财务表现 - 2023年重卡销量同比增长36%，达到911,000辆[4] - 公司收入约为人民币245.8百万元，同比增长39.6%(2022年:人民币176.1百万元)[6] - 公司权益股东应占溢利约为人民币3.7百万元(2022年:亏损约人民币26.0百万元)[6] - 公司收入由2022年的约人民幣176.1百万元增加至2023年的約人民幣245.8百万元，增幅約39.6%[24] - 公司毛利由2022年的約人民幣12.7百萬元增加至2023年的約人民幣47.1百萬元，增幅約271.7%[26] - 公司整體毛利率由2022年的約7.2%增加至2023年的約19.2%[26] - 毛利率提高主要由于销售收入增加和固定成本(包括人工成本)增加较少[27] - 其他收入增加36.7%,主要是由于2023年处置资产和政府补助收益较2022年增加[28][29] - 销售及分销费用下降26.8%,主要是由于员工成本减少[30] - 行政费用增加7.4%,主要是由于2023年业务招待费和税金增加[31] - 财務成本增加1.7%,主要是由于利息費用增加[32] - 2023年實現溢利約3.7百萬元,而2022年虧損約26.0百萬元[34] 资产负债情况 - 2023年12月31日現金及現金等價物約67.5百萬元,2022年12月31日為78.5百萬元[35][36] - 2023年12月31日銀行及其他貸款約102.1百萬元,2022年12月31日為130.5百萬元[38] - 2023年12月31日資本負債率為53.6%,2022年12月31日為54.0%[40] - 2023年12月31日存貨約60.6百萬元,2022年12月31日為53.2百萬元,增加13.9%[42] - 2023年12月31日，公司已訂約物業、廠房及設備的資本承擔約為人民幣22.4百萬元[45] - 2023年12月31日，公司並無任何重大或有負債[46] 业务发展 - 公司將繼續鞏固在中國西北最大重型卡車市場的領先地位,同時積極開拓乘用車市場[5] - 公司堅持乘用車與商用車雙輪驅動的戰略方向[5] - 公司已發展成為中國西北最大的重型卡車內飾零部件製造商，佔據市場領先地位[17] - 重型卡車裝飾零部件銷售收入由2022年的約人民幣151.6百萬元增加至2023年的約人民幣224.4百萬元，增幅約48.01%[20][21] - 乘用車裝飾零部件銷售收入由2022年的約人民幣24.5百萬元減少至2023年的約人民幣21.5百萬元，降幅約12.4%[22][23] - 公司將紮實推進乘用車與商用車雙輪驅動，做好存量市場保有及外部市場開拓[60][61] - 公司將不斷完善並堅持推進"TES"（天瑞卓越管理體系），實現天瑞人的共創共贏[62][63] 股息分配 - 公司不建議向股東宣派2023年末期股息[6] - 董事會不建議派付截至2023年12月31日止年度末期股息[52] 人力资源 - 截至2023年12月31日止年度，公司共有361名全職僱員，較2022年減少約4.8%[53] - 公司提供具競爭力的薪酬待遇以挽留優秀僱員，並根據行業基準及財務業績以及僱員的個別表現對薪酬待遇進行年度審閱[54][56][57] 公司治理 - 公司董事會由執行董事和獨立非執行董事組成[114] - 各執行董事與公司簽訂為期三年的服務合約[116] - 各獨立非執行董事與公司簽訂為期三年的聘書[117] - 本公司於2018年12月18日成立審核委員會，其書面職權範圍符合上市規則第3.21條及企業管治守則第D.3段[138] - 審核委員會的主要職責為就委聘及辭退外聘核數師向董事會作出推薦建議，審閱財務報表及有關財務報告的重要意見，以及監督本公司財務報告系統、風險管理和內部監控程序[139] - 董事會獲多個委員會支持，包括審核委員會、提名委員會及薪酬委員會[134] - 各董事委員會均設有經董事會批准的明確書面職權範圍，涵蓋其職責、權力及職能[134] - 董事委員會均獲提供充足資源以履行職責，包括可於必要時取得管理層或專業意見[136] - 本公司一直鼓勵董事報讀有關上市規則、公司條例或法例及企業管治常規之專業發展課程及講座[127] - 