公司概况 - 公司成立于1999年，2009年12月9日在港交所主板上市，总部位于香港[4] - 旗下拥有20多家集团及专业公司，打造多家上市平台，业务覆盖主要经济区域，进驻超50个重要城市，涵盖20多个产业领域[20] 公益慈善 - 多年来在公益慈善领域资助项目超80个，累积金额超17亿元人民币，构建“三金一会”公益平台[4] 项目分布与类型 - 公司项目涵盖孝感、新郑、新乡、洛阳、上海、杭州、绍兴、宁波、嘉兴、苏州等地，涉及住宅及商业项目[25] - 公司项目涵盖成都、南充、重庆、昆明、贵阳、北京、霸州、固安、青岛、沈阳、鞍山等地[45] - 项目类型包括住宅、商住、住宅及商业、商业等[45] - 如成都佳兆业瓏璽地址为温江区柳城凤溪大道南段977号[45] - 如南充佳兆业广场地址为顺庆区正阳东路39号[45] - 如重庆佳兆业广场位于巴南区龙洲湾街道[45] - 如北京佳兆业花样年西山相府在门头沟区城子大街与黑山大街交汇处[45] - 如青岛佳兆业水岸新都在城阳区夏庄街道中经二路东等[45] - 公司2023年年报涉及项目组合概要，包含鞍山佳兆业广场、本溪佳兆业水岸新都等多个项目[49][50] - 项目类型包括商业、住宅、住宅及商业、商住等[50] - 项目分布于鞍山、本溪、葫芦岛、张家口、廊坊、辽阳、丹东、大连、长沙、衡阳、武汉、鄂州等多地[50] - 2023年年报显示公司有东莞、惠州等地多个住宅及商业项目[196,197] 项目面积与权益 - 项目组合总地盘面积22,495,650平方米，总建筑面积58,036,695平方米，已落成建筑面积38,291,977平方米，发展中建筑面积9,289,224平方米，未来发展建筑面积10,455,494平方米[12] - 部分项目分期的地盘面积、总计容建筑面积、已落成面积、发展中面积、未来发展面积及公司应占权益有明确数据，如1 - 3期项目，地盘面积218,814平方米，总计容建筑面积257,629平方米，已落成面积31,722平方米，发展中面积225,907平方米，公司应占权益27%[28] - 不同项目分期公司应占权益比例不同，有27%、51%、62%、75%、100%等多种情况[28][30] - 截至2023年12月31日，持作销售的已落成物业总建筑面积约达4,086,772平方米[32] - 深圳佳兆业城市广场发展中物业面积为214,608平方米，应占权益面积为154,567平方米[41] - 深圳盐田佳兆业城市广场发展中物业面积为254,213平方米，应占权益面积为11,327平方米[41] - 深圳金沙湾国际乐园发展中物业面积为195,219平方米，应占权益面积为87,150平方米[41] - 深圳南澳项目发展中物业面积为51,930平方米，应占权益面积为51,810平方米[41] - 深圳佳兆业云峰汇发展中物业面积为66,260平方米，应占权益面积为60,890平方米[41] - 深圳罗湖三顺项目发展中物业面积为30,021平方米，应占权益面积为23,029平方米[41] - 深圳佳兆业深未发展中物业面积为58,400平方米，应占权益面积为56,930平方米[41] - 1 - 6月相关数据为165,998平方米、576,745平方米，占比51%[43] - 1 - 3月相关数据为159,891平方米、232,017平方米等，占比100%[43] - 1 - 4月相关数据为192,710平方米、316,037平方米，占比99%[43] - 文档中存在多组数据，如1对应34,088和99,926，比例为51%；1对应3,286和32,876，比例为100%等[48] - 年报提及总计容建筑面积、项目分期、地盘面积、已落成、发展中、用作未来发展及公司应占权益等内容[52] 项目建设与交付 - 全国在建在管项目整体复工率达95%[38] - 公司已取得所有发展中物业的土地使用权证及建筑工程施工许可证[40] - 2023年公司在多城市累计交付61个项目、约4.6万套房源，交付总量同比2022年增长超2倍[59] - 2023年2月东莞佳兆业碧海云天项目加推当日销售破亿元，当月公司蝉联东莞市房企销售榜双榜冠军[56] - 2023年4月公司引入国企福田安城投，与央国企合作打造福田中心区项目[62] - 2023年12月深圳福田东山小区改造项目一期回迁房完成集中交付[62] - 2023年3月佳兆业可域酒店行政公寓（深圳前海）全新升级上线[63] - 2023年佳兆业文體科技旗下场馆举办各类文体活动690余场，含国家级、省级赛事85场等[65] - 2023年2月底，公司在建在管项目整体复工率约95%[76] - 2023年公司在多个城市累计交付61个项目共4.6万套房源，超2022年全年总交付量两倍[94] - 2023年7月，广州南沙佳纷天地招商启动大会暨主力店意向签约仪式举行[82] - 2023年集团连同合营企业及联营公司新完工项目建筑面积约为340万平方米[110] - 2023年12月31日，集团持有9个投资物业项目，总建筑面积约为41万平方米[111] - 2023年12月31日，集团连同合营企业及联营公司总土地储备约为2383万平方米，约58%位于粤港澳大湾区内[112] - 2023年集团交付多个项目获国家星级绿色建筑认证，总面积约198万平方米[118] - 2023年12月，深圳福田东山小区改造项目一期完成回迁房集中交付[120] - 截至2023年12月31日，集团连同合营及联营公司有69个发展中项目，建筑面积约929万平方米[130] 公司战略与合作 - 2023年公司坚持“城市公共服务商”战略定位，明确四大可持续发展维度[54] - 未来拓展与国央企合作将成公司开展城市更新投资和转化重要路径[97] 公司业绩与财务 - 