公司总收入情况 - 2022年公司总收入约为5.119亿人民币，较2021年的5.714亿人民币减少约10.4%[7][19][28] 各业务线收入情况 - 2022年房地产代理服务分部收入大幅减少1.551亿人民币至1.087亿人民币[7] - 2022年物业管理服务分部收入增加9570万人民币[7] - 2022年综合房地产代理服务收入约为1.087亿人民币，较2021年的2.639亿人民币骤减58.8%[20] - 2022年专业物业管理服务收入约为4.032亿人民币，较2021年的3.076亿人民币增加31.1%[22] - 2022年物业管理服务收入约为3.037亿人民币，较2021年的2.066亿人民币增加47.0%[23] - 2022年非业主增值服务收入约为4250万人民币，较2021年的4820万人民币减少11.7%[25] - 2022年社区增值服务收入约为5460万人民币，较2021年的4640万人民币增加17.5%[26] - 2022年软件服务收益约为240万人民币，2021年为630万人民币[27] 市场销售情况 - 2022年广东省商品房销售面积缩减至1.06亿平方米，同比下降24.4%，销售额达1.59万亿元，同比下降28.9%[21] 公司收购情况 - 2022年公司完成收购广东筠城方圆物业服务有限公司51%股权[9] - 2022年公司完成收购广东益康物业服务有限公司60%股权[9] 建筑面积情况 - 因收购，公司合约建筑面积增加逾200万平方米[9] - 截至2022年12月31日，合约建筑面积约为1920万平方米，较2021年增加19.3%，在管建筑面积约为1380万平方米，较2021年增加26.6%[24] 公司业务策略调整 - 公司已将资源由房地产代理服务转移至物业管理服务[12] - 公司关闭大部分代理销售门店[12] - 公司对现有项目进行严格审查[12] - 公司深入分析客户需求及市场趋势[12] 公司成本及开支情况 - 2022年公司服务成本约为4.097亿人民币，较2021年的4.328亿人民币减少约5.3%[29] - 2022年销售及营销开支约为120万元，较2021年的约610万元大幅减少约80.5%[30] - 2022年行政开支约为7130万元，较2021年的约9900万元减少约28.0%[31] 公司盈利及财务指标情况 - 2022年净利率增加至6.2%，2021年为5.1%[33] - 2022年期内溢利约为3170万元，2021年约为2930万元[34] - 2022年12月31日净流动资产约为1.583亿元，2021年约为1.43亿元[36] - 2022年12月31日银行结余及现金总额约为1.188亿元，2021年约为9030万元[37] - 2022年12月31日短期借款为3570万元，2021年无[38] - 2022年12月31日资本负债比率为59%，2021年为55%[41][185] 子公司盈利情况 - 霁阳红2022年经审核纯利约为470万元，超过该年度纯利目标[46] 疫情对公司影响 - 2022年疫情零星反复，与2021年相比业务中断规模更大、更严重，但公司认为财务状况影响可控，流动资金和营运资金未受重大影响[55] 行业政策及市场趋势 - 2023年政府工作报告将经济增长目标定为约5%，强调守住房地产行业不发生区域性或系统性金融风险的底线[62] - 众多城市2月住房交易量实现双位数月度增长，二手房交易连续两个月企稳回升[63] 董事会成员构成 - 董事会由9名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事[67] - 截至2022年12月31日，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成[121] - 2022年12月31日，董事会由4名执行董事、1名非执行董事及4名独立非执行董事组成[143] 董事个人信息及职责 - 韩曙光49岁，2021年6月15日获委任为执行董事，负责集团策略规划、一般管理及物业管理分部日常管理事务[67][68] - 容海明46岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划和一般管理[67] - 易若峰45岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划和一般管理[67] - 谢丽华67岁，2017年2月16日获委任为执行董事，就总体业务规划提供意见及监督策略事宜[67] - 