公司基本信息 - 公司股票简称ST步森，代码002569，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址为浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号，邮编311811；办公地址为杭州市钱塘区2号大街519号佳宝科创中心1号楼1301室，邮编310000[16] 公司股权变动及实际控制人变更 - 2015年5月5日，睿鸷资产受让4180万股，占总股本29.86%成控股股东；邱力受让1400万股，占10.00%；达森投资持股296.5万股，占2.12%；步森集团持股3458万股，占24.70%[20] - 2017年11月16日，安见科技受让2240万股，占16%，接受1940万股投票权委托，合计控制29.86%投票权，成控股股东[20] - 2019年4月29日，东方恒正司法拍卖取得2240万股，占16.00%成第一大股东；9月27日成控股股东[20] - 2021年8月18日，王春江将东方恒正60%股份表决权委托给王雅珠[20] - 2022年7月7日，王春江将上海睿鸷1672万股表决权委托给王雅珠，王雅珠成实际控制人[20] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] 审计报告情况 - 亚太（集团）会计师事务所为本公司出具带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见《审计报告》和带强调事项段的无保留意见《内部控制审计报告》[3] 公司面临风险 - 公司面临宏观经济、运营不及预期、政策、管理等风险[5] - 2021年8月6日绍兴市最低月工资标准调整为2070元，非全日制最低小时工资标准调整为20元，公司面临人力成本上升风险[94] - 公司面临市场竞争风险，需提高设计创新能力，优化营销网络体系[93] - 公司面临资金需求风险，将提升银行授信规模，与外部投资机构合作，适时启动资本市场再融资[96] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1.44亿元，较2022年增长4.17%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -6699.83万元，较2022年增长5.53%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -3581.58万元，较2022年下降66.20%[22] - 2023年末总资产2.37亿元，较2022年末下降19.94%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9187.18万元，较2022年末下降42.17%[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为4188.33万元、2462.86万元、3252.22万元、4504.81万元[26] - 2023年非流动性资产处置损益270.54万元，计入当期损益的政府补助30.63万元[28] - 2023年与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为 -2197.80万元[28] - 2023年其他营业外收入和支出为 -300.16万元[28] - 2023年非经常性损益合计 -1589.42万元[28] - 2023年公司营业收入合计144,082,242.84元，较2022年的138,315,708.87元增长4.17%[46] - 2023年销售费用28269129.97元，较2022年同比减少1.05%；管理费用29098115.33元，较2022年同比减少14.74%[58] - 2023年财务费用 -962333.34元，较2022年同比减少262.60%，因汇率变动导致汇兑损益变动；研发费用2689981.96元，较2022年同比增长99.05%，因本期研发投入增加[58] - 2023年经营活动现金流入小计197,424,306.09元，同比减少14.83%；现金流出小计233,240,133.25元，同比减少7.93%；现金流量净额 -35,815,827.16元，同比减少66.20%[73] - 2023年投资活动现金流入小计38,657,183.15元，同比增加518.78%；现金流出小计73,833.05元，同比下降87.81%；现金流量净额38,583,350.10元，同比上升583.90%[73] - 2023年筹资活动现金流入小计为0；现金流出小计9,210,391.60元，同比增加19.49%；现金流量净额 -9,210,391.60元，同比增加19.49%[73] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -6,401,969.65元，同比减少72.63%[73] - 2023年投资收益956,402.50元，占利润总额比例 -1.39%；资产减值 -19,466,945.12元，占比28.23%；营业外收入3,006,965.78元，占比 -4.36%；营业外支出27,986,507.61元，占比40.58%[75] - 2023年末货币资金42,316,375.74元，占总资产比例17.88%，较年初比重增加3.00%[77] - 2023年末长期股权投资71,055,309.55元，占总资产比例30.02%，较年初比重增加6.26%[77] - 2023年末固定资产7,094,206.08元，占总资产比例3.00%，较年初比重减少5.41%[77] - 2023年末合同负债21,868,338.87元，占总资产比例9.24%，较年初比重增加2.91%[77] - 2023年报告期投资额为0元，上年同期投资额100,000.00元，变动幅度 -100.00%[79] - 2023年公司发生净亏损6892.52万元，近三年经营活动产生的现金流量净额均为负数，银行账户被冻结资金1326.01万元[173] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年服装制造业收入115,817,179.92元，占比80.38%，较2022年增长11.64%[46] - 2023年信息服务业收入16,563,348.88元，占比11.50%，较2022年下降14.96%[46] - 