2023年公司营业额约为261.588亿元，同比增加约3.0%；毛损约为16.985亿元，同比减少约49.9%；公司权益持有人应占亏损约为199.322亿元，每股基本亏损为2.841元[90] - 2023年集团收益约为261.588亿元，较2022年增加3.0%；公司拥有人应占亏损约为199.322亿元，2022年为130.646亿元；每股基本亏损为2.841元，2022年为1.883元[105] - 董事会不建议派付2023年末期股息，2022年也无派息[114] - 2023年集团连同合营企业及联营公司合约销售约为178.36亿元[116] - 2023年大湾区合约销售面积599,766平方米，合约销售金额12,804百万元；西部合约销售面积103,427平方米，合约销售金额545百万元；中部合约销售面积158,921平方米，合约销售金额1,680百万元；总计合约销售面积1,047,671平方米，合约销售金额17,836百万元[129][156] - 2023年销售物业收益约22,550.8百万元，较2022年增加约1,273.7百万元或6.0%；物业管理服务收益约1,658.2百万元，较2022年增加约44.2百万元或2.7%；文化中心业务收益约264.3百万元，较2022年增加约22.4百万元或9.2%；健康业务收益约590.9百万元，较2022年增加约105.3百万元或21.7%[136][137][138][139] - 2023年其他亏损净额约7,802.7百万元，2022年约8,881.6百万元[146] - 2023年行政开支约1,901.1百万元，较2022年减少约719.0百万元或27.4%；融资成本净额约1,736.6百万元，较2022年增加约227.4百万元或15.1%[147][148] - 2023年年度亏损及全面开支总额分别约为19,701.6百万元及19,677.5百万元，2022年分别约为13,011.9百万元及12,993.8百万元[149] - 截至2023年12月31日，集团现金及银行存款账面价值约3,401.1百万元，较2022年12月31日减少41.2%；抵押品合计约2,406.3百万元，2022年12月31日约3,713.4百万元[149] - 截至2023年12月31日，集团杠杆比率为55.9%，2022年12月31日为48.6%；流动负债净额约25,442.9百万元，2022年12月31日流动资产净值约5,553.7百万元；速动比率为0.1倍，2022年12月31日为0.1倍；流动比率为0.9倍，2022年12月31日为1.0倍[151] - 截至2023年12月31日，集团资产负债率（剔除合同负债）为97.0%，较2022年12月31日的85.1%增加约11.9个百分点[152] - 2023年集团连同合营及联营公司合约销售约178.36亿元，较2022年减少4.9%，已售总面积约104.77万平方米，较2022年减少6.7%[157] - 2023年集团收益约261.59亿元，较2022年增加3.0%，86.2%的收益来自物业销售[164] - 2023年租金收入约45.98亿元，较2022年减少1.6%；酒店及餐饮业务收益约34亿元，较2022年增加6.5%；无水路客货运业务收益，2022年同期约23.23亿元[165][166][167] - 2023年集团毛利约16.99亿元，较2022年减少49.9%，毛利率降至6.5%[168] - 2023年销售及市场推广成本约59.2亿元，较2022年增加4.1%；投资物业公平值亏损净额约40.89亿元；所得税开支约100.64亿元，较2022年增加约90.64亿元[173][174][175] - 2023年12月31日，集团现金短债比为0.01，2022年12月31日为0.02[179] - 2023年集团利息开支总额约125.3亿元，较2022年增加4.9%[180] - 2023年12月31日，集团按揭担保或然负债约262.695亿元，2022年12月31日约305.926亿元[184] - 2023年12月31日，集团总借款约为人民币133,624.0百万元，2022年12月31日为人民币134,167.9百万元[200] - 2023年12月31日，约人民币117,051.6百万元须按要求或于一年内偿还，2022年12月31日为人民币109,892.4百万元[200] - 2023年12月31日，约人民币1,837.3百万元须于一年至两年内偿还，2022年12月31日为人民币9,957.6百万元[200] - 2023年12月31日，约人民币4,112.3百万元须于两年至五年内偿还，2022年12月31日为人民币3,451.0百万元[200] - 2023年12月31日，约人民币10,622.8百万元须于五年以后偿还，2022年12月31日为人民币10,866.9百万元[200] 公司荣誉 - 公司获赢商网·2023年度商业地产卓越成就人物等多项奖项[66][68] 债务重组与市场展望 - 公司积极与财务及法律顾问合作，推动制定债务重组方案并保持与债权人沟通[99] - 中央金融工作会议后预计货币政策和财政政策发力，中国经济有望回升向好[99] - 集团成为2023年首家复牌房企，境内融资成本较2022年底持续下降[121] - 集团将持续探索创新化债模式，推动境内外债务重组[121] - 2024年房地产市场仍有压力，若经济提升、置业意愿改善，叠加城中村改造等因素，销售规模或小幅增长；全国新开工、投资短期仍面临下行压力，“三大工程”是政策发力点，有望对稳投资、销售恢复和稳定预期起到积极作用[122] 城市更新项目 - 截至2023年12月31日，公司连同合营及联营公司在大湾区有超百个城市更新项目未纳入土地储备，占地面积约3800万平方米[98] 公司经验 - 集团积累了开发221个项目的经验[191]