公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司归属于普通股股东的合并净收入为11.9亿美元，而2023年第一季度为亏损3.46亿美元，主要因承保业绩改善[144] - 截至2024年3月31日的十二个月，公司普通股股东权益回报率为7.6%，较截至2023年3月31日的十二个月的 - 13.0%增加20.6个百分点[144] - 2024年第一季度公司总收入为152.6亿美元，较2023年第一季度增长10.7%，主要因财产和意外险保费收入增长11.0%[144] - 2024年第一季度公司净投资收入增至7.64亿美元，较之前增加1.89亿美元，主要因基于市场的收入增加[145] - 截至2024年3月31日，公司投资总额为678.6亿美元，高于2023年12月31日的666.8亿美元；股东权益为186.4亿美元，高于2023年12月31日的177.7亿美元[146] - 2024年第一季度总损失率为72.4%，较2023年的87.5%下降；综合比率为93.0%，较2023年的108.6%下降[163] - 2024年第一季度费用率较2023年第一季度下降0.5个百分点，总承保费用为26.52亿美元，2023年为24.55亿美元，保费收入为129亿美元，2023年为116.35亿美元[171] - 2024年第一季度总毛支付为2300万美元，2023年为2900万美元，再保险收款2024年为1100万美元，2023年为1500万美元[175] - 截至2024年3月31日，公司资本资源为265.77亿美元，较2023年12月31日的257.12亿美元增加，债务与股东权益比率为42.6%，债务与资本资源比率为29.9%[208] - 2024年前三个月，公司支付普通股股息2.33亿美元，优先股股息2900万美元，有3.5亿美元债务将于2024年5月到期[208] - 公司50亿美元股票回购授权于2024年3月31日到期，剩余4.72亿美元，2024年第一季度未回购任何股票[209] - 截至2024年3月31日，公司持有168.6亿美元现金、美国政府及机构固定收益证券、公共股权证券和短期投资，预计可在一周内变现[211] 各业务线保费收入关键指标变化 - 2024年第一季度保费收入为131.8亿美元，较2023年同期增长11.9%[148] - 2024年第一季度保费收入为131.83亿美元，2023年同期为117.83亿美元；保费收益为129亿美元，2023年同期为116.35亿美元[152][156] - 2024年第一季度汽车保险保费收入同比增长12.1%，即10.1亿美元[157] - 2024年第一季度房主保险保费收入同比增长13.4%，即3.4亿美元[158][159] - 2024年第一季度其他个人险保费收入同比增长20.4%，即1.12亿美元[160] - 2024年第一季度商业险保费收入同比下降30.8%，即7000万美元[160] - 2024年第一季度其他业务线保费收入同比增长8.0%，即1000万美元[160] - 2024年第一季度Protection Services保费收入为6.27亿美元，2023年为6.19亿美元，调整后净收入为5400万美元，2023年为3400万美元[177] - 2024年第一季度保费收入较2023年第一季度增加1.3%即800万美元，主要因Allstate Protection Plans增长，部分被Allstate Dealer Services销售下降抵消[177] - 2024年第一季度，保费和合同费用同比增长3.2%（1500万美元），主要因团体健康和个人健康业务增长[180] 各业务线承保收入及损失率关键指标变化 - 2024年第一季度Allstate Protection承保收入为9.03亿美元，而2023年第一季度为承保亏损9.98亿美元，主要因保费收入增加和巨灾损失减少[148] - 2024年第一季度承保收入为9.03亿美元，2023年同期承保亏损为9.98亿美元[152] - 2024年第一季度汽车险承保收入为3.51亿美元，而2023年第一季度为亏损1.47亿美元；2024年第一季度汽车险损失率为75.4%，较2023年同期的83.4%下降8.0个百分点[165] - 2024年第一季度房主险损失率为60.3%，较2023年同期的98.5%下降38.2个百分点[164][166] - 2024年第一季度其他个人险损失率为85.6%，较2023年同期的93.8%下降8.2个百分点[164][166] - 2024年第一季度商业险损失率为115.4%，较2023年同期的102.2%增加13.2个百分点[164][166] - 2024年第一季度其他业务险损失率为44.3%，较2023年同期的43.1%增加1.2个百分点[164][166] - 2024年第一季度Run - off Property - Liability承保损失为500万美元，2023年为300万美元，3月31日净准备金为14.3亿美元，12月31日为14.44亿美元[172] 巨灾损失及再保险相关指标变化 - 2024年第一季度巨灾损失降至7.31亿美元，较2023年第一季度减少9.6亿美元[148] - 2024年第一季度巨灾损失为7.31亿美元，2023年同期为16.91亿美元[152] - 2024年第一季度巨灾损失降至7.31亿美元，较2023年同期的16.91亿美元减少9.6亿美元[166][167] - 截至2024年3月31日，飓风、野火和地震风险的1 - in - 100可能最大损失约为25亿美元，已扣除再保险[167] - 2024年全国超额巨灾再保险计划提供高达79亿美元的损失保障，扣除自留额5 - 10亿美元[169] - 2024年第一季度财产巨灾再保险计划总成本为2.86亿美元，较2023年第一季度的2.19亿美元增加[169] 业务线其他关键指标变化 - 截至2024年3月31日，有效保单数量同比下降2.0%，即52.6万份，至2520.7万份[157] - 2024年第一季度新签汽车保险申请数量同比增长8.9%，至167万份[159] - 截至2024年3月31日有效保单较2023年3月31日增加7.8%即1100万份，因Allstate Protection Plans增长[177] - 2024年第一季度其他收入较2023年第一季度增加1.2%即100万美元，主要因Arity广告和移动智能产品销售增加[177] - 2024年第一季度，部门间保费和服务费同比增长6.1%（200万美元），主要因Arity硬件收入增加[178] - 2024年第一季度，理赔及理赔费用同比增长3.3%（500万美元），主要因Allstate Protection Plans业务增长[178] - 2024年第一季度，递延取得成本（DAC）摊销同比增长15.1%（3800万美元），受Allstate Protection Plans业务增长推动[178] - 2024年第一季度，运营成本和费用同比增长5.9%（1300万美元），主要因Allstate Protection Plans业务增长[178] - 2024年第一季度，事故、健康及其他保单福利同比增长11.7%（3100万美元），主要源于团体健康和个人健康业务增长及福利利用率提高[181] - 2024年第一季度，福利比率从55.5升至60.0，上升4.5个百分点，主要因各业务线福利利用率提高[182] 投资相关指标变化 - 截至2024年3月31日，投资总额为678.6亿美元，较2023年12月31日的666.8亿美元有所增加[185] - 截至2024年3月31日，合并固定收益证券投资组合中91.4%为投资级评级[189] - 截至2024年3月31日，公司在中东的投资敞口约为4200万美元，其中约3900万美元位于以色列[185] - 截至2024年3月31日，固定收益证券公允价值为5.0777亿美元，未实现净资本损失为1060万美元，较2023年12月31日的4.8865亿美元和784万美元有所变化[195][196] - 2024年第一季度，权益证券公允价值为23.83亿美元，成本为21.72亿美元，超过成本2.11亿美元；2023年12月31日公允价值为24.11亿美元，成本为22.44亿美元，超过成本1.67亿美元[199] - 截至2024年3月31日，抵押贷款为8.15亿美元，主要包括以发达商业地产第一抵押贷款担保的贷款[194] - 截至2024年3月31日，有限合伙权益包括72.7亿美元的私募股权基金权益、11.4亿美元的房地产基金权益和1580万美元的其他基金权益，另有30.1亿美元的额外投资承诺[194] - 截至2024年3月31日，其他投资包括1.64亿美元的银行贷款净额和7.17亿美元的房地产直接投资[194] - 2024年3月31日，企业固定收益投资组合摊销成本净额为33.11亿美元，总未实现收益为2.73亿美元，未实现损失为11.14亿美元，公允价值为32.269亿美元[196] - 2024年3月31日，美国政府和机构固定收益证券摊销成本净额为10.142亿美元，总未实现收益为5600万美元，未实现损失为1.68亿美元，公允价值为10.03亿美元[196] - 2024年3月31日，市政固定收益证券摊销成本净额为5.491亿美元，总未实现收益为6100万美元，未实现损失为1.6亿美元，公允价值为5.392亿美元[196] - 2024年3月31日，外国政府固定收益证券摊销成本净额为1.255亿美元，总未实现收益为400万美元，未实现损失为1900万美元，公允价值为1.24亿美元[196] - 2024年3月31日，资产支持证券（ABS）摊销成本净额为1.839亿美元，总未实现收益为1400万美元，未实现损失为700万美元，公允价值为1.846亿美元[196] - 2024年第一季度净投资收入为7.64亿美元，较2023年同期的5.75亿美元增加1.89亿美元，主要因市场和业绩导向投资结果提升[200] - 2024年第一季度业绩导向投资收入为2.01亿美元，较2023年同期的1.26亿美元增加7500万美元，主要因私募股权估值上升[202] - 2024年第一季度投资和衍生品税后净亏损为1.28亿美元，2023年同期为净收益8000万美元，主要因互惠交易所发行的盈余票据估值备抵和固定收益证券销售损失[203] - 2024年第一季度业绩导向投资和衍生品净收益为2100万美元，主要因股权投资估值增加及衍生品估值变化和结算[205] 公司风险相关内容 - 报告包含基于公司估计、假设和计划的前瞻性陈述，受1995年《私人证券诉讼改革法案》安全港条款约束[213] - 前瞻性陈述涉及公司增长战略、巨灾风险敞口管理等多方面内容[213] - 保险和金融服务方面，实际索赔成本可能超当前准备金，索赔频率或严重程度可能意外增加[213] - 业务、战略和运营面临市场竞争激烈、消费者偏好变化等风险[213] - 宏观、监管和风险环境受全球经济和资本市场状况、大规模流行病等因素影响[213] - 公司主观确定投资公允价值和信用损失金额存在风险[213] - 公司参与赔偿计划，包括州行业池和设施，可能面临相关风险[213] - 公司实施变革性增长战略和巨灾管理战略存在不确定性[213] - 再保险的可得性和价格、交易对手风险会影响公司业务[213] - 会计标准变更、税法变化以及员工等的不当或欺诈行为会带来风险[213]