整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度销售额为30.493亿美元，2023年同期为27.748亿美元，净销售额为25.964亿美元，2023年同期为23.463亿美元[10] - 2024年第一季度净利润为2.099亿美元，2023年同期为7320万美元，归属于公司的净利润为2.078亿美元，2023年同期为7250万美元[10] - 2024年第一季度基本每股收益为0.98美元，摊薄后每股收益为0.97美元，2023年同期均为0.33美元[10] - 2024年第一季度综合收益为1.333亿美元，2023年同期为1.084亿美元，归属于公司的综合收益为1.315亿美元，2023年同期为1.074亿美元[11] - 截至2024年3月31日，总资产为260.723亿美元，2023年12月31日为263.751亿美元[12] - 截至2024年3月31日，总负债为127.141亿美元，2023年12月31日为129.4亿美元[12] - 截至2024年3月31日，股东权益为133.309亿美元，2023年12月31日为134.072亿美元[12] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为2540万美元，2023年同期为340万美元[13] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2.125亿美元，2023年同期为1.774亿美元[13] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.162亿美元，2023年同期为1.025亿美元[13] - 2024年第一季度公司合并净销售额为25.964亿美元，较2023年同期的23.463亿美元增长10.7%[57][60] - 2024年第一季度公司合并税前收入为2.654亿美元，较2023年同期的1.019亿美元增长160.5%[57][60] - 2024年第一季度公司净利润为2.099亿美元，较2023年同期的0.732亿美元增长186.7%[60] - 2024年第一季度公司财务销量为1797.4万百升，较2023年同期的1700.6万百升增长5.7%[60] - 2024年第一季度外汇变动对净销售额有1260万美元的有利影响，对商品销售成本有850万美元的不利影响[60] - 2024年第一季度净销售额增长10.7%，由财务销量增长5.7%、价格和销售组合有利变动4.4%以及有利的外汇影响0.6%驱动[63] - 2024年第一季度商品销售成本增长3.6%，主要因财务销量增加和不利的外汇影响，每百升商品销售成本改善1.9%[64] - 2024年第一季度营销、一般和行政费用增长6.4%，主要因营销投资增加和不利的外汇影响[65] - 2024年第一季度总非经营净费用改善13.1%，主要因净利息费用降低18.1%和更高的养老金及其他退休福利非服务净收益[67] - 2024年第一季度有效税率为21%，低于2023年同期的28%，主要因净离散税费用减少[68] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金为2540万美元，较上年同期的340万美元增加2200万美元[79] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为2.125亿美元，较上年同期的1.774亿美元增加3510万美元[80] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2.162亿美元，较上年同期的1.025亿美元增加1.137亿美元[81] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为4.584亿美元，较2023年12月31日的8.689亿美元减少，较2023年3月31日的3.282亿美元增加[82] - 2024年第一季度净销售额为21.078亿美元，其中与非担保子公司的内部销售额为2430万美元；毛利润为8.033亿美元，与非担保子公司的内部净成本为1.032亿美元[91] - 截至2024年3月31日，总流动资产为17.982亿美元，较2023年12月31日的18.143亿美元略有下降；总非流动资产为245.073亿美元，较2023年12月31日的246.41亿美元略有下降[92] - 截至2024年3月31日，总流动负债为29.688亿美元，较2023年12月31日的30.484亿美元有所下降；总非流动负债为81.064亿美元，较2023年12月31日的80.947亿美元略有上升[92] - 2024年第一季度资本支出为1.439亿美元，支付2.147亿美元，较2023年第一季度的1.49亿美元减少510万美元[92] 各业务线关键指标变化 - 2024年第一季度美洲地区净销售额增长10.6%，其中财务交易量增长7.5%，价格和销售组合影响为3.1%[70] - 2024年第一季度税前收入增长37.4%，主要得益于财务交易量增加、净定价提高、销售组合有利和成本节约措施[71] - 2024年第一季度EMEA&APAC地区净销售额为4.547亿美元，同比增长10.9%；税前亏损为1100万美元，亏损改善56.7%；财务交易量为406.4万百升，下降0.2%[72] - 2024年第一季度未分配部分税前亏损为4420万美元，较上年的1.061亿美元亏损改善58.3%；非经营性净支出改善19.3%[76][77] 证券与回购相关 - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，反摊薄证券分别为110万份和170万份[17] - 2023年第三季度，董事会批准最高20亿美元的B类普通股回购计划，期限5年[19] - 2024年和2023年第一季度，股票回购数量分别为176.0115万股和27.5万股，成本分别为1.112亿美元和1460万美元[19] 费用相关 - 