於董事會會議上，各董事亦獲提供有關上市規則及其他適用監管規定最新發展的簡介及更新資料[127] - 全體獨立非執行董事均屬獨立人士[132,133] - 其中一名獨立非執行董事具備合適會計專業資格或相關財務管理專業知識[130,131] - 公司審核委員會由三名獨立非執行董事組成，並已審閱公司2023年6月30日和2023年12月31日的財務報表[140] - 公司薪酬委員會由三名成員組成，包括兩名獨立非執行董事和一名執行董事，負責審閱董事及高管的薪酬政策和架構[142,144,145,146] - 公司提名委員會由三名成員組成，包括一名執行董事和兩名獨立非執行董事，負責定期審閱董事會的結構、人數和組成[150,152,153] - 公司已採納董事會成員多元化政策，在設計董事會組成時會考慮多方面因素[156,157,158] - 公司及提名委員會定期檢討董事會成員多元化政策的實施及有效性[158] - 董事會擁有適合本公司業務需要的均衡技能[161] - 董事會分別擁有60年代和70年代的董事成員[163] - 至少三分之一董事會成員為獨立非執行董事[165] - 至少一名董事會成員已取得適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識[165] - 董事會致力確保委任最少三名獨立非執行董事及當中最少三分之一成員為獨立非執行董事[177] - 提名委員會必須嚴格遵守提名政策及上市規則所載有關提名及委任獨立非執行董事的獨立性評估準則[181] - 每名獨立非執行董事亦須在其個人資料有任何變更而可能對其獨立性造成重大影響時，儘快通知本公司[183] - 提名委員會獲授權按上市規則所載獨立性準則，每年評估所有獨立非執行董事之獨立性，確保彼等能持續作出獨立判斷[184] - 董事會將每年監督風險管理和內部控制機制的實施和成效，確保董事會擁有均衡的技能，可獲得獨立的觀點和意見[190] - 公司已建立企業風險管理框架，董事會負責確保維持良好有效的內部控制，管理層負責設計和實施內部控制系統以管理各種風險[200] - 公司委聘張微女士和葉沛森先生為聯席公司秘書，葉先生已確認接受不少於15小時的相關專業培訓[194] - 公司已採納上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則作為公司有關董事和員工進行證券交易的行為守則[192,193] - 獨立非執行董事有權就董事會會議上討論的事項向管理層尋求進一步信息和文件，並可向公司秘書和外部專業顧問尋求獨立意見[187] - 獨立非執行董事不得就其或其任何關聯人有重大利益的任何合同或安排的董事會決議投票或計入法定人數[188] - 董事會主席應至少每年與獨立非執行董事舉行一次沒有其他董事出席的會議，討論重大事項和任何疑慮[189] 董事及高管 - 公司控股股東陳別銳女士的配偶為侯先生[70] - 許雲華先生於2010年9月加入公司，歷任西安天瑞銷售主管和銷售部部長，並於2019年2月晉升為銷售總監[71][73] - 張靜蓉女士於2007年8月加入公司，歷任西安天瑞財務部長、財務總監及採購總監，並於2023年12月起擔任西安天瑞附屬公司總經理[76][78] - 朱紅強先生於2018年12月獲委任為獨立非執行董事，並擔任薪酬委員會主席及審核委員會成員[81][83][84] - 周根樹先生於2018年12月獲委任為獨立非執行董事，並擔任審核委員會主席及薪酬委員會和提名委員會成員[85][86] - 公司董事及高级管理层的履历信息[91][92][93][94][95] - 公司財務總監張微女士具有12年以上會計經驗[99][100][101][102] - 公司執行董事兼銷售總監許雲華先生於2010年9月加入公司[103] - 公司創始人之一、執行董事、董事長、行政總裁兼總經理侯建利先生的相關信息[96][97] - 公司委任張微女士為聯席公司秘書，於2020年12月28日獲委任，2023年11月28日辭任[104] - 葉沛森先生自1999年起擔任沛森沛林會計師行的合夥人，提供財務報表審計、會計及公司秘書服務[107]