公司基本信息 - 公司法定中文名称为广州农村商业银行股份有限公司，英文简称为「GRCB」，股份代码为1551.HK，境外优先股代码为4618.HK[15] - 公司注册地址为中国广州市黄埔区映日路9号，香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[15] - 公司经营范围为货币金融服务，审计师为罗兵咸永道会计师事务所[15] - 内资股每股面值为人民币1.00元[4] 报告期与可行日期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 最后可行日期为2024年4月22日[5] 2023年集团资产与负债规模 - 2023年集团资产规模突破1.3万亿元[6] - 2023年集团总资产、总负债增至1.31万亿元、1.22万亿元[10] - 2023年资产总额13140.4245亿元，较2022年增加805.88亿元[26] - 2023年末公司资产总额13140.42亿元，较上年末增加805.88亿元，增幅6.53%[59] - 2023年末公司负债总额12175.02亿元，较上年末增加722.96亿元，增幅6.31%[68] 2023年中小额贷款情况 - 2023年全行5000万元以下中小额贷款增长迅速[6] - 2023年5000万元以下中小额贷款达1750亿元，同比增长17.4%[10] 2023年网点情况 - 2023年全行有500多家网点，经营效能稳步提升[6] - 公司拥有分支机构585家，其中广州地区565家，省内异地20家[103] 2024年公司活动与战略 - 2024年公司将全面开展“效益提升年”活动[8] - 2024年公司将开展中小额资产业务“三千亿工程”，提升5000万元以下贷款占比[13] - 2024年公司将以“成为国内一流商业银行”为战略愿景，按“拓市场、降风险、优管理、提效益”思路推进业务[38] - 2024年公司将以“效益提升年”活动为抓手，推进构筑核心特色竞争优势，优化资产结构等[36] 公司分支机构与子公司 - 公司有18家分支机构，分布在广州、佛山、清远、肇庆、河源、珠海等地[16][17] - 公司有9家附属子公司，包括辉县珠江村镇银行、安阳珠江村镇银行等，分布在河南、四川、广东等地[18][19] 2023年公司排名与获奖情况 - 2023年全球银行品牌价值500强中公司排名第184位[23] - 2023年度中国品牌价值500强中公司排名第254位[23] - 2023年度全球银行1000强中公司排名第159位[23] - 2023年中国银行业100强中公司排名第31位[23] - 2023中国企业500强中公司排名第493位[23] - 2023中国服务业企业500强中公司排名第161位[23] - 公司于2023年1月获2022年度农商行十佳零售银行奖[23] - 公司于2023年6月获2023年卓越大型资产管理农村商业银行金誉奖[23] - 公司于2023年7月获2023年度普惠金融服务银行天玑奖[23] - 公司于2023年11月获2023年度高质量发展金融机构奖[24] 2023年财务关键指标变化 - 2023年利息净收入165.8343亿元，较2022年下降10.76%[26] - 2023年手续费及佣金净收入8.4709亿元，较2022年下降38.71%[26] - 2023年营业收入181.5413亿元，较2022年下降19.47%[26] - 2023年净利润32.5951亿元，较2022年下降19.27%[26] - 2023年平均总资产回报率0.26%，较2022年下降0.08个百分点[27] - 2023年平均权益回报率3.17%，较2022年下降1.23个百分点[27] - 2023年不良贷款率1.87%，较2022年下降0.24个百分点[28] - 2023年拨备覆盖率164.63%，较2022年上升7.70个百分点[28] - 2023年资本充足率13.67%，较2022年上升1.08个百分点[28] - 2023年公司实现利息收入417.46亿元，同比减少20.73亿元，降幅4.73%[42] - 2023年公司利息净收入165.83亿元，同比减少19.99亿元，降幅10.76%，占营业收入总额的91.35%[40] - 2023年整体生息资产平均收益率降至3.51%，较上年同期下降48个基点；整体付息负债平均成本率降至2.18%，较上年下降10个基点[41] - 2023年净利差降至1.33%，较上年同期下降38个基点；净利息收益率降至1.39%，较上年同期下降30个基点[41] - 2023年手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%[39] - 2023年交易净收入1.09亿元，同比减少9.68亿元，降幅89.88%[39] - 2023年金融投资净损益3.49亿元，同比减少1.61亿元，降幅31.54%[39] - 2023年营业收入181.54亿元，同比减少43.91亿元，降幅19.47%[39] - 2023年税前利润29.13亿元，同比减少15.97亿元，降幅35.42%[39] - 2023年净利润32.60亿元，同比减少7.78亿元，降幅19.27%[39] - 2023年公司应收同业及其他金融机构款利息收入25.29亿元，同比增加3.55亿元，增幅16.36%[44] - 2023年公司利息支出251.62亿元，同比减少0.74亿元，降幅0.29%[46] - 2023年公司客户存款利息支出194.82亿元，同比增加4.04亿元，增幅2.12%，存款平均成本率2.15%，同比下降7个基点[47] - 2023年公司应付同业及其他金融机构款项利息支出18.00亿元，同比增加0.17亿元，增幅0.95%[48] - 2023年公司手续费及佣金净收入8.47亿元，同比减少5.35亿元，降幅38.71%，占营业收入总额的4.67%[49] - 2023年公司交易净收入为1.09亿元[50] - 2023年公司金融投资净收益3.49亿元[51] - 