公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年调整后运营资金为103亿美元，是公司历史上第二高[15] - 2021年调整后运营收益为38亿美元[15] - 2021年公司将股息提高100%，达到每股1.68美元[25] - 2021年公司回购23亿美元普通股，占公司普通股的5.5%（8400万股）[25] - 2021年公司净债务减少18%（37亿美元），降至2019年水平[25] - 2021年公司通过股息和股票回购向股东返还39亿美元，占调整后运营资金的38%，现金收益率为10%[18] - 2021年总营收411.33亿美元，2020年为249亿美元，2019年为398.66亿美元[68] - 2021年净利润41.19亿美元，2020年亏损43.19亿美元，2019年盈利28.99亿美元[68] - 2021年调整后运营收益38.05亿美元，2020年亏损22.13亿美元，2019年盈利44.18亿美元[68] - 2021年公司回购普通股达到历史最高年度水平，第四季度股息增加100%，向股东返还总计39亿美元[85] - 2021年公司净债务减少37亿美元至161亿美元，回到2019年净债务水平[86] - 2021年公司产生103亿美元的调整后运营资金，为公司历史第二高，经营活动现金流为历史最高[87] - 2021年公司支付16亿美元股息，第四季度股息每股提高100%，恢复至2019年的每股0.42美元[91] - 2021年公司加速股票回购，回购23亿美元普通股，约8400万股，占1月31日已发行普通股的5.5% [91] - 2021年公司调整后运营资金为102.57亿美元，上年为38.76亿美元；运营活动现金流为117.64亿美元，上年为26.75亿美元[91] - 2021年公司调整后运营收益为38.05亿美元，上年调整后运营亏损为22.13亿美元；净利润为41.19亿美元，上年净亏损为43.19亿美元[91] - 2021年公司合并调整后运营收益增至38.05亿美元，2020年为调整后运营亏损22.13亿美元[110] - 2021年调整后运营资金为102.57亿美元，2020年为38.76亿美元[112] - 2021年经营活动提供的现金流为117.64亿美元，2020年为26.75亿美元[113] - 2020年公司净亏损43.19亿美元，2019年为净收益28.99亿美元[115] - 2020年公司合并调整后运营亏损22.13亿美元，2019年为调整后运营收益44.18亿美元，2020年原油和裂解价差基准较上一年下降超30%[116] - 2021年公司毛收入199.2亿美元，2020年为106.17亿美元，2019年为183.47亿美元；2021年净收益21.47亿美元，2020年净亏损37.96亿美元，2019年净亏损4.27亿美元[156] 公司整体产量数据关键指标变化 - 2021年公司产量约增加5.3%，达到73.17万桶油当量/天[21] - 2021年生产总量73.17万桶/日，2020年为69.51万桶/日，2019年为77.72万桶/日[73] - 公司预计2022年上游产量目标为75 - 79万桶油当量/天，比2021年水平高约5%[37] 油砂业务数据关键指标变化 - 油砂产量为64.42万桶油当量/天，比2020年高9%，是有记录以来第二高[21] - 2021年油砂业务实际产量为42.65万桶/日，2022年展望为39.5 - 43.5万桶/日[44][45] - 2021年油砂业务现金运营成本为25.9美元/桶，2022年展望为25 - 28美元/桶[44][45] - 2021年油砂业务净利润21.47亿美元，2020年亏损37.96亿美元，2019年亏损4.27亿美元[78] - 2021年油砂总产量为64.42万桶/日，合成原油产量为46.86万桶/日，非升级沥青产量为17.56万桶/日，较上年增长38% [96] - 2021年油砂业务年度调整后运营资金达68.46亿美元，上年为19.86亿美元[88] - 2021年油砂业务调整后运营资金达68.46亿美元，高于上一年的19.86亿美元[145] - 