2023年内销收入135,726,125.26元，占比94.20%，较2022年增长7.83%；外销收入8,356,117.58元，占比5.80%，较2022年下降32.87%[46] - 2023年线上销售2,982,005.62元，占比2.07%，较2022年增长122.48%[46] - 2023年直营销售36,869,119.47元，占比25.59%，较2022年增长30.67%[46] - 2023年加盟销售58,929,626.35元，占比40.90%，较2022年增长86.81%[46] - 2023年服装制造业营业成本75,727,610.34元，毛利率34.61%，营业收入较上年同期增长11.64%，营业成本增长62.10%，毛利率下降20.36%[48] - 2023年信息服务业营业成本11,726,156.13元，毛利率29.20%，营业收入较上年同期下降14.96%，营业成本下降3.29%，毛利率下降8.54%[48] - 2023年服装销售量1147814件，较2022年的395358件同比增长190.32%[51] - 2023年服装生产量1352048件，较2022年的821241件同比增长64.63%；库存量935513件，较2022年的731279件同比增长27.93%[52] - 2023年服装制造业主营业务成本75727610.34元，占比76.18%，较2022年同比增长62.10%[54] - 2023年末直营店铺存量42家，营业面积总计5379平方米，平均单店营业面积128平方米，实现营业收入25514294.87元[49] - 营业收入排名前五的门店合计营业收入10336957.28元[50] - 公司本报告期总产能为50万(件条)，上年同期为47万(件条)；产能利用率为86.20%，上年同期为70.00%，同比变动超过10%[60] - 线上销售营业收入为2,982,005.62元，同比增长122.48%；营业成本为1,515,913.82元，同比增长208.17%；毛利率为49.16%，同比下降14.14%[65] - 直营销售营业收入为25,514,294.87元，同比增长4.16%；营业成本为11,028,061.29元，同比下降12.98%；毛利率为56.78%，同比上升8.51%[65] - 加盟销售营业收入为58,929,626.35元，同比增长86.81%；营业成本为43,720,958.33元，同比增长516.56%；毛利率为25.81%，同比下降51.71%[65] - 团购销售营业收入为20,035,135.50元，同比下降40.93%；营业成本为13,981,556.85元，同比下降27.58%；毛利率为30.21%，同比下降12.86%[65] - 其他销售营业收入为8,356,117.58元，同比下降32.87%；营业成本为5,481,120.05元，同比下降23.37%；毛利率为34.41%，同比下降8.14%[65] - 前五大加盟商销售总额为28,896,525.45元[66] - 天猫旗舰店报告期内交易金额为2,479,535.00元，退货率为41.26%；抖音旗舰店交易金额为1,370,006.00元，退货率为35.00%[68] - 服装存货周转天数为171天，不同库龄存货余额同比增减情况不同，如库龄12个月的同比增长155.91%，库龄48个月的同比下降59.45%[68] - 2023年4月10日召开2次订货会，订货金额为242,138,212.00元，同比下滑2.79%，上年同期订货会执行率为100.00%[71] 公司生产销售模式 - 公司采用自制、外协生产相结合的生产模式，销售渠道有直营、经销和线上销售[37][39] 公司主体注销情况 - 2023年公司注销4个主体，包括诸暨森腾服饰有限公司、杭州仕肯服饰有限公司等[55] - 报告期内，诸暨森腾服饰有限公司、杭州仕肯服饰有限公司、浙江步森服饰股份有限公司北京分公司、诸暨虹枫服饰有限责任公司注销，对整体生产经营和业绩无重大影响[87] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额37290621.59元，占年度销售总额比例25.89%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额29161253.12元，占年度采购总额比例36.69%[56] 公司未来发展战略 - 2024年公司将坚持既定战略目标，完善战略布局、强化组织发展、优化员工结构、提高员工素质，丰富业务产业链[88] - 公司将以步森男装品牌为起点，以时尚服饰为核心、以全时尚产业新零售为拓展方向，实现业务跨越[88] - 公司将聚焦核心业务，以步森品牌为战略中心推动品牌形象升级，完善管理体系推动业绩增长[89][90] - 公司将优化创新经营模式，改造代理渠道，优化加盟与直营渠道[90] - 公司将大力拓展男装高端定制市场，使其成为新的业务增长点[90] - 公司要打造商品与服务、体验与效率之间的平衡，发展新零售模式助力利润增长[91][92] - 公司为改善持续经营能力，在经营上优化销售模式、拓展新零售业务，管理上优化架构、控制成本，还积极应对诉讼[172] - 公司将聚焦主业，优化销售模式，拓展业务并控制成本以增强盈利能力[179] - 公司董事会将完善法人治理结构，强化决策科学性和透明度，守住监管规范底线[181] - 公司将完善管理体系，加快团队建设，建立健全激励及约束机制，提升核心竞争力[180] - 公司董事会督促控股股东、董监高等参加培训，强化合规与风险责任意识，提升管理水平[183] - 公司将严格按照相关规定做好信息披露工作，确保内容真实、准确、完整[183] - 公司将与律师团队应对既有诉讼，降低诉讼损失[183] 公司股东大会及董事会会议情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.42%，召开于2023年3月30日[108] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为27.69%，召开于2023年5月25日[108] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.24%，召开于2023年11月28日[108] - 2023年3月14日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》[122] - 2023年4月27日召开第六届董事会第二十九