财融合管理等七大关键举措[72] - 公司2024年将优化生态环境业务板块人员结构，组建由九名成员组成的高效精干的管理团队[74] - 公司2024年将深耕智慧水务领域，推动数字科技在水利、生态、环保领域的融合应用[74] - 公司2023年已调整市场布局，聚焦北京、武汉、宁波、深圳等重点城市，通过与地方国企及龙头企业成立合资公司拓展区域市场[74] - 公司2024年将全面预算管理作为公司管理提升的核心抓手，通过三张报表的精准分析与KPI绑定，实时掌握各业务板块经营状况[75] - 公司2024年建立了包含23个一级流程、112个二级流程和322个关键控制活动的内控管理体系[76] - 公司2024年加强了运营分析，各业务板块以月度周期进行财务三张报表的对比分析，公司层面以季度为节点进行综合评估[77] - 公司2024年重抓人力资源管理工作，完善考核机制并与晋升、薪酬等激励机制挂钩[76] - 公司2024年制定了内控落地计划，通过宣贯培训、过程监督等方式确保内控执行效果[76] - 公司2024年更新了内控流程框架，关键决策流程将在信息系统中进行植入[76] - 公司2024年通过多渠道加强与投资者之间的沟通交流，维护投资者权益[77] - 公司2023年共召开了1次年度股东大会和4次临时股东大会，确保股东知情权、参与权及决策权[81] - 公司2023年共召开了12次董事会会议和7次审计委员会会议，审议了定期报告、募集资金管理等重要事项[81] - 公司2023年共召开了9次监事会会议，审议了定期报告、募集资金使用等重要事项[81] - 公司2023年召开了2022年年度业绩说明会及2023年半年度业绩说明会，与投资者交流财务情况、经营情况等[81] - 公司建立了严格的内控体系，确保财务信息真实、准确、完整，保护投资者利益[82][83] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[84] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了聘任2022年度财务审计、内部控制审计机构的议案[85] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2022年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等议案[86] - 公司2023年第四次临时股东大会审议通过了选聘会计师事务所的议案[90] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过了2023年度综合授信额度及对外提供相应担保事项的议案[88] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了更换会计师事务所的议案[87] - 公司董事长张熠君2023年税前报酬总额为92.40万元[92] - 公司副董事长张慧鹏2023年税前报酬总额为86.36万元[92] - 公司总裁张慧鹏2023年税前报酬总额为86.36万元[92] - 公司外部董事杨波2023年税前报酬总额为5.00万元[92] - 公司独立董事章友2023年税前报酬总额为15.00万元[92] - 公司监事会主席王爽2023年税前报酬总额为84.18万元[92] - 公司财务负责人韩丽萍2023年税前报酬总额为83.45万元[93] - 公司财务负责人韩丽萍女士因工作岗位调整辞去职务，由战略投资副总裁雷霄先生暂代财务负责人职责[112] - 公司2023年年度报告中提到孔令华女士担任设计院执行院长[103] - 公司副总裁黄君先生现任唐山花海公司执行董事及总经理[104] - 公司副总裁赵胜军先生现任葛洲坝正和董事[105] - 公司副总裁邢磊先生现任数字科技董事及总经理[106] - 公司副总裁李宝军先生现任公司设计总工程师[107] - 公司副总裁许珊女士现任广东正和执行董事及总经理[107] - 公司副总裁闵颖女士现任公司副总裁[108] - 公司董事会秘书王凯先生现任数字科技监事[111] - 公司全资子公司正和恒基（厦门）滨水生态环境治理有限公司和正和恒基（福建）生态科技有限公司因无实际业务已注销[115] - 公司收到中国证券监督管理委员会北京监管局的责令改正行政监管措施决定，涉及张熠君、张慧鹏、韩丽萍、王凯[119] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为9,833,580.05元[118] - 公司第四届董事会第八次会议审议通过了调整募集资金投资项目内部结构的议案[120] - 公司第四届董事会第九次会议审议通过了2022年年度报告及摘要、董事会工作报告、总经理工作报告等多项议案[121] - 公司第四届董事会第十次会议审议通过了2023年第一季度报告的议案[123] - 公司第四届董事会第十一次会议审议通过了使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案[124] - 公司2023年半年度报告及摘要已通过审议，涉及半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、半年度资产减值准备计提、半年度审计报告及财务报表[127] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[130] - 公司2023年半年度资产减值准备计提已通过审议[127] - 公司2023年半年度审计报告及财务报表已通过审议[127] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过审议[127] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[130] - 公司2023年半年度资产减值准备计提已通过审议[127] - 公司2023年半年度审计报告及财务报表已通过审议[127] - 公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已通过审议[127] - 公司2023年第三季度报告已通过审议[130] - 公司2023年内部控制体系完善，未发现重大缺陷，并获得了标准的无保留意见的内部控制审计报告[142][145] - 公司通过信息化系统统一管理子公司的财务资金和公章，并参与子公司的人力资源工作[143] - 公司建立了完善的考核机制，2023年年度业绩未达标，未发放高级管理人员的绩效薪酬[141] 股东与股权 - 公司控股股东承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[155][156] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的公司公开发行股票前已发行的股份[159][160] - 公司实际控制人张熠君承诺避免与正和生态及其子公司主营业务构成竞争的商业机会，并在发现竞争机会时优先给予正和生态[163] - 公司实际控制人张熠君及控股股东汇恒投资承诺严格遵守关联交易回避规定，