2021年公司油砂总产量为64.42万桶/日，合成原油产量为46.86万桶/日，均为历史第二高[145] - 2021年非升级沥青产量为17.56万桶/日，较上一年增加38%[145] - 2021年9月30日，公司接管Syncrude资产运营权[139][145] - 2021年第四季度末，Fort Hills恢复双列车运营，2022年预计平均利用率达90%[145] - 2021年公司净合成原油（SCO）产量46.86万桶/日，2020年为46.62万桶/日；2021年非升级沥青产量17.56万桶/日，2020年为12.72万桶/日[166][167] - 2021年SCO和柴油销售46.57万桶/日，2020年为46.79万桶/日；2021年非升级沥青销售18.38万桶/日，2020年为12.56万桶/日[171][172][173] - 2021年SCO和柴油价格为77.73美元/桶，2020年为43.83美元/桶；2021年非升级沥青价格为53.80美元/桶，2020年为22.37美元/桶[174] - 2021年油砂业务特许权使用费高于2020年，主要因原油价格上涨、原位作业特许权增加和销量上升[178] - 2021年油砂运营和运输费用高于2020年，天然气价格上涨使运营成本增加2.95亿美元，运输费用因销量增加而上升[180][182] - 2021年油砂业务现金运营成本增至41.57亿美元，上年为39.34亿美元，每桶成本降至25.90美元，上年为28.20美元[187] - 2022年多个油砂设施计划进行维护，包括Firebag、油砂基地升级器、Syncrude和福尔斯山等[192] - 2021年油砂业务调整后运营收益21.51亿美元，2020年调整后运营亏损22.65亿美元；2021年油砂净收益21.47亿美元，2020年净亏损37.96亿美元[162][163] - 2021年油砂业务调整后运营资金为68.46亿美元，2020年为19.86亿美元[165] Fort Hills业务数据关键指标变化 - 2021年Fort Hills实际产量为5.07万桶/日，2022年展望为8.5 - 10万桶/日，公司工作权益为54.11%[44][45] - 2021年Fort Hills现金运营成本为41.35美元/桶，2022年展望为23 - 27美元/桶[44][45] - 2021年福尔斯山现金运营成本每桶平均41.35美元，2020年为32.80美元，成本总计7.64亿美元，2020年为6.98亿美元[188] Syncrude业务数据关键指标变化 - 2021年Syncrude实际产量为16.7万桶/日，2022年展望为17.5 - 19万桶/日，公司工作权益为58.74%[44][45] - 2021年Syncrude现金运营成本为35.2美元/桶，2022年展望为31 - 34美元/桶[44][45] - 公司预计2022年从Syncrude实现1亿美元年度总协同效应中的1000万美元[49] - Syncrude 2022年计划经济支出包括Mildred Lake West Extension项目，预计2025年末投产[152] - 2021年森科在Syncrude现金运营成本份额增至22.15亿美元，2020年为20.50亿美元，每桶成本平均35.20美元，上一年为33.80美元[191] - 2022年公司预计实现Syncrude合资企业每年1亿美元的总协同效应，2023 - 2024年预计额外实现2亿美元[149] 勘探与生产业务数据关键指标变化 - 2021年勘探与生产实际产量为8.75万桶油当量/日，2022年展望为7.5 - 8.5万桶油当量/日[44][45] - 2021年勘探与生产业务净利润12.85亿美元，2020年亏损8.32亿美元，2019年盈利10.05亿美元[78] - 2021年E&P调整后运营资金增至14.78亿美元，上年为10.54亿美元；调整后运营收益增至8.90亿美元，上年为1300万美元；净收益增至12.85亿美元，上年净亏损8.32亿美元[198] - 2021年Buzzard Phase 2于第四季度实现首次产油，预计2022年达到峰值产量，为现有产量增加约1.2万桶油当量/日（森科净增约3500桶油当量/日）[198] - 