整体财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度净收入3.08亿美元，摊薄后每股收益1.10美元，去年同期净收入10亿美元，摊薄后每股收益3.55美元[186] - 2024年第一季度净利润为3.08亿美元，较2023年同期减少6.6亿美元，降幅68%[222] - 2024年第一季度平均总资产回报率为0.20%，2023年同期为0.74%[230] - 2024年第一季度平均股东权益回报率为8%，2023年同期为27%[233] - 2024年第一季度，其他收入总计7.23亿美元，较2023年同期增加1.13亿美元，增幅为19%，主要因净折扣和交换收入、贷款手续费收入和交易处理收入增加[250] - 2024年第一季度，其他费用总计23.09亿美元，较2023年同期增加9.26亿美元，增幅为67%，主要因其他费用、专业费用和员工薪酬及福利增加[252] - 2024年第一季度，有效所得税税率为23.7%，较2023年同期的23.0%有所增加，主要因采用比例摊销法及税前收入减少[253] - 2024年公司普通股股息总计1.40美元/股，2023年为2.70美元/股[299] 贷款业务数据关键指标变化 - 总贷款增长139亿美元，增幅12%，达到1266亿美元[186] - 信用卡贷款增长97亿美元，增幅11%，达到995亿美元[186] - 信用卡贷款净冲销率增加256个基点至5.66%，逾期30天以上的信用卡贷款拖欠率增加107个基点至3.83%[186] - 2024年第一季度平均贷款应收款为1271.26亿美元，收益率14.71%；2023年同期为1120.49亿美元，收益率14.06%[229] - 2024年第一季度信用卡贷款平均余额为1003.1亿美元，收益率15.79%；2023年同期为894.6亿美元，收益率15.06%[229] - 2024年3月31日贷款应收款总额为1265.55亿美元，2023年12月31日为1284.09亿美元[235] - 2024年第一季度，信用卡贷款、私人学生贷款和个人贷款的净冲销额和净冲销率均高于2023年同期，信用卡贷款净冲销额为14.11亿美元，净冲销率为5.66%；私人学生贷款净冲销额为4200万美元，净冲销率为1.58%；个人贷款净冲销额为1亿美元，净冲销率为4.02%[247] - 2024年3月31日，信用卡贷款、私人学生贷款和个人贷款的30天和90天逾期率与2023年12月31日相比相对稳定，30天以上逾期的信用卡贷款为38.1亿美元，逾期率为3.83%；私人学生贷款为2.71亿美元，逾期率为2.59%；个人贷款为1.47亿美元，逾期率为1.46%[248] 存款业务数据关键指标变化 - 直接面向消费者的存款增长120亿美元，增幅16%，达到873亿美元[186] - 2024年第一季度计息存款平均余额为1086.29亿美元，利率4.48%；2023年同期为912.18亿美元，利率3.36%[229] - 2024年3月31日，直接面向消费者的存款为873亿美元，经纪存款为231亿美元，其中930亿美元存款余额将于一年内到期，174亿美元存款余额将于一年或更晚到期[255] 支付服务业务数据关键指标变化 - 支付服务业务交易量为1003亿美元，增长18%[186] - 2024年第一季度支付服务税前收入增加，主要因借记卡交易量增加带来交易处理收入增长[212] - 2024年第一季度发现卡销售总额为501亿美元，较2023年同期下降0.9%[211] 信贷损失拨备数据关键指标变化 - 2024年3月31日信贷损失拨备为93亿美元，较2023年12月31日释放2500万美元[214] - 若对最不利情景赋予100%权重，2024年3月31日信贷损失拨备将增加约6.25亿美元[217] - 2024年第一季度信贷损失拨备为14.97亿美元，较2023年同期增加3.95亿美元，增幅36%[204][222] - 2024年第一季度信用损失拨备为15.31亿美元，2023年同期为11.35亿美元[239] - 2024年3月31日，信贷损失拨备约为93亿美元，较2023年12月31日释放2500万美元[241] - 2024年第一季度，信贷损失拨备较2023年同期增加3.96亿美元，主要因逾期增加[245] 利息收支及净利息收入数据关键指标变化 - 2024年第一季度利息收入为49.48亿美元，较2023年同期增加8.71亿美元，增幅21%[204][222] - 2024年第一季度利息支出为14.61亿美元，较2023年同期增加5.16亿美元，增幅55%[204][222] - 2024年第一季度净利息收入为34.87亿美元，较2023年同期增加3.55亿美元，增幅11%[204][222] - 2024年第一季度净利息收入为34.87亿美元，2023年同期为31.32亿美元，同比增加主要因贷款应收款平均水平提高和贷款收益率上升，部分被较高资金成本抵消[227][229] - 2024年第一季度平均总生息资产为1533.46亿美元，收益率12.98%；2023年同期为1322.16亿美元，收益率12.51%[229] 资本与监管相关情况 - 2022 - 