2024年和2023年第一季度，非现金资本支出分别为1.821亿美元和2.033亿美元[20] - 2024年和2023年第一季度，股份支付费用分别为1280万美元和980万美元[21] 负债相关 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，供应商融资计划未偿余额分别为1.363亿美元和1.475亿美元[22] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，应收账款坏账准备分别为1350万美元和1270万美元[23] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保负债分别为3190万美元和3540万美元[27] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，RMMC/RMBC总资产分别为2.431亿美元和2.616亿美元，总负债分别为2250万美元和2470万美元[28] - 截至2024年3月31日，存货净额为8.709亿美元，较2023年12月31日的8.023亿美元有所增加[29] - 截至2024年3月31日，商誉账面价值为53.213亿美元，较2023年12月31日的53.253亿美元因外汇净损失减少400万美元[29] - 截至2024年3月31日，美洲地区商誉累计减值损失为15.133亿美元，EMEA&APAC地区在2020年底已全额减值，累计减值损失为14.843亿美元[29] - 2023年10月1日年度减值测试显示，美洲报告单元商誉公允价值超过账面价值不到15%，仍有未来减值风险[30] - 截至2024年3月31日，无形资产（不含商誉）净值为124.723亿美元，较2023年12月31日的126.146亿美元减少，主要受外汇汇率影响[31] - 基于2024年3月31日汇率，无形资产2024 - 2028年预计摊销费用分别为1.569亿、2.092亿、1.907亿、1.262亿和1.247亿美元[32] - 截至2024年3月31日，长期债务（含流动部分）为61.841亿美元，较2023年12月31日的62.024亿美元略有减少；短期借款为3360万美元，较2023年12月31日的2150万美元增加[37] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，长期债务（含流动部分）公允价值分别约为58亿美元和59亿美元[39] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，衍生品资产和负债公允价值分别为3.56亿美元和0.98亿美元[44] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，诉讼、其他纠纷和环境问题的应计或有负债分别为7090万美元和7020万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在商标侵权诉讼中的应计负债分别为5900万美元和5850万美元[51] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，担保相关负债分别为3340万美元和3690万美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，Kaiser相关赔偿应计负债分别为1140万美元和1180万美元[53] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计其他综合收益（损失）分别为 - 11.926亿美元和 - 11.163亿美元[54] 套期会计与衍生品影响 - 2024年第一季度和2023年第一季度，现金流套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为2560万美元和 - 2450万美元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，净投资套期会计对其他综合收益（损失）、累计其他综合收益（损失）和收入（损失）的税前影响分别为1990万欧元和 - 1070万欧元[47] - 2024年第一季度和2023年第一季度，未指定为套期工具的衍生品对经营业绩的影响分别为 - 1520万美元和 - 2850万美元[49] 利率与汇率风险 - 截至2024年3月31日，美元固定利率票据名义金额为49亿美元，公允价值为 - 44.844亿美元；外币固定利率票据名义金额为12.325亿美元，公允价值为 - 12.248亿美元[100] - 若利率绝对不利变动1%，截至2024年3月31日，美元固定利率票据公允价值变动为 - 3.88亿美元，外币固定利率票据公允价值变动为 - 1030万美元[100] - 若外币汇率不利变动10%，截至2024年3月31日，外币固定利率票据公允价值变动为 - 1.199亿美元，外币远期合约公允价值变动为 - 2460万美元[100] - 若商品价格不利变动10%，截至2024年3月31日，商品互换合约公允价值变动为 - 5480万美元[100] 其他事项 - 2024年2月13日，董事会宣布每股0.44美元股息，3月15日支付[18] - 公司维持20亿美元修订和重述的循环信贷安排，到期日为2028年6月26日，截至2024年3月31日和2023年12月31日无借款[40] - 截至2024年3月31日，公司遵守所有债务限制和契约，满足财务比率和债务支付义务[41] - 公司当前长期信用评级分别为标准普尔BBB/稳定展望、穆迪Baa2/正面展望和DBRS BBB/稳定展望；短期信用评级分别为A - 2、Prime - 2和R - 2[87] - 截至2024年3月31日，公司有20亿美元的修订和重述循环信贷额度可用，且未提取借款和商业票据借款[84] - 管理层评估认为截至2024年3月31日，公司的披露控制和程序有效[100] - 2024年第一季度公司财务报告内部控制没有发生对其产生重大影响的变化[102]