2021年公司出售Golden Eagle Area Development 26.69%的工作权益，总收益2.5亿美元，另有最高5000万美元的或有对价[198] - 2021年公司总收入27.36亿美元，2020年为18.51亿美元，2019年为33.72亿美元；净收益12.85亿美元，2020年净亏损8.32亿美元，2019年为10.05亿美元[199] 炼油与营销业务数据关键指标变化 - 2021年炼油与营销业务净利润21.78亿美元，2020年盈利8.66亿美元，2019年盈利30亿美元[78] - 2021年炼油厂利用率为89%，2022年展望为92 - 96%[44][45] - 2021年炼油与营销部门炼油利用率达89%，持续高于加拿大炼油行业平均水平[95] - 2021年公司炼油原油吞吐量为41.55万桶/日，利用率为89%，上年分别为40.7万桶/日和88% [98] - 2021年炼油与营销部门调整后运营资金和调整后运营收益分别为32.55亿美元和21.7亿美元，上年分别为17.08亿美元和8.82亿美元[98] 公司未来计划与目标 - 公司预计2022年实现1亿美元年度总协同效应，其中1亿美元将在2022年实现[27] - 公司计划资本支出47亿美元，比之前宣布的50亿美元上限降低6%[38] - 2022年油砂资本计划侧重资产维护和保养活动，包括Firebag十年来首次重大检修[151] - 公司计划通过建设新井垫维持原位资产产能，并开发Firebag资产增量去瓶颈项目[153] - 油砂基地用热电联产设施取代焦炭锅炉项目2021年重启，预计2024 - 2025年投入使用[154] - 公司目标到2050年实现温室气体净零排放，并与代表超90%加拿大油砂产量的行业伙伴宣布净零排放联盟[101] - 2021年公司与代表超90%加拿大油砂产量的行业伙伴宣布油砂净零之路联盟，目标2050年实现油砂运营净零温室气体排放[155] 公司业务风险与影响因素 - 公司业务、储备、财务状况和经营成果可能受多种因素影响，包括合规成本、法律政策变化、第三方基础设施故障等[53] - 公司外国业务和相关资产面临政治、经济和社会经济风险[55] - 艾伯塔省政府关于减产的进一步行动可能对公司企业指引产生重大影响[55] - 公司企业指引受COVID - 19大流行等外部因素影响，原油和精炼产品需求前景不确定[55] 财务指标定义与编制说明 - 2021年第四季度起，公司将运营收益（亏损）和运营资金（使用）的标签分别改为调整后运营收益（亏损）和调整后运营资金（使用），以区分非GAAP财务指标与可比GAAP指标[55][63] - 部分原油和天然气液体体积按1桶等于6千立方英尺转换为千立方英尺当量，部分天然气体积也按此基础转换为桶油当量或千桶油当量[54][64] - 储备信息为公司截至2021年12月31日的工作权益（运营和非运营），未扣除特许权使用费，也未包括公司的任何特许权使用费权益[55] - 非GAAP财务指标包括调整后运营收益（亏损）、调整后运营资金等，用于分析业务表现、杠杆和流动性，但无标准化含义[55][62] - 所有财务信息按国际财务报告准则编制，以加元报告，生产体积按工作权益基础列报（利比亚业务按经济基础）[61] 市场价格数据变化 - 2021年WTI库欣原油均价为67.95美元/桶，2020年为39.40美元/桶；布伦特原油均价为70.75美元/桶，2020年为41.65美元/桶[120] - 2021年Suncor 5 - 2 - 2 - 1指数为26.55美元/桶，2020年为19.95美元/桶[130] - 2021年阿尔伯塔省AECO天然气平均基准价格涨至3.65加元/千立方英尺，2020年为2.25加元/千立方英尺[131] - 2021年阿尔伯塔省电力池平均价格涨至101.95加元/兆瓦时，2020年为46.70加元/兆瓦时[132] - 2021年加元兑美元平均汇率涨至0.80美元/加元，2020年为0.75美元/加元，对公司价格实现产生负面影响[132] 公司项目与合作动态 - 2021年公司与八个原住民社区成立Astisiy，收购北方信使管道15%股权[