方明57岁，2017年2月16日获委任为非执行董事，向集团提供策略意见[67] - 梁伟雄、廖俊平、田秋生、杜称华分别于2017年10月23日获委任为独立非执行董事，监督董事会并提供独立判断[67] - 容海明女士46岁，2017年2月16日获委任为公司执行董事，负责集团策略规划及一般管理[71] - 易若峰先生45岁，2017年2月16日获委任为执行董事，负责集团策略规划及一般管理[75] - 谢丽华女士67岁，2017年2月16日获委任为执行董事，是公司控股股东之一，负责总体业务规划意见及监督策略事宜[78] - 方明先生57岁，2017年2月16日获委任为非执行董事，曾任公司主席至2021年6月15日，是集团创始人及控股股东之一，负责提供策略意见[81] - 梁伟雄先生55岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，负责监督董事会并提供独立判断，是审核委员会主席及薪酬委员会成员[83] - 韩先生自1998年起担任集团旗下多间营运附属公司董事，在方圆集团物业开发方面有逾20年经验[69] - 容女士1999年8月加入方圆集团，历经多次晋升，2016年1月加入广州方圆生活担任总经理[72] - 易先生1999年7月 - 2007年4月就职于广东羊城会计师事务所有限公司，2007年4月加入方圆集团，2016年1月加入广州方圆生活[76] - 谢女士1997年4月加入集团担任广州方圆生活有限公司董事，此前有在南方医科大学南方医院及方圆集团任职经历[78][79] - 方先生在物业开发等方面有逾20年经验，1994 - 1997年、1997 - 2006年、2006年起分别担任不同公司重要职务[82] - 廖俊平博士60岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾35年物业相关高等教育经验[85][86] - 田秋生先生67岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，有逾30年商业及金融相关高等教育经验[90][91] - 杜称华先生53岁，2017年10月23日获委任为独立非执行董事，曾在多家公司任职提供法律服务[94][95] - 徐鹏43岁，2016年1月加入集团任副总经理，负责一手物业项目销售[98][100] - 朱晓明38岁，2016年1月任副总经理，2022年10月因工作变更辞任，负责一手物业项目销售[98] - 欧阳小青40岁，2021年3月任董事长助理兼风险控制部总经理，负责一般风险控制管理[98] - 廖博士1983年获浙江大学土木工程学士学位，1989年7月获同济大学工业管理工程硕士学位，2007年6月获中山大学岭南学院世界经济学博士学位[89] - 田先生1982年6月获兰州大学经济学学士学位，2001年6月获中国西北大学经济学博士学位[93] - 杜先生1992年6月获武汉水运工程学院法学学士学位，1996年7月获南京大学国际商学院金融学学士学位，2002年6月获暨南大学法学硕士学位，2012年12月获武汉大学法学博士学位[97] - 徐先生2001年6月获华中科技大学房地产经营与管理学士学位，2006年6月获中山大学法学硕士学位[102] - 朱晓明女士38岁，2012年3月加入集团，2016年1月晋升为广州方圆生活副总经理，2022年10月因工作变更辞任[103] - 欧阳小青女士40岁，2021年1月加入集团担任副总经理，2021年3月晋升为风险控制管理中心总经理及董事长助理[105] 公司高管薪酬情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司向董事支付的薪酬总额约为人民币390万元，2021年为人民币300万元[113] - 2022年，公司五名最高薪人士中两名非董事最高薪人士的薪酬总额约为人民币110万元，2021年三名非董事最高薪人士的薪酬总额为人民币260万元[114] 公司委员会情况 - 公司于2017年10月23日成立审核委员会，2020年5月26日修订职权范围，有三名成员[109] - 公司于2017年10月23日成立薪酬委员会，2020年5月26日和2022年12月28日修订职权范围，有三名成员[110] - 公司于2017年10月23日成立提名委员会，2020年5月26日修订职权范围，有三名成员[111] - 