贷款总额及变化情况 - 截至2024年3月31日，不包括银团贷款和PPP相关贷款的贷款总额为44亿美元，较2023年12月31日减少700万美元，即年初至今下降0.16%（年化0.65%）[128] 证券投资组合情况 - 证券投资组合中，美国政府赞助实体、州和政治分区、住宅和多户住宅抵押贷款、企业票据和债券、集合SBA贷款总计348,565美元，收益率为2.45%；截至2024年3月31日，美国政府赞助实体和住宅及多户住宅抵押贷款总计381,706美元，收益率为1.81%[125][126] 商业贷款区域分布 - 商业办公室贷款中，俄亥俄州克利夫兰占比30.00%，纽约州布法罗占比26.90%；商业酒店贷款中，纽约州布法罗占比20.20%；商业多户住宅贷款中，俄亥俄州克利夫兰占比24.70%[132] 商业贷款审查情况 - 外部独立贷款审查公司每年对约65%的商业贷款组合进行季度信用审查，并每年审查逾期贷款、所有重大分类资产和非应计贷款[134] 贷款信用损失准备情况 - 截至2024年3月31日，各类贷款的信用损失准备总额为45,832美元，占贷款总额4,431,398美元的1.03%[136] - 2024年第一季度，信用损失准备保持不变，新市场贷款组合增长被历史损失率改善和净冲销影响所抵消[138] 公司子公司业务情况 - 公司有四家子公司，分别从事证券投资、保险销售、风险管理和小额贷款业务[120] 公司财务绩效衡量标准 - 管理层将平均资产回报率、平均股权回报率等指标作为公司财务绩效的关键衡量标准[123] 公司投资组合持股限制 - 公司投资组合中，除美国政府赞助实体外，单一发行人持股不超过股东权益的10%[127] 贷款敞口跟踪与风险评估 - 公司跟踪按行业分类和类型的贷款敞口，评估商业房地产投资组合中办公室、酒店和多户住宅行业的风险[130] 贷款应收款相关数据 - 截至2024年3月31日，公司贷款应收款信用损失拨备总额为1344美元，净冲销（收回）为 - 1344美元，平均贷款应收款为4428751美元，净冲销（收回）与平均贷款应收款的年化比率为 - 0.12%[139] - 截至2023年3月31日，公司贷款应收款信用损失拨备总额为1231美元，净冲销（收回）为 - 686美元，平均贷款应收款为4257033美元，净冲销（收回）与平均贷款应收款的年化比率为 - 0.07%[140] 存款情况对比 - 2024年第一季度，无息活期存款平均金额为736965美元，有息活期存款平均金额为739931美元，年利率0.65%；储蓄存款平均金额为2965279美元，年利率3.47%；定期存款平均金额为523925美元，年利率3.64%[142] - 2023年第一季度，无息活期存款平均金额为837734美元，有息活期存款平均金额为936147美元，年利率0.48%；储蓄存款平均金额为2343188美元，年利率2.21%；定期存款平均金额为490815美元，年利率2.36%[142] - 截至2024年3月31日，未受存款保险覆盖的定期存款为45709美元，未受存款保险覆盖的存款总额为1423606美元；截至2023年12月31日，对应数据分别为44665美元和1438944美元[142] 公司现金及流动性情况 - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物约为3.015亿美元，其中2.595亿美元存于美联储，可用借款能力和未使用承诺共36亿美元，手头和或有流动性来源约为调整后未保险存款余额的4.3倍[146] - 截至2024年3月31日，公司净可用流动性和借款能力总额为3577224美元，其中FHLB借款能力995073美元，美联储借款能力434070美元，经纪存款1887944美元，其他第三方融资渠道260137美元[147] 公司股东权益情况 - 截至2024年3月31日，公司总股东权益为5.786亿美元，较2023年12月31日增加740万美元，增幅1.29%[148] 公司风险加权比率情况 - 截至2024年3月31日，公司总风险加权比率为16.27%，一级风险加权比率为13.43%，普通股一级资本比率为11.70%，一级杠杆比率为10.64%[150] 公司每股账面价值情况 - 截至2024年3月31日，公司普通股每股账面价值为24.77美元，有形普通股每股账面价值为22.67美元；2023年12月31日对应数据分别为24.57美元和22.46美元[150] 生息资产及付息负债情况 - 截至2024年3月31日，总生息资产平均余额为5350126美元，年利率5.81%，利息收入78122美元[152] - 截至2024年3月31日，总贷款应收款平均余额为4428751美元，年利率6.51%，利息收入71700美元[152] - 截至2024年3月31日，总证券平均余额为731366美元，年利率2.01%，利息收入3937美元[152] - 截至2024年3月31日，总付息负债平均余额为4334342美元，年利率3.03%，利息支出32683美元[152] 净利息相关情况 - 截至2024年3月31日，净利息利差为2.78%，净利息收入为45439美元[152] - 截至2024年3月31日，完全税收等效的净利息收益率为3.38%，净利息收入为45439美元[152] 商业酒店贷款情况 - 公司有171笔未偿还的商业酒店贷款，总计2.635亿美元，占公司未偿还贷款总额的5.95%[157] - 