2023年公司营业费用68.15亿元，同比减少5.31亿元，降幅7.23%[52] - 2023年公司员工成本43.13亿元，同比减少5.43亿元，降幅11.18%，主要因员工工资、奖金和津贴下降[53] - 2023年拆出款项、存放同业及其他金融机构款项平均余额847.4005亿元，利息收入17.1714亿元，平均收益率2.03%；2022年平均余额592.0979亿元，利息收入13.3198亿元，平均收益率2.25%[44] - 2023年公司税金及附加列支2.65亿元，同比减少0.07亿元，降幅2.70%[54] - 2023年公司折旧及摊销6.73亿元，同比减少0.42亿元，降幅5.85%[54] - 2023年公司计提资产减值损失84.26亿元，其中信用减值损失84.08亿元，资产减值损失合计较2022年减少2.26亿元，降幅21.17%[55] - 2023年公司所得税实际税率为负，因税前利润减少且免税业务规模较大[56] 2023年贷款与投资情况 - 2023年末公司贷款和垫款总额7313.18亿元，较上年末增加393.46亿元，增幅5.69%[60] - 2023年末公司一般公司贷款总额4289.57亿元，较上年末减少116.28亿元，降幅2.64%[61] - 2023年末公司个人贷款总额1750.94亿元，较上年末增加91.35亿元，增幅5.50%[61] - 2023年末公司贴现和福费廷总额1272.67亿元，较上年末增加418.39亿元，增幅48.98%[61] - 2023年末公司金融投资较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%，因增持债券投资[59] - 2023年末公司投资总额4108.97亿元，较上年末增加614.59亿元，增幅17.59%[65] 2023年存款情况 - 2023年末客户存款9471.86亿元，较上年末增加367.01亿元，增幅4.03%[70] - 2023年末个人存款占比60.02%，余额较上年末增加502.12亿元，增幅9.69%[70] - 2023年末公司存款（不含保证金存款）占比36.14%，余额较上年末减少159.57亿元，降幅4.45%[70] - 2023年末活期存款余额占比28.92%，较上年末下降4.19个百分点[70] - 2023年末定期存款占比67.24%，较上年末上升4.07个百分点[70] 2023年不良贷款与关注类贷款情况 - 2023年末公司不良贷款率1.87%，较上年末下降0.24个百分点[74] - 2023年末关注类贷款占比6.25%，较上年末下降1.46个百分点[74] - 2023年末公司贷款不良贷款率2.28%，个人贷款不良贷款率2.21%[76] - 2023年末不良公司贷款合计97.89亿元，占比100%，不良贷款率2.28%；2022年末合计118.795亿元，占比100%，不良贷款率2.70%[79] - 2023年末未逾期贷款6885.3445亿元，占比94.15%；已逾期贷款427.838亿元，占比5.85%；贷款和垫款总额7313.1825亿元[81] - 2022年末未逾期贷款6650.363亿元，占比96.11%；已逾期贷款269.3562亿元，占比3.89%；贷款和垫款总额6919.7192亿元[81] - 2023年末逾期贷款较上年末增加158.48亿元，逾期贷款占比增加1.96个百分点[81] - 2023年末重组贷款和垫款260.7792亿元，占比3.57%；2022年末为230.0354亿元，占比3.32%[82] 2023年资本充足率与杠杆率情况 - 2023年末核心一级资本充足率9.83%，一级资本充足率11.12%，资本充足率13.67%；2022年末分别为9.21%、10.56%、12.59%[84] - 2023年末资本净额1081.08亿元，较上年末增加127.01亿元，增幅13.31%；风险加权资产7910亿元，较上年末增加329.90亿元，增幅4.35%[84] - 2023年末杠杆率6.32%，一级资本净额87.98843亿元，调整后表内外资产余额13919.3858亿元[85] 2023年各业务线营业收入占比 - 2023年公司银行业务营业收入88.9416亿元，占比49.00%；零售银行业务71.9331亿元，占比39.62%；金融市场业务18.0697亿元，占比9.95%；其他2.5969亿元，占比1.43%[87] - 2022年公司银行业务营业收入114.4924亿元，占比50.78%；零售银行业务89.3227亿元，占比39.62%；金融市场业务16.5903亿元，占比7.36%；其他5.0411亿元，占比2.24%[87] 2023年或有负债情况 - 2023年12月31日，贷款承诺、承兑汇票、开出保函、未使用的信用卡额度及开出信用证余额分别为1011.49亿元、520.96亿元、301.19亿元、202.88亿元和51.35亿元[88] 2023年公司对公业务情况 - 截至报告期末，公司对公存款时点规模排名居广州地区同业第四名[90] - 2023年，公司推出全新“金米企业管家”一站式对公移动金融服务、“云融链”线上保理业务和迭代升级企业网上银行3.0等平台[92] - 公司连续4年获评Wind最佳银行间债务融资工具承销商卓越农商行奖[93] 2023年公司零售业务情况 - 截至报告期末，公司储蓄存款规模达4570亿元，广州地区同业排名保持第二[94] - 2023年，公司线下消贷业务投放较2022年提升4.4倍[95] - 公司为超5.17万存量按揭客户调整存量首套房贷利率，预计每年可为客户减少4亿元利息支出[95] - 公司将二手房带押过户办理时间由原来的40天缩短至10天，二手按揭交易笔数同比增长近200%[95] - 2023年银行借记卡新增发卡量超58万张，存量借记卡超797万张，社保卡新增发行约14万张[97] - 截至报告期末，信用卡大额分期业务年投放业务量3万笔，同比增幅48%；年投放额36.8亿元，同比增幅79%[98] 202