财务表现 - 合同销售总额为人民币7.5亿元，同比下降50%[7] - 交付物业的营业额为人民币16.655亿元，同比下降21%[7] - 归属于股东的亏损约为人民币34.894亿元，与去年相若[7] - 2023年合同销售额为人民币7.5亿元，同比下降50%[14][17] - 2023年交付物业的营业额为人民币16.65亿元，同比下降21%[19] - 2023年交付总建筑面积为21.2万平方米，同比下降21%[19] - 2023年已确认物业销售总额为人民币16.65亿元，涉及21.2万平方米的交付建筑面积[20] - 2023年物业销售额为人民币1,530,000,000元，毛损率为9.0%[67][69] - 员工成本减少33.94%，主要由于年底员工人数减少29.56%[73] - 财务费用净额为人民币1,259,400,000元，较去年增加22.0%[74] - 所得税开支包括土地增值税人民币38,400,000元和企业所得税拨备人民币15,700,000元[75] - 本年度亏损约为人民币3,854,000,000元，较去年增加7.2%[76] - 总资产减少19.9%至人民币20,790,400,000元[80] - 净债务增加至人民币12,555,800,000元，较去年增加10.7%[85] - 现金水平减少至人民币64,700,000元，较去年减少32.3%[86] - 流动资产总值减少42.8%至人民币12,566,600,000元[87] - 流动比率下降至0.7倍[88] - 已抵押资产的估计公平价值总额约为人民币17,800,000,000元，较去年增加19.5%[90] 债务与流动性 - 公司已申请委任“低度干預”临时清盘人，以债务重组为目的[8] - 公司面临流动性限制，自2022年初以来新融资无显著改善[15] - 公司正在进行债务重组，已向百慕大法院申请委任临时清盘人[16] - 公司面临财务困难，未能偿还若干到期贷款及票据[16] - 公司有以港元及美元计值的借貸相等於人民幣7,248,600,000元，佔借貸總額57.4%[93] - 人民幣兌港元及美元分別貶值1.4%及1.7%，錄得未變現匯兌虧損淨額人民幣68,000,000元[94] - 公司面臨去化困難及清盤風險，購房者因樓價下跌等原因遠離物業市場[96] - 公司已採取措施緩解流動性壓力，包括與貸款人磋商豁免交叉違約條款[106] - 公司正物色潛在投資者及與其磋商，以投資公司所運營的多個項目[106] - 公司正在與若干潛在買方積極磋商，以出售公司的若干商業物業[106] - 公司將繼續採取積極措施控制行政成本，包括優化人力資源、調整管理層薪酬及控制資本開支[107] - 公司计划通过债务重组解决当前的流动性限制，提升信用状况并保护所有股东利益[111] - 2023年9月29日，公司与债权人就债务重组条款订立重组支持协议，旨在提供长期可持续的资本结构和财务灵活性[112] - 债务重组计划包括将现有债务转换为6或7年期的票据或延长至10年的中期债券[113] - 公司已采取措施包括出售资产和获得贷款，以改善流动性，如出售重庆地产公司80%权益和香港办公楼及停车位[116] - 公司获得约人民币5.41亿元的贷款[116] - 公司计划在2024年6月7日前完成百慕达清盘呈请的聆讯[116] - 公司预计在下一财年审计工作中移除不发表意见，前提是当前计划和措施取得有利结果[122] - 公司已采取措施缓解流动性压力，包括与贷款人磋商豁免交叉违约条款、物色潜在投资者、出售商业物业、控制行政成本及加快物业预售和销售[152][153][154] - 公司有非承诺项目贷款融资及其他一般融资，可为项目建筑付款或其他项目相关付款提供足够资金[155] - 公司将继续寻求其他替代融资，如股本融资，以支付现有财务义务及未来经营支出[155] - 公司已与债权人就债务重组的条款订立重組支持协议，旨在提供长期、可持续的资本结构，并保护所有股东的权益[156] - 建议债务重组计划赋予债权人权利可将其现有债项申索交换为年期六或七年的票据或到期日延长十年的经修订中期债券[157] - 自二零二二年以来，集团已采取某些措施，包括出售重慶之遠地產有限公司合計80%權益，以及处置香港湾仔告士打道151号资本中心14楼的办公室和两个停车位[159] - 公司从银行及其他借贷中获得约人民币5.41亿元的贷款[160] - 公司董事及管理层将专注于目前的计划和措施及其实施，同时继续努力解决持续经营问题和不发表意见的情况[164] - 审核委员会注意到，董事会和管理层一直与联合临时清盘人及其顾问密切合作，以完成拟议的债务重组计划[165] - 如果公司未能实现上述计划及措施及完成建议的债务重组计划，则可能无法持续经营，并需作出调整以减记集团资产的账面值至其可收回金额[166] - 审核委员会已审阅并同意独立核数师就集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合财务报表发表的无法表示意见的意见及关注事项[167] 项目与土地储备 - 公司项目组合与潜在土地储备的总建筑面积为2500万平方米，主要位于粤港澳大湾区等地[20] - 公司持有18个项目的权益，总建筑面积约990万平方米，包括已竣工、在建中或留作未来发展的项目[20] - 公司持有多个项目，总建筑面积为10,284,000平方米，可售建筑面积为7,311,000平方米[22] - 广州天誉半岛项目已竣工，总建筑面积为315,000平方米，可售建筑面积为160,000平方米[25] - 广州凤尾村项目正在开发中，总建筑面积为2,104,000平方米，可售建筑面积为901,000平方米[28] - 广州萝岗项目计划发展为服务式公寓及商业物业，总建筑面积为122,000平方米，可售建筑面积为101,000平方米[30] - 天誉大健康智慧工业园项目位于深圳，总建筑面积为183,000平方米，可售建筑面积为128,000平方米[32] - 