截至2024年3月31日，无不良商业酒店贷款[157] 商业办公贷款情况 - 每笔商业办公贷款的平均未偿还余额为150万美元[157] 气候风险关注情况 - 公司持续探索气候变化相关的信用和声誉风险及其潜在影响，并密切关注气候风险监管动态[156] 应收贷款利率类型情况 - 截至2024年3月31日，固定利率应收贷款总额为13.6893亿美元，可变或浮动利率应收贷款总额为30.62468亿美元[160] 行业贷款集中度情况 - 截至2024年3月31日，无行业贷款集中度超过贷款组合总额的10%[161] 不良资产及信贷损失拨备情况 - 截至2024年3月31日，不良资产总额为3070万美元，占总资产的0.53%，低于2023年12月31日的3180万美元（占比0.55%）；信贷损失拨备占非应计贷款的比例为159.41%，高于2023年12月31日的154.63%[162] 存款总额及账户数量变化 - 截至2024年3月31日，存款总额为50亿美元，较2023年12月31日增加3880万美元，增幅0.78%；存款账户数量较2023年12月31日增加约0.77%[171] 未保险存款情况 - 截至2023年12月31日，银行估计的未保险存款总额约为14亿美元，占银行存款总额的28.2%；排除关联公司存款和质押投资抵押存款后，调整后的未保险存款总额约为9.371亿美元，占比18.4%[173] 公司现金需求满足计划 - 公司预计通过存款增长、贷款和投资证券的本金及利息支付、到期贷款和投资证券以及维持批发融资渠道来满足2025年3月31日及以后十二个月的现金需求[175] 公司流动性监控情况 - 公司持续监控流动性状况，定期进行流动性压力情景建模，并将其纳入应急资金计划[177] 公司重大合同义务情况 - 截至2024年3月31日，公司的重大合同义务包括长期借款、经营租赁、定期存款和信贷承诺等[178] 证券未实现净损失情况 - 截至2024年3月31日，公司可供出售和持有至到期证券的税前未实现净损失总计约8500万美元，占股东权益总额的14.69%，高于2023年12月31日的8220万美元（占比14.40%）[181] 证券平均余额调整情况 - 2024年和2023年第一季度计算平均收益率时，证券平均余额的调整分别为 - 5510万美元和 - 5870万美元[184] 股权回报率情况对比 - 2024年第一季度年化平均股权回报率为8.79%，2023年同期为12.60%；年化平均有形普通股股权回报率为9.77%，2023年同期为14.58%[186] 净息差情况对比 - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月的净息差分别为3.40%和3.81%；完全税收等效基础上的净息差分别为3.38%和3.79%[187] 信贷损失拨备及相关收入情况 - 2024年和2023年3月31日止三个月的信贷损失拨备均为130万美元；2024年3月31日止三个月包含与未使用承诺准备金相关的收入2.4万美元，2023年同期为费用5.9万美元[188] 所得税费用及有效税率情况 - 2024年和2023年3月31日止三个月的所得税费用分别为280万美元和390万美元，有效税率分别为18.36%和19.18%[190] 有形普通股相关情况对比 - 2024年3月31日和2023年12月31日，有形普通股账面价值每股分别为22.67美元和22.46美元；有形普通股股权/有形资产分别为8.28%和8.22%[192] 净利息收入及PPNR情况对比 - 2024年和2023年3月31日止三个月的净利息收入分别为4522.2万美元和4763.9万美元，PPNR分别为1675.3万美元和2169.1万美元[195] 净利润及每股收益情况对比 - 2024年3月31日止三个月归属于普通股股东的净利润为1150万美元，摊薄后每股收益为0.55美元；2023年同期分别为1540万美元和0.73美元[207] 效率比率情况对比 - 2024年和2023年3月31日止三个月的效率比率分别为69.08%和61.04%；完全税收等效基础上的效率比率分别为68.29%和60.47%[208] 生息资产收益率情况对比 - 2024年3月31日止三个月的生息资产收益率为5.81%，较2023年3月31日增加52个基点[210] 非利息收入及支出情况对比 - 2024年和2023年3月31日止三个月的非利息收入分别为900万美元和800万美元；非利息支出分别为3740万美元和3400万美元，增加340万美元，增幅10.1%[212][213] 卡处理和交换费用情况对比 - 2024年第一季度卡处理和交换费用为120万美元，占卡处理和交换收入的58.45%，2023年第一季度为150万美元，占比72.37%[213] 平均股东权益及有形普通股股东权益情况对比 - 2024年3月31日平均股东权益为5.76528亿美元，2023年为5.30806亿美元[221] - 2024年3月31日有形普通股股东权益（非GAAP）为4.74596亿美元，2023年为4.28813亿美元[221] 平均股权回报率情况对比 - 2024年平均股权回报率（GAAP）（年化）为8.79%，平均普通股股权回报率（GAAP）（年化）为8.04%，2023年分别为12.60%和11.78%[221]