公司基本信息 - 文档涉及山子高科技股份有限公司2023年年度报告[75][78][81] - 报告中对众多子公司进行了指代说明，如宁波邦奇指宁波邦奇自动变速箱有限公司[73] - 还包括宁波山子银服指宁波山子银服物业管理有限公司等指代信息[76] - 有宁波莲彩科技指宁波莲彩科技有限公司等更多指代内容[79] - 公司股票简称山子高科，代码000981，上市于深圳证券交易所[86] - 2000年5月18日，公司经批准发行5000万股普通股，发行后注册资本16100万元，主营通信及相关设备制造业[90] - 2011年5月，公司重大资产重组完成，名称变更为银亿房地产股份有限公司，主营变更为房地产开发与经营业，控股股东变更为宁波银亿控股有限公司[90][92] - 2018年2月，公司两次重大资产重组后，名称变更为银亿股份有限公司，主营业务增加汽车零部件的生产、研发和销售[90] - 2022年2月24日，公司控股股东变更为嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）[92] - 2022年4月，公司经营范围变更，涵盖房地产、汽车、半导体等多领域[90] - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所，签字会计师为卢娅萍、王润[93] 2023年公司经营业绩 - 2023年各季度营业收入分别为11.56亿、16.32亿、14.57亿、10.91亿元[4] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为-1.97亿、-6.86亿、-3.31亿、-8.42亿元[4] - 2023年非流动性资产处置损益为5950.08万元，计入当期损益的政府补助为2097.55万元[6] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目合计为1.23亿元[10] - 2023年营业收入为53.36亿元，较2022年增长42.73%[95] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -20.57亿元，较2022年下降112.36%[95] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -6.58亿元，较2022年下降25.02%[95] - 2023年末总资产为144.55亿元，较2022年末下降19.18%[95] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为29.19亿元，较2022年末下降36.48%[95] - 2023年营业收入扣除金额为3.38亿元，2022年为1.48亿元[98] - 2023年营业收入扣除后金额为49.98亿元，2022年为35.91亿元[98] - 2023年度公司营业收入为533,583.37万元，汽车零部件业务营收326,967.21万元占比61.28%，房地产业务营收91,966.24万元占比17.24%，物业服务营收82,125.20万元占比15.39%[171] - 公司2023年取得超过40%的营收增长[57] 2023年行业市场情况 - 2023年全球汽车销量约8918万辆，较2022年增长11%，中国汽车产销同比增长11.6%和12%[18] - 2023年新能源汽车产销同比增长35.8%和37.9%，渗透率达31.6%[19] - 2023年城市物流车销量超27.71万辆，同比增长10.4%，TOP3企业销量市占率为40.92%[20] - 2023年中国汽车出口491万辆，同比增长57.9%，出口到“一带一路”共建国家342.8万辆，同比增长62.8%[20] 2023年公司业务生产与销售情况 - 2023年CVT/DT1/DT2 MHEV/EV变速器产量289879，同比降13.42%，销量285325，同比降12.50%[36] - 2023年汽车安全气囊气体发生器产量29223739，同比增19.82%，销量29133012，同比增21.05%[36] - 2023年境内地区零部件产量18933572，同比增7.82%，销量13051919，同比降24.19%[36] - 2023年境外地区零部件产量10580046，同比增47.68%，销量16366418，同比增128.07%[36] 子公司情况 - 公司下属邦奇公司是全球知名汽车自动变速器独立制造商，有多个生产基地和研发中心[25] - 邦奇公司产品生产所需原材料基本外购，采购环节对产品质量和成本控制至关重要[26] - 邦奇公司生产模式基于矩阵架构，定义7个关键能力领域[30] - ARC公司是全球第二大独立气体发生器生产商，在4个国家建有7个生产基地[31] - ARC公司以询价方式采购，按精益生产方式以销售订单驱动生产，客户需提前12周下订单[32][35] 公司未来规划与发展 - 2024年一季度山子高科实现超4.5亿元净利润，扭亏为盈且扣非盈利，结束24个季度、超150亿元的持续亏损期[56] - 山子汽车成立两年，红星汽车获取造车资质到量产下线未超一年，已获大量好评和大客户订单[58] - 云枫汽车从车型研发到市场开拓，半年完成大部分热身工作，正冲刺6月30号量产下线[60] - 公司造车原则为不烧钱造车、不在竞争对手有品牌势能的领域造车[61] - 2023年公司在高端制造业围绕优化资源配置等方面开展工作[24] 公司人员与管理 - 公司负责人去年面试一两百来人，今年会加大与人才相关的时间投入[62] - 2023年4月27日同意聘任叶骥为公司总裁，潘绍奇、孙毅、李广冬为副总裁，李春儿为财务总监，任期至第八届董事会届满[111] - 2023年4月27日同意聘任屠赛利为公司副总裁兼宁波首席代表，任期至第八届董事会届满[111] - 2023年7月14日同意聘任陆燕为公司财务总监，任期与本届董事会一致[117] - 2023年10月27日同意补选谈跃生为公司第八届董事会独立董事[120] - 第八届董事会战略委员会审议通过《山子股份2023年经营目标和工作措施》[123] - 2023年8月30日审查公司2023年上半年战略执行情况，取得一定成效，并提出下半年战略管理重点及提升效力对策建议[126] - 第八届董事会薪酬与考核委员会审查公司董事（非独立董事）及高管人员2022年度日常履职情况[126] - 公司董事及高管人员2022年度能完成工作目标，2023年上半年能完成工作目标和经济效益指标[129][135] - 报告期末母公司在职员工86人，主要子公司在职员工12061人，在职员工合计12147人[143] - 当期领取薪酬员工总人数为12147人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为6912人[143] - 员工专业构成中生产人员1971人、销售人员86人、技术人员842人等[143] - 员工教育程度方面研究生及以上578人、本科1033人、大专及以下10536人[146] - 公司薪酬遵循“收入基本平衡、基本按劳分配、市场基本接轨”原则，建立相关机制[147] - 薪酬福利管理建立基于职位价值及能力素质体系，与市场薪酬动态对接[147] - 绩效管理完善三级体系，落实制度，应用考核结果[147] - 公司战略目标和经营指标分解到人，实现员工薪资和公司业绩正向联动[147] - 公司建立了绩效考核评价办法，董事、高管和核心骨干采取自我评价与按标准评价结合的综合绩效评价方式，管理人员实行年薪制且与年度经营指标挂钩[173] - 2023年公司提出总体人才培养目标，开展内外训活动，初步建立内部讲师团队，打造内部知识分享平台[175] 公司分红与激励 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[46] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[176] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[177] 公司内部控制 - 公司已建立完整且运行有效的内部控制体系，并持续改进优化[180] - 内部控制评价报告全文于2024年04月30日披露，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100.00%[182] - 2023年财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[185][188] - 公司于2023年12月31日的财务报告内部控制按照相关规定在所有重大方面保持有效，内控审计报告意见类型为标准无保留意见[188] - 内部控制审计报告全文于2024年04月30日披露，索引为《山子高科技股份有限公司2023年度内部审计报告》（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn ）[188] 审计相关 - 因营业收入是关键业绩指标，且管理层存在不恰当确认收入以达特定目标的固有风险，将收入确认确定为关键审计事项[196] - 针对汽车零部件业务营业收入实施结合销售合同分析确认方法、细节测试、应收账款函证、截止测试、检查列报等审计程序[196] - 针对房地产业务营业收入实施了解内部控制、细节测试、截止测试、检查列报等审计程序[197] - 针对物业服务营业收入实施了解内部控制、细节测试、截止测试、检查列报等审计程序[198][200] 公司其他信息 - 公司报告期控股股东未发生变更[102] - 公司报告期实际控制人未发生变更，实际控制人为叶骥[103] - 公司自2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定[98] - 监事会对报告期内监督事项无异议[142]