薪酬委员会于2017年10月23日成立，2022年12月28日修订职权范围，由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，2022年举行3次会议[131] - 提名委员会于2017年10月23日成立，2020年5月26日修订职权范围，由2名独立非执行董事和1名执行董事组成，2022年举行1次会议[131][132] - 审核委员会于2017年10月23日成立，其书面职权范围于2020年5月26日获修订及采纳[133] - 截至2022年12月31日止年度，审核委员会举行4次会议[133] - 截至2022年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议审阅董事会组成[136] 公司治理相关情况 - 董事会信纳公司截至2022年12月31日止年度已遵守上市规则附录十四企业管治守则所载的所有守则条文[119] - 全体董事确认截至2022年12月31日止年度已遵守标准守则所载的规定标准[120] - 董事会负责公司事务重大方面，包括制定战略、检讨财务表现、管理风险等[123] - 执行董事与非执行董事定期举行非正式会议，主席至少每年一次与非执行董事举行无执行董事出席的会议[126] - 各执行董事和非执行董事已与公司签订服务合约，可提前6个月书面通知终止[128] - 公司认为全体独立非执行董事均为独立人士，无严重干扰独立判断的关系[127] - 董事会成员间无财务、业务、家族等重大相关关系[129] - 公司自2017年11月15日于GEM上市以来，董事会采纳每年举行四次会议惯例，约每季度一次，且提前至少14日通知董事[142] - 企业管治守则规定每年须最少定期召开四次董事会会议，且大多数董事须积极参加[142] - 提名委员会将每年在年报内汇报董事会多元化组成并监察政策实施，适时检讨政策[135][137] - 公司于2019年2月15日采纳提名政策和股息政策[138][139] - 宣派及派付股息须遵守开曼群岛公司法等规定及公司章程限制[141] - 公司于2017年10月23日采纳企业管治职能的书面职权范围，董事会共同负责制定检讨企业管治政策等多项职能[154] - 公司已制订内部风险管理流程及程序，董事会负责设立维持有效系统并检讨有效性，审核委员会每年至少审阅评估一次[156][157] - 公司建立确保平等及时传播内幕消息的政策，实施避免错误处理内幕消息的程序，定期提醒董事及雇员遵守相关政策并提供监管更新资料[162][163] 核数服务薪酬情况 - 2022年已付或应付香港立信德豪会计师事务所有限公司及其联属公司核数服务薪酬约为人民币138.2万元，非核数服务薪酬为人民币0元；已付或应付另一核数师于中国提供核数服务的酬金约为人民币33.8万元（2021年为人民币30万元）[153] 内部审核情况 - 2022年公司进行一次内部审核评估集团风险管理及内部监控系统有效性，审核委员会及董事会审阅内部监控报告，未提出须改进的重要问题，董事会认为系统足够及有效[160] 董事会议出席情况 - 执行董事韩曙光出席董事会会议3/4，出席审核委员会会议1/1，出席提名委员会会议1/1；容海明、易若峰、谢丽华出席董事会会议均为4/4，容海明出席提名委员会会议1/1，易若峰出席审核委员会会议3/3，出席提名委员会会议1/1，谢丽华出席提名委员会会议1/1[145] - 非执行董事方明出席董事会会议4/4，出席提名委员会会议1/1[145] - 独立非执行董事梁伟雄、廖俊平、田秋生、杜称华出席董事会会议均为4/4；梁伟雄出席审核委员会会议4/4，出席薪酬委员会会议3/3，出席提名委员会会议1/1；廖俊平出席审核委员会会议1/1，出席提名委员会会议1/1；田秋生出席审核委员会会议4/4，出席薪酬委员会会议3/3，出席提名委员会会议1/1，出席股东周年大会1/1；杜称华出席审核委员会会议4/4，出席提名委员会会议1/1[145] 董事会财务报表责任 - 董事会确认有责任编制真实公平反映集团事务状况的财务报表，采用持续经营基准编制财务报表，认为集团具备充裕资源继续经营[149][151] 公司客户及供应商情况 - 截至2022年12月31日，公司最大客户占总收益约5.2%，五大客户销售合计占年内销售总额约12.5%，方圆集团内实体客户合共占总收益约12.2%[180] - 截至2022年12月31日，公司最大供应商约占总采购量27.2%，五大供应商约占总采购量36.7%[181] 股东大会相关情况 - 任何一名或以上持有公司附带投票