2024年公司压力资本缓冲（SCB）要求均为2.5%，2024年结果预计8月31日公布[192] - 2024年2月公司宣布与第一资本金融公司合并，需重新提交资本计划，5月6日前完成[192][193] - 若巴塞尔协议III规则和长期债务最低要求提案通过，公司监管要求将收紧，费用将增加[189][190][191] - 2024年1月1日起，CECL会计模型分阶段实施使一级普通股（CET1）资本减少16亿美元[293] - 基于2022年CCAR结果，公司SCB自2022年10月1日至2023年9月30日设定为2.5%，2023年10月1日至2024年9月30日保持不变[295] - 2024年4月5日公司提交2024年资本计划，预计6月30日获得2024年监管压力测试结果，8月31日获得最终SCB[295] - 截至2024年3月31日，公司和发现银行达到“资本充足”状态要求，超过适用规则下的监管最低要求[296] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有形普通股权益分别为134.09亿美元和135.17亿美元[298] 法规政策影响 - 2024年3月5日，消费者金融保护局（CFPB）发布最终规则，将Regulation Z的滞纳金安全港金额降至8美元，并取消自动年度通胀调整[196] 证券化与债务相关情况 - 2024年3月31日，信托中有290亿美元的信用卡应收账款，未向证券化投资者受限账户添加新账户，已发行110亿美元的公开资产支持证券和29亿美元的次级资产支持证券[256] - 截至2024年3月31日，信用卡证券化投资者应收款项预定到期总额为108.72亿美元，其中一年内到期37.22亿美元，一年后到期71.5亿美元[260] - 截至2024年3月31日，Discover银行在芝加哥联邦住房贷款银行（FHLB）的总承诺借款额度为41亿美元，其中10亿美元长期预付款未偿还[263] - 截至2024年3月31日，Discover金融服务公司（母公司）和Discover银行未偿还固定利率债务本金总额为80.4亿美元，其中一年内到期利息7.17亿美元，一年后到期利息20亿美元[264] - 截至2024年3月31日，联邦基金市场和回购协议无未偿还余额，私人资产支持证券化无短期预付款未偿还[265] - 截至2024年3月31日，私人资产支持证券化总承诺额度为35亿美元，未提取使用[266] - 截至2024年3月31日，Discover银行通过费城联邦储备银行贴现窗口的可用借款额度为417亿美元，无未偿还借款[267] - 截至2024年3月31日，公司未使用信贷安排约为2330亿美元[269] 信用评级情况 - Discover金融服务公司高级无担保债务穆迪评级为Baa2、标普为BBB - 、惠誉为BBB + ；Discover银行高级无担保债务穆迪评级为Baa1、标普为BBB、惠誉为BBB + ；Discover卡执行票据信托（DCENT）A类穆迪评级为Aaa(sf)、标普为AAA(sf)、惠誉为AAA(sf) [275] 流动性相关情况 - 公司寻求在严重压力环境下维持至少12个月的充足流动性以满足到期债务和业务运营需求[283] - 截至2024年3月31日，公司流动性投资组合由高流动性、无抵押资产组成，包括现金及现金等价物和投资证券[284] - 截至2024年3月31日，公司流动性投资组合和未动用信贷安排为740亿美元，较2023年12月31日余额增加43亿美元[285] - 2024年第一季度和2023年第四季度，公司流动性投资组合平均余额分别为252亿美元和221亿美元[285] 股票回购情况 - 2023年4月公司董事会批准新的股票回购计划，授权在2024年6月30日前回购不超过27亿美元股票[301] - 截至2024年3月31日的三个月内无股票回购，根据与第一资本的合并协议，公司暂停股票回购直至合并完成[301] 利率风险相关情况 - 公司使用利率敏感性模拟评估利率风险暴露，假设利率敏感资产和负债会立即发生100个基点的变化[306] - 截至2024年3月31日，公司多数信用卡和私人学生贷款收取浮动利率[307] - 利率敏感负债指未来12个月利率非合同固定的负债[308] - 净利息收入敏感性模拟需对市场条件、消费者行为和资产负债表进行假设[309] - 公司存款“beta”是净利息收入敏感性模拟的重要假设之一[310] - 公司采取行动使净利息收入敏感性接近中性[311] - 2024年3月31日，利率立即上升100个基点，预计未来12个月净利息收入增加9200万美元，增幅0.67%[311] - 2024年3月31日，利率立即下降100个基点，预计未来12个月净利息收入减少8300万美元，降幅0.61%[311] - 2023年12月31日，利率立即上升100个基点，预计未来12个月净利息收入增加1.61亿美元，增幅1.17%[311] - 2023年12月31日，利率立即下降100个基点，预计未来12个月净利息收入减少1.53亿美元，降幅1.11%[311] 宏观经济预测情况 - 2024年3月31日估计拨备时，使用的宏观经济预测显示2024年末失业率为4.03%，2025年第三季度达到4.17%的峰值，2024年实际国内生产总值增长率为2.48%[242]