中山天誉虹悦项目已竣工，总建筑面积为105,000平方米，可售建筑面积为86,000平方米，已交付86,000平方米[33] - 天誉珠海湾项目正在开发中，总建筑面积为298,000平方米，可售建筑面积为212,000平方米，已交付68,000平方米[35] - 南寧天譽花園项目已竣工，总建筑面积为1,202,000平方米，可售建筑面积为960,000平方米，已交付943,000平方米[22] - 南寧天譽東盟創客城项目正在开发中，总建筑面积为1,305,000平方米，可售建筑面积为1,047,000平方米，已交付767,000平方米[22] - 重慶天譽智慧城项目正在开发中，总建筑面积为1,195,000平方米，可售建筑面积为962,000平方米，已交付474,000平方米[22] - 南寧天譽花園已竣工，總建築面積1,202,000平方米，可售建築面積960,000平方米，已交付943,000平方米[36] - 南寧天譽東盟創客城總建築面積1,305,000平方米，可售建築面積1,047,000平方米，已交付767,000平方米[38][39] - 南寧檀府•印象總建築面積749,000平方米，可售建築面積584,000平方米，已交付561,000平方米[41] - 桂林荔浦天譽翡翠谷總建築面積236,000平方米，可售建築面積230,000平方米，預計2024年至2026年交付[42] - 徐州天譽時代城總建築面積470,000平方米，可售建築面積395,000平方米，已交付381,000平方米[43] - 徐州天譽雅園總建築面積205,000平方米，可售建築面積153,000平方米，已交付141,000平方米[44] - 徐州廣譽智慧城總建築面積538,000平方米，可售建築面積431,000平方米，預計2024年至2025年完成建造[45] - 南昌天譽鳳凰樾可售建築面積110,000平方米，已交付75,000平方米[47] - 重慶天譽•智慧城總建築面積1,200,000平方米，可售建築面積708,000平方米，已交付474,000平方米[50] - 昆明安寧林溪谷總建築面積295,000平方米，可售建築面積240,000平方米，已交付183,000平方米[51] - 昆明天譽城项目总建筑面积为507,000平方米，可售建筑面积为389,000平方米，截至2023年12月31日，已交付112,000平方米[52] - 合作项目总建筑面积约为300,000平方米[53] - 潜在土地储备包括拟定土地投标和市区重建项目，总建筑面积为14,700,000平方米[54][55][56] 投资与资产 - 公司债券在香港联合交易所有限公司上市，股份代号包括05821、05580、05626、05310、05367、05855、05567、05602、05311及05379[4] - 公司在新加坡证券交易所有限公司上市的274,000,000美元13%计息优先票据，国际证券号码为XS2022224047[4] - 投资物业总建筑面积约为328,100平方米，总公平价值为人民币2,840,600,000元[58] - 重慶天譽•智慧城发展中商业物业总建筑面积为248,800平方米，公开市场价值为人民币1,265,000,000元[58] - 南寧天譽東盟創客城商业物业总建筑面积为50,000平方米，公开市场价值为人民币643,000,000元[59] - 廣州天譽半島停车位公开市场价值为人民币470,000,000元[60] - 廣州天河區天譽花園二期商业裙楼公开市场价值为人民币415,000,000元[61] - 廣州天河區寰城海航廣場办公物业公开市场价值为人民币47,600,000元[62] 未来展望与策略 - 未来展望中，公司将继续推进广州市黄埔区凤尾村旧改项目建设进度，力争实现销售回款[11] - 公司将继续开展资产处置工作，促进现金回笼[11] - 公司将继续与各方债权人保持积极沟通，推动债务重组工作[11] - 公司预计地方政府的多项支持性政策将对市场状况产生正面影响[17] - 公司涉及若干在日常业务过程中产生的诉讼，并已就可能蒙受的损失计提拨备[92] - 公司共聘有591名全職員工，其中106名於地盤辦事處工作[99] - 公司核數師對截至二零二三年十二月三十一日止年度的綜合財務報表不發表意見[100] - 公司董事认为，根据现有计划及措施，集团将拥有充足营运资金为其营运提供资金及履行财务义务[147] - 公司董事及管理层将专注于目前的计划和措施及其实施，同时继续努力解决持续经营问题和不发表意见的情况[164] - 审核委员会注意到，董事会和管理层一直与联合临时清盘人及其顾问密切合作，以完成拟议的债务重组计划[165] - 如果公司未能实现上述计划及措施及完成建议的债务重组计划，则可能无法持续经营，并需作出调整以减记集团资产的账面值至其可收回金额[166] - 审核委员会已审阅并同意独立核数师就集团截至二零二三年十二月三十一日止年度的综合财务报表发表的无法表示意见的意见及关注事项[167] 公司治理与管理 - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行、广州农村商业银行及中国银行（香港）[3] - 公司已接獲各獨立非執行董事根據《上市規則》第3.13條就其獨立性作出之年度確認[169] - 公司已提供資源及支援，鼓勵董事參加專業發展課程及研討會，以發展及更新其知識和技能[170] - 於截至二零二三年十二月三十一日止年度內，各董事所接受之培訓概述如下：有關監管更新及企業管治事宜之閱讀材料和出席有關稅法之研討會[171] - 金志峰先生已於二零二三年四月十三日獲委任為行政總裁，董事會主席與行政總裁之角色已按規定劃分[172] - 董事會已成立四個董事會委員會，即薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及風險管理委